记者19日从字节跳动获悉，豆包App视频生成能力升级，支持Seedance1.5Pro模型，可一键生成声音和 画面相匹配的有声视频。 记者发现，打开豆包App对话框，选择"照片动起来"，上传图片并输入提示词，选择"1.5Pro"模型，已 经可以体验到该功能。 2025年6月，视频生成模型Seedance1.0Pro正式发布，支持文字与图片输入，可生成多镜头无缝切换的高 品质视频，主体运动稳定性与画面自然度较高。 同时，即梦AI也上新Seedance1.5pro，支持声音、画面同步生成。 具体来看，即梦AI网页版官宣全面升级，打造一站式"AI片场"。本次更新涵盖了核心模型能力、交互方 式及创作流程等，旨在为用户提供从灵感到成品的全流程创作支持，让创意海报、专业视频乃至AI漫 剧、AI短片的制作变得更加高效便捷。 此次升级的核心亮点之一，是即梦AI最新视频生成能力"视频3.5Pro"。该模型基于字节自研模型 Seedance1.5pro，在即梦AI全球首发上线。视频3.5Pro支持视频与音频同时生成，人物口型、乐器演 奏、环境音效等元素无需再后期配音，大幅提升了视频的真实感与沉浸感。该模型在遵循复杂指令方面 表现 ...

同时，智能多帧功能升级至2.0版本，新版本支持上传视频段落进行"视频+视频"或"视频+图片"的拼 接，支持视频片段修改功能，允许用户锁定特定时段进行精细化编辑；时长与素材容量得到扩展，新 增"仅尾帧"模式。在图像生成方面，即梦AI近期上线了图4.1与图4.5模型，其中图4.1（Seedream 4.0 Design）在海报编辑、影视分镜等场景表现更佳，图4.5（Seedream 4.5）在人像场景和美观度等维度有 显著改善，画面美感和推理能力明显增强。 北京商报讯（记者 魏蔚）12月17日，北京商报记者获悉，即梦AI网页版全面升级，核心是即梦AI最新 视频生成能力"视频 3.5 Pro"。该模型基于字节自研模型Seedance 1.5 pro，在即梦AI全球首发。视频 3.5 Pro 支持视频与音频同时生成，人物口型、乐器演奏、环境音效等元素无需再后期配音。 ...

报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 报告核心观点 - 2025年前10个月，AIGC赛道进入规模化应用期，用户规模达4.83亿，市场渗透率突破30% [6][17] - AIGC应用的核心用户为35岁以下、分布于高线城市的青年白领，消费能力强且热衷社交分享 [7][22] - 细分赛道呈现分化：语言模型和智能工具占据主流，图像处理领域头部效应显著，智能伴聊行业增长低迷 [9][17][27][32][39][43] 移动端AIGC赛道整体流量趋势 - **整体流量态势**：2025年1月至10月，AIGC赛道月独立设备数从3.18亿台增长至4.83亿台，渗透率从22.1%提升至33.2% [17][19] - **用户画像**：用户男女比例均衡（男56.0%，女44.0%），35岁以下用户占比接近五成，一线及新一线城市用户特征显著（合计占比42.1%），白领用户占比30.0%，高消费能力用户TGI达117.6，“社交乐享族”标签用户占比12.2% [22][23] 移动端AIGC细分赛道流量情况 - **语言模型**：头部APP用户规模领先，豆包、DeepSeek、腾讯元宝月独立设备数均突破5000万台，中小APP月独立设备数在2000万以下且增长停滞；腾讯元宝自2025年2月更新后，近9个月复合增长率达385.1%，10月月独立设备数为6826.6万台 [27][28][29] - **智能工具**：行业用户规模稳定在2亿台以上，2025年3月达峰值25218.9万台；10月TOP10 APP中华为系“智慧搜索、小艺建议、智慧语音”位列前三，显示用户流量与平台设备生态深度绑定 [32][35][36] - **图像处理**：即梦AI呈现断层领先，10月月独立设备数达1263.0万台，其月度总使用次数（63944.3千次）和月度总使用时间（1668.2万小时）在行业中占比均超95% [39][40] - **智能伴聊**：行业增长低迷，用户月度使用次数和使用时间同比分别下降10%和19%；主流APP中仅星野APP用户规模实现8.9%的正增长，其余APP用户流失超40%；女性用户占比提升至47.1% [43][44] 