市场整体表现 - 上证指数收盘报3573 21点 单日跌幅1 18% [1] - 深圳成指收盘报11009 77点 单日跌幅1 73% [1] 北交所个股成交表现 - 成交额前10大个股中有5只收涨 平均涨幅达102 09% [1] - N鼎佳(920005)以10 6亿元成交额位居榜首 收盘价64 63元 单日涨幅479 12% [2] - 恒立钻具(836942)成交额8 11亿元 主力资金净流出8399 3万元 股价下跌11 39% [2] - 五新随装(835174)成交额5 83亿元 主力资金净流出4485 97万元 股价下跌7 19% [2] 主力资金动向 - 成交额前10大个股中5只呈现主力资金净流入 占比50% [1] - 并行科技(839493)主力资金净流入6488 06万元 股价上涨1 73% [2] - 方盛股份(832662)主力资金净流入8054 02万元 股价涨幅15 13% [2] - 量昊医药(430017)主力资金净流入2627 15万元 股价涨幅8 03% [2] 个股异动情况 - 骑士乳业(832786)成交额4 44亿元 主力资金净流出7079 63万元 股价下跌7 78% [2] - 万源通(920060)成交额4 65亿元 主力资金净流出2269 17万元 股价下跌4 08% [2] - *ST云创(835305)成交额4 21亿元 主力资金净流出381 17万元 股价上涨6 42% [2]

公司上市概况 - 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于7月31日在北京证券交易所上市 成为苏州今年第5家A股上市公司 第10家境内外上市公司 同时也是昆山第50家上市公司 第3家北交所上市公司[2] - 公司本次发行股份数量为2000万股 发行价格为11.16元/股 募集资金2.23亿元 将用于消费电子精密功能性器件生产等项目[3] - 随着公司成功上市 昆山累计上市企业达到50家 总量位居全国同类城市前列 其中境内上市企业35家 总市值超3000亿元[3] 公司业务与客户 - 公司成立于2007年 是一家专业从事消费电子功能性产品及防护性产品设计、研发、生产与销售的高新技术企业[2] - 公司拥有昆山、重庆、越南等多个生产基地 产品可应用于笔记本电脑、智能手机、服务器、AR/VR等消费电子产品 并逐步开拓新能源汽车等领域[2] - 公司与行业内知名企业建立了长期稳定的合作关系 直接客户包括仁宝电脑、立讯精密、和硕科技、京东方等制造服务商和组件生产商 产品最终应用于戴尔、惠普、联想等知名消费电子品牌[2] 财务表现 - 2022年度、2023年度和2024年度 公司营业收入分别为3.29亿元、3.67亿元及4.08亿元[3] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为5357.09万元 同比下滑30.10% 2023年度为5194.88万元 同比下滑3.03% 2024年度为5955.14万元 同比增长14.63%[3] - 2022年收入同比下滑15.99% 主要因下游消费电子行业需求下滑导致订单减少 2024年营业收入同比增长11.18%[3] 公司荣誉与竞争力 - 公司先后获得国家级专精特新"小巨人"企业等称号 竞争力位于行业前列[2] - 2023年公司积极开发新产品 拓展新客户、新领域 收入逐渐恢复[3]

公司上市表现 - 北交所新股N鼎佳(920005)上市首日开盘上涨428.67% 上午收盘涨幅扩大至487.46% [1] - 半日成交量1401.53万股 成交额8.67亿元 换手率达73.76% [1] - 网上发行有效申购数量5634744.81万股 有效申购倍数2965.66倍 有效申购户数65.96万户 网上获配比例0.03% [2] 业务概况 - 公司主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售 [1] - 产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品 [1] - 功能性产品起电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气作用 防护性产品起包装、抗压、缓冲、稳固作用 [1] 财务数据 - 2022年净利润5357.09万元 2023年5194.88万元 2024年5955.14万元 [2] 发行情况 - 公开发行数量2000.00万股 发行价格11.16元 发行市盈率14.99倍 [2] - 网上初始发行量1600.00万股 超额配售300.00万股(占初始发行15%) 网上总发行量扩大至1900.00万股 [2] - 战略配售股份400.00万股 占初始发行规模20.00% [2]

发行人主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品可应用于笔记本电 脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品。功能 性产品主要应用在消费电子产品内部，起到电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气等作用；防护性产品可对 在生产或储运过程中的消费电子产品或组件起到包装、抗压、缓冲、稳固等作用。公司上市申请获北交 所受理日期为2024年6月28日，从受理到今日上市，累计用了398天。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 证券时报·数据宝统计显示，公司本次公开发行数量为2000.00万股，发行价格为11.16元，发行市盈率 14.99倍，网上发行量为1600.00万股。根据超额配售选择权机制，平安证券已向网上投资者超额配售 300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配 售股份合计400.00万股，占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量5634744.81万股，有效 申购倍数为2965.66倍，有效申购户数为65.96万户，网上获配比例为0.03%。 | ...

