鸿蒙生态发展现状与吸引力 - 鸿蒙生态汇聚了1000万注册开发者，应用及元服务数量突破35万 [10] - 鸿蒙5和鸿蒙6的终端设备数已突破3200万，表明其正从“小众”走向“大众” [10] 鸿蒙生态的独特技术优势 - 鸿蒙的“元服务”具备跨设备能力，使单个开发者能够调用整个系统的力量，完成以往需要大厂团队才能实现的工作 [3] - 鸿蒙生态提供如“碰一碰”快速分享等独特功能，为用户带来独一无二的体验并简化操作流程 [5] 开发者在鸿蒙生态的成功案例 - 独立开发者李尚儒凭借一台电脑深耕鸿蒙，其开发的“每日咖啡”应用成为爆款，实现月收入稳定在六七万元 [3] - 旅行应用“圆周旅迹”利用鸿蒙能力简化了旅游攻略的分享与协同编辑流程，提升了用户体验 [5] - 设计平台Canva可画因用户希望在鸿蒙设备上顺滑使用而加入生态，用户需求直接推动了企业战略落地 [8] 鸿蒙生态对开发者的价值主张 - 生态的开放与包容性降低了开发门槛，使独立开发者也能实现梦想，打破了传统系统生态主要面向头部开发者的格局 [10] - 鸿蒙帮助开发者将想法和用户痛点落到实处，华为团队与开发者并肩作战解决开发难点，建立了亲密的伙伴关系 [7] - 生态被视为连接开发者与用户的共生土壤，认真对待每一位开发者的创意，微小需求也可能催生改变生活的应用 [12]

鸿蒙生态的吸引力与开发者机遇 - 鸿蒙作为一个面向多终端全场景的操作系统，正成为开发者争相涌入的广阔平台，其生态中涌现出越来越多基于小众兴趣和细分场景的创新应用[4] - 鸿蒙生态的核心驱动力是无数具体的“人”，其氛围让每个开发者的需求被关照、创造被珍视[5][6] 应用案例：小宇宙播客 - 小宇宙团队因一位鸿蒙手机用户的真挚诉求而决定开发鸿蒙版本，上线后第一周新用户量几乎每天翻倍，并在一两个月后仍保持不错增速[7][8][10] - 在鸿蒙版本中，小宇宙接入了独特的“播控中心”能力，用户退出应用后仍可通过桌面卡片控制播放，另一高频功能“碰一碰”可实现播客的便捷分享[11][13] - 鸿蒙生态让应用在高密度的真实用户反馈中打磨“甜蜜点”，第一批用户即第一批产品顾问[14] 应用案例：Canva可画 - 全球视觉创作平台Canva可画将鸿蒙视为战略级平台，看重其生态设备多、增长快带来的巨大市场机会，以及其帮助海外应用更好融入中国本土市场的能力[15] - Canva可画认为鸿蒙的全场景与AI能力能拓展其创新边界，并看好鸿蒙的全球化前景能为公司在全球市场带来受益[17] - 在合作中，鸿蒙团队响应迅速，使Canva可画仅用三个月就完成了应用上线[17] 个体开发者成功故事 - 开发者李尚儒从法律专业转型，全职投入鸿蒙开发后，已上线近20款小众应用，月收入稳定在六七万元[18][19][23] - 鸿蒙系统因其开发更简单、市场新兴且成长空间广阔，吸引了像李尚儒这样的个体开发者[20][21] - 对于产品而言，最浪漫的事是真正被用户看到，鸿蒙为小众应用提供了被看见的舞台[25] 应用案例：圆周旅迹 - 旅行规划应用“圆周旅迹”团队在华为开发者大会上感受到鸿蒙对小而美应用的平等对待与珍视[26] - 鸿蒙为开发者提供了大量预建基础设施，如MapKit可免费调用支持海外场景，极大降低了开发成本与人力投入[26] - 鸿蒙应用市场通过专题页等形式主动推荐小众精品应用，曾使圆周旅迹单日用户曲线增长十几倍，带来了宝贵流量[28][29] - 圆周旅迹接入“碰一碰”功能，实现了行程的便捷分享与多人协同规划，提升了用户体验[29] 鸿蒙生态发展现状与理念 - 截至目前，鸿蒙注册开发者人数已突破1000万，鸿蒙终端生态设备已突破3200万台[35] - 开发者形容与鸿蒙合作的感受是“背靠背”的信任关系，大家并非仅为KPI工作，而是单纯想把事情做好[32][33] - 鸿蒙生态是开放和包容的，它照见每一个个体，让开发者成为同行伙伴，其动人之处在于扎根现实并始终为人而生[36][38]

