财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为388,292,807.26元，同比下降12.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为91,366,685.53元，同比下降11.57%[3] - 基本每股收益为0.2140元，同比下降11.57%[3] - 财务费用同比减少676.23万元，主要系利息收入增加951.78万元、美元汇率变动导致汇兑损失增加294.08万元[6] - 其他收益同比增加222.36万元，主要系享受先进制造业增值税加计抵减5%政策税收优惠115.09万元，政府补助增加107.27万元[6] - 投资收益同比增加41.09万元，主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益增加[6] - 公允价值变动收益同比减少92.59万元，主要系理财产品持有量减少[6] - 信用减值损失同比增加112.70万元，主要系应收账款增加1,409.43万元，去年同期收回其他应收款减少坏账损失45.50万元[6] - 资产减值损失同比减少137.94万元，主要系存货可变现净值上升[6] - 资产处置收益同比增加6.62万元，主要系上期处置固定资产损失6.62万元，本期未有资产处置[6] - 营业外支出同比增加311.38万元，主要系子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元及预缴环境修复款250万元[6] - 2024年1-9月营业收入为1,018,867.92元，同比增长2.85%[28] - 2024年1-9月净利润为10,113,151.71元，同比增长0.19%[29] - 2024年1-9月基本每股收益为0.0237元/股，同比增长0.42%[29] - 2024年1-9月稀释每股收益为0.0237元/股，同比增长0.42%[29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为354,957,753.01元，同比下降10.17%[30] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为40,889,655.84元，同比增长275.2%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为84,092,797.36元，同比增长889.6%[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-43,203,141.52元，同比下降1902.4%[33] - 公司2024年1-9月投资活动现金流入小计为234,486,909.99元，同比增长37.6%[33] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为51,000,000.00元，同比下降44.0%[33] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为183,486,909.99元，同比增长131.1%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流出小计为68,306,934.40元，同比下降19.9%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-68,306,934.40元，同比增长19.9%[33] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为71,976,834.07元，同比增长200.0%[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为265,784,773.76元，同比增长16.8%[33] 资产负债变动 - 交易性金融资产减少70.41%，主要由于理财产品减少9,500万元[5] - 应收账款增加35.82%，主要由于部分优质客户信用期调整放长[5] - 在建工程增加175.22%，主要由于子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目增加投入1,641.66万元[5] - 短期借款减少80.00%，主要由于子公司宁夏森萱归还银行贷款1,600万元[5] - 合同负债减少30.40%，主要由于预收客户货款减少[5] - 租赁负债减少91.73%，主要由于租赁付款额减少132.48万元[5] - 专项储备增加69.01%，主要由于计提的安全生产费本年度未使用完毕[5] - 收回投资收到的现金同比增加10,100万元，主要系到期理财产品增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加17,330.99万元，主要系理财产品买入和收回的现金流量净流入增加13,600万元，收回长期借款4,400万元[7] - 公司2024年9月30日的总资产为1,323,320,689.81元，相比2023年12月31日的1,327,313,296.09元略有下降[21] - 流动资产在2024年9月30日为931,459,373.37元，相比2023年12月31日的919,659,863.87元有所增加[19] - 货币资金在2024年9月30日为657,357,000.25元，相比2023年12月31日的505,949,141.18元显著增加[19] - 交易性金融资产在2024年9月30日为40,312,000.00元，相比2023年12月31日的136,257,756.17元大幅减少[19] - 固定资产在2024年9月30日为320,782,243.59元，相比2023年12月31日的352,114,874.54元有所减少[19] - 无形资产在2024年9月30日为35,918,990.46元，相比2023年12月31日的36,821,513.26元略有下降[21] - 流动负债在2024年9月30日为81,949,222.26元，相比2023年12月31日的109,509,752.06元显著减少[21] - 短期借款在2024年9月30日为4,005,666.71元，相比2023年12月31日的20,023,541.69元大幅减少[21] - 所有者权益在2024年9月30日为1,234,039,629.51元，相比2023年12月31日的1,209,577,854.97元有所增加[22] - 母公司流动资产在2024年9月30日为326,908,801.77元，相比2023年12月31日的383,987,328.49元有所减少[23] - 公司总资产从771,602,343.80元增加到829,264,899.27元[24][25] - 非流动资产从444,693,542.03元增加到445,277,570.78元[24] - 流动负债从4,540,710.70元减少到3,055,296.11元[24] - 非流动负债从46,118.81元增加到1,000,306.18元[24] - 所有者权益从767,015,514.29元增加到825,209,296.98元[25] - 营业总收入从388,292,807.26元减少到445,083,009.80元[26] - 营业总成本从280,612,605.13元减少到321,419,605.37元[26] - 净利润从93,624,905.65元减少到109,167,021.80元[27] - 归属于母公司所有者的净利润从91,366,685.53元减少到103,319,227.37元[27] - 少数股东损益从2,258,220.12元减少到5,847,794.43元[27] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为116,438,888.77元，同比增长5.54%[30] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为123,329,348.58元，去年同期为-49,980,528.60元[31] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-86,772,239.94元，去年同期为-89,194,684.67元[31] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为152,643,436.47元，去年同期为-26,737,596.22元[31] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为657,357,000.25元，同比增长34.48%[31] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况：童贞明持股19,397,743股，占比4.5437%；北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持股1,881,300股，占比0.4407%；林良墩持股1,832,332股，占比0.4292%；岑书宁持股1,641,759股，占比0.3846%；潘玉强持股1,526,321股，占比0.3575%；丁海峰持股1,086,000股，占比0.2544%；中信建投证券股份有限公司－招商北证50成份指数型发起式证券投资基金持股936,923股，占比0.2195%；李远持股764,241股，占比0.1790%；招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金持股763,293股，占比0.1788%[12] 诉讼与仲裁 - 公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项累计金额为82,492.83元，占期末净资产比例为0.01%[14] 对外借款 - 公司对外提供借款情况：泰兴市虹桥园工业开发有限公司借款44,000,000元，借款期限为2019年12月22日至2024年12月22日，年化利率10.5%，本报告期末借款本息已全部收回[16] 关联交易 - 公司日常性关联交易预计及执行情况：购买原材料、燃料、动力，接受劳务全年预计金额15,000,000元，本报告期发生金额1,175,768.10元；销售产品、商品，提供劳务全年预计金额40,000,000元，本报告期发生金额7,520,539.82元；其他全年预计金额21,500,000元，本报告期发生金额6,397,110.14元[17] 资产抵押与质押 - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：应收票据背书4,717,056.65元，占总资产比例0.36%；固定资产抵押15,552,245.65元，占总资产比例1.18%；无形资产抵押1,578,309.33元，占总资产比例0.12%[17] 行政处罚 - 子公司宁夏森萱药业有限公司因违反《中华人民共和国水污染防治法》被罚款90万元，并停业整顿，整改后已恢复正常生产经营[18]

