人事变动 - 公司于2025年7月7日聘任唐欣为证券事务代表，任职至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 唐欣1995年8月出生，本科学历，初级会计职称[6] - 唐欣2020年7月至今任职于公司董事会秘书办公室[6] 持股情况 - 唐欣持有公司股份0股，占公司股本的0%[2]

会议信息 - 董事会会议2025年7月7日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出会议通知时间为2025年7月4日，方式为书面[3] - 会议主持人是董事长宋德武先生，召开方式为现场及通讯[3] 人事变动 - 拟聘任唐欣女士为公司证券事务代表[6] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

周观点 - 建材行业关注度在7月1日后显著提升，主要因供给端出现边际超预期变化，而需求端政策预期在Q2减弱[1] - 水泥和玻璃行业迎来"反内卷"政策催化，水泥以限制超产为主，玻璃受光伏自主减产和河北钢铁减产映射影响[2] - 消费建材中防水行业CR3或超60%，行业集中度高且盈利能力触底，东方雨虹等三家企业首次在原材料未涨价背景下联合提价[2][4] - AI需求预期加速催化，终端云厂商资本开支提升、tokens用量高增等环节景气印证，缓解AI基建过剩担忧[3] 消费建材 - 防水行业价格竞争缓和，东方雨虹、科顺股份、北新建材同步提价，行业盈利能力底部确认[4] - 三棵树中期业绩预告显示降费改善盈利逻辑兑现，2025年消费建材盈利修复或领先营收增长[4] - 东方雨虹渠道结构调整，海外拓展加速，2025年一致预期净利润20亿，PE 15X[5] - 兔宝宝现金流稳定，分红率领先行业，2025年预期净利润7.5亿，PE 12倍[6][7] - 北新建材石膏板主业稳健，防水和涂料业务进取，2025年预期净利润45亿，PE 11倍[7] 水泥 - 水泥协会7月1日发布"反内卷"文件，政策方向以限制超产为主，监管力度或加强[10] - 5月全国水泥产量同比下滑8.1%，1-5月累计下滑4%，长三角熟料价格回落至220-230元/吨[10] - 海螺水泥2025Q1吨毛利同比+12元至65元/吨，华新水泥海外水泥销量同比+9.4%[16][17] - 行业供需收缩比喻为"龟兔赛跑"，供给优化持续但被需求下滑掩盖，2025年盈利改善确定性高[13][15] 建筑浮法玻璃 - 浮法玻璃均价1201元/吨，周环比+1.51元，沙河区域受期货上涨带动小涨[19] - 行业日熔量环比+1400吨至158855吨，头部企业微利，行业平均现金亏损加剧[19][20] - 信义玻璃2024年归母净利润下滑30-40%，光伏玻璃业务亏损拖累，2025年浮法玻璃单箱净利预计5元[21] 光伏玻璃 - 7月新单价格下调，2.0mm镀膜面板主流价10.5-11元/㎡，行业进入现金亏损区间[25] - 冷修提速，6月冷修4600吨/日，大企业减产难度高于去年因窑炉规模较大[25] - 海外基地盈利优于国内，马来等地价格高于国内3元/㎡，支撑头部企业盈利中枢[26] 玻纤 - AI需求驱动低介电布紧缺，一代、二代和三代（Q布）升级路径明确[26][27] - 中国巨石2025Q1粗纱单吨净利780元，电子布单平盈利0.4-0.5元/米，埃及基地扩产应对关税[29][30] - 中材科技2025Q1玻纤单吨盈利500元，叶片出货5GW，隔膜出货5-6亿平[31] 碳纤维 - 风电需求环比修复，但增量有限，碳碳复材和氢能需求稳健[31] - 民用碳丝价格维稳，吉林碳谷原丝价格保持稳定微利，避免产业链恐慌性降价[32]

会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东7人，持表决权股份383,380,097股，占比65.3965%[3] - 中小股东出席4人，持表决权股份10,345,879股，占比1.7648%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 选举非独立董事议案，同意股数383,364,455股，占比99.9959%，反对15,642股，占比0.0041%[5] - 中小股东对该议案，同意10,330,237股，占比99.8488%，反对15,642股，占比0.1512%[6] 人事任命 - 巴图被任命为董事，生效日期为2025年6月27日[8]

会议安排 - 公司于2025年6月11日决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年6月27日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东7人持股383,380,097股，占39.39%；3人持股2股，占0.0136%[6] - 股东代理人4人代表10,345,879股，占1.769%；3人代表2股，占0.0136%[7] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事》议案同意股数383,364,455股，占99.9959%[8] - 中小投资者对该议案同意股数10,330,237股，占99.8488%[8]

董事会选举 - 2025年6月11日公司审议通过选举巴图为非独立董事议案[2] - 选举巴图议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[2] - 巴图持股0股，占公司股本0%[2] 合规情况 - 换届需股东会审议，通过后生效[2] - 巴图任职资格符合规定，任命无不合规情形[2] - 独立董事同意提名巴图为董事[4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[3] 时间地点 - 现场会议2025年6月27日15:00召开[4] - 网络投票2025年6月26日15:00 - 27日15:00[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 会议地点为公司会议室[8] 审议事项 - 审议关于选举公司非独立董事议案[9] - 议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 10:00，地点为董事会办公室[12] - 联系电话0432 - 63502013、0432 - 63503767，邮箱luguijun1114@126.com[12][13] - 会议预期半天，与会人员费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司非独立董事》，提名巴图为董事，尚需股东会审议[6] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会》，提议6月27日召开，无需再提交审议[7]

人员变动 - 张广禄自2025年6月6日起因工作调动不再担任公司董事[2] - 张广禄持有公司股份0股，占公司股本0%[2] - 张广禄离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 合规情况 - 本次辞职未使董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[3] 影响评估 - 张广禄的辞职未对公司经营产生不利影响[4]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]