新策略 - 公司拟修订《公司章程》增加经营范围[2] - 新增工业自动控制系统装置制造与销售等[3] - 修订因经营及未来业务发展需要[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3]

审计情况 - 和信会计师事务所2024年4月10日对公司2023年度财报出具标准审计报告[4] - 会计师事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[5] 资料编制 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

公司治理 - 2023年10月26日设董事会审计委员会，成员3名，独立董事占2/3[1] - 2023年10月30日审计委员会首会通过选聘内审机构负责人议案[2] 审计工作 - 审计委员会认为2023年年报合规，同意交外审[3][4] - 核查评价2023年年报审计机构和信，认为其完成工作[6] 未来展望 - 2024年审计委员会关注定期报告，完善内外部审计[9]

2023年会议情况 - 董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2][3] - 股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[2][3] - 董事会审计委员会召开1次会议，审议选聘议案[4] 独立董事履职 - 2023年现场工作11.5天，参加培训[11][12] - 针对多项议案发表同意意见，未行使特别职权[5][6][7] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]

公司决策 - 公司拟注销济南分公司以优化资源、降成本[3] - 2024年4月10日董事会通过注销议案[4] 分公司情况 - 济南分公司成立于2021年4月19日[3] 影响说明 - 注销不影响业务和盈利，无损股东利益[6]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2][3] - 2023年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[2][3] 制度建设 - 2023年10 - 11月通过修订《独立董事制度》等议案[4] 履职情况 - 报告期独立董事发表同意意见，未行使特别职权[5][6][7] - 现场工作11天，参加培训加强履职[9][10] 合规情况 - 2023年独立董事及公司无相关处分情况[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年审计机构[3] - 2023年度末和信合伙人41人，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[3] - 2023年和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3][4] 审计收费与风险 - 2023年审计收费36万元，2024年未确定[2][8] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审议情况 - 2024年3月31日审计委员会通过续聘议案，同意3票[10] - 2024年4月10日董事会通过续聘议案，同意7票[10] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[10]

