交易进展 - 长和与BlackRock-TiL财团就出售和记港口在Panama Ports Company之90%权益达成原则性协议 [1] - 独家磋商期已届满 但公司仍在与财团成员进行讨论 [1] - 拟邀请来自中国内地之主要策略投资者加入成为财团重要成员 [1] 交易架构调整 - 为使交易获得相关监管批准 财团成员及交易架构将需变更 [1] - 公司预留充分时间进行讨论以达成新安排 [1] 交易前提条件 - 在未获得所有相关监管机构和部门批准前 公司不会进行任何交易 [1]

胡塞武装海上封锁升级 - 胡塞武装宣布将升级海上封锁行动至第四阶段 [1] - 将对所有与以色列港口有合作的航运公司船只进行袭击 无论地点和国籍 [1] - 警告航运公司立即停止与以色列的航运合作 否则所有船只可能遭到导弹或无人机袭击 [1]

宏观新闻 - 国务院部署逐步推行免费学前教育 要求细化工作方案 统筹公办民办幼儿园补助政策 加强动态监测评估和监督管理[4] - 证监会修订《上市公司治理准则》 完善董事高管监管制度 健全激励约束机制 规范控股股东行为[5][6] - 中国资本市场学会成立 证监会主席吴清出任会长[6] - 2025年上半年全国一般公共预算支出141271亿元 同比增长3.4% 社保就业和科技支出增速超9%[6] - 6月规模以上工业企业利润同比降幅收窄 装备工业等新动能行业增长较快[6] 行业新闻 - 人身险产品预定利率下调 传统型从2.5%降至2.0% 分红型从2%降至1.75% 万能型从1.5%降至1.0%[9] - 农业农村部等十部门印发《促进农产品消费实施方案》 提出九方面举措优化供给端和创新流通端[9] - 农药工业协会开展"正风治卷"三年行动 抵制低价无序竞争 将制定重点产品行业竞争规范[9] - 世界人工智能合作组织将成立 总部拟设上海[10] - 上海徐汇区地块成交楼面价200257元/平方米 刷新全国涉宅用地单价纪录[11] - 上海发放新一批智能网联汽车示范运营牌照 小马易行、百度智行等首批获准[11] - 广期所推进铂、钯期货与氢氧化锂期货研发 有望年内上市[12] 公司新闻 - 中国雅江集团董事长余兵与三峡集团董事长刘伟平座谈并签署战略协议[13] - 中国中免2025年上半年营收281.51亿元同比下降9.96% 净利润26亿元同比下降20.81%[14] - 汇绿生态拟收购武汉钧恒科技49%股权 构成重大资产重组[14] - 汇通集团澄清未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目[15] - 国家大基金计划减持盛科通信不超过3%股份[15] - 紫金矿业副总裁拟减持不超过25.03万股[15] - *ST沐邦、太原重工、*ST万方、瑞贝卡等公司因涉嫌信披违规被证监会立案[16][17] - 首创证券拟发行H股并在香港联交所上市[17] - 广深铁路签署广州东站改造项目协议 总投资约166.6亿元[17] - 少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪正接受调查[17] 投资机会 - 具身智能产业加速发展 京东领投三家企业 互联网大厂纷纷布局[20][21] - AI Agent商业化拐点临近 大模型进入智能体执行时代[22] - 价格法修订草案征求意见 核心目标是遏制低价竞争 光伏产业链价格修复预期[23] - 固态电池产业化提速 多家企业披露最新进展 预计2025年下半年进入设备和材料定点关键期[24][25]

据央视新闻，美国总统特朗普27日表示，美国已与欧盟达成15%税率的关税协议。特朗普表 示，欧盟将比此前增加对美国投资6000亿美元，欧盟将购买美国军事装备，并将购买1500亿 美元的美国能源产品。 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟与美国双方同意实行统一的15%关税税率，包括汽车在 内的各类商品将适用该关税标准。冯德莱恩称，这些与美国的贸易协议将为市场带来稳定性。 ...

