财务状况 - [2021年6月30日公司总资产为200,907,579千元，较年初减少0.03%][9] - [2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为165,348,352千元，较年初增长2.18%][9] - [2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12,296,863千元，较上年同期减少15.55%][10] - [2021年1 - 6月营业收入为80,432,865千元，较上年同期增长8.68%][10] - [2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为14,951,193千元，较上年同期减少6.96%][10] - [2021年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,005,501千元，较上年同期减少9.80%][10] - [2021年1 - 6月基本每股收益为2.82元/股，较上年同期减少6.96%][10] - [2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.93％，较上年同期下降2.25个百分点][10] - [2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.37％，较上年同期下降2.44个百分点][10] - [2021年1 - 6月处置非流动资产的损益为40,199千元，政府补助为568,902千元][10] - [按中国会计准则，公司2021年1-6月营业收入804.33亿元，同比增长8.68%，归属于上市公司股东的净利润149.51亿元，同比下降6.96%；按国际财务报告准则，营业收入804.33亿元，同比增长8.68%，归属于上市公司股东的净利润149.68亿元，同比下降6.95%][12][20] - [2021年6月30日公司总资产2009.08亿元，较年初下降0.03%；总负债293.74亿元，较年初下降10.74%][12] - [报告期内公司水泥和熟料合计净销量2.08亿吨，同比增长11.49%；主营业务收入694.32亿元，同比增长11.12%；营业成本474.79亿元，同比上升18.50%；产品综合毛利率31.62%，较上年同期下降4.26个百分点][28] - [公司水泥熟料自产品销量1.54亿吨，同比增长9.43%；自产品销售收入513.53亿元，同比增长8.98%；自产品销售成本294.35亿元，同比上升18.97%；自产品综合毛利率42.68%，较上年同期下降4.82个百分点][29] - [报告期内公司实现水泥熟料贸易业务销量0.54亿吨，同比增长17.76%；贸易业务收入180.80亿元，同比增长17.71%；贸易业务成本180.44亿元，同比上升17.73%][29] - [42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率分别同比下降4.33、2.97、4.30个百分点；自产品42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率同比分别下降4.47、3.34、8.68个百分点；骨料及石子综合毛利率64.62%，同比下降6.17个百分点；商品混凝土综合毛利率20.08%，同比上升3.33个百分点][30] - [东部、中部、南部区域自产品销售金额分别同比增长22.08%、11.42%、15.28%，毛利率分别同比下降1.46、4.06、5.04个百分点；西部区域销售金额同比下降13.94%，毛利率同比下降13.89个百分点；出口销量同比下降29.94%，销售金额同比下降32.89%；海外项目公司销量同比增长21.16%，销售金额同比增长12.03%][31] - [公司主营业务收入694.32亿元，同比增长11.12%；营业利润19.28亿元，同比下降8.80%；利润总额19.87亿元，同比下降7.57%；归属于上市公司股东的净利润14.95亿元，同比下降6.96%][32][34] - [2021年1 - 6月水泥熟料综合成本同比上升8.36%，其中原材料成本同比上升2.60%，燃料及动力成本同比上升14.66%，折旧费用同比下降8.27%，人工成本及其它同比上升3.88%][35][36] - [报告期内公司销售费用19.47亿元，同比上升8.70%；管理费用23.16亿元，同比上升30.68%；研发费用2.73亿元，同比上升238.38%；财务收益同比减少36.87%；期间费用合计39.91亿元，同比上升43.52%][36] - [公司管理费用同比上升主要因员工社会保险费用支出增加；研发费用同比上升主要因子公司技术开发项目费用投入增加；财务收益同比减少主要因国际金融形势及缅甸政治事件致汇兑损失增加][37] - [建材行业贸易业务营业收入180.80亿元，同比增长17.71%；营业成本180.44亿元，同比上升17.73%；毛利率0.20%，下降0.02个百分点][26][27] - [销售、管理、研发和财务费用合计占主营业务收入比重为5.75%，同比上升1.30个百分点；剔除贸易业务收入影响后为7.77%，同比上升1.87个百分点][38] - [按中国会计准则，公司总资产为2009.08亿元，较上年末下降0.03%；总负债为292.38亿元，较上年末下降10.74%；资产负债率为14.55%，较上年末下降1.75个百分点][39] - [归属于上市公司股东的股东权益为1653.48亿元，较上年末上升2.18%；每股净资产为31.20元，较上年末增加0.67元/股][41] - [公司按中国会计准则的流动资产总额为1075.89亿元，流动负债总额为209.35亿元，流动比率为5.14：1，较上年末上升][41] - [公司境外资产129.25亿元，占总资产比例为6.43%][41] - [公司累计银行贷款余额为63.17亿元，较年初减少1.02亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元][42][43] - [经营活动产生的现金流量净额为122.97亿元，同比下降22.65亿元；投资活动现金流量净流出较上年同期增加1.35亿元；筹资活动现金流量净流出较上年同期增加20.84亿元][45] - [公司资本性支出约59.92亿元，用于水泥及熟料生产线建设等项目][46] - [与购买供生产用机器及设备有关的资本承诺为90.40亿元，较2020年末的52.25亿元增加][47] - [非经常性损益合计94.57亿元（单位千元）][11] 