成交数据 - 2024年9月2日森萱医药成交价4.49元，成交数量340000股[1] - 2024年9月2日奥迪威成交价8.75元，成交数量230000股[1] - 2024年9月2日克莱特成交价8.81元，成交数量720000股[1] - 2024年9月2日通易航天成交价5.29元，成交数量1565000股[1]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收2.72亿元,同比下滑14.33%,归母净利润6968.06万元,同比下滑9.07% [6] - 公司主要产品原料药、医药中间体等营收均有不同程度下滑,但各品类毛利率相对稳定 [7] - 公司募投项目"年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目"正在建设中,预计2024年12月1日达到可使用状态 [7] - 子公司鲁化森萱三聚甲醛切片项目建成投产,为未来收入增长奠定基础 [7] - 公司部分原料药新品在欧美市场注册成功,新原料药品种来特莫韦通过CDE平台技术评审,进一步丰富公司产品线 [8] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为1.57/1.78/2.06亿元,对应EPS为0.37/0.42/0.48元/股,对应当前股价PE为17.1/15.0/13.0倍 [6] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标保持稳定增长 [9] - 公司资产负债率较低,流动比率和速动比率较高,偿债能力较强 [12]

财务表现 - 公司营业收入为272,084,703.46元，同比下降14.33%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为69,680,607.02元，同比下降9.07%[14] - 毛利率为43.97%，较上年同期下降0.99个百分点[14] - 资产总计为1,314,278,061.45元，同比下降0.98%[15] - 负债总计为103,094,419.79元，同比下降12.44%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,138,335,070.61元，同比增长0.21%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为60,210,377.31元，同比增长3.81%[16] - 公司总资产增长率为-0.98%，上年同期为-3.32%[17] - 公司营业收入增长率为-14.33%，上年同期为-9.61%[17] - 公司净利润增长率为-12.20%，上年同期为-20.91%[17] - 公司非经常性损益净额为2,953,919.38元[19] - 公司报告期内完成营业收入27,208.47万元，同比下降14.33%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润为6,968.06万元，同比下降9.07%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,021.04万元，同比下降3.81%[21] - 公司货币资金为533,026,389.27元，占总资产的40.56%，上年同期为38.12%[23] - 公司在建工程为26,779,321.27元，同比增长171.75%[24] - 公司交易性金融资产为80,126,388.89元，同比下降41.19%[24] - 营业收入同比下降14.33%，至272,084,703.46元[25] - 营业成本同比下降15.82%，至152,461,869.38元[25] - 应收账款增加2,646.70万元，上升77.30%，主要因部分优质客户调整账期[25] - 在建工程增加1,692.48万元，上升171.75%，主要因南通公司建设项目投入1,620.53万元[25] - 交易性金融资产减少5,613.14万元，下降41.19%，主要因银行结构性存款等理财产品减少5,500.00万元[25] - 财务费用同比减少656.54万元，下降71.16%，主要因利息收入增加762.08万元[27] - 信用减值损失同比增加76.78万元，上升124.15%，主要因应收账款增加1,626.43万元[27] - 其他收益同比增加198.16万元，上升520.15%，主要因享受增值税加计抵减政策税收优惠96.70万元[27] - 投资收益同比增加72.71万元，上升1,724.56%，主要因处置金融资产取得的投资收益增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额增加11,121.61万元，主要因银行理财产品收回和买入的现金流量净流入增加12,000.00万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为60,210,377.31元，同比增长3.81%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为40,428,863.02元，同比增长157.11%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,705,684.38元，同比增长26.14%[32] - 理财产品投资情况：银行理财产品未到期余额为80,000,000元，无逾期未收回金额[32] - 公司2024年上半年营业总收入为272,084,703.46元，同比下降14.3%[77] - 公司2024年上半年营业总成本为188,944,959.26元，同比下降15.6%[77] - 公司2024年上半年研发费用为14,524,720.34元，同比增长3.6%[77] - 公司2024年上半年财务费用为-15,791,868.00元，同比减少71.2%[77] - 公司2024年上半年营业收入为509,433.96元，同比下降16.92%[79] - 公司2024年上半年净利润为70,693,561.07元，同比下降12.20%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为69,680,607.02元，同比下降9.07%[78] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1632元/股，同比下降8.97%[78] - 公司2024年上半年信用减值损失为-1,386,165.20元，同比增加124.15%[78] - 公司2024年上半年资产减值损失为-889,544.95元，同比增加50.28%[78] - 公司2024年上半年财务费用为-9,459,415.62元，同比增加87.90%[79] - 