Introducing Global Ship Lease Investor Presentation January 2026 January 2026 1 Disclaimer This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell or an invitation, solicitation, or inducement to purchase or subscribe for securities with respect to any transaction, nor shall it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment whatsoever. This presentation does not constitute either advice or a recommendation r ...

业绩总结 - 2025年第四季度可供普通股东的净收入为330万美元，每股摊薄收益为0.34美元[8] - 每股摊薄收益较上季度增长6%，较2024年第四季度增长21%[8] - 2025年第四季度总收入为2670万美元，较2025年第三季度的2630万美元增长1.5%[38] - 净利息收入从2025年第三季度的1954万美元增加至2060万美元，增长5.6%[43] - 非利息收入从上季度减少80万美元至6079万美元[47] - 2025年第四季度的效率比率从76.38%改善至74.88%[52] 用户数据 - 2025年第四季度贷款投资总额较上季度增加5940万美元，贷款生产集中于关系型贷款[26] - 2025年第四季度总存款较2025年第三季度下降3.5%，从28.5亿美元降至27.5亿美元[30] - 2025年第四季度非利息存款较2025年第三季度下降8.2%，从3.76亿美元降至3.45亿美元[30] - 贷款与存款比率为96.5%[65] 未来展望 - 预计2026年将继续实现稳健的贷款增长，贷款管道保持强劲[59] - 资产质量未出现显著恶化，客户表现良好[59] 新产品和新技术研发 - 新贷款生产的平均利率在2025年第四季度为6.36%，与2025年第三季度的6.38%基本持平[26] 负面信息 - 2025年第四季度包括140万美元的其他房地产拥有权减值，导致每股摊薄收益减少0.10美元[16] - 2025年第四季度管理资产总额减少1.55亿美元，降至72.78亿美元[34] - 不良资产总额在2025年第四季度减少310万美元至1960万美元[56] 其他新策略和有价值的信息 - 净利息利润率在2025年第四季度提高至2.71%，较2025年第三季度的2.54%增加17个基点[43] - 非利息支出在2025年第四季度增加至2130万美元，较2025年第三季度的2010万美元增长[52] - 2024年12月31日的总股东权益为252,322千美元，2025年12月31日为265,560千美元[70] - 2024年12月31日的每股有形普通股账面价值为22.83美元，2025年12月31日为24.07美元[70] - 2024年12月31日的年化有形普通股权益回报率为5.66%[70] - 2025年12月31日的总信用损失准备金为21,441千美元，占贷款的0.8%[76]

业绩总结 - 2025年第四季度每股摊薄收益为0.07美元，较2024年第四季度的0.34美元下降[9] - 净收入为136.3万美元，较2024年第四季度的689.4万美元下降[9] - 2025年第四季度的净利息收入为2.22亿美元，环比增长933千美元，年化增长17.4%[52] 资产与负债 - 2025年第四季度的总资产为27.9154亿美元，较2024年第四季度的25.81216亿美元增长[22] - 2025年第四季度的总股东权益为2.17183亿美元，较2024年第四季度的2.15388亿美元略增[22] - 截至2025年12月31日，流动性来源总计为6.7亿美元[6] 贷款与存款 - 平均存款较2024年第四季度增加3.146亿美元，增幅为14.7%[6] - 平均贷款较2024年第四季度增加1.723亿美元，增幅为8.8%[6] - 2025年第四季度的贷款总额为21.31亿美元，其中商业房地产贷款、住宅房地产贷款和商业及工业贷款分别为12.45亿美元、2.06亿美元和2.18亿美元[36] 信用与损失准备 - 2025年第四季度的拨备损失为48万美元，较2024年第四季度的103万美元有所减少[22] - 2025年第四季度的信用损失准备金增加536千美元，达到2.55亿美元，信用损失准备金覆盖率为1.16%[72] - 非执行贷款增加180万美元，非执行贷款占总贷款的比例保持在0.14%[72] 收入与支出 - 第四季度非利息收入为-41.78万美元，主要由于出售低收益证券造成的749.8万美元损失[87] - 第四季度总非利息支出为142.75万美元，较第三季度的130.48万美元增加[90] - 第四季度总服务费用为220.9万美元，较第三季度的266.1万美元下降[86] 股东回报与资本结构 - 公司董事会宣布每股现金股息为0.125美元，较上一季度增加25%[94] - 有形股东权益与有形总资产的比率为7.78%，较2025年9月30日的7.55%增长约3.05%[101] - 截至2025年12月31日，公司的有形每股账面价值为11.97美元，较2025年9月30日的11.55美元增长约3.63%[101]

