股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日15:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[8][9] - 现场出席50人，代表77,530,996股，占比56.72%；网络投票3人，代表319,453股，占比0.23%；共53人，代表77,850,449股，占比56.95%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席股东所持有表决权股份总数的99.86%，反对占0.14%，弃权0股[14][15][16][17][18][20][21][22] - 2023年度权益分派预案中小股东同意563,145股，占比83.92%，反对占16.08%，弃权0股[18] 表决结果 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[23][24]

股东大会情况 - 2024年5月16日在蓝宝石大厦9楼会议室召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东53人，持有表决权股份77,850,449股，占比56.95%[4] - 网络投票股东3人，持有表决权股份319,543股，占比0.23%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数77,742,561股，占比99.86%；反对股数107,888股，占比0.14%；弃权股数0股[6][7][8][9][11][12][13][15][16][18][19] - 2023年度权益分派预案中小股东同意票数563,145，比例0.41%；反对票数107,888，比例0.0789%；弃权票数0[24] 公司计划 - 拟在原经营范围增加两项经营项目，修订《公司章程》[15] - 2023年度董事会、监事会工作报告含对应年度情况及2024年计划[6][7] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[9][11]

业绩总结 - 铁大科技2024Q1归母净利润同比增长31.82%[1] - 2023年全年铁大科技实现营收2.49亿元同比增长7.01%[1] - 铁大科技2024-2026年预计实现归母净利润4154/4598/4897万元，对应EPS为0.30/0.34/0.36元[1] - 2026年预计营业收入将达到331百万元，较2022年增长约42%[7] - 2026年预计净利润为49百万元，较2022年增长约48%[7] - 2026年预计每股收益为0.36元，较2022年增长50%[7] - 2026年预计ROE为9.4%，较2022年略有下降[7] - 2026年预计EBITDA为70百万元，较2022年增长约94%[7] 市场趋势 - 我国轨道交通装备行业市场规模从2012年的3016亿元增长到2021年的8410.60亿元，年复合增长率为10.8%[2] - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，交运设备大更新带动轨交设备需求提升[3] - 国家铁路局力争2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，2030年铁路电气化率达到78%以上[4] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性[17] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易[19]

公司概况 - 公司名称为上海铁大电信科技股份有限公司，证券代码为872541，证券简称为铁大科技 [1] - 公司于2024年5月10日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [2] 经营业绩 - 公司一季度销售额基本持平，一季度利润额同比增长31.82%，主要是软件类产品在营销总额中的占比较高形成的 [4] - 公司经营性现金流量大幅增加的主要原因有两个:一是整体回款较好,另外一个原因是利息收入和政府补贴有所增加 [5] - 公司得益于铁路建设及其运维业务的持续投入,公司所有产品线的业务都有一定的增长 [6] 发展前景 - 公司在技术、市场、服务等各个方面在同行业中具有综合竞争优势 [3] - 公司将持续加大研发投入,扩展产品线及市场占有率,加强成本管理,持续提高公司经营能力,重视分红力度,回报广大投资者 [3] - 公司目前深耕轨交领域,随着技术发展和产品迭代以及扩展,未来前景广阔;低空经济的通信控制,目前暂未涉及 [4] - 公司在一带一路中有综合布局,并且已有产品运用于一带一路项目 [5] - 公司深耕铁路专用设备领域,股价走势受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响,现有设备以旧换新政策增强了公司做强做大的信心 [7]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 2023年年度报告业绩说明会拟于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[3] - 问题征集截止2024年5月9日17：00，专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理成远等参加[4] - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800[8]

新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 拟增加机械设备租赁和电子专用设备制造两项经营范围[2] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 修订原因是经营发展需要[3] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第六次会议决议[4] - 公告日期为2024年4月26日[4]

会议相关 - 2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过设董事会审计委员会[1] - 2023年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比100%[1] - 2023年10月20日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过三季度报告议案[2] 审计工作 - 2023年报告期内召开董事会审计委员会会议1次[2] - 推进内部控制制度建设，保障资产安全[3] - 评估外部审计机构，安排部署年度财务报告审计工作[4] - 与注册会计师沟通，提醒做好年报审计工作[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈情况[5] - 财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] 职责履行 - 2023年度董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责[6]

募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股，每股3.88元，募资不超1164万元[3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，实际募资1.014亿元，净额8464.015542万元[4][5] - 截至2023年12月31日，定向发行募资总额1164万元，余额0元[6] - 截至2023年12月31日，公开发行募资总额1.014亿元，净额8464.015542万元，实际使用3155.496072万元，余额5399.585502万元[5][7] 资金使用与变更 - 2023年4月24日，用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用422.210869万元[13][28] - 2023年5月19日，将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元用于偿还银行贷款及利息[15] - 变更后补充流动资金金额为492.337522万元，偿还银行贷款金额为1607.662478万元[17] - 2023年7月25日，召开会议补充审议变更部分募集资金用途事项并公告[18] - 2024年2月7日，将营销网络及售后服务中心建设项目1500万元变更为设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[28] 项目进展 - 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目调整后投资总额3500万元，本报告期投入790.747216万元，截至期末投入进度22.59%，预计2025年3月9日达到预定可使用状态[26] - 新产品研发及产业化项目调整后投资总额1364.015542万元，本报告期投入264.712616万元，截至期末投入进度19.41%，预计2026年3月9日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额492.337522万元，本报告期投入492.337522万元，截至期末投入进度100%[27] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额1607.662478万元，本报告期投入1607.662478万元，截至期末投入进度100%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额1164万元，本报告期投入1304.09元，截至期末投入进度100.24%，已于2023年8月25日达到预定可使用状态[30] 违规情况 - 开源证券认为公司2023年5月19日变更募集资金用途行为违规[19]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况； ...

审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[10] 人员与业务数据 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年签署证券服务审计报告注会347人[2] 收入与客户数据 - 2022年收入总额312240万元[2] - 2022年审计业务收入251825万元，证券业务收入120336万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费31920.78万元[3] - 2022年同行业上市公司审计客户152家[3] 风险与监管情况 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均>2000万元[3] - 天职国际近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[5]