公司变更 - 注册资本由6000.00万元变更为8300.00万元，股份总数由6000.00万股变更为8300.00万股[5] - 经营范围新增电子专用材料制造、销售、研发[5] 组织架构 - 拟不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[5] 资金运作 - 拟调整募投项目拟投入募集资金金额[7] - 拟用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 拟将募集资金以增资方式投入子公司昆山鼎佳和重庆鼎佳[9] - 拟使用不超过2.20亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[12]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由6000.00万元变更为8300.00万元，股份总数由6000.00万股变更为8300.00万股[5] - 公司经营范围新增电子专用材料制造、销售、研发[5] - 公司拟不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[5] 制度拟定与修订 - 公司新拟定4个内部管理制度，修订12个内部管理制度，议案分16个子议案[7] - 公司新拟定8个内部管理制度，修订8个内部管理制度，议案分16个子议案[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》各子议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[7][8][9] - 《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》各子议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[10][11] - 《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>等多项制度议案均获7票同意，无反对和弃权票[12] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》获7票同意，无反对和弃权票[13] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》获7票同意，无反对和弃权票[14] - 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》获7票同意，无反对和弃权票[17] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》获7票同意，无反对和弃权票[20] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》获7票同意，无反对和弃权票[21] - 《关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案》获7票同意，无反对和弃权票[22] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》获7票同意，无反对和弃权票[23] 资金使用 - 公司拟使用不超过2.20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[19]

发行情况 - 2025年7月31日公司在北京证券交易所上市[5] - 发行价格为11.16元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股[3] - 公司总股本由8000.00万股增加至8300.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 最终发行股数2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，约占17.39%；向网上投资者配售1900.00万股，约占82.61%[7] 时间节点 - 超额配售选择权于2025年8月29日行使完毕[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的300.00万股股票于2025年9月4日完成登记[5] - 保荐机构于2025年9月1日将新增股票募集资金划付给公司[7] 股东情况 - 控股股东李结平发行前持股37115040股，占比61.86%；超额配售选择权行使后持股37115040股，占比44.72%[9] - 曹云发行后（超额配售选择权行使前）持股占比18.91%，行使后占比18.23%[10] - 闫锋发行后（超额配售选择权行使前）持股占比7.67%，行使后占比7.40%[12] - 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）发行后（超额配售选择权行使前）持股占比2.02%，行使后占比1.95%[12] 股份限售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[6] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长股东届时所持股份锁定期限24个月、12个月、12个月[10][11] - 若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为，自行为被发现后6个月内，股东自愿限售股份；若股东本人涉嫌，自行为被发现后12个月内自愿限售股份[10][11][12] - 自公司股票在北交所上市之日起6个月内，出现特定收盘价情况，股东股份锁定期自动延长6个月[10][11][12] 其他股东 - 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划行使后持股1,500,000股，占比1.81%，限售12个月[14] - 多家私募基金发行后（超额配售选择权行使后）持股及占比情况，限售6个月[14][15] 股份数量 - 本次发行前公司股份数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为80,000,000股，行使后为83,000,000股[16][17] - 限售股份本次发行前数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为61,000,000股，行使后为64,000,000股[16] - 无限售流通股本次发行后（超额配售选择权行使前）数量为19,000,000股，行使后为19,000,000股[17]

