公司与战略合作 - 公司与软银建立战略合作伙伴关系 共同在日本构建主权云战略 提供安全的AI和云服务 [1] - 合作使公司能够利用日益增长的数据主权需求 因为企业优先考虑对其信息的本地控制 [1] - 此次合作建立在公司全球范围内宣布的类似主权云协议之上 使其成为解决企业数据控制、监管合规和国家安全担忧的领导者 [6] 产品与服务部署 - 软银将推出Cloud PF Type A 这是一套由公司Alloy平台支持的专有云和AI服务 使软银成为云服务提供商 [2] - 该平台为客户提供超过200项公司云基础设施服务 这些服务部署在日本的数据中心 [2] - 日本东部设施计划于2026年4月启动 西部设施计划于2026年10月启动 [2] - 软银将在产品中集成生成式AI功能和高性能GPU 以满足各行业企业的多样化需求 [5] 平台技术与市场需求 - 公司Alloy提供了一个全面的云基础设施平台 使合作伙伴能够提供公司云基础设施能力 同时满足数据主权和治理要求 [4] - 随着政府和大型企业要求将数据保留在本国境内的云解决方案 公司的Alloy平台提供了一个可扩展的扩张模式 [6] - 分阶段推出AI服务反映了结合尖端技术和数据驻留要求的本地化云基础设施日益重要 [5] 财务表现与前景 - 公司第二财季末的剩余履约义务为4550亿美元 同比增长359% [7] - 基于云的剩余履约义务同比增长500% [7] - 公司预测2025年云基础设施收入将达到180亿美元 到2029年将增至1440亿美元 [8] - 公司2025年总销售额预计将达到443.7亿美元 [8] - 公司大部分收入已通过与AI领先企业签订的合同锁定 包括OpenAI、xAI、Meta、英伟达和AMD [8]

公司与市场表现 - 甲骨文股价上涨近4%至29919美元 [1] 战略合作内容 - 甲骨文与软银集团在日本市场合作提供主权云计算及云端AI训练/推理算力服务 [1] - 软银推出Cloud PF Type A平台由甲骨文Oracle Alloy提供技术支持 [1] - 合作服务平台计划于2026年4月在日本东部数据中心上线2026年10月在西部数据中心上线 [1] 产品与服务范围 - 软银将通过日本大型AI数据中心提供超过200项基于甲骨文OCI的云端AI算力与云计算服务 [1]

合作概述 - 甲骨文与软银在日本市场合作 提供主权云计算及云端AI训练/推理算力服务 [1] - 此次合作标志着双方在推进5000亿美元规模的"星际之门"项目后 AI战略绑定关系更加紧密 [1] - 合作及软银计划收购ABB集团机器人业务的消息提振市场预期 软银股价在日本股市一度涨超13%再创历史新高 年内涨幅高达150% [1] - 软银集团ADR在2025年迄今涨幅高达140% 大幅跑赢纳斯达克100指数 [1] 合作产品与技术细节 - 软银将推出Cloud PF Type A 这是一套由甲骨文Oracle Alloy技术支持的自有级别专有云计算与AI算力平台 [2] - 借助Oracle Alloy平台 软银可在其日本数据中心运行完整甲骨文OCI云服务平台 提供超过200项基于OCI的云端AI算力与云计算服务 [2] - 合作服务计划于2026年4月在日本东部大型数据中心上线 随后于2026年10月在西部数据中心上线 [3] - 通过合作 软银将向日本客户交付全球安全等级最高且具备主权属性的AI与高性能云计算能力 满足数据治理与主权需求 [3] 战略绑定关系 - 自2025年起 软银与甲骨文及OpenAI共同推进"星际之门"项目 该项目为美国大规模AI基建计划 规划产能接近7GW 未来三年累计投资超4000亿美元 长期目标达5000亿美元 [4] - 在日本的最新合作中 甲骨文提供技术与平台 软银承担落地与分发 形成商业角色互补、相互依赖的绑定关系 [4] - 双方的合作是"资本—产能—产品—客户群"四位一体的深度绑定 未来两到三年随着项目推进 绑定关系可能进一步加深 [5] 行业背景与孙正义的AI战略 - 华尔街机构及英伟达CEO黄仁勋预测 AI基础设施投资浪潮规模有望高达2万亿至4万亿美元 AI推理算力需求将推动市场指数级增长 [6] - 软银创始人孙正义的AI雄心壮志聚焦于在AI普及中扮演核心角色 希望享受AI浪潮带来的巨额投资回报 [6] - 孙正义AI战略的核心包括软银主导的芯片设计公司ARM 参与5000亿美元规模的"星际之门"项目 在日本建立主权AI算力服务 以及对OpenAI、英伟达、台积电等AI领军企业的巨额投资 [7]

美股市场整体表现 - 美股三大指数开盘全线上涨，道琼斯指数涨0.27%，标普500指数涨0.19%，纳斯达克综合指数涨0.26% [1] 黄金板块表现 - 黄金股集体走高，赫克拉矿业、埃氏金业、金田、哈莫尼黄金涨幅均超过3% [2] - 黄金价格创历史新高，纽约黄金期价盘中最高触及每盎司4071.50美元，伦敦现货黄金价格最高触及每盎司4049.43美元 [2] - 截至北京时间8日20时25分，纽约商品交易所12月黄金期价报每盎司4060.60美元，涨幅1.40%，伦敦现货黄金报每盎司4037.35美元，涨幅1.35% [2] 半导体芯片板块表现 - 费城半导体指数上涨1.3%，美光科技涨超3%，英伟达、博通、台积电涨超2%，英特尔、阿斯麦跌超1% [2] - 英伟达首席执行官证实对马斯克旗下初创公司xAI进行了投资 [2] 云计算与人工智能合作 - 甲骨文股价上涨1.4%至288.25美元，软银集团与甲骨文合作，旨在为日本企业提供主权云和人工智能服务 [2] - 软银将推出基于Oracle Alloy的新服务Cloud PF Type A，为日本市场提供独有的云和AI服务 [2] 稀土概念板块表现 - 稀土概念股集体走强，Critical Metals大涨近19%，该公司与Realloys Inc签署协议，获得TanBreeze项目15%的产量 [3] - United States Antimony涨近11%，Energy Fuels涨超4% [3] 中概股表现 - 热门中概股盘初多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.5% [4] - 网易、蔚来涨超3%，哔哩哔哩涨超2% [4]