业绩总结 - 核心稀释每股收益为0.41美元，净利息收入为9500万美元，核心资产回报率为0.65%[7] - 净利息收入较上季度增加500万美元（或5%），税前预备收入增加300万美元（或9%）[8] - 2025年第四季度的净收入为13093万美元，较2025年9月30日的17330万美元下降[75] - 2025年12月31日的核心收益（非GAAP）为23524万美元，较2025年9月30日的20348万美元有所增长[75] 贷款与存款 - 总贷款增加4.74亿美元（或年化18%），其中商业和工业贷款增长2.18亿美元[11] - 贷款发放强劲，本季度达到10.5亿美元，贷款管道保持强劲，达到4.74亿美元[11] - 存款增加5.28亿美元（或5.1%），主要由于非到期存款增加2.75亿美元（或3.3%）[26] - Premier Bank的存款较上季度增长9000万美元，增幅为37%[30] 信贷风险与资产质量 - 不良贷款占总贷款的比例为0.22%，不良资产占总资产的比例为0.20%[13] - 信贷损失准备金总额为8770万美元，占总贷款的0.80%[20] - 东北地区的净不良贷款率为0.07%，显著低于其他地区[69] - 办公及建筑贷款中97%为通过评级（未分类或批评）[67] 未来展望 - 预计2026年第一季度的净利息收入将与贷款增长保持一致，预计NIM将扩展3-4个基点[50] - 2026年贷款预计增长7-9%，主要由C&I领域推动[51] - 2026年其他收入预计在2500万到3500万美元之间，较去年有所减少[51] 资本与效率 - 资本充足率保持强劲，CET1比率为10.7%[8] - 2025年第四季度的核心非利息支出为71,227,000美元，较上季度减少1,200,000美元，降幅为2%[41] - 2025年第四季度的核心效率比率为68.19%，较2024年第四季度的67.74%有所改善[39] 其他信息 - 合并协议预计在2026年第二季度完成，包含来自Warburg Pincus的2.25亿美元资本募集[8] - 2025年第四季度的每股账面价值为19.79美元，较去年同期增长0.81美元，增幅为4%[49] - 2025年第四季度的净利息利润率（NIM）为2.87%，较2024年第四季度的2.69%有所下降[32]

业绩总结 - 2025年第四季度资产管理规模（AUM）为905亿美元，较2024年12月31日的858亿美元增长5.5%[5] - 2025年全年平均资产管理规模为886亿美元，较2024年的839亿美元增长5.6%[5] - 2025年第四季度净收入为4170万美元，与2025年第三季度持平[5] - 2025年全年净收入为1.591亿美元，较2024年的1.493亿美元增长6.6%[5] - 2025年第四季度每股摊薄收益（EPS）为0.81美元，与2025年第三季度持平[5] - 2025年全年每股摊薄收益为3.09美元，较2024年的2.93美元增长5.5%[5] - 2025年第四季度的运营利润率为36.4%，较2025年第三季度的36.1%有所上升[5] - 2025年全年运营利润率为35.2%，较2024年的35.4%略有下降[5] 用户数据 - 2025年第四季度净流入为12亿美元，较2025年第三季度的2.33亿美元显著增加[5] - 2025年全年净流入为15亿美元，较2024年的净流出1.71亿美元实现显著改善[3] 收入与费用 - 2025年第一季度，收入为134,467千美元，调整后收入为133,790千美元[49] - 2025年第四季度，收入为141,720千美元，调整后收入为140,937千美元[49] - 2025年全年，收入为556,116千美元，调整后收入为553,841千美元[49] - 2025年第一季度，费用为89,269千美元，调整后费用为87,344千美元[49] - 2025年第四季度，费用为103,493千美元，调整后费用为91,432千美元[49] 其他信息 - 公司财务报告中包含调整后的财务结果，认为这些结果在评估公司表现时具有重要意义[56] - 公司管理层的前瞻性声明可能受到多种风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期有显著差异[55] - 公司在2024年12月31日结束的年度报告中描述的风险因素可能影响前瞻性声明的准确性[55]