移动端AIGC赛道用户增速榜 - **增速排名**：截至2025年10月，在月独立设备数大于10万的APP中，即梦AI（图像处理）以近9个月394%的复合增长率位居榜首，腾讯元宝（语言模型）以385%的增长率紧随其后，豆包（语言模型）以124%的增长率位列第三 [48][49]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“领先大市”，且评级为“维持” [4] 报告核心观点 - 核心观点认为AI赛道竞争正向多维度深化，生态应用格局正在加速演进 [2] - AI创作与推理应用已进入高速增长期，编程与角色扮演成为核心使用场景，中国开源模型崛起正带动多模态、端侧AI及智能体（Agent）等技术向产业化落地演进 [7] AI创作赛道市场表现 - 2025年11月，AI创作Web端产品总访问量超过2700万，总独立访客数超过770万 [7] - 头部产品优势明显，即梦AI和稿定AI的web端活跃用户超过百万 [7] - 部分产品增长迅猛，可灵AI的月活跃用户相比10月增长超50%，即梦AI新增下载量环比翻倍并重新突破千万，Canva可画、可灵AI等下载增速超100% [7] - 用户使用深度显著，多款产品平均使用时长达8分钟以上，其中Kuaizi平均访问时长近26分钟，度加创作工具达22.3分钟 [7] - 在AI视频生成细分赛道，共5款应用11月访问量超30万，包括即梦AI、可灵AI、Vidu AI等 [7] - APP端表现突出，美图秀秀平均日活跃用户近1800万，醒图、即梦AI分别超460万和超310万 [7] AI技术竞争与发展格局 - AI发展进入“大分流”阶段，竞争向多维度深化 [7] - 开源模型流量占比已达30%，成为特定场景的首要选择，其中中国开源模型占据全球开源模型流量近30% [7] - 推理优化模型主导，流量占比超50%，AI正从“生成文本”转向“思考问题” [7] - 主要使用场景为编程和角色扮演：编程类请求占比从2025年年初的11%飙升至50%以上；在开源领域，角色扮演占据开源模型流量的52% [7] - DeepSeek的流量中，超2/3为角色扮演和闲聊 [7] - 多模型生态格局逐渐清晰：闭源模型更多承担高价值、与收入强关联的工作负载；开源模型则更侧重于低成本、高并发的任务需求 [7] - 竞争已由单纯的技术竞赛转向关于场景适配、成本控制与生态构建的综合竞争 [7] AI应用扩展与技术趋势 - Agent（智能体）正在成为下一代AI范式，具备感知-规划-执行闭环能力，开发门槛因代码生成与框架支持而降低 [7] - 多模态融合逐步成熟，支持文本、图像、视频一体化生成，提升3D、视频等内容生产效率 [7] - 端侧AI生态快速发展，设备本地化部署兼顾低延迟与隐私保护 [7] - 整体趋势指向服务主动化、交互自然化与软硬件协同，推动AI从效率工具向智能伙伴演进 [7] - 中国正从AI领域的参与者向引领者转变：全球平台Hugging Face上，智源研究院和阿里巴巴的开源模型下载量分别达7.90亿次和7.49亿次 [7] - 应用层面，DeepSeek用户数已突破1亿，通义千问成为重要的开源基座模型 [7] 投资建议 - 建议关注蓝色光标、昆仑万维、天娱数科、因赛集团、视觉中国、汇量科技等公司 [7]

移动端AIGC赛道整体趋势与用户画像 - 2025年1-10月，AIGC赛道进入规模化应用期，月独立设备数从3.18亿台增长至4.83亿台，市场渗透率从22.1%提升至33.2% [1][8] - 核心用户为35岁以下青年白领，该年龄段用户占比接近五成，白领比例达30.0%，多分布于高线城市，具有较强的消费能力和社交分享需求 [2][10][11] - 行业用户中“社交乐享族”群体比例超过10%，男女比例均衡 [11] 细分赛道流量格局分析 - **语言模型**：豆包、DeepSeek、腾讯元宝等头部APP月独立设备数均突破5000万台，而中小APP均在2000万台以下，市场呈现饱和态势 [13] - **智能工具**：行业用户规模稳定在2亿台以上，2025年3月峰值达25218.9万台，是用户基础最稳固的细分领域之一，流量与华为等平台设备生态深度绑定 [5][17] - **图像处理**：即梦AI呈现断层式领先，其月独立设备数（1263.0万台）、月度总使用次数（63,944.3次）、月度总使用时间（1668.2小时）在行业中占比均超95% [6][20] - **智能伴聊**：行业增长低迷，用户月度使用次数和使用时间同比下降超10%，主流APP中仅星野实现用户规模正增长，其余APP用户流失超40% [4][22] 主要应用增长表现 - 截至2025年10月，用户增速领先的APP包括：即梦AI（近9个月复合增长率394%）、腾讯元宝（385%）、豆包（124%） [7][27] - 腾讯元宝自2025年2月重磅更新后，近9个月复合增长率达385.1%，增速大幅领先，增长得益于天然流量池和腾讯系生态协同 [13] - 在图像处理赛道，中小APP如妙鸭相机、FacePlay通过聚焦人像、特效等垂直场景寻求突破 [20]

AI视频技术概览 - AI视频属于狭义AI范畴内基于学习的生成式AI，是AIGC的重要分支，核心任务包括视频生成、编辑与理解，典型生成方式为文生视频、图生视频、视频到视频 [1] - 技术演进从2016年前的GANs探索阶段，到2020-2024年扩散模型实现商业化突破，再到2024年Sora发布开启“AI视频元年”，行业进入分钟级高清视频量产阶段 [1] - 国内外主流工具平台包括OpenAI Sora、快手可灵AI、字节即梦AI、Runway、Pika等，各平台在时长、画质、风格上各具特色 [2] 技术原理与架构 - 扩散模型因训练稳定、生成多样性强成为主流技术范式，其架构分为U-Net和DiT两类，U-Net易训练但一致性弱，DiT成本高但长视频一致性强 [3] - 关键技术组件包括：Transformer的自注意力机制保障时空一致性，VAE实现像素空间与潜空间的压缩转换，CLIP完成文本与视觉的语义对齐，时空补丁统一数据格式降低计算成本 [3] - 训练数据的规模、质量和多样性决定模型上限，主流数据集包括WebVid-10M等文本-视频对数据集，以及UCF-101等类别级数据集 [4] 技术能力发展与突破 - 主流模型已实现1080p/4K分辨率、最长2分钟时长的生成，部分模型支持原生音画同步，国产模型在中文语义理解和可控性上优势显著 [5] - 现存核心瓶颈包括时序一致性、物理逻辑合理性、细节情感表达，且算力成本制约技术普及 [5] - 已形成VBench、SuperCLUE等评估体系，VBench2.0更聚焦“内在真实性”，谷歌Veo 3、快手可灵AI等模型在榜单中表现突出 [5] 行业应用案例与价值 - 在影视娱乐领域，AI实现从前期概念设计、中期虚拟制片到后期智能剪辑的全流程介入，催生了AI短剧、AI重制长片等新业态，大幅降本增效 [6] - 在短视频与营销领域，AI视频成为应用最广泛领域，可快速生成品牌广告、UGC创意内容、虚拟主播带货视频，实现低成本规模化内容量产 [6] - 在文旅行业，AI用于制作城市宣传片、打造AI文旅推荐官、结合VR/AR实现沉浸式体验，助力文化IP传播与旅游营销 [7] - 在教育培训领域，AI用于批量生成微课视频、打造AI虚拟教师、定制个性化学习内容，解决教育资源不均问题 [8] - 在新闻媒体领域，AI虚拟主播实现24小时播报，AI生成沉浸式新闻叙事，但面临内容真实性、版权合规等伦理挑战 [9] 工具选用建议 - 建议根据场景化选型：专业影视选Runway或可灵AI，短视频运营选即梦AI或Pika，动漫动态化选海螺AI或Pixverse，国风内容选Vidu等国产工具 [10] - 使用门槛分级：国内工具零门槛直连，海外工具需科学上网和外币支付，Sora/Veo等生态绑定工具门槛最高 [11] - 核心原则是采用多工具协作工作流，以“导演思维”驾驭工具，而非依赖单一平台 [12] 市场格局与厂商动态 - 代表性厂商及产品包括：OpenAI Sora、快手可灵AI、字节即梦AI、Runway、Pika Labs、生数科技Vidu、Luma AI、阿里通义万相等 [49] - 可灵AI支持生成长达2分钟、1080p、30fps的视频，其Kling 2.5 Turbo版本成本降低30%，全球用户已突破4500万 [49] - 