产能与项目建设 - [2021年上半年公司新增熟料产能180万吨，水泥产能270万吨；截至报告期末，熟料产能2.64亿吨，水泥产能3.72亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米][21] - [公司湖南省云峰水泥有限公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产，海门、赣州等粉磨站项目开工建设，成功签约铜陵、池州等骨料项目；海外乌兹别克斯坦卡尔希项目进入设备安装阶段，其它在建及拟建项目有序推进][21] 营销模式 - [公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络][15] 未来发展战略 - [下半年公司将加快实施全产业链发展模式，全力发展骨料产业，推进大型骨料项目建设，发展商品混凝土产业][50] - [下半年公司将稳妥推进国际化发展战略，坚持新建和并购并举，推进存量项目发展，强化增量项目拓展][50] - [下半年公司将持续完善市场布局，积极寻求并购标的][50] - [下半年公司将持续加强智能化、信息化建设，加快创新步伐，加大研发投入][50] - [下半年公司将践行“绿色建材”战略，加大环保投入，实施技改技措，加快产业转型升级][50] 投资与理财 - [2021年4月公司出资2亿元设立铜陵海螺新型建材有限公司，持股100%][51] - [2021年公司对池州海螺新材料有限责任公司增资2亿元，增资后注册资本2.5亿元，持股100%；对海博智能科技公司增资3000万元，增资后注册资本8000万元，持股60%][52] - [截至报告期末，公司持有新力金融6.08%股权，最初投资成本3882.1182万元，期末账面值2.44590752亿元；持有西部水泥21.10%股权，最初投资成本14.49828915亿元，期末账面值24.78544323亿元，报告期损益2.34942602亿元][53] - [2020 - 2021年公司多笔委托理财已收回，如建信理财“鹏鑫”封闭式理财产品2020年第29期金额30亿元，预期年化收益率4.25%，实际收益1.27848亿元等][58] - [公司有多笔委托理财，涉及徽银、兴银等多家理财公司及银行分行，金额从5亿元到20亿元不等，预期年化收益率在4.16% - 5.70%之间，部分已收回，部分未到期][59][60] 利润分配 - [2020年度利润分配以2020年12月31日总股本5299302579股为基数，每股派发现金红利2.12元（含税），共派发现金11234521467.48元（含税），股息已派发][61] - [董事会建议2021年中期不派发股息，不实施公积金转增股本][62] 股东大会与人事变动 - [2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，5月28日召开2020年度股东周年大会][63] - [2021年2月3日张晓荣获委任为第八届董事会独立非执行董事，杨棉之辞任；4月22日高登榜因个人工作变动辞去董事长、执行董事职务；5月28日王诚获委任为第八届董事会执行董事并当选董事长][65][66] 股权激励与环保情况 - [报告期内集团未制定和实施股权激励计划][66] - [截至报告期末，集团有68家子公司及分公司被列入重点排污单位名单][67] - [安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂二氧化硫排放总量30.36吨，核定排放总量467.99吨/年；氮氧化物排放总量315.60吨，核定排放总量975.07吨/年；颗粒物排放总量31.84吨和28.28吨][1] - [安徽铜陵海螺水泥有限公司氮氧化物排放总量757.54吨，核定排放总量3547.60吨/年；颗粒物排放总量110.27吨和1.87吨；二氧化硫排放总量2.58吨，核定排放总量296.88吨/年][2] - [安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂氮氧化物排放总量28.64吨，核定排放总量105.80吨/年；颗粒物排放总量21.92吨和12.89吨；二氧化硫排放总量7.41吨，核定排放总量52.90吨/年][3] - [安徽荻港海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量470.68吨，核定排放总量1537.50吨/年；颗粒物排放总量50.19吨和23.55吨；二氧化硫排放总量85.93吨，核定排放总量768.75吨/年][4] - [安徽枞阳海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量811.47吨，核定排放总量2475.00吨/年；颗粒物排放总量60.30吨和10.19吨；二氧化硫排放总量12.56吨，核定排放总量1237.50吨/年][5] - [安徽池州海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量1138.96吨，核定排放总量3135.00吨/年；颗粒物排放总量101.16吨和32.61吨；二氧化硫排放总量51.76吨，核定排放总量1567.50吨/年][6] - [宁国水泥厂二氧化硫排放浓度7.55mg/m³，氮氧化物排放浓度78.49mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度4.52mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度4.20mg/m³][1] - [铜陵海螺水泥公司氮氧化物排放浓度50.51mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度5.07mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度6.32mg/m³，二氧化硫排放浓度1.55mg/m³][2] - [白马山水泥厂氮氧化物排放浓度52.00mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度6.33mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度3.46mg/m³，二氧化硫排放浓度1.55mg/m³][3] - [荻港海螺水泥公司氮氧化物排放浓度56.16mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度3.42mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度6.62mg/m³，二氧化硫排放浓度10.01mg/m³][4] - [安徽怀宁海螺水泥二氧化硫排放总量21.32吨，核定排放总量412.50吨/年][69] - [安徽怀宁海螺水泥氮氧化物排放总量338.28吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [安徽宣城海螺水泥二氧化硫排放总量32.39吨，核定排放总量516.25吨/年][69] - [安徽宣城海螺水泥氮氧化物排放总量217.81吨，核定排放总量1032.50吨/年][69] - [芜湖海螺水泥二氧化硫排放总量372.43吨，核定排放总量1789.00吨/年][69] - [芜湖海螺水泥氮氧化物排放总量1244.07吨，核定排放总量3578.00吨/年][69] - [宿州海螺水泥二氧化硫排放总量13.06吨，核定排放总量240.00吨/年][69] - [宿州海螺水泥氮氧化物排放总量282.52吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [全椒海螺水泥二氧化硫排放总量23.54吨，核定排放总量300.00吨/年][69] - [全椒海螺水泥氮氧化物排放总量277.52吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [分宜海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放总量30.32吨，核定排放总量1052.70吨/年][70] - [弋阳海螺水泥有限责任公司氮氧化物排放总量2010.34吨，核定排放总量4468.50吨/年][70] - [赣州海螺水泥有限责任公司颗粒物（窑头窑尾）排放总量45.00吨][70] - [英德海螺水泥有限责任公司氮氧化物排放总量989.74吨，核定排放总量5168.00吨/年][70] - [广东清新水泥有限公司二氧化硫排放总量69.17吨，核定排放总量530.00吨/年][7

活动基本信息 - 公司定于2021年5月18日下午14:00 - 17:30参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动 [1] - 活动由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 活动参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）进入专区页面参与交流 [1] 公司出席人员 - 公司总经理助理兼董事会秘书虞水先生、董事会秘书室主任侍光磊先生、董事会秘书室副主任兼证券事务代表廖丹女士出席活动 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为203,183,577,389元，较上年度末增长1.10%[4] - 2021年3月31日公司资产总计203,183,577,389元，较2020年12月31日的200,972,758,011元有所增加[13][14][15] - 2021年3月31日公司资产总计164,953,683,616元，较2020年12月31日的164,413,550,761元增长0.33%[18][19] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为167,521,530,159元，较上年度末增长3.52%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计150,461,616,769元，较2020年12月31日的149,103,092,362元增长0.91%[18][19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,955,235,602元，较上年同期增长114.66%[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升26.47亿元，因产品销量和营业收入增加[9] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49.55亿美元，2020年同期为23.08亿美元[25] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.88亿美元，2020年同期为 - 23.45亿美元[27] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为34,440,937,087元，较上年同期增长48.41%[4] - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总收入34,440,937,087元，较2020年第一季度的23,207,077,687元增长48.39%[21] - 2021年第一季度母公司营业收入7.57亿元，2020年同期为5.59亿元[23] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,808,625,766元，较上年同期增长18.22%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,456,850,556元，较上年同期增长19.21%[4] - 2021年第一季度净利润59.47亿元，2020年同期为49.47亿元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润58.09亿元，2020年同期为49.13亿元[22] - 