公司概况 - 鼎佳精密将于7月31日登陆北交所，发行价格为11.16元/股，IPO打新冻资6288.37亿元，获配比例0.03% [1] - 公司主要从事消费电子功能性及防护性产品的设计、研发、生产与销售，产品应用于笔记本电脑、智能手机、AR/VR等消费电子产品 [1] - 公司拥有208项专利（含20项发明专利），获评"国家级专精特新小巨人企业"等多项资质 [3] 财务表现 - 2022-2024年营收CAGR为7.20%，2025年Q1营收1.00亿元（同比+20.36%），归母净利润2029.67万元（同比+63.27%） [4] - 应收账款占营收比例较高：2022-2024年分别为44.86%、54.26%、53.86% [7] - 2024年毛利率32.88%，高于可比公司光大同创（22.65%）、达瑞电子（22.20%） [17] 客户结构 - 前五大客户营收占比2022-2024年分别为47.46%、50.07%、46.10%，包括仁宝电脑、台达电子等制造服务商 [7] - 对仁宝电脑存在依赖：2024年销售收入占比21.93%，通过仁宝指定的间接销售占比达34.90% [7][8] - 2024年新开拓戴尔及宁德时代客户，汽车及新能源领域客户数量从26个增至98个，相关收入达2230.35万元 [10] 产能与募投项目 - 功能性产品产能利用率从2021年97.27%降至2024年86.50%，防护性产品利用率从96.49%降至75.45% [9] - 拟募资2.55亿元投建4个项目，完全达产后将新增功能性器件产能22.5亿件/年、防护性产品2.25亿件/年 [17][18] 行业分析 - 2024年全球消费电子市场复苏：智能手机出货量12.2亿台（+7%），PC出货量2.56亿台（+3.8%） [11] - 模切行业2024年市场规模增速15%-20%，新能源领域贡献超30%增量，预计新能源模切市场规模280亿元（CAGR 25%） [13][14] - 中国占全球模切产能60%以上，但高端市场仍依赖进口，东南亚承接中低端产能转移 [15] 技术趋势 - 数字模切技术推动行业变革：精度达±0.01mm，良率提升至99.5%，人力成本降低40% [13] - 柔性屏/折叠屏渗透率提升至8%，带动OCA光学胶等精密模切需求 [14] - AI服务器散热材料、动力电池绝缘垫片等高精度模切产品需求激增 [14]

2025年1-7月A股IPO市场概况 - 2025年1-7月A股合计新上市公司59家，其中沪市主板14家、科创板8家、深市主板8家、创业板22家、北交所7家 [1] - 新上市公司数量同比增长18.00%（去年同期50家） [1] - 募资净额544.21亿元，同比增长63.83%（去年同期332.18亿元） [1] 保荐机构业绩排名 - 26家保荐机构参与59家新上市公司IPO业务（实际业务单数60单，因华电新能聘请2家机构） [2] - 国泰海通以7单位列榜首，华泰联合和中信证券各6单并列第二 [2] - 东兴证券、申万宏源各4单，13家机构业务量在1-2单之间 [3][4] 律师事务所业绩排名 - 25家律所为59家IPO提供法律服务 [5] - 上海锦天城以9单居首，北京中伦6单次之，广东信达4单第三 [5] 会计师事务所业绩排名 - 15家会计师事务所参与IPO审计 [5] - 容诚13单排名第一，立信和天健各9单并列第二 [5]

公司上市情况 - 鼎佳精密(920005)在北交所上市 [1] 公司业务 - 主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售 [2] - 产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品 [2] 股权结构（发行前） - 李结平直接持有公司61.86%的股份 [2] - 李结平通过昆山臻佳控制公司2.70%的股份表决权 [2] - 李结平直接和间接合计控制公司64.56%的股份表决权 [2] - 曹云直接持有公司25.21%的股份 [2] - 李结平和曹云直接和间接合计控制公司89.77%的股份表决权 [2] 股权结构（发行后） - 李结平直接持股比例降至46.39%（超额配售选择权行使前）或44.72%（超额配售选择权全额行使后） [3] - 李结平通过昆山臻佳控制公司股份表决权比例降至2.02%（超额配售选择权行使前）或1.95%（超额配售选择权全额行使后） [3] - 李结平直接和间接合计控制公司股份表决权比例降至48.42%（超额配售选择权行使前）或46.67%（超额配售选择权全额行使后） [3] - 曹云直接持股比例降至18.91%（超额配售选择权行使前）或18.23%（超额配售选择权全额行使后） [3] - 李结平和曹云直接和间接合计控制公司股份表决权比例降至67.33%（超额配售选择权行使前）或64.89%（超额配售选择权全额行使后） [3] 募集资金用途 - 募集资金总额为22,320.00万元（超额配售选择权行使前） [3] - 募集资金净额为19,797.43万元 [3] - 资金用于苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目、昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目、消费电子精密功能件生产项目、消费电子防护材料生产项目 [3]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，7月31日，今日无新股申购；有1只新股上市，为北交所的鼎佳精密。 ...

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 ...

公司概况 - 鼎佳精密主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售，产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、AR/VR等消费电子产品 [1] - 公司掌握模切多层组合异步加工一体成型技术等核心技术，拥有208项专利（含20项发明专利），并获评高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业 [5] - 客户包括仁宝电脑、立讯精密、京东方等制造服务商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想等知名品牌 [5] 上市信息 - 7月31日于北交所上市，股票代码920005 BJ，发行价11 16元/股，市值6 70亿元 [2] - 发行市盈率15 29倍，低于行业市盈率40 93倍，可比公司恒铭达动态市盈率17 71-27 74倍，光大同创160 38倍 [2] 募投项目 - 募集资金主要投向消费电子精密功能性器件生产项目（1 37亿元，占比45 35%）及包装材料加工项目（0 67亿元，占比22 13%） [4] - 其他项目包括消费电子精密功能件生产项目（0 60亿元，19 67%）和防护材料生产项目（0 39亿元，12 84%） [4] 行业前景 - 中国为全球最大消费电子制造基地和消费市场，行业向轻薄化、智能化发展推动功能性产品需求 [5] - 具备规模优势、先进制造技术和研发实力的企业将成为行业发展重要推动者 [5] 客户与股权结构 - 2022-2024年对仁宝电脑及指定产品销售收入占比59 48%、58 69%、56 83%，存在客户集中风险 [6] - 实控人李结平、曹云夫妇合计控制89 77%表决权，存在内部控制风险 [6]