即梦AI背靠抖音与剪映生态，打通从“AI生成”到“剪辑发布”全链路，月活5400万，2025年10月网站访问量达1000万 [49] - 通用大模型通过集成顶尖视频模型获得强大视频生成能力，例如ChatGPT集成Sora，Gemini生态集成Veo，Meta AI集成Emu Video，通义千问集成通义万相，豆包与抖音/TikTok和剪映形成闭环 [51] 发展前景与核心观点 - AI视频最终将走向“人机共创”范式，成为像互联网一样的基础设施，人类需聚焦创意与判断力，实现与AI的协同进化 [13] - AI视频正从实验性“技术炫技”阶段迅速发展为影视预演、广告创意、短视频制作和在线教育的实用工具，行业变革的临界点已清晰可见 [37] - 2024年初Sora模型凭借一分钟长度、高清画质及物理世界连贯性理解，重新定义了AI视频生成能力 [37]

文章核心观点 - 字节跳动旗下AI创作工具即梦Dreamina的负责人张楠提出，AI不仅是工具，更是人类能力的“放大器”和“伙伴”，其目标是激发和提升人类创造力，而非单纯追求自动化效率 [3][5] - 创作者与AI的关系正从“控制”转向“深度共创”，AI能提供意外灵感，成为共同探索的伙伴，这降低了专业内容创作的门槛，实现了表达的“平权” [3][12][16] - 未来的内容形态可能从线性叙事演变为“空间叙事”，AI有望在线上构建沉浸式、可自由探索的互动体验 [5][51] 人与AI的关系演进 - AI被重新定义为人类能力的“放大器”，引用乔布斯“大脑的自行车”的比喻，旨在将创作者带往未曾涉足的领域 [3][15] - 创作者心态发生转变：从初期试图精准“控制”AI还原画面，转变为与AI“做游戏”、“做实验”的共创心态，AI能提供超乎想象却又契合内核的灵感瞬间 [9][10][12] - 公司实践表明，深度共创需要AI与创作者进行大量沟通、讨论甚至争辩，工作流正从单向Prompt转向以智能体（Agent）为核心的协作模式 [33][34] AI对创作生态的影响 - AI工具显著降低了影视创作门槛，使像编剧小文这样有故事内核但缺乏传统资源的人，能够完成高质量影片创作，实现了表达的“平权” [1][17][68] - 案例：青年导演合作计划中，导演小文创作的18分钟AI短片《老妈的心愿》，包含**400多个分镜**，生成**上万张图**和**几千条视频**，全部由AI完成 [7][59] - 传统影视制作门槛极高，需要协调导演、制片、摄影、置景、演员等，依赖“街头智慧”，而AI工具简化了这一复杂过程 [18][19][70] 即梦Dreamina的产品哲学与目标 - 产品目标不是通过自动化“取悦”用户或追求极致效率，而是在人机协作中建立“伙伴”关系，以激发创作者、突破其创造力上限为核心 [5][32] - 产品设计不仅关注任务完成的顺畅与快速，更关注用户在创作过程中获得的成长感和品质提升，即“获得感” [32][83] - 公司认为在“创作”与“表达”场景中，人类必须深度参与，AI扮演“全能团队”的角色，协助填补创作者在资源、支持或能力上的空白，但表达源动力始终来自人 [31][83] 对Sora的见解及与抖音的对比 - 明确不认同Sora是“AI版抖音”的观点：抖音的本质是记录真实生活（记录美好生活），而Sora是基于“想象力”进行创作和社交 [21][23][74] - 指出Sora类产品的挑战在于想象力容易枯竭，不像真实生活那样源源不断，需要通过产品设计解决用户长期活跃度问题 [22][73] - 认为Sora的出现是好事，其团队将模型迭代与真实应用场景紧密结合的做法值得借鉴 [24][75] AI时代的组织与团队形态 - 公司在创新业务线采用“始终创业”模式，打破传统组织界限，组建精干的小团队，例如即梦的探索型项目团队仅约**10人**，涵盖产品、技术、设计，坐在一起紧密协作 [36][87] - 探索型项目实行“探索产品Demo制”：无严格评审，团队有想法可快速做出Demo，次日晨会讨论，实现快速滚动迭代 [39][90] - 对于探索性业务，团队组建更看重成员的好奇心、持续学习能力和韧性，而非年龄 [41][92] 大厂体系下的创新驱动 - 在大厂（字节跳动）体系内进行创新，可以利用现成的基础设施、技术储备和人才机制，让团队能心无旁骛地专注于产品本身，这被视为实现“创造”的高成功率手段 [44][45][95] - “创造”被视作比“创业”更底层的驱动力，创业仅是手段之一，且成功率不高，而在大厂支持下能更纯粹地追求创造和将事情做成 [45][46][96]