公司战略与产品动态 - 全球视觉传播与协作平台Canva可画正式上线鸿蒙系统，支持手机、平板及电脑多端协同，旨在融入中国本土数字生态，为创作者提供更流畅、贴合使用习惯的全场景创作体验 [1] - 此次登陆鸿蒙是公司深耕中国市场、本地化策略的重要一步，标志着其“本地场景优先”策略已从内容与功能层面延伸至设备生态层面 [3][4] - 公司中国区总经理将鸿蒙称为深入中国市场的“本地化助推器”，旨在为中国用户提供贴合本地使用习惯和场景的无缝创作体验 [4] 市场表现与用户增长 - 自2018年进入中国以来，公司已构建包含超过16万款中文模板、300余种中文字体及上亿级素材的内容体系，平台平均每秒产生12个设计 [3] - 2025年，Canva可画上的小红书相关内容创作增长70%，个体电商用户量增加100%，反映出跨设备、高频率的创作方式正逐渐成为中国创作者的日常需求 [4] 技术合作与产品体验 - Canva可画鸿蒙版的体验升级基于鸿蒙系统“一次开发、多端部署”的架构能力与全场景协同机制实现，提升了多端适配效率并改变了创作流程的衔接方式 [4] - 用户可借助鸿蒙的设备能力“碰一碰”等功能，将手机灵感瞬间同步至电脑继续设计，或在折叠屏上实现高效分屏创作，让设计成果在手机、平板、PC间自由流转 [4] - 跨设备的稳定衔接有助于减少因设备切换带来的中断，提升在多任务、高频创作环境中的整体使用效率 [4] 行业趋势与未来展望 - 随着跨设备、跨场景创作成为内容生产常态，用户对工作流连贯性与灵感延续性的需求不断提升 [1] - 创作工具在不同终端之间保持体验一致性的能力，正成为影响用户体验的重要因素 [6] - 公司与鸿蒙的合作不仅解决了当下的跨端协同需求，也勾勒出“灵感自由流动，创作随时发生”的未来创作图景 [6]

鸿蒙生态的吸引力与开发者选择动因 - 开发者选择鸿蒙生态的核心原因是响应用户的真实需求，用户的声音成为开发最坚定的理由[3][10] - 用户向开发者发送万字长信催更，促使团队在三个月内火速上线鸿蒙版应用[3] - 全球独角兽公司Canva可画将加入鸿蒙生态视为必须执行的战略目标，而非可选项，因为其用户更多地选择了鸿蒙生态[4] - 鸿蒙生态对开发者展现出平等的珍视，其高效支持使一个应用仅用一个半月就完成上线[6] - 鸿蒙生态被视为一片蓝海，为独立开发者提供了巨大机会，有开发者开发近20款独家应用并实现月收入最高达7万元[8] 鸿蒙生态的技术特性与用户体验提升 - 鸿蒙系统通过创新功能显著提升用户体验，例如应用退出后播放条仍可悬浮控制的“播控中心”[11] - “碰一碰”的一发多收功能极大简化了内容分享流程，可瞬间将内容分享给多位伙伴[11] - “碰一碰”功能支持将旅行攻略轻松传递并实现多人共同编辑，将规划从繁琐转发变为即时互动[13] - 鸿蒙全场景生态支持应用在手机、平板、电脑间无缝流转，AI可协助完成设计流程[13] - 鸿蒙系统提供跨设备协同能力，例如针对手表优化的阅读器可与手机随时同步进度[13] - 鸿蒙生态的技术支持让个人开发者能够调用整个系统的力量[13] 鸿蒙生态的开放性与共建成果 - 鸿蒙生态以开放包容著称，为开发者提供丰富的创新特性、高效的技术支持，并珍视每一个好想法[14] - 鸿蒙生态让每一位开发者都能成为共建的伙伴，其土壤让千万开发者得以成长[14] - 