业绩总结 - 2025年第四季度净收入为7530万美元，较2025年第三季度的3430万美元增长118.7%[7] - 2025年第四季度稀释每股收益（EPS）为1.52美元，较2025年第三季度的0.69美元增长120.3%[7] - 2025年第四季度的资产回报率（ROAA）为1.20%，较2025年第三季度的0.55%显著提升[7] - 2025年第四季度的净利差为3.77%，较2025年第三季度的3.62%增加15个基点[7] - 2025年第四季度的总贷款余额为185.04亿美元，较2025年第三季度的184.52亿美元增长0.28%[17] - 2025年第四季度的总存款为201.27亿美元，较2025年第三季度的202.96亿美元下降0.8%[14] - 2025年第四季度的非表现贷款（NPL）为8950万美元，占总贷款的0.62%[19] - 2025年第四季度的商业和工业贷款余额为46.12亿美元，较2025年第三季度的45.32亿美元增长1.77%[17] - 2025年第四季度的每股有形账面价值增长1.04美元，增幅为2.2%[8] 收入与支出 - 2025年12月31日的净利息收入为212,486千美元，较2025年9月30日的203,344千美元增长0.56%[67] - 非利息收入在2025年12月31日为41,445千美元，较2025年9月30日的40,398千美元增长2.59%[67] - 2025年12月31日的非利息支出为154,370千美元，较2025年9月30日的160,836千美元下降4.29%[67] - 2025年12月31日的总收入为253,931千美元，较2025年9月30日的243,742千美元增长4.89%[67] - 2025年12月31日的运营净收入（非GAAP）为84,357千美元，较2025年9月30日的77,354千美元增长9.88%[67] 未来展望 - 预计2026年第四季度净利息收益率目标范围为3.85%-3.90%[53] - 2026年贷款增长预期为商业和工业中单数字百分比增长[53] - 2026年核心存款预计增长为低至中单数字百分比[53] - 2026年非利息收入预计较2025年下半年年化结果增长为低单数字百分比[53] - 2026年非利息支出预计在$550-$555百万范围内[53] 股东权益 - 2025年12月31日，公司的股东权益（GAAP）为3,565,728千美元，较2024年12月31日的2,993,120千美元增长了19.1%[65] - 2025年12月31日，公司的有形普通股权益（非GAAP）为2,341,542千美元，较2024年12月31日的1,995,764千美元增长了17.3%[65] - 2025年12月31日，公司的普通股总数为49,243,813股，较2024年12月31日的42,500,611股增加了15.9%[65] - 2025年12月31日，公司的每股账面价值（GAAP）为72.41美元，较2024年12月31日的70.43美元增长了2.8%[65] - 2025年12月31日，公司的每股有形账面价值（非GAAP）为47.55美元，较2024年12月31日的46.96美元增长了1.3%[65] 风险因素 - 公司面临的风险包括高竞争的劳动力市场，可能需要投入大量资源以吸引和留住合格人员[57] - 公司可能受到不利的经济条件和金融市场波动的影响，导致存款和贷款需求下降[57] - 公司在收购活动中面临的风险包括客户和员工保留的困难，以及整合问题可能导致的预期收入未能实现[57] - 公司需要投资于技术以满足日益严格的监管要求，可能导致合规成本增加[57] - 公司可能面临由于意外的贷款逾期、抵押品损失和服务收入下降等不利影响[57]

业绩总结 - 2025年总收入为4.463亿美元，同比增长16.2%[14] - 2025年净收入为1.301亿美元，稀释每股收益为2.89美元[15] - 第四季度净收入为3450万美元，稀释每股收益为0.76美元[16] - 2025年第四季度回购了345,706股普通股[67] 用户数据 - 2025年贷款和租赁总额为75亿美元，同比增长8.9%[15] - 2025年存款总额为76亿美元，同比下降2.3%[33] - 第四季度贷款和租赁总额为75.23亿美元，环比增长3.3%[25] 财务指标 - 2025年净利差为4.22%，较上年增长25个基点[15] - 第四季度净利差（FTE）为4.36%，较上季度上升8个基点[16] - 净利息收入为101,255千美元，较上季度的99,890千美元增长1.37%[90] - 信贷损失准备金（ACL）为1.45%，占总贷款和租赁的比例[56] - 不良贷款（NPLs）占总贷款和租赁的比例为0.75%[54] 成本与支出 - 非利息支出为6040万美元，与2025年第三季度持平[50] - 调整后的效率比率为50.15%，同比下降322个基点[50] - 2025年12月31日的非利息支出为60,369千美元，较2024年12月31日的57,431千美元增长3.4%[94] 资产与资本 - 2025年资本充足率CET1为12.33%[15] - 有形普通股权益占有形资产的比例为11.29%，较上季度的10.78%上升0.51个百分点[90] - 2025年12月31日的总资产为9,652,676千美元，较2024年12月31日的9,496,529千美元增长1.6%[96] 未来展望 - 2025年净利息利润率为4.27%，与上季度持平[90] - 2025年12月31日的调整后净收入为34,666千美元，较2024年同期的30,537千美元增长了13.9%[97] - 2025年12月31日的每股有形账面价值为23.44美元，较2024年同期的20.09美元增长了16.5%[98]