公司2024年上半年投资收益为3,626,944.69元，同比下降25.17%[79] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为657,116.44元，同比下降54.22%[79] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0215元/股，同比增加19.44%[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为60,210,377.31元，同比增长3.81%[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为225,481,602.56元，同比下降14.16%[81] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为40,428,863.02元，同比增长157.11%[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-73,705,684.38元，同比增长26.14%[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为28,204,955.35元，同比增长125.51%[82] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为532,918,519.13元，同比增长44.32%[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-72,729,129.66元，同比下降2757.48%[83] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为107,236,243.32元，同比增长562.97%[84] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-68,306,934.40元，同比增长20.00%[84] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-33,799,820.74元，同比增长53.08%[84] - 公司本期期初股东权益合计为1,209,577,854.97元[85] - 本期综合收益总额为70,693,561.07元，其中归属于母公司所有者的收益为69,680,607.02元，少数股东收益为1,012,954.05元[85] - 本期利润分配减少所有者权益70,306,934.40元，其中对所有者（或股东）的分配为68,306,934.40元，其他分配为2,000,000.00元[85] - 本期专项储备增加963,389.56元，其中本期提取4,384,059.23元，本期使用3,420,669.67元[86] - 本期期末股东权益合计为1,211,183,641.66元，较期初增加1,605,786.69元[86] - 上期期末股东权益合计为1,156,761,385.55元[87] - 上期综合收益总额为80,516,417.50元，其中归属于母公司所有者的收益为76,632,214.85元，少数股东收益为3,884,202.65元[88] - 上期利润分配减少所有者权益88,583,668.00元，其中对所有者（或股东）的分配为85,383,668.00元，其他分配为3,200,000.00元[88] - 上期专项储备增加802,374.93元，其中本期提取5,010,420.41元，本期使用4,208,045.48元[89] - 上期期末股东权益合计为1,149,906,289.16元，较期初减少6,855,096.39元[89] - 公司本期期末所有者权益合计为766,084,677.47元，较上期减少59,124,619.51元[91] - 本期综合收益总额为9,182,314.89元，较上期增加1,496,483.25元[90] - 本期未分配利润减少68,306,934.40元，主要由于对所有者（或股东）的分配[91] - 上期未分配利润减少77,697,836.36元，主要由于对所有者（或股东）的分配[92] - 本期期末盈余公积为42,041,795.43元，较上期增加8,026,865.81元[91] - 上期期末未分配利润为85,903,328.53元，较本期减少13,141,875.73元[92] - 本期期末专项储备为13,636,833.29元，较上期增加9,621,903.67元[91] - 上期综合收益总额为7,685,831.64元，较本期减少1,496,483.25元[92] - 本期期末资本公积为283,311,716.85元，与上期持平[91] - 本期期末股本为426,918,340.00元，与上期持平[91] - 公司决定以426,918,340.00股为基数，每10股以未分配利润分配现金股利1.6元，本次现金分红合计68,306,934.40元[95] - 公司向不特定合格投资者发行人民币普通股60,000,000股，变更后注册资本为426,918,340.00元，股本为426,918,340股[97] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为326,538,157.56元，同比下降15.0%[73] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为444,971,275.06元，同比下降0.1%[75] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为4,678,818.96元，同比增长53.1%[75] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为745,936.19元，同比下降25.4%[75] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为766,084,677.47元，同比下降7.2%[76] - 公司2024年6月30日的资产总计为771,509,432.62元，同比下降7.0%[76] - 公司货币资金期末余额为533,026,389.27元，期初余额为505,949,141.18元[159] - 公司其他货币资金期末余额为107,870.14元，期初余额为1,012,255.18元[160] - 公司交易性金融资产期末余额为80,126,388.89元，期初余额为136,257,756.17元[161] - 公司应收票据期末余额为9,967,464.58元，期初余额为15,850,023.40元[162] 子公司表现 - 子公司南通公司通过美国FDA现场检查[3] - 子公司南通公司原料药来特莫韦通过"CDE"技术审评[3] - 子公司南通公司获评南通市"五一劳动奖状"[3] - 南通公司总资产为627,451,523.23元，净利润为51,748,224.77元[33] - 南通森萱总资产为215,143,000.06元，净利润为8,263,867.93元[33] - 鲁化森萱总资产为129,995,423.48元，净利润为8,553,211.32元[33] - 上海苏通总资产为11,374,464.18元，净利润为749,989.04元[33] - 宁夏森萱总资产为95,143,039.62元，净利润为-4,733,599.73元[33] - 精华制药集团南通有限公司、南通森萱药业有限公司、山东鲁化森萱新材料有限公司、宁夏森萱药业有限公司均为环境保护部门公布的重点排污单位[35] - 精华制药集团南通有限公司2024年上半年环保投入966.9万元[47] - 精华制药集团南通有限公司2024年上半年缴纳环保税32,989.63元[47] - 南通森萱药业有限公司2024年上半年环保投入272.5万元[47] - 南通森萱药业有限公司2024年上半年缴纳环保税23.49元[47] - 山东鲁化森萱新材料有限公司2024年上半年环保投入16.9