投资评级 - 报告未明确给出投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 核心观点 - 鼎佳精密是消费电子功能性产品领域的国家级专精特新"小巨人"企业，主营业务收入主要来自消费电子功能性产品，2022-2024年营业收入分别为3.28亿元、3.66亿元、4.07亿元，同比增速依次为-15.99%、11.47%、11.18%；归母净利润分别为0.53亿元、0.51亿元、0.59亿元，同比增速依次为17.46%、-30.01%、-3.03% [1] - 2025年上半年业绩显著改善，Q1-Q2分别实现营业收入1亿元、1.15亿元，同比增长20.36%、17.52%；归母净利润0.20亿元、0.17亿元，同比增长63.27%、13.42% [1] - 全球消费电子市场规模持续增长，从2018年的9195亿美元增至2023年的10276亿美元，预计2028年进一步攀升至11767亿美元 [2][7] - 公司拥有208项专利（含20项发明专利），通过模切多层组合异步加工一体成型等核心技术满足客户定制化需求，并横向拓展金属注射成型工艺研发 [2][14][23] - 下游绑定仁宝电脑（行业前二笔记本制造服务商）、台达电子、和硕科技、立讯精密等优质客户，产品最终应用于戴尔、惠普、联想等知名品牌 [2][14][24] - AI技术驱动消费电子行业新发展，AI PC中国市场新机装配比例快速攀升，预计AI笔记本电脑和台式电脑合计销售额从2023年的141亿元增长至2027年的1312亿元（增长8.3倍） [13] 行业分析 - 全球消费电子市场规模保持高位增长，2018-2023年复合增长稳健，预计2028年达11767亿美元 [2][7] - 笔记本电脑和平板电脑是功能性产品重要应用领域：2020年笔记本电脑出货量2.23亿台（同比增长28.61%），2021年达2.75亿台（历史新高），2024年约2.02亿台；平板电脑2020年出货量1.64亿台（同比增长12.76%），2024年约1.05亿台 [8] - AI PC成为新增长点，Canalys预计2026年AI PC出货量达1.54亿台，2028年达2.08亿台，2024-2028年复合增速42% [13] 公司财务与业务 - 2024年主营业务收入结构：功能性产品收入2.89亿元（占比70.91%），防护性产品收入1.14亿元（占比28.15%） [19] - 公司通过自主开发生产信息化与自动化系统提升产品稳定性并降低成本，同时拓展至汽车动力电池、新能源热管理系统领域 [1][14][23] - 获得"高新技术企业"、"江苏省专精特新企业"等称号，纳入"瞪羚计划"企业名录 [1][23] 产业链定位 - 上游为原材料供应商，中游为功能性及防护性产品加工制造，下游覆盖笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备、动力电池等 [18] - 受益于5G、物联网、AI等技术普及，消费电子行业持续扩张，带动上游功能性产品需求增长 [18]

超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权已于2025年8月29日行使完毕 由平安证券担任保荐机构及获授权主承销商 [1] - 超额配售股份数量为300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% 发行价格为11.16元/股 [1] - 超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1] 超额配售操作细节 - 超额配售选择权行使期间为上市后30个自然日（2025年7月31日至8月29日） [2] - 主承销商未在二级市场以竞价交易方式买入股票 [2] - 全额行使超额配售选择权后 总发行股数扩大至2,300.00万股 总股本增至8,300.00万股 [3] 募集资金变化 - 超额配售新增募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金22,320.00万元 [3] - 最终募集资金总额为25,668.00万元 [3] - 发行总股数占发行后总股本比例为27.71% [3] 战略投资者安排 - 战略投资者延期交付股份总量为300.00万股 实际获配总量为400.00万股 [3][4] - 员工资管计划限售期为12个月 其余战略投资者限售期为6个月 [4] - 股份登记需在行使期届满后3个交易日内完成 [4] 股份来源与合规性 - 超额配售股份来源为增发 未通过二级市场购回 [4] - 公众股东持股比例符合北交所上市规则要求（不低于25%） [5] - 律师事务所及主承销商确认实施过程符合发行公告及监管规定 [5]

超额配售选择权实施概况 - 超额配售选择权已于2025年8月29日行使完毕 [1] - 超额配售选择权行使后，发行总股数由初始的2,000.00万股扩大至2,300.00万股 [3] - 本次发行最终募集资金总额为25,668.00万元 [3] 超额配售具体操作 - 获授权主承销商按发行价格11.16元/股于2025年7月22日向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15% [1] - 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得 [1] - 自2025年7月31日上市起30个自然日内，获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票 [2] 超额配售对股本及资金的影响 - 因全额行使超额配售选择权，发行人总股本由8,000.00万股增加至8,300.00万股 [3] - 发行总股数占发行后总股本的27.71% [3] - 行使超额配售选择权增加的募集资金总额为3,348.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为3,063.71万元 [4][5] 战略投资者与股份交付 - 超额配售的300.00万股股份通过战略投资者延期交付获得，相关战略投资者合计实际获配400.00万股 [3][4] - 延期交付的股份中，员工战略配售计划股份限售期为12个月，其余配售股份限售期为6个月，自2025年7月31日起计算 [4] 授权与合规性 - 公司股东大会授权本次发行可择机采用超额配售选择权，发行股票数量不超过本次发行股票数量的15% [5] - 超额配售选择权的实施符合《发行公告》等文件的要求，且公众股东持股比例符合北交所上市规则 [6]