2023年履职情况 - 董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2] - 股东大会召开3次，独立董事列席3次[3] - 审计委员会召开1次会议，通过选聘议案[4] - 独立董事现场工作10天[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为119,342,500股，优先股总股本为0股[21] - 公司2021年11月15日在北交所上市[21] - 公司注册资本为119,342,500元[22] - 2024年3月12日对2021年限制性股票激励计划部分限制性股票3.75万股进行回购注销，注册资本减少3.75万元[24] - 回购注销后公司注册资本由11,934.25万元变更为11,930.50万元，总股本由11,934.25万股变更为11,930.50万股[24] - 相应工商变更登记于2024年4月8日办理完成[24] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为赵卫华、孟令军[23] - 报告期内持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李振东、谌龙[23] - 保荐机构持续督导期间为2020年11月9日 - 2023年12月31日[23] - 公司主要从事液压产品研发、生产和销售，产品包括自卸车专用油缸等[39] - 公司控股股东、实际控制人为王万法，报告期内未发生变化[166] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入668,544,386.06元，较2022年增长32.46%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润79,347,699.87元，较2022年增长25.28%[28] - 2023年末资产总计683,103,026.36元，较2022年末增长9.83%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产518,801,529.53元，较2022年末增长13.06%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,926,456.70元，较2022年增长192.56%[30] - 业绩快报与经审计的2023年营业总收入差异幅度为 -0.04%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为151,009,228.57元、193,888,817.22元、179,230,046.35元、144,416,293.92元[33] - 2023年非经常性损益合计5,054,735.65元[36] - 2023年公司实现营业收入6.69亿元，较上年同期增长32.46%，净利润7934.77万元，同比增长25.28%[47] - 截至2023年末，公司资产总额为6.83亿元，同比增长9.83%，净资产为5.19亿元，同比增长13.06%[47] - 2023年公司研发费用同比增长23.41%[50] - 2023年公司存货周转率由上年度的3.63提升至本年度的5.41[51] - 2023年公司期间费用率同比下降1.10个百分点，扣非净利润同比增长49.27%[51] - 2023年末货币资金44,155,262.50元，占总资产6.46%，较期初增长95.51%，因营收增加、回款好及汇票兑付[68][69] - 2023年末应收票据为0，较期初减少2,850,000.00元，因客户减少汇票结算且存量票据到期兑付[68][70] - 2023年末预付款项2,841,003.10元，占总资产0.42%，较期初增长101.94%，因预付材料款增加[68][70] - 2023年末其他应收款341,020.28元，占总资产0.05%，较期初增长3,074.04%，因社保退费和投标保证金增加[68][70] - 2023年末合同资产45,993,178.08元，占总资产6.73%，较期初增长58.25%，因销售订单增多质保金增加[68][70] - 2023年末投资性房地产为0，较期初减少538,999.09元，因出租厂房到期[68][70] - 2023年末在建工程6,278,206.73元，占总资产0.92%，较期初增加，因新建或改造生产线及设备未完工[68][70] - 2023年末短期借款13,774,752.32元，占总资产2.02%，较期初增长49.56%，因经营规模扩张增加融资[68][70] - 2023年末应交税费555,280.33元，占总资产0.08%，较期初下降84.04%，因上期税费缴纳和政策抵减[68][70] - 2023年末其他应付款7,307,032.76元，占总资产1.07%，较期初下降50.98%，因部分股权激励股票回购注销和解除限售[68][70] - 2023年营业收入668,544,386.06元，较2022年增加163,821,443.48元，同比增长32.46%[73][75] - 2023年营业成本522,183,068.95元，较2022年增加127,484,937.63元，同比增长32.30%[73][75] - 2023年净利润79,347,699.87元，较2022年增加16,010,707.81元，同比增长25.28%[74] - 递延收益期末余额较期初增加1,124,261.44元，同比增长34.95%[71] - 库存股期末余额较期初减少7,258,128.75元，同比下降35.98%[71] - 盈余公积期末余额较期初增加7,934,810.64元，同比增长31.17%[71] - 未分配利润期末余额较期初增加47,745,395.03元，同比增长35.14%[71] - 主营业务收入663,776,161.03元，较2022年增长32.95%；其他业务收入4,768,225.03元，较2022年下降12.45%[77] - 境内营业收入621,770,294.90元，同比增长34.99%；境外营业收入46,774,091.16元，同比增长6.01%[81] - 税金及附加较上年同期增加1,586,267.69元，同比增长62.20%；其他收益较上年同期增加5,676,837.95元，同比增长398.12%[73][75] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为65,926,456.70元，同比增加192.56%；投资活动产生的现金流量净额为 -10,907,375.51元；筹资活动产生的现金流量净额为 -33,457,721.21元[93] - 2023年研发支出金额为25,582,176.26元，占营业收入比例为3.83%；2022年研发支出金额为20,729,450.16元，占比4.11%[103] - 2023年和2022年研发支出资本化金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年油气弹簧产品收入同比增长142.35%，机械装备用缸产品收入增加1.40亿元，同比增长41.51%[48] - 机械装备用缸报告期内营业收入同比增长41.51%，主要因煤炭行业资本性投入增加及综采设备智能化改造，行业需求旺盛[86] - 油气弹簧报告期内营业收入同比增长142.35%，但分部毛利率同比下降4.31个百分点[87] - 主营业务中的其他业务报告期内营业收入同比下降7.73%，分部毛利率同比下降3.11个百分点[87] - 报告期内公司境内营业收入同比增长34.99%，境外营业收入同比增长6.01%，境外收入分部毛利率同比增加3.05个百分点[88][89] 行业市场数据 - 2022年我国液压市场规模达782亿元，同比增长2.62%[54] - 2023年全球自卸车行业市场规模约380亿美元，预计2025年达460亿美元[55] - 2023年商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[55] - 2023年我国自卸车细分行业较去年同期累计下滑30.9%，新能源自卸车同比增长8%[55] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，煤炭消费量增长5.6%，占能源消费总量比重为55.3%[58] - 2023年共销售挖掘机约19.50万台，同比下降25.4%，其中国内约9.00万台，同比下降40.8%，出口10.50万台，同比下降4.04%[60] - 2024年拟安排专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元[61] - 2023年以来全国房地产开发投资、商品房销售面积和销售额均下降，基础设施建设等投资低速增长[135] 研发相关情况 - 2023年末研发人员总计74人，占员工总量比例为13.17%；2023年初研发人员62人，占比12.20%[104] - 2023年公司拥有专利数量43个，发明专利数量8个；2022年专利数量42个，发明专利数量8个[105] - 国防车载电驱动快速起竖液压集成系统等6个研发项目均已结项[106][107] - 极寒环境下油气弹簧加热保温技术可使油气弹簧缸表面温度从 -50℃升温到 -30℃左右[108] - 高端液压支架缸熔覆 + 熔铜工艺设计目标为液压支架 3 年不升井，5 年不大修[109] - 多级套筒活塞式液压缸可提高同系列产品举升力近 10%[109] - 电液集成智能控制系统可实现支撑平台水平基准高精度高速度自动调平[108][109] - 74 吨挖掘机油缸研发可使大型挖机油缸在高强度作业中有效减震[109] - 小吨位挖掘机油缸缓冲结构优化可避免油缸活塞高频运动产生强烈撞击和振动[108] - 重载型工程机械车辆用缸活塞杆特殊工艺研究可解决表面强度、镀层脱落等质量问题[108] - 双气室全油气悬挂系统能使车辆满载工况时固有频率 ≤2Hz[108] - 公司与山东大学、中国重汽集团济南特种车有限公司合作开展电动静液作动器关键技术研究及应用项目[110] 公司荣誉与认证 - 2023年度公司被三一集团评为“杰出贡献供应商”“新锐供应商”[40] - 公司主营产品液压油缸在2023年度入选“好品山东”品牌[44] - 2023年度公司被郑煤机集团评为“战略供应商”[42] - 2023年度公司获评“山东省先进中小企业”“日照市2023年度制造业领军企业”[50] - 公司研制的“伺服电液作动器”荣获日照市第三届“市长杯”工业设计大赛优秀奖[50] - 2023年7月公司获得“山东省绿色工厂”称号[117] - 2023年4月公司通过“环境管理体系认证”[119] - 2023年4月公司通过“职业健康安全管理体系认证”[121] - 公司被五莲县慈善总会评为“2023年度爱心企业”[122] 公司经营策略与规划 - “十四五”期间公司坚持“行业深耕、产品创新、全球开拓”战略，深耕JG、工程机械、汽车三大领域[129] - 公司聚焦境内四个主行业，推进新领域新产品市场验证和推广，提升市场占有率[130] - 国际市场发挥产品优势，完善售后体系，强化东欧客户储备，开发全球性大客户及主机厂[130] - 公司在现有产品基础上优化升级和迭代创新，加强与高校合作进行技术创新[131] - 公司围绕各环节深化全价值链成本管理，加大成本管控力度降本增效[132] - 公司自研自建自动化生产线，优化工艺参数，实现产品标准化、模块化设计[132] - 公司推动多部门协同工作，提高存货利用效率，推行实时精细化数据管理体系[132] - 公司吸引和培养各类人才，健全激励机制，发挥“工匠”培养体制完善人才梯队[133] - 公司未来中长期工作指标是持续推动数字化转型，包括数字化制造、设计和管理[134] 公司风险因素 - 市场竞争加剧若客户调整准入门槛或公司优势未发挥，销售收入和利润或降低[137] - 原材料价格波动受钢材价格等因素影响，公司经营业绩会受一定程度影响[137] - 技术更新和产品开发若判断失误，公司竞争力和盈利能力将被削弱[137] - 客户集中度过高，若主要客户经营或合作关系变化，公司收入和盈利将受重大影响[137] - 应收账款较大，若下游客户账款不能收回，公司业绩和生产经营会受影响[138] - 本期公司无新增重大风险因素，外部经营与内部生产无重大变化[139] 诉讼仲裁与关联交易 - 诉讼仲裁累计金额为33893876.55元，占期末净资产比例为6.54%，其中作为原告/申请人累计金额为33854276.55元，占比6.53%；作为被告/被申请人累计金额为39600元，占比0.01% [144] - 预计其他日常关联交易金额为150000000元，实际发生金额为37400000元 [147] - 关联方王法、孔祥娥为公司银行贷款提供10000000元担保，担保期间为2023年2月23日至2027年2月22日 [149] - 关联方王法、王刚为公司银行贷款提供18000000元担保，担保余额为11000000元，担保期间为2023年4月28日至2029年4月26日 [149] - 关联方王法、