全球汽车产业格局变动 - 2025年上海国际车展成为观察全球汽车格局变动的重要窗口，展览总面积超过36万平方米，展出车辆1366台，新能源车型占比超过七成[5] - 电动化、智能化与软件定义汽车成为车展核心关键词，中国本土品牌展示自主研发成果，部分领域实现领跑[5] - 德系车企通过本土化战略应对中国市场变化，大众、宝马、奔驰等展示本地智能化协同成果[7][8][10] 中德汽车产业合作 - 中德合作进入更深层、更系统的关键时刻，双方在辅助驾驶、AI座舱、绿色制造等领域各具优势[3] - 德国车企在中国市场的发展策略变化，致力于满足中国消费者在智能化、大尺寸、数字体验等方面需求[12] - 超过三分之二的德国车企计划继续加大在华投资，三分之一企业拟扩大产能，八成受访企业长期看好中国市场[17] 技术路径与市场结构 - 中国车企在电池、电驱、智能座舱与自动驾驶等领域快速突破，德国车企在整车平台、安全标准、工程集成方面保持强势[12] - 中国品牌在德国市场份额不足1%，德国品牌在中国市场份额约20%，每出口一辆中国车至德国，便有142辆德国车出口至中国[13] - 中德汽车产业从互补走向对标，在竞争中催生新的合作机遇[12] 政策与制度合作 - VDA反对欧盟对中国电动车加征反补贴关税，主张通过规则对话解决分歧，维护全球供应链稳定[14] - 中德欧签署战略合作协议，共建全球汽车行业可信数据空间，聚焦供应链透明化、碳足迹追踪等议题[15] - 中德汽车关系从"项目层级"迈向"制度共建"新阶段，为全球汽车产业治理现代化奠定基础[17] 未来展望 - 中德汽车产业关系迎来新一轮结构性重塑，中国是德国车企新能源转型的"利润发动机"，德国是中国品牌全球化的"试金石"[18] - 中德合作升华为基于全球责任与共同议题的共建机制，需在张力中寻找共识、在制度中寻求协同[18] - 中德携手在全球汽车产业新版图中仍是不可或缺的重要坐标[18]

行业背景与核心观点 - 中国汽车产业面临"成长为全球性龙头"的最后窗口期，上海车展成为车企背水一战的舞台 [1][6][12] - 全球经济萧条与贸易战压力下，行业从流量狂欢回归技术本质，国际观摩机会可能减少 [5][11][12] - 车企以"向死而生"心态布局，将上海车展视为电气化与智能化转型的最后机会 [3][6][37] 中国车企动态 头部五强战略 - **比亚迪**：仰望U8L以5.4米车长冲击豪华巅峰，腾势Z概念跑车搭载线控转向/云辇-M等技术，方程豹推出钛3与豹8覆盖不同细分市场 [14] - **长城汽车**：4.0L V8发动机吸引油车粉丝，哈弗枭龙MAX全系双电机四驱限时价11.68-15.48万元，强化全球化形象 [14][12] - **吉利汽车**：整合电池业务成立吉曜通行集团，统一神盾金砖电池品牌，整车端推出银河战舰原型车/极氪9X/领克900 [14] - **长安汽车**：深蓝S09采用华为乾崑智驾，启源Q07以13.98万元起售价切入中型SUV市场 [14] - **奇瑞汽车**：捷途纵横系列覆盖40-150万元高端越野，风云A9与瑞虎9L延续性价比策略 [14] 新势力与二线车企 - **蔚来**：乐道L90主打空间与前备箱容积，萤火虫定价11.98万元起，注册"蔚乐萤"新公司 [16] - **理想汽车**：首款纯电SUV i8亮相，年研发投入超百亿元，推动VLM/VLA智能驾驶技术 [18] - **一汽集团**：红旗H9/HS9搭载司南1000智驾系统，奔腾悦意系列谋求销量翻身 [18] - **上汽集团**：鸿蒙智行"尚界"项目投入超60亿元，智己L6搭载IMOS4.0 AI生态座舱 [20][21] - **广汽/东风**：广汽发布星灵AI全景图涵盖飞行汽车/人形机器人，东风推出天元智能技术品牌 [21] 海外巨头应对 - **丰田**：实施RCE区域总工程师制度，放权中国团队开发铂智3X/bZ5等车型，整合比亚迪等伙伴资源 [25][26] - **大众**：ID.AURA/ID.ERA/ID.EVO三款概念车分别由一汽/上汽/大众安徽量产，与小鹏技术合作 [27][28] - **其他外资**：通用升级Ultium平台至2.0版本，本田/日产采用Momenta技术弥补智能化差距 [30] 供应链竞争 - **华为**：乾崑智能技术获11家车企采用，电驱产品转速达25,000rpm，问界M9等新车密集展示 [34][35] - **Momenta**：以艺术化展台设计突出"十年挽救百万生命"愿景，客户覆盖主流外资品牌 [37] - **宁德时代**：推出骁遥双核电池首创"电电增程"技术，被媒体称为"王炸" [37] - **国际供应商**：博世/佛瑞亚等全球高管站台，试图扭转保守形象 [37]