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-052 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8 ...

会议信息 - 会议于2024年8月26日在江苏省南通市召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，3票同意[5][6] - 审议通过《2024年1 - 6月募集资金专项报告》议案，3票同意[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日在江苏省南通市召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[4][5] - 审议通过《2024年1 - 6月募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[5] - 两议案均已通过审计委员会会议，无需提交股东大会[5][6]

股份情况 - 本次解除限售数量75,000股，占总股本0.0176%，8月23日可交易[2] - 无限售股份426,787,090股，占比99.9693%[4] - 有限售股份131,250股，占比0.0307%[5] - 公司总股本426,918,340股[5] 股东相关 - 解除限售股东为成剑，因离职解除限售[3] - 减持将提前披露信息，无损害公司利益情况[7][9]

新产品获批 - 公司全资子公司南通公司获吲哚菁绿《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 通知书编号2024YS00828等，有效期至2029年8月12日[1][2] 产品信息 - 包装规格有250g/袋等多种[1] - 用作感光染料，用于诊断肝脏疾病等[3] 未来展望 - 获批将丰富产品线，拓展国内市场，推动“双循环”策略[4] - 药品销售受多种因素影响，具体情况有不确定性[4]

子公司动态 - 2024年4月17日披露子公司停业整顿公告[3] - 2024年7月19日宁夏森萱复产[3] 复产相关 - 宁夏森萱预缴环境修复保证金250万元[4] - 公司制定开车方案并检查环保安全设施[5] - 公司落实复产准备确保环保设施正常运行[5] 管理要求 - 公司强化组织领导压实环保安全生产责任[6] - 公司要求宁夏森萱夯实环保安全基础管理[6] - 公司要求宁夏森萱严格执行安全环保规章制度[6] - 公司要求宁夏森萱优化安全生产方案[6] 后续工作 - 公司全力组织宁夏森萱复产后生产经营工作[6]