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从“技术验证”转向“场景落地”自动驾驶赛道万亿级市场开启
上海证券报· 2025-07-09 01:46
自动驾驶行业发展趋势 - 自动驾驶技术正从技术验证加速转向场景落地,2025年上半年被视为商业化关键拐点 [1] - L2级自动驾驶渗透率持续提升,L3级产品逐步落地,2040年全球自动驾驶市场规模或达1.2万亿美元 [1] - 中国牵头制定的自动驾驶国际标准发布,体现产业全球影响力 [1] 车企与供应链动态 - 比亚迪、长安、吉利等主流车企密集推进智驾战略,比亚迪智驾车型5月销量达23.1万辆,累计智驾车型销量超71万辆 [2] - 华为与上汽联合打造"尚界汽车",首款车型拟2025年下半年上市 [2] - Momenta与智己汽车等六品牌深化合作,累计量产车型超130款 [2] - 禾赛科技规划2025年激光雷达年产能超200万辆 [2] 技术升级与成本优化 - L2级自动驾驶功能正从中高端车型下放至中低端市场,硬件供应链价格下降推动"全民智驾" [3] - 华为、小鹏、蔚来等推出端到端大模型,L3级自动驾驶有望2025年落地 [2][3] 资本市场与融资活动 - 2025年上半年超10家自动驾驶产业链企业冲刺港股IPO,包括易控智驾、驭势科技等 [4] - 行业上半年公开近80起投融资,总额超135亿元,L4级场景企业获政策与资金双重关注 [4][5] 细分场景商业化进展 - 无人配送领域:菜鸟无人车覆盖全国200+城市500+区县,新石器无人车全球交付超6000台,年内订单超2万辆 [5] - 矿区无人驾驶:易控智驾2024年收入9.86亿元(同比+264%),服务24个头部企业矿区 [5] - Robotaxi扩张:百度萝卜快跑订单超1100万次,文远知行车队超1200辆,小马智行测试里程突破4500万公里 [6][7] 全球化布局 - 小马智行在迪拜推进Robotaxi商业化,拟2026年实现全无人运营 [7] - 文远知行计划5年内新增15座国际城市部署Robotaxi,覆盖欧洲、中东市场 [7] - 中国自动驾驶技术具备全球复制能力,产业链成熟度支撑商业化探索 [6][7] 商业化挑战 - Robotaxi需突破技术、法规、量产及运营能力瓶颈,形成"技术迭代—成本下降—规模扩张"正循环 [8] - 盈利依赖成本结构与服务密度平衡,需优化车辆调度算法提升运力效率 [8]