文章核心观点 - 字节跳动旗下AI创作工具即梦Dreamina通过“青年导演合作计划”等深度共创项目，验证了AI作为人类创造力“放大器”和“伙伴”的潜力，正在推动影视创作平权并探索未来全新的内容形态 [6][11][20][21][52] 人与AI的关系演进 - AI与创作者的关系正从“驾驭”演变为“共创”，创作者通过与AI“做游戏”、“做实验”，发现AI能带来超乎想象却又契合内核的“神奇时刻” [15][16][17] - AI应被视为人类能力的“放大器”，其关系是共同协作：AI激发人，人再借助AI走得更远，而非简单的控制与被控制 [18][20] - 在创作与表达场景中，人类必须深度参与，AI则扮演“全能团队”的角色，协助创作者填补因资源、能力或支持不足而留下的空白，但表达的源动力始终来自于人 [35][36] AI对创作生态的影响 - AI显著降低了高质量影像叙事的门槛，使缺乏传统行业资源但拥有故事和情感的创作者（如编剧）能够独立完成创作，实现了创作的“平权” [2][21][22] - 传统影视制作门槛极高，需要复杂的团队调度和“街头智慧”，而AI工具正在改变这一状况 [23][24] - 公司发起的“青年导演合作计划”已进行三期，从普通AI创作者、擅长讲故事的AI创作者，到邀请获得釜山国际电影节等大奖的传统体系导演，逐步深入探索AI与专业创作的结合 [12] 对Sora的评估与产品思考 - 不认同“Sora是AI版抖音”的观点，认为抖音的本质是记录真实生活，而Sora是基于想象力的创作，后者面临想象力容易枯竭的挑战 [25][26][27] - 肯定Sora将模型迭代与真实应用场景紧密结合以推动协作的做法，认为其产品与技术对齐的思考很充分 [27][28] - 技术本身并非最重要或最困难的部分，关键在于如何利用技术服务人，并找到正确的“目标函数” [29][31] 即梦的产品理念与设计 - 产品的核心目标是帮助创作者提升甚至激发创造力上限，而非单纯追求生产效率 [33][36] - 产品设计追求“不谄媚用户”，需要在减少创作摩擦力和激发创作者深度参与之间取得平衡，AI应作为伙伴去“质疑”和“激发”用户，促使作品打磨 [36][37][38] - 工作流正从单向的Prompt生成，转向以智能体Agent为核心的协作模式，强调创作者在过程中的深度参与、决策权和引导能力 [38] - 在创作场景中，创作时间变长未必是坏事，关键在于与AI进行高质量、多轮次的思维碰撞和对话 [39][40] AI时代的组织形态 - 在探索创新业务时，公司采用类似小型创业团队的组织模式，团队精干（例如10人），集产品、技术、设计于一体，沟通高效紧凑 [42][43][44] - 对于探索型项目，实行“探索产品Demo制”，想法可快速实现和迭代，无需严格的项目评审 [44] - 公司为创新业务提供了现成的基础设施、技术储备和人才流动机制，让团队能专注于产品创造本身 [48] 未来方向与行业展望 - 公司现阶段聚焦于做好AI工具，但对未来的内容形态有强烈好奇心，认为未来的叙事可能从基于“时间轴”的线性叙事转向基于“空间图”的空间叙事，观众可在故事中“行走” [51][52] - 技术持续进步、成本降低以及创作者越来越多地利用AI完成创作，是已经显现的确定性趋势 [35] - 对于团队而言，“创造”是比“创业”更底层的驱动力，在大厂平台的支持下专注于实现想法是更优路径 [49][50][51]