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外资公募二季度调仓路径 核心观点 - 外资公募在二季度加速调仓，重点布局科技制造链（光模块、PCB等算力硬件）与核心资产（贵州茅台等），同时构建"本地化组合"以适应A股高波动环境 [1][8] - 调仓逻辑从"低估值+大蓝筹"转向"分行业/景气/周期"策略，更关注技术含量与产业中枢地位而非短期估值 [3][7] 科技制造链加仓主力 - **路博迈与联博**：股票市值分别增长491.66%和340%，重仓新易盛（CPO龙头）、生益科技（PCB基材）、胜宏科技等科技制造股 [2] - **新易盛**：被7家外资公募持有，宏利持仓6.6亿元（第一重仓股），一季度以来股价涨90%仍获持续加仓 [2] - **生益科技**：摩根士丹利单季加仓388万股，PCB上游基材盈利底部回升 [2] - **产业中枢逻辑**：外资选择PCB（胜宏科技、东山精密）、光模块（中际旭创）、封装等算力硬件高景气环节，市盈率虽高但技术壁垒受认可 [3] 头部机构持仓策略 - **摩根大通**：持仓225亿元，第一大重仓宁德时代（23亿元），前十包含东山精密、胜宏科技等新能源+先进制造组合 [4][5] - **摩根士丹利**：坚守创新药（药明康德、恒瑞医药等），中材科技（涨幅近100%）为第一重仓，选股强调"利润兑现+景气持续" [5] - **宏利基金**："双核心"布局科技（新易盛、沪电股份）与传统制造（华鲁恒升、福斯特），后者如光伏胶膜龙头福斯特为"沉默金牛" [5] 核心资产与防御配置 - **消费/金融**：贝莱德、路博迈等增持贵州茅台（路博迈持仓6600万元）、中国平安、招商银行等，作为"仓底核心" [6] - **防御组合**：金融地产板块承担防御任务，大市值+高分红属性仍被重视 [8] 新兴机构实验性布局 - **富达基金**：深度布局小市值科技股（臻镭科技、晶泰控股等），挖掘底层技术创新 [8] - **安联基金**：聚焦高端装备与光电制造（先惠技术、太辰光等），瞄准本土工程能力 [8] - **施罗德基金**：持仓向A股迁移，新增小米集团、宁德时代等流动性标的 [8]

光刻机与芯片行业 - 公司为光刻机巨头提供透镜系统MEMS部件相关服务 涉及光刻机、光模块、华为、芯片及先进封装领域 [1] 工业母机与机器人行业 - 公司产品可应用于人形机器人零部件加工制造 覆盖工业母机、人形机器人、军工及新能源汽车领域 [1] 时空大数据与数字经济 - 公司系华为机器视觉业务的合作共建伙伴 涉及时空大数据、华为鲲鹏、机器视觉及数字经济领域 [1]

美国与欧盟贸易谈判进展 - 美国商务部长卢特尼克宣布美国将不再延长8月1日的加征关税期限 [1] - 美国谈判目标是让欧盟为美国出口开放市场 欧洲方面也表示希望与美国达成协议 [1] - 关键分歧在于欧盟提供的协议是否足够让特朗普放弃30%的关税威胁 [1] 欧盟应对措施 - 欧盟及多个欧洲国家领导人表示若8月1日前未达成协议 将采取反制措施 [1] - 欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔称反制措施将于8月7日开始生效 [1]

少林寺住持涉嫌违法事件 - 少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪 包括挪用侵占项目资金及寺院资产 [1] - 释永信严重违反佛教戒律 长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子 [1] - 事件目前正接受多部门联合调查 后续情况将向社会公布 [1] 事件影响 - 少林寺官方网站已发布情况通报 事件进入公开调查阶段 [1] - 事件涉及资金与资产问题 具体金额未披露 [1] - 住持个人行为可能对少林寺声誉及运营造成负面影响 [1]

资本热潮 - 人形机器人赛道迎来史无前例的"吸金"热潮，头部厂商屡获巨额资本注入，上市公司争相入局 [1] - 越疆完成定向增发募资10.37亿港元，专项用于智能机器人研发创新和全球化布局 [2] - 众擎机器人完成Pre-A++轮和A1轮融资近10亿元人民币，由京东、宁德时代旗下资本等知名机构参投 [3] - 今年国内人形机器人领域投融资事件达99起，远超去年全年的67起 [3] 投资逻辑 - 投资人更看重团队的软件控制能力（具身智能和运动控制）和硬件成本控制能力 [4] - 中短期更看好类人形模式，如人形上肢加非足式底盘设计，预计未来三五年细分市场将出现百亿级市值企业 [4] - 传统上市公司如兆威机电、赛力斯、东方精工纷纷跨界或深化布局人形机器人赛道 [4] 政策与技术驱动 - 工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，目标2027年形成国际竞争力产业生态 [5] - 北京市计划到2027年培育具身智能机器人核心企业不少于50家，量产总规模突破万台 [5] - AI技术突破临界点，具身大模型技术显著提升机器人自主决策能力 [6] 市场前景 - 摩根士丹利预测2050年全球人形机器人市场规模将突破5万亿美元，中国或投入3.023亿台 [7] - To B场景（制造业、服务业、物流仓储）被视为核心落地领域，需求缺口显著 [7] - 智元机器人和宇树科技中标中国移动1.24亿元人形机器人代工项目 [7] 量产挑战 - 量产能力是行业终极考验，具身大模型软硬一体交付难度大，百台级别已是行业挑战 [8] - 关键零部件如行星滚柱丝杠产能瓶颈突出，供应商数量有限 [9] - 特斯拉计划2026年量产Optimus，目标5年内年生产100万台 [10] 场景路线之争 - 特斯拉、优必选等厂商聚焦工业场景，已与车企、半导体企业达成合作 [10] - 部分厂商认为C端交互场景更具潜力，但技术、成本和经济性尚未成熟 [10] - 当前最成熟的应用是展示类场景，功能型人形机器人商业化仍任重道远 [11] 行业预期 - 摩根士丹利预计2025年下半年人形机器人将在中国被广泛采用，中国有望扩大领先优势 [11] - 下游应用是行业主要关注点，推动实际应用形成研发和应用良性循环 [11]