行业与公司 * **行业**：AI短剧（AIGC生成内容）行业[1] * **提及公司**： * **平台方**：抖音、快手、腾讯、红果免费漫剧、百度优漫剧、七猫漫剧[10][13] * **版权方**：番茄、阅文、书旗[13] * **制作与发行方**：余光、雪宝、一羽、迪讯、漫谈、酱油奇想、有核凝聚[13] * **技术/工具方**：奇梦可灵、海螺、商汤、巨量OE、Minimax、Moviflow[13][21] * **潜在受益公司**：荣信文化、中文在线[31] 市场趋势与核心观点 * **市场爆发与增长**：AI短剧市场在2025年下半年至2026年初经历显著变化，内容形态从动态漫、沙雕漫转向AI真人剧[2] AI真人在2025年12月迎来爆发期，当月投放量超过全年其他月份总和，预计2026年1月投放量将进一步增加[1][5] 2025年全年播放量达700多亿次，从6月至12月复合播放增速为24%[10] * **细分类型与发展**：市场主要分为动态漫、表情包漫剧、AI真人、小说漫解四个细分类型[1][5] 其中表情包漫剧投放量最大（约1万部），动态漫有1500部，小说漫解有7000部[5] AI真人内容在质量和数量上均有明显提升[2] * **受众结构变化**：AI短剧受众以男性为主（占比73%），但女性受众比例从2025年第三季度的不到10%上升至第四季度的约30%，市场结构正在变化[1][8] 受众明显偏低龄化，40岁以下人群占比约43%，AI漫剧内容有近70%为低龄观众[9] * **平台竞争格局**：抖音在AI短剧广告投放规模上占据绝对主导地位，2026年1月上半旬日均广告消耗规模约2500万元，远超快手（峰值700多万/日，平均500-600万/日）和腾讯（不到100万/日）[10] 抖音12月广告流水较6月增长超20倍[1][10] * **商业化与利润变化**：AI短剧市场利润在2026年第一季度明显下降[3][23] 商业投流的ROI平均只有1.1，核心收益主要来自自然分成[24] 内容供给增长过快（复合增长率59%）导致平台切分利润过快，从业者利润空间被压缩[11][24][25] * **技术驱动与成本变革**：AIGC显著降低了内容生产成本，改变了传统生产关系，过去需要二三十人制作的短剧，现在仅需一两个人即可完成[1][16] AI技术提升后，中国团队制作AI真人片子的成本与美国基本一致[20] * **出海机遇与挑战**：中国短剧出海具有低人力成本、良好生态系统和工具支持等优势，2025年中国团队在海外短剧市场中占据约90%的份额，总市场规模约30亿美元[18] 挑战在于供应链成本和效率，国内拍摄一部优质短剧仅需20万人民币，而在海外则需20万美元，中国团队制作周期（两周）也远短于海外（一个多月）[3][18][19] AI技术使更多团队选择出海赚取美元[3][20] * **未来发展方向**： * **内容质量导向**：市场优质内容和AI真人剧仍然稀缺[1][11] 字节跳动等大平台引导高质量内容创作（如2D、3D漫剧和拟真人方向），这对长期生存至关重要[25] 春节期间平台扶持政策也侧重优质内容[27] * **互动与影游结合**：互动模型展示了从被动消费转向交互使用的潜力，如一键换脸或换魂技术，能增强沉浸式体验并快速推动APP变现[17] 影游互动趋势将继续影响未来发展[28] 互动内容制作成本已显著下降（可能仅需几十万元），为商业模式探索提供空间[29] * **产业链价值重分配**：编导和编剧的价值显著提升，在短剧情节中占比可达30%，未来可能进一步上升至50%[14] 核心竞争力在于柔性的洞察力、社会情绪把握以及艺术修养和影视语言能力，这是当前AI难以替代的领域[1][14][15] * **长视频前景与基础设施带动**：长远来看，AI制作2-3分钟真人视频的趋势将向制作20-30分钟甚至更长的视频发展[30] 