行业需求与供给动态 - 投行伯恩斯坦指出，近几个季度云厂商收入与积压订单同步加速，需求持续跑赢供给 [1] - 伯恩斯坦测算，预计2026年全年，微软、亚马逊、谷歌、甲骨文等巨头现金资本开支达6600亿美元，加上Meta后接近8000亿美元 [1] - 同期AWS、Azure、谷歌云与OCI合计云收入1050亿美元，同比增长52% [1] - 四家总积压订单(RPO)达2.33万亿美元，同比增长188% [1] 个股价格与事件 - 美股云计算服务商股价上扬，NEBIUS(NBIS.US)涨超5% [1] - CoreWeave(CRWV.US)、IREN(IREN.US)涨近3% [1] - 甲骨文(ORCL.US)、谷歌A(GOOGL.US)涨超2% [1] - Nebius宣布，将于10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大 [1]

行业资本开支与需求趋势 - 投行伯恩斯坦指出，近几个季度云厂商收入与积压订单同步加速，需求持续跑赢供给 [1] - 据该行测算，2026年二季度微软、亚马逊、谷歌、甲骨文合计现金资本开支约1500亿美元 [1] - 该行模型预计2026年全年上述四家资本开支达6600亿美元，加上Meta后接近8000亿美元 [1] 云业务收入与积压订单 - 同期AWS、Azure、谷歌云与OCI合计云收入1050亿美元，同比增长52% [1] - 四家总积压订单(RPO)达2.33万亿美元，同比增长188% [1] 个股市场表现 - 云计算服务商股普涨，NEBIUS涨超5% [1] - Hut 8、Riot Platform、CoreWeave涨超3% [1] - IREN涨超2% [1] - 甲骨文、谷歌A涨超1% [1]