鸿蒙生态的生命力源于具体的人，他们的需求被倾听，创造被支持，故事被看见[15] - 搭载HarmonyOS 5及HarmonyOS 6的终端设备数量已突破3200万，标志着生态的显著增长[15] - 鸿蒙生态是由用户、开发者等无数人共同构建的，致力于真正服务于人[15]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“领先大市”，且评级为“维持” [4] 报告核心观点 - 核心观点认为AI赛道竞争正向多维度深化，生态应用格局正在加速演进 [2] - AI创作与推理应用已进入高速增长期，编程与角色扮演成为核心使用场景，中国开源模型崛起正带动多模态、端侧AI及智能体（Agent）等技术向产业化落地演进 [7] AI创作赛道市场表现 - 2025年11月，AI创作Web端产品总访问量超过2700万，总独立访客数超过770万 [7] - 头部产品优势明显，即梦AI和稿定AI的web端活跃用户超过百万 [7] - 部分产品增长迅猛，可灵AI的月活跃用户相比10月增长超50%，即梦AI新增下载量环比翻倍并重新突破千万，Canva可画、可灵AI等下载增速超100% [7] - 用户使用深度显著，多款产品平均使用时长达8分钟以上，其中Kuaizi平均访问时长近26分钟，度加创作工具达22.3分钟 [7] - 在AI视频生成细分赛道，共5款应用11月访问量超30万，包括即梦AI、可灵AI、Vidu AI等 [7] - APP端表现突出，美图秀秀平均日活跃用户近1800万，醒图、即梦AI分别超460万和超310万 [7] AI技术竞争与发展格局 - AI发展进入“大分流”阶段，竞争向多维度深化 [7] - 开源模型流量占比已达30%，成为特定场景的首要选择，其中中国开源模型占据全球开源模型流量近30% [7] - 推理优化模型主导，流量占比超50%，AI正从“生成文本”转向“思考问题” [7] - 主要使用场景为编程和角色扮演：编程类请求占比从2025年年初的11%飙升至50%以上；在开源领域，角色扮演占据开源模型流量的52% [7] - DeepSeek的流量中，超2/3为角色扮演和闲聊 [7] - 多模型生态格局逐渐清晰：闭源模型更多承担高价值、与收入强关联的工作负载；开源模型则更侧重于低成本、高并发的任务需求 [7] - 竞争已由单纯的技术竞赛转向关于场景适配、成本控制与生态构建的综合竞争 [7] AI应用扩展与技术趋势 - Agent（智能体）正在成为下一代AI范式，具备感知-规划-执行闭环能力，开发门槛因代码生成与框架支持而降低 [7] - 多模态融合逐步成熟，支持文本、图像、视频一体化生成，提升3D、视频等内容生产效率 [7] - 端侧AI生态快速发展，设备本地化部署兼顾低延迟与隐私保护 [7] - 整体趋势指向服务主动化、交互自然化与软硬件协同，推动AI从效率工具向智能伙伴演进 [7] - 中国正从AI领域的参与者向引领者转变：全球平台Hugging Face上，智源研究院和阿里巴巴的开源模型下载量分别达7.90亿次和7.49亿次 [7] - 应用层面，DeepSeek用户数已突破1亿，通义千问成为重要的开源基座模型 [7] 投资建议 - 建议关注蓝色光标、昆仑万维、天娱数科、因赛集团、视觉中国、汇量科技等公司 [7]