大厂希望通过扶持AI剧赛道，增加用户注意力时长，并带动更多AI工具和Token消耗，从而推动整体AI基础设施投资及商业化落地[30] 其他重要信息 * **供给端数据**：总体供给量超过10万部，但优质内容和AI真人仍较稀缺，大部分是小说漫解和沙雕漫[11] 2025年1月统计到3万多条上线剧目，9月达最高峰，10月至12月有所下降，可能与抖音版权中心合并导致审核速度降低有关[12] * **技术发展阶段**：技术迭代迅速，大多数模型已具备口型匹配、表情动作迁移、多主体参考等能力，目前处于L4阶段[13] * **市场供需关系**：供给增长非常迅速（可能翻了十几二十倍），而消费端用户规模同比增长约12%，导致整体收益下降很快[25] AI漫剧被视为过渡性市场，受众范围有限，而AI真人需求空间仍然存在，预计2026年上半年仍处于供需两旺状态[26] * **全球生产中心潜力**：东南亚劳动力成本较低但执行效率不如中国，中国可能凭借高效执行和低廉劳动力成本成为全球AIGC短剧生产中心[22]

AI真人短剧行业概览与市场热度 - AI真人短剧作为一种颠覆性内容形态正在加速出圈，代表性作品《斩仙台AI真人版》上线两天登顶红果漫剧热播榜，六天播放量破亿，仅2025年12月就有8部AI真人短剧播放量突破3000万 [1][29] - 该形态与真人短剧的区别在于演员形象和表演完全由AI生成，与AI漫剧的区别在于复刻真人演员外形与镜头语言，提供更熟悉的观影体验 [1][29] - 近期技术迭代后，作品质量显著提升，人物细节更稳定，音画同步问题基本解决，减少了观众的“AI感”打断 [2][30] - 多个互联网平台将今年春节档视为AI真人短剧的关键节点并已完成项目储备，预计爆款出现后将加大投流与资源倾斜 [4][32] 主要市场参与者与商业模式 - 参与者背景多元，包括从传统媒体转型的内容创作者（如杨波），以及技术背景的创业者（如吴杰茜及其FilmAction平台） [5][6][7][33][34][35] - 市场存在三类主要客户：电商平台低价订单、传统影视剧组（用于降本）、以及AI公司自身（用于工具测试） [6][34] - 商业模式向全包式内容承制方发展，覆盖从剧本改编、AI生成到最终上线的全链路 [6][34] - 个体创作者面临较高入局门槛，受限于工具、合作网络与资本，容易陷入低效的“抽卡”模式，成为产业链低价值环节 [8][10][36][38] 生产流程、成本与效率 - AI真人短剧生产团队高度精简，一个4-5人的团队即可配置精品项目 [11][39] - 生产流程像高度压缩的流水线，角色可能合并（如编导一体），流程包括剧本、讲戏、概念设计、分镜、AI生成（抽卡）、剪辑与配音 [12][40] - 当前AI视频生产方式主要分三类：个人手搓、团队化工作流、全流程平台自动化生成 [13][41] - 效率差异巨大，通过全流程平台Agent生成一分钟短剧最快仅需3-5分钟，但高质量项目制作时长可达数天 [14][42] - AI真人短剧每分钟制作成本相比传统真人短剧降幅超过六成，AI漫剧成本仅为传统动画短剧的1/5 [15][43] - 主要变现方式为平台分账或B端定制，抖音对真人AI短剧的超头部分账保底最高达360万/部，超过真人实拍短剧 [15][43] 市场竞争格局与价格战 - 行业陷入早期混战，价格战激烈，每分钟制作报价已从去年的大几千甚至上万元下探至1000元，低质量内容价格被压至每分钟两三百元 [15][43][44] - 市场存在大量“中间商”或“二道贩子”转包询价，导致恶性竞争和秩序混乱 [15][44] - 目前行业盈利集中在算力平台和培训课程售卖方 [16][45] - 市场分化出两条路径：一是以规模换效率的“量大管饱”路线，如酱油动漫每月稳定产出数十部作品，月流水达5000万；二是坚持少量精品的路线 [22][50][23][51] 技术局限性与行业未来 - 当前AI真人短剧在“第一眼”上接近以假乱真，但细节（如人物表情、眼神、肢体互动、眼泪滑落速度）仍易让观众出戏，需要大量人工校正 [19][20][47][48] - 技术处于“人为介入的自动化”阶段，对叙事连贯性、情绪密度要求高的项目，人力成本会迅速回升 [21][49] - 短剧作为内容快消品，观众对细节容忍度更高，为当前AI技术落地提供了现实空间 [21][49] - 传统影视公司（如博纳、华谊、欢瑞世纪、华策）与长视频平台（如爱奇艺、腾讯视频、芒果TV）正加速入场，布局AI内容 [24][52][53] - 行业未来竞争核心是高效率讲好故事的能力，头部公司需同时具备内容判断力与技术整合能力 [25][26][53][54] - 对于众多中小公司而言，短期目标是生存 [27][55]

行业趋势：AI真人短剧进入内容驱动新阶段 - 2026年有望迎来AI真人短剧爆发，行业正从“技术驱动”探索期迈入“内容驱动”新阶段[1][3] - 观众关注点已从挑剔技术瑕疵转向评判剧情张力与制作品质，标志着成功迈过接受门槛[2][3] - 随着AI模型迭代与一站式平台加持，高门槛、长周期、高成本等痛点正成为过去，行业转向团队协作的规模化生产[3] - 2026年，亿级播放量爆款有望成为市场新常态，AI真人短剧将与传统影视动漫并驾齐驱[3] 内容题材：从边缘猎奇到主流情感共鸣 - 题材进化脉络清晰：从2025年初悬疑志怪、末世重生等边缘题材，逐步深入古装、年代、仙侠等核心腹地[4] - 2025年8月，《太后传》抖音播放量突破2.2亿，将AI真人短剧带入宫廷权谋领域[5] - 2025年10月，《我靠唱歌闪耀八零全团》抖音播放量达1亿，实现年代题材突破并吸引41-61岁核心受众[7] - 《斩仙台AI真人版》实现了从“猎奇爽感”到“情感共鸣”的进化，通过经典故事框架呼应现实，让爽感扎根于共情[7] 制作技术：品质飞跃媲美传统动漫 - AI模型能力持续进化：从《兴安岭诡事》像“图片动起来”，到《太后传》能支撑基本叙事，再到《斩仙台AI真人版》制作水平可媲美长视频平台3D动漫大作[8][10] - 《斩仙台AI真人版》特效打斗场面流畅丝滑，人物发丝飘动、光影过渡等细节处理极大提升视觉体验[10] - 一站式创作平台（如可梦AI）通过整合全链路资源，破解“高成本、高周期、高门槛”行业发展瓶颈，是关键推动力[10][11] - 平台通过工程手段解决一致性等“违和感”难题，并持续优化场景渲染、角色动作生成及情感捕捉能力[12] 生产模式：平台赋能精品化与规模化 - 第三方服务平台推动行业从个体化创作迈向团队协作的精良化、规模化生产[8] - 可梦AI平台通过参数调优与提示词封装降低使用门槛，构建从灵感激发到宣发推广的完整创作闭环，提升人机协同效率[13] - 《斩仙台AI真人版》制作周期为12人30天，播放量达7500万，投资回报率为11[12] - 平台支持深度个性化定制，针对不同题材的质感、细节进行调整，帮助内容摆脱“同质化”困境[13] 市场竞争：从单品爆款到工业化生态 - 行业产能迅速放大，仅2025年12月就有8部新作播放量超3000万，同质化、低质量作品扎堆出现[16] - 市场竞争加剧，“良币驱逐劣币”淘汰机制箭在弦上，精品化升级与规模化生产成为团队必由之路[16] - 一站式创作平台（如可梦AI）集成类SaaS功能，支持管理权限、进度查看、算力监控等，适用于规模化团队并促进经验资源共享[16] - 基于可梦AI平台产出的AI真人短剧与AI漫剧已超50部，其中多部播放量超千万，已服务数十家规模化创作团队[17] - 行业正从技术炫技走向内容本质，专业制片能力与工业化生产体系成为核心竞争力[17]