超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权于2025年7月22日(T日)按发行价11.16元/股向网上投资者超额配售300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% [1][4] - 超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1][4][7] 内部决策程序 - 发行人董事会及股东大会审议通过了与本次发行相关的议案 包括申请公开发行股票并在北交所上市的议案 [4] - 承销协议明确授予主承销商行使超额配售选择权的权利 [4][5] 超额配售执行细节 - 主承销商平安证券在上市后30个自然日内未从二级市场买入股票 [5] - 全额行使超额配售选择权新增发行300.00万股 发行总股数扩大至2,300.00万股 [6] - 发行后总股本由8,000.00万股增加至8,300.00万股 发行总股数占发行后总股本27.71% [6] 资金募集情况 - 超额配售增加募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金23,320.00万元 [6] - 最终募集资金总额25,668.00万元 扣除发行费用2,806.86万元后净额为22,861.14万元 [6] 战略配售安排 - 战略投资者通过签署配售协议同意延期交付股份 总延期交付股数为300.00万股 [7][8] - 员工参与战略配售通过专项资管计划实施 限售期为12个月 [8] - 发行人需在超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请 [8] 股份来源与账户信息 - 超额配售选择权通过增发方式实施 增发股份总量300.00万股 [9] - 未通过竞价交易方式购回股份 变更类别股份总量为0.00万股 [9] - 超额配售选择权专门账户号为0899023327 [9] 合规性结论 - 超额配售选择权实施符合发行公告及北交所管理细则的相关规定 [9] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% 符合上市规则要求 [9]

平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 鼎佳精密按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数 扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,348.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额 22,320. ...

发行时间线 - 2024年4月26日发行人召开董事会和监事会会议审议发行议案[9] - 2024年5月20日发行人召开股东大会审议通过并授权发行[9] - 2025年3月5日发行人召开董事会会议调整发行方案[10] - 2025年3月25日发行人召开董事会和监事会会议延长决议有效期[10] - 2025年7月11日发行人与平安证券签署承销协议授予超额配售权[10] - 2025年7月22日平安证券按11.16元/股超额配售300.00万股[8] - 2025年7月31日公司在北交所上市[11] 数据情况 - 超额配售300.00万股，占初始发行股份15.00%[8] - 全额行使超额配售权后发行总股数扩至2,300.00万股，占发行后总股本27.71%[12] - 本次发行募集资金总额25,668.00万元，净额22,861.14万元[12][13] - 战略投资者实际获配400.00万股，延期交付300.00万股[14][15] - 超额配售选择权实施后增发300.00万股，购回拟变更类别股份0.00万股[16] 限售情况 - 高级管理人员与核心员工战略配售股份限售期12个月[15] - 其余战略配售股份限售期6个月[15] - 限售期自2025年7月31日起计算[15] 其他 - 上市30个自然日内主承销商未从二级市场买入股票[11] - 超额配售选择权专门账户为0899023327[16] - 公开发行后公众股东持股比例不低于25%[17]

发行情况 - 2025年7月22日按11.16元/股超额配售300.00万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年7月31日上市，30日内主承销商未从二级市场买股[3][4] - 全额行使超额配售权新增300.00万股，发行总股数扩至2300.00万股[4] 资金募集 - 增加募集资金3348.00万元，最终募集25668.00万元，净额22861.14万元[4] 股份分配 - 战略投资者实际获配400.00万股，延期交付300.00万股[5][6] 限售情况 - 高管与核心员工配售股份限售12个月，其余6个月，自7月31日起算[6] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股比例合规[8][9]