业绩总结 - 报告的稀释每股收益（EPS）为2.46美元，同比增长32%[25] - 调整后的稀释EPS（非GAAP）为2.47美元，同比增长28%[25] - 预拨备净收入（PPNR，非GAAP）为3.227亿美元，同比增长24%[25] - 每股有形账面价值（TBV，非GAAP）为56.27美元，同比增长10%[25] - 贷款总额增加9.31亿美元，增长8%[25] - 存款增加11亿美元，增长8%[25] - 非利息收入为1.058亿美元，较上季度增加700万美元[25] - 净坏账率为9个基点[25] 未来展望 - 2025年第四季度的净利息收入为5.811亿美元[30] - 2025年12月31日的总贷款组合为486亿美元，其中投资者商业房地产贷款占比37%[41] - 2025年12月31日的总存款为551亿美元，非利息支票账户占比为24%[45] - 2025年4季度的贷款总额为134亿美元，较前一季度持平[38] - 2025年4季度的存款总额为551亿美元，较前一季度增长0.2%[45] - 2025年4季度的净利息收益率为4.06%[65] 财务指标 - 2025年4季度的总不良资产占贷款比例为0.64%[54] - 2025年4季度的贷款损失准备金总额为6.24亿美元，占总贷款的1.51%[55] - 2025年4季度的效率比率为50%[68] - 2025年4季度的资本充足率为13.8%[61] - 2025年4季度的非利息收入为1.06亿美元，占平均资产的0.63%[66] 收入与支出 - 2025年第三季度调整后的净收入为262,673千美元，第四季度为248,239千美元[81] - 2025年第三季度的净利息收入为599,697千美元，第四季度为581,115千美元[88] - 2025年第四季度的非利息支出（GAAP）为364,855千美元，较2025年第一季度的408,826千美元下降了10.7%[92] - 2025年第四季度的调整后非利息支出（非GAAP）为340,779千美元，较2025年第一季度的316,989千美元增长了7.5%[92] 股票回购与股东回报 - 董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购最多5,560,000股普通股[25] - 2025年第四季度的每股有形账面价值（非GAAP）为56.27美元，较2025年第三季度的51.11美元增长了10%[94] - 2025年第四季度的有形普通股权益比率（非GAAP）为8.8%，与2025年第三季度持平[95] 其他信息 - 2025年第三季度的调整后PPNR为322,013千美元，2024年为716,273千美元，2025年为1,159,499千美元[90] - 2025年第三季度的总收入调整后为686,868千美元，2024年为1,717,766千美元，2025年为2,680,583千美元[90] - 2025年第四季度的税收等效调整后的净利息收入（非GAAP）为581,915千美元，较2025年第一季度的545,331千美元增长了6.7%[92]