企业级AI数字人视频市场趋势 - 企业对于创新营销与内容创作的需求日益增长，AI数字人视频制作成为焦点领域[1] - 传统数字人视频制作流程繁琐复杂，耗时长久且成本居高不下，使中小企业难以涉足[4] - 技术进步带来全新变革，企业级AI数字人平台实现制作流程简化和自动化，大大降低操作门槛[4] 主流AI数字人视频平台对比 - 风平智能定位为企业级技术落地者，优势在于深度定制化和全链路自动化，适合有品牌定制、批量生产需求的企业[13] - 剪映以操作极简著称，与剪辑功能无缝衔接，适合个人创作者和中小企业快速制作标准化口播视频[13] - 硅基智能作为通用场景快速落地专家，部署速度快，数字人表情同步延迟低，适合电商直播等场景[15] - 蝉镜专注于虚拟IP孵化，提供虚拟IP全周期运营服务，适合有虚拟偶像或品牌IP打造需求且预算充足的品牌[15] - 万兴播爆主打性价比，支持多素材导入和一键发布，适合预算有限、需要快速产出基础内容的中小企业[17] - 可灵AI作为技术派视频生成模型，在视频物理质感和一致性方面表现出色，适合追求电影级视频质感的专业创作[17] - 即梦AI与字节生态结合紧密，生成速度快，适合需要与现有短视频工作流快速结合的创作者[17] 平台核心能力分析 - 操作便捷性方面，风平AI实现全流程自动化，用户只需录入基本信息即可智能完成从文案生成到数字人出镜、剪辑包装的全流程[8] - 剪映依托生态优势，将数字人功能与视频剪辑、素材库无缝衔接，提供零门槛轻量化体验[8] - 制作效率方面，风平AI能够在3分钟内自动生成完整营销视频，实现即刻营销[10] - 硅基智能内置行业话术模板，帮助企业在导入产品信息后迅速生成播报内容，效率极高[10] - 定制化能力方面，风平AI提供丰富行业模板和数字人形象选择，支持深度定制，帮助企业构建专属工具[10] - 蝉镜平台可定制数字人性格、语言风格及专属动作，适合有强烈品牌IP塑造需求的企业[10] - 内容质量方面，风平AI借助灵动数字人技术，生成数字人外貌逼真，表现力丰富[11] - 可灵AI和即梦AI等文生视频平台在物理一致性、镜头语言等方面进展显著，能够生成电影级质感视频画面[11] 平台服务与定价策略 - 风平AI提供本地化部署及专业团队支持服务，采用按需付费灵活模式，基础套餐成本低于行业同类方案[21][23] - 即梦AI可深度整合进剪映中，并一键分享至抖音，形成创作-剪辑-宣传完整闭环[21] - 剪映基础功能免费，是轻量级创作的成本优选[23] - 万兴播爆以亲民订阅价主打性价比[23] - 蝉镜提供项目制服务，起价较高，适合预算充足的品牌方[23]

榜单概况与核心指标 - 榜单为2025年10月国内AI应用Top 20排名，基于全媒介声量和月活跃用户两大核心指标[1] - 全媒介声量指标基于用户发文总量，覆盖800+内容平台，反映市场关注度与未来潜力；月活数据代表当前实际用户数量和活跃度[6] - 豆包、夸克、DeepSeek构成稳固的“三强格局”，在声量与月活两项指标上持续领先[7][10] 头部应用表现 - 豆包连续四期稳居榜首，声量达746.36万，月活用户数达2.72亿，并在高基数上保持环比5.6%的稳健增长[7][11] - DeepSeek月活用户数为1.63亿，声量为101.64万；夸克月活用户数为9546.32万，声量为202.80万，两者月活虽较上月有所回落但仍稳守行业前三[11] - 腾讯元宝连续三个月排名上升，本月位列第四，声量达152.76万（环比增长19.27%），月活用户数达5305万，成为冲击“三强格局”的最具潜力挑战者[8][12] 榜单中后段动态 - 360AI搜索作为“新晋面孔”首次冲入前二十[8][13] - 讯飞AI学、Kimi本期重新回归前二十行列，其中Kimi月活用户数达到2581万，位列行业前五[8][14] - AiPPT.cn、Qwen和讯飞星火退出前二十，Qwen滑落至第25位[8][18] - AiPPT.cn月活用户数环比增长38.7%至近80万，但声量回落；讯飞星火声量与月活用户数环比分别下降33%与20%[18][19] 企业竞争格局 - 科技大厂优势显著，包揽AI应用前二十强中的十六个席位，占比达80%[9][20] - 字节跳动旗下有7款应用上榜声量前二十，4款进入月活前二十，覆盖聊天机器人、图像生成、AI搜索等多个核心领域，形成高度“生态化”布局[9][21][22] - 百度呈现出“声量不显但用户强”的特征，仅1款应用上榜声量榜，但有4款应用进入月活前二十，与字节跳动并列第一[9][23] - 阿里巴巴有2款AI应用声量、月活双双进入前二十；奇虎360有2款产品上榜；科大讯飞、快手、腾讯、华为、知乎分别有1款产品进入前二十[24] - DeepSeek与Kimi作为创业公司代表，凭借技术突破在众多大厂产品中脱颖而出，显示优质创业公司仍具备突围机会[24]