公司股价表现 - 甲骨文股价上涨超过1.4%，报收于288.25美元 [1] 战略合作内容 - 软银集团与甲骨文合作，旨在为日本企业提供安全、合规且可扩展的主权云和人工智能服务 [1] - 软银将推出名为Cloud PF Type A的新服务，该服务基于Oracle Alloy平台 [1] - 新服务将为日本市场提供软银独有的云和AI服务 [1]

公司股价表现 - 甲骨文股价上涨超过1.4%，报收288.25美元 [1] 战略合作动态 - 软银集团与甲骨文达成合作，旨在为日本企业提供安全、合规且可扩展的主权云和人工智能服务 [1] - 软银将推出名为Cloud PF Type A的新服务，该服务基于甲骨文的Oracle Alloy平台 [1] - 新服务将为日本市场提供软银独有的云和AI服务 [1]

人工智能股票市场 - 人工智能股票在过去几年引领整体市场上涨 投资者押注AI能推动公司增长 这一趋势仍在持续 [1] - 人工智能市场规模将在几年内达到万亿美元级别 目前仍处于早期阶段 [1] - 除英伟达和Palantir等知名公司外 其他企业也将受益于AI发展 [1] Oracle公司背景 - 公司自1970年代末成立以来 已成为数据库管理软件领域的领导者 [4] - 2013年将数据库业务扩展到云服务领域 近期为AI客户提供云基础设施 [4] - 年度收入和净利润已达数十亿美元 在AI热潮推动下近年加速增长 [5] Oracle云服务优势 - 提供多云服务 允许用户同时使用多个云服务提供商的服务 [7] - Oracle Alloy解决方案让客户能为自己的客户运营私有云 [7] - 提供全套AI驱动的云应用 涵盖供应链管理到客户关系等各个领域 [8] Oracle的AI业务增长 - 云基础设施收入飙升52%至30亿美元 所有业务部门均实现两位数增长 [9] - 剩余履约义务(RPO)激增41%至1380亿美元 预示未来收入可见性高 [10] - 公司高管表示云基础设施需求"几乎无法满足" 客户要求占用全部可用产能 [11] 行业需求验证 - 英伟达报告芯片需求激增 Meta和Alphabet重申数十亿美元的AI投资计划 [13] - Palantir等AI软件公司报告需求持续强劲 印证AI市场增长动力 [13] 公司估值分析 - 当前股价为未来29倍预期收益 高于过去一年平均水平但低于30倍的高点 [14] - 收入快速增长 当前估值对成长股而言合理 未来增长动力充足 [15]

文章核心观点 Oracle宣布NVIDIA AI Enterprise将在Oracle Cloud Infrastructure（OCI）上可用，客户能在OCI分布式云的任何地方加速主权AI并部署AI解决方案，OCI还提供多种方式帮助客户加速AI部署，多家企业已借助OCI和NVIDIA技术推动业务发展 [1][5] 产品合作与优势 - Oracle宣布NVIDIA AI Enterprise将在OCI上可用，可在OCI分布式云任何地方使用，客户能用现有Oracle Universal Credits购买 [1] - OCI通过OCI Console原生提供NVIDIA AI Enterprise，减少部署时间，提供直接计费和客户支持，客户可访问160 + AI工具 [2] - 借助OCI Console交付NVIDIA AI Enterprise，可在OCI多个区域快速部署，满足企业AI栈开发、部署和运营的安全等要求 [3] 加速AI部署方式 - OCI AI Blueprints提供无代码部署配方，减少GPU上线时间，从数周缩短至数分钟 [4] 企业应用案例 - Nomura Research Institute（NRI）使用Oracle Alloy帮助客户更快更安全上云，计划部署NVIDIA AI Enterprise支持企业AI用例 [6][7] - e& UAE在OCI Dedicated Region部署NVIDIA Hopper GPU集群，与Oracle和NVIDIA合作加速主权AI计划，开发和部署AI服务 [8][9] - Zoom Communications使用OCI支持Zoom AI Companion在沙特阿拉伯运行，优化AI模型以满足当地法规和性能要求 [9][10] Oracle分布式云介绍 - 公共云：超大规模公共云区域服务各类组织，包括有严格欧盟主权控制要求的组织 [12] - 专用云：客户可用OCI Dedicated Region在自己数据中心运行所有OCI云服务，合作伙伴可用Oracle Alloy转售和定制服务，还有政府云和隔离云区域 [12] - 混合云：OCI通过Oracle Exadata Cloud@Customer和Compute Cloud@Customer在本地提供关键云服务，OCI Roving Edge Infrastructure帮助客户在边缘进行远程AI推理 [12] - 多云：OCI部署在多个超大规模云提供商中，提供低延迟、原生集成的Oracle数据库服务，还有跨云互连功能 [12]