文章核心观点 - 2025年中国国际服务贸易交易会展示服务业开放创新成果 推动全球服务贸易合作与发展 [1][2][3][6] 服贸会概况与主题 - 服贸会于9月10日至14日在北京举办 聚焦"数智领航 服贸焕新"年度主题 [2] - 举办13场主题论坛 80余场专题论坛 80余场洽谈推介活动 [2] - 260余位境内外部长级嘉宾 国际机构负责人 驻华大使 院士等出席 [2] - 85个国家和国际组织设展办会 近2000家企业线下参展 覆盖26个服务贸易前30强国家和地区 [6] 服务贸易发展数据 - 2024年上半年中国服务进出口总额达3.9万亿元 同比增长8% 规模创历史同期新高 [2] - 中国全面实施跨境服务贸易负面清单 推进服务业扩大开放综合试点示范 [2] 行业转型与创新 - 中国服务贸易从传统主导变为知识密集引领 从被动适应规则变为主动塑造规则 从资源和劳动力驱动变为创新和数字技术驱动 [3] - 知识密集型服务贸易在云计算 大数据 人工智能等领域取得成果 [3] - 113家企业发布198项新产品和新成果 其中不少是跨国企业 [4] 企业参与案例 - Canva可画与Sencity展示AI拍照互动体验 通过AI技术简化设计流程提升创作效率 [4] - 施耐德电气呈现"新质服务体系"升级成果 与行业客户签署合作协议 发布《新质服务行业生态联合宣言》 [5] - 施耐德电气提供涵盖咨询 运维 适配改造等全生命周期服务 [5] - 中粮集团展示数智化引领全球农粮供应链创新实践 中国—新加坡"数字贸易港"项目实现20余种贸易单证电子化流转 [7] - 澳大利亚作为主宾国组建最大规模展团 富邑葡萄酒集团展示奔富等产品组合 [7] 国际合作与市场信心 - 服贸会成为贸易促进和观点碰撞平台 为全球经济注入确定性 [6] - 中国市场是富邑葡萄酒集团全球业务布局重心 通过服贸会等平台将市场潜力转化为增长引擎 [7] - 外资企业加大投入和扩大业务范围 深度参与中国经济 [2]

行业格局 - AI聊天机器人赛道MAU超1.3亿，占据Web端主导地位，而末位AI营销工具MAU仅3.42万，两极分化明显 [3] - Web端85%的赛道MAU下滑，平均降幅13.53%，AI办公工具降幅最高达45.02% [3] - APP端相对稳健，46%应用实现增长，平均增幅13.2%，但AI聊天机器人整体下滑9.21% [31] 细分赛道表现 - AI写作赛道MAU环比上涨21.53%，主要受益于毕业论文高峰期需求激增 [3] - AI翻译工具在APP端增长44.39%，讯飞同传新增维吾尔语、藏语功能推动MAU上涨39.88% [17] - AI虚拟角色赛道Web端下降34.56%，产品同质化严重导致用户粘性不足 [3] - AI设计工具Canva可画MAU达1679.75万，环比增长12.25%，品牌营销策略成效显著 [43] 头部应用动态 - DeepSeek MAU下降17.24%，主要受热度消退、竞品分流和技术瓶颈影响 [31] - 豆包MAU达1.52亿，依托字节生态和视频功能升级实现3.97%增长 [17] - 夸克Web端MAU暴涨458.28%，"深度搜索"功能推动新用户激增 [24] - 橙篇AI MAU增长42.65%，超长文本处理能力满足论文高峰期需求 [24] 创新亮点 - GitCode新增"AI代码助手"功能，MAU达657.72万，环比增长4.41% [12] - 秘塔AI搜索推出"今天学点啥"功能，支持定制视频课程生成 [14] - Toolify AI平台覆盖2万款AI工具，MAU增长20.71%至387.36万 [14] - 海螺AI多模态升级支持17种语言，MAU暴涨44.49% [43] 市场趋势 - 多个赛道呈现"单极格局"，头部应用占据90%以上市场份额 [8] - 场景化需求驱动增长，如AI高考志愿专家MAU暴涨3413.19% [43] - Web端创新应用涨幅更高，但APP端规模优势明显 [50] - 技术迭代和用户体验优化成为关键竞争壁垒 [49]