行业整体趋势：从“土low”到精品化 - 行业核心观点发生转变，2024年普遍以“土、low”描述短剧，而到2025年底，超过一半的社交平台声音会举例反驳此观点，认为短剧已走向精品化 [1] - 行业流量逻辑在免费播放模式下发生转变，从“剧找人”转变为“人找剧”，流量自发向高品质剧集流动，良币淘汰劣币成为趋势 [3] - 行业整体制作水平升级，根据《2025微短剧行业生态洞察报告》，微短剧行业主要生产环节已带动133.3万个就业岗位，约70%—80%的传统影视工作者已涉足微短剧 [6] 制作工业化升级 - 剧组规模显著扩大，2025年横店短剧剧组人数通常在四五十人，体量大的可达七八十人，告别了早期“草台班子”模式 [6] - 摄影与服化道投入成为升级关键，3机位成为“入门标配”，电影级设备开始普及，例如《盛夏芬德拉》摄影团队达19人，并使用安琴定焦镜头等高端装备 [8] - 制作成本大幅上涨，中腰部短剧整体制作成本上涨30%—50%，达到约50万—60万元，头部作品如《一品布衣》和《冒姓琅琊》制作成本则在百万元以上 [10] - 拍摄周期延长，目前普遍为10—15天，而《家里家外2》达到30天 [10] 内容深度与情感价值进化 - 角色塑造从功能化工具转变为复杂且有生命力的人设，例如《好一个乖乖女》中表面柔弱实则算计反击的女主，《冒姓琅琊》中依靠扎实学识散发魅力的男主 [11] - 情感模式与精神底色深化，女频情感模式从男主单向投喂转变为双方尊重式或成长型恋爱，作品精神底色从追求个人强大扩展到展现家国情怀和家庭代际关系 [13] - 内容深化获得市场认可，2025年短剧首次入选豆瓣年度剧集榜单 [14] - 演员“明星化”趋势显现，一批短剧演员如柯淳、余茵、刘萧旭、陈添祥等拥有自己的“粉圈” [13] 男频市场触底反弹 - 男频短剧市场在2025年8月前持续低迷，DataEye数据显示，2024年第三季度至2025年4月，国内微短剧热力值TOP20榜单中男频题材共上榜52部，占比26%，产量从521部回落至312部 [15] - 精品男频短剧自2025年8月开始崛起，例如《一品布衣》累计收藏量超540万，全网播放量超2亿；《冒姓琅琊》全网播放量超5亿 [17] - 制作公司布局转向男频，例如海鱼星空创始人表示下半年将把内容重心从女频转移到男频，小红书平台出现大量制作公司急寻短剧编剧的帖子 [20] - 男频精品化面临结构性困境，优质编剧稀缺，尤其是历史题材对编剧文史功底要求高，导致产能难以大规模井喷 [20] IP开发与系列化运营 - 长剧IP成为短剧改编新来源，例如星空华文启动“百部港片微短剧计划”，基于757部经典港片版权进行开发；芒果TV上线改编自《橘子红了》的《橘祥如意》及《还珠》系列短剧 [21] - 短剧IP系列化开发成功且成为常态，例如《太奶奶》系列一年内连推三部，前两部观看量均破30亿；《云渺》系列一年内密集上线五部，每部皆“开播即爆” [25] - 系列化开发推动内容精品化，制作方有更充足时间及资金打磨后续作品，并需不断丰富叙事空间和深化人物关系以持续吸引观众 [26] AI技术应用与新兴形态 - AI真人短剧在2025年出现多部爆款，例如《奶团太后三岁半》播放量达2.2亿，《九尾狐男妖爱上我》播放量达2.1亿，《兴安岭诡事》播放量超3500万，《风水之王》红果热度值超4000万，87.5万人收藏 [27] - AI真人短剧在特定题材（如民俗志怪、玄幻）中，角色形象的不自然感反而适配了环境的诡异感，有助于观众入戏 [30] - AI真人短剧制作成本较低，能弥补行业题材缺口，其受众与真人短剧重合，因此比AI漫剧拥有更大的市场总量 [30]

行业现状与市场潜力 - AI真人短剧作为新兴内容形态已取得市场验证，部分作品如《奶团太后三岁半》累计播放量突破2亿，《兴安岭诡事》在抖音取得30万付费收入[1] - 中国短剧用户规模达6.96亿，占网民总数近七成，2024年微短剧市场规模达505亿元，首次超过电影票房，预计2025年将达634.3亿元，2027年达856.5亿元，年复合增长率19.2%[18] - 行业正处于成本快速上升阶段，2023年一部短剧成本为20-30万元，2024年上半年涨至70-80万元，市场已出现成本达两三百万元的微短剧[9] 技术发展与成本优势 - AIGC技术实现短剧制作全流程渗透，Sora2推出音频视频自动同步功能，被视为行业爆发关键节点[8] - AI真人短剧在降本增效上优势显著，案例如夫子AI团队创作十集短剧由3人十天内完成，仅耗资5594元；《白狐》制作团队4人，将传统三个月周期压缩至两周，成本由每分钟数万元降至整体约万元[9][11] - AIGC技术省去传统制作中导演、演员、摄影师等费用，这部分成本通常占总成本的50%到80%[11] 主要参与者与竞争格局 - 爱奇艺、腾讯视频等长视频平台通过举办AI短片创作大赛抢夺人才，其入围作品近半数追求媲美真人的视觉表现力，题材覆盖赛博朋克、现实题材等[13] - TVB推出首部AI真人短剧《在我心中，你是独一无二》，角色仿真度获业界好评；优酷则积极收购平台优异AI短剧作品如《白咒》以布局内容库[14][17] - 技术公司如昆仑万维推出AI短剧创作平台SkyReels，支持30秒长视频生成；百度公司官宣短剧生成平台公测，并提供资金、流量及IP孵化支持[17] 内容题材与创作趋势 - AI真人短剧题材适配度广，当前以女频为主，涵盖古装、现代、重生、玄幻等类型，榜单显示其在细腻情感表现上更具潜力[6][7] - 与传统短剧受限不同，AI技术使“三幻”（玄幻、科幻、奇幻）题材成本大幅降低，但AI真人剧因写实风格可突破此类题材限制[19] - 行业关注点从技术展示转向内容本质，需向传统剧本取经以避免内容同质化与审美疲劳[21][22]

AI短剧市场表现与潜力 - AI真人短剧《奶团太后》系列累计播放量突破2亿，超越部分真人实拍短剧 [1] - AI奇幻甜宠短剧《九尾狐男妖爱上我》上线不到两个月累计播放量超2.1亿 [1] - 国内首部付费AI短剧《兴安岭诡事》在抖音平台收入超过30万 [1] - Sora 2的发布为短剧行业带来显著推动，用户可一键生成具有戏剧化剧情和快速切换镜头的视频 [3] - 短剧有望成为AI视频领域最先跑通商业化模式的赛道之一 [3] AI短剧制作流程与创新 - AI短剧强调打破常规的猎奇设定，如《奶团太后》讲述三岁半太后靠读心术叱咤后宫的故事 [4] - 制作方放弃传统分镜绘制，采用“母鸡图”预设AI演员站位和场景布局以解决画面连贯性问题 [22] - 工作室采用“一人成片”模式，按集数分配任务而非按工种分工，提升效率 [23] - AI短剧省去实拍环节，避免演员档期、场地协调等不稳定因素，大幅节省成本 [23] - 制作过程需不断跑图、测试、生成视频，被形容为“劳动密集型”工作 [24] 技术挑战与解决方案 - Sora 2因生成时长限制尚不足以支撑完整故事叙事，未达到颠覆行业程度 [22] - 视频生成模型处于商业化早期，工具分散难以建立稳定批量化生产流程 [24] - 垂直平台如巨日禄AI专注于工业化生产，支持《狱界锁妖局》等播放量破千万甚至上亿的爆款作品 [24] - 平台通过行业Know-how帮助客户梳理需求，提供团队协同工具和业务转型支持 [26] 商业化路径与成本分析 - AI漫剧每分钟综合成本控制在1000至1500元，ROI普遍高于1.2，目前无亏损项目 [27] - 巨日禄AI客户每分钟算力消耗平均为200至300元，高效团队可控制在100元出头 [27] - AI漫剧供给量月复合增长率达83%，半年上线作品超3000部，流水规模翻12倍 [28] - AI将漫剧制作周期缩短80%-90%，成本降低70%-90% [28] - 平台通过流量扶持和算力折扣激励创作团队，如抖音“即梦”、快手“可灵” [31] 行业生态与未来趋势 - 剧点短剧AI漫剧团队3个月内从十几人增长至近两百人，规模扩张超10倍 [31] - AI导演培训仅需数日，部分团队几天内决定人员胜任能力，体现工业化生产逻辑 [31] - 行业通过中台化模式管理剧本、分镜、抽卡等环节，降低人员流失风险 [32] - 未来竞争核心回归内容创意，同时需具备综合运营能力及技术整合能力 [34] - AI精品化与成本非强挂钩，技术成本下降使精品化路径更健康 [34]