业绩总结 - 2025年全年调整后的ROAA为1.24%，ROATCE为17.26%[2] - 调整后的每股收益（EPS）同比增长10.4%，达到5.94美元[4] - 2025年净收入为1,002,802千美元，较2024年的净收入2,816,248千美元有所增长[103] - 2025年财年报告的GAAP收入为12.601亿美元，调整后的非GAAP收入为12.682亿美元[105] - 2025年第四季度净收入为2.487亿美元，调整后为2.547亿美元[5] 贷款与存款 - 2025年贷款同比增长7.8%，存款同比增长6.2%[4] - 第四季度贷款环比增长2.8%，存款环比增长0.9%[5] - 贷款总额为565.97亿美元，环比增长15.45亿美元[12] - 存款总额为687.60亿美元，环比增长5.84亿美元[16] - 贷款与存款比率为82.3%，净利差（NIM）为3.35%[5] 资本与资产质量 - 资本充足率强劲，CET1为11.22%，TCE为7.42%[5] - 4Q25的资产质量指标显示不良贷款比率为0.88%[50] - 分类贷款和非应计贷款的比例分别为3.1%和1.1%[64] - 未来12个月到期的贷款总额为38.36亿美元[63] 收入与支出 - 4Q25的净利息收入为6.329亿美元，较3Q25增加120万美元或0.2%[32] - 4Q25的非利息收入调整后为1.036亿美元，较3Q25增加270万美元，但较去年同期下降580万美元[38] - 4Q25的非利息支出调整后为3.654亿美元，较3Q25增加880万美元，主要由于对人力资本和技术的投资[43] - 2025年第四季度的非利息收入为113,350千美元，较2025年第三季度的100,906千美元增长12.29%[98] 未来展望 - 2026年预计净利息收入（NII）在25.7亿至26.3亿美元之间[61] - 2026年贷款增长预计为5%至7%[61] - 公司表示，未来业绩可能受到多种不确定因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明存在显著差异[108] 其他信息 - 2025年第四季度的效率比率为46.95%，较2025年第三季度的45.79%有所上升[98] - 消费贷款发放量为4Q25的4.92亿美元，较3Q25的1.7亿美元增长[83] - 小企业贷款发放量为4Q25的7400万美元，较3Q25的1500万美元增长，较4Q24下降25%[83] - 债务赎回的损失为980万美元，影响每股收益0.04美元[107] - 向韦伯斯特基金会的慈善捐款为2000万美元，影响每股收益0.09美元[105]

业绩总结 - 2025年第四季度净收入为270万美元，较第三季度的1480万美元下降了81.76%[14] - 2025年第四季度每股稀释收益为0.07美元，较第三季度的0.35美元下降了80%[14] - 2025年净收入为2701万美元，较2024年同期的16881万美元下降84.0%[101] - 2025年核心净收入为21670万美元，较2024年同期的21160万美元增长2.4%[101] - 2025年每股基本收益为0.07美元，较2024年同期的0.40美元下降82.5%[101] 资产与负债 - 2025年第四季度总资产为98亿美元，较第三季度的104亿美元下降了5.77%[11] - 2025年第四季度不良贷款总额为1.714亿美元，较第三季度的1.243亿美元上升了37.93%[32] - 2025年第四季度贷款总额为66.13亿美元[66] - 2025年第四季度贷款损失准备金总额为7927.6万美元，较上季度减少1564.2万美元[51] - 2025年股东权益为938802万美元，较2024年同期的890467万美元增长5.4%[102] 收入与支出 - 2025年第四季度净利息收入为9020万美元，较第三季度的9420万美元下降了4.24%[14] - 2025年第四季度非利息收入为2200万美元，较第三季度的1730万美元增长了27.24%[14] - 2025年第四季度总非利息收入为22019万美元，较第三季度的17291万美元增加了4728万美元[104] - 2025年第四季度总非利息支出为106772万美元，较第三季度的77835万美元增加了28937万美元[104] - 2025年第四季度的信用损失准备金为3490万美元，较第三季度的14600万美元减少了11110万美元[104] 资本与效率 - 2025年第四季度总资本比率为14.10%，较第三季度的13.90%上升了1.44%[19] - 2025年第四季度核心效率比率为72.58%，较第三季度的67.96%上升了6.03%[17] - 2025年效率比率为95.19%，较2024年同期的75.25%下降26.6%[102] - 2025年核心资产回报率（Core ROA）为0.84%，较2024年同期的0.71%增长18.3%[101] - 2025年核心股东权益回报率（Core ROE）为8.98%，较2024年同期的7.75%增长15.9%[102] 贷款组合与市场动态 - 2025年第四季度贷款组合中73%的贷款以房地产作为抵押[68] - 2025年第四季度商业房地产贷款占总贷款的37%[66] - 2025年12月31日的贷款组合中，固定利率贷款占39%，可调利率贷款占61%[85] - 2025年第四季度，特别关注贷款余额降至1.37亿美元[47] - 2026年1月，完成了四笔贷款销售，总额为6570万美元[44] 未来展望 - 2026年上半年预计支出约为7000万至7100万美元，年末逐步减少至6700万至6800万美元[54] - 2025年第四季度净利息收益率预计在3.65%至3.70%之间[54] - 利率变化对净利息收入的影响显示，利率上升200个基点时，净利息收入将增加9.2%[81] - 新开设的银行中心截至2025年12月31日的总存款为1亿美元，贷款总额为1500万美元[79] - 2025年第四季度的时间存款利息支出为19798万美元，较第三季度的20950万美元下降了1152万美元[104]