2021年第一季度母公司净利润14.32亿元，2020年同期为261.06亿元[23] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年增加0.02个百分点[4] - 基本每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 稀释每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 2021年第一季度基本每股收益1.10元/股，2020年同期为0.93元/股[22] 股东总数情况 - 报告期末股东总数为390,916户[6] 应付职工薪酬及其他综合收益余额变化 - 报告期末公司应付职工薪酬余额较年初下降85.60%，因发放上一年度计提的年终奖金[9] - 报告期末公司其他综合收益余额较年初下降568.60%，因持有的其他权益工具投资公允价值变动[9] 营业成本相关数据变化 - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总成本27,478,702,357元，较2020年第一季度的17,312,943,424元增长58.72%[21] 研发费用相关数据变化 - 报告期内公司研发费用较去年同期上升765.13%，因对节能环保项目的费用投入增加[9] - 2021年第一季度研发费用110,263,835元，较2020年第一季度的12,745,422元增长765.13%[21] 财务费用相关数据变化 - 报告期内公司财务费用较去年同期下降201.51%，因存款利息收入增加及汇兑损失减少[9] 投资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升32.53亿元，因办理的银行定期存款减少[9] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.50亿美元，2020年同期为 - 28.03亿美元[26] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为58.47亿美元，2020年同期为15.98亿美元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降2.16亿元，因部分海外公司新增借款[10] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿美元，2020年同期为 - 4.64亿美元[26] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿美元，2020年同期为 - 1.16亿美元[27] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日公司负债合计29,452,760,055元，较2020年12月31日的32,755,937,453元有所减少[14][15] - 2021年3月31日流动负债合计10,909,653,404元，较2020年12月31日的11,606,158,817元下降6%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计3,582,413,443元，较2020年12月31日的3,704,299,582元下降3.29%[18] 流动资产及非流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计109,844,253,279元，较2020年12月31日的110,750,911,573元下降0.82%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计55,109,430,337元，较2020年12月31日的53,662,639,188元增长2.69%[17] 营业利润相关数据变化 - 2021年第一季度营业利润7,623,390,609元，较2020年第一季度的6,480,808,255元增长17.63%[21] - 2021年第一季度母公司营业利润16.93亿元，2020年同期为262.81亿元[23] 利润总额相关数据变化 - 2021年第一季度利润总额78.06亿元，2020年同期为66.68亿元[22] 其他综合收益的税后净额及综合收益总额变化 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1.23亿元，2020年同期为0.15亿元[22] - 2021年第一季度综合收益总额58.23亿元，2020年同期为49.63亿元[22] - 2021年第一季度母公司综合收益总额13.59亿元，2020年同期为261.51亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为421.71亿美元，2020年同期为303.46亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为51.54亿美元，2020年同期为 - 9.57亿美元[26] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为40.62亿美元，2020年同期为 - 7.47亿美元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为218.31亿美元，2020年同期为210.58亿美元[26]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入净额为176,242,682千元，较2019年的157,030,328千元增长12.23%[28][30] - 2020年公司本公司股东权益持有人应占的净利润为35,163,538千元，2019年为33,629,803千元[28] - 2020年公司总资产为200,972,758千元，较2019年的178,777,182千元增长12.42%[28][31] - 2020年公司总负债为32,909,849千元，2019年为36,646,408千元[28] - 2020年归属上市公司股东的净利润为35,129,691千元，较2019年的33,592,755千元增长4.58%[30] - 2020年基本每股收益为6.63元/股，较2019年的6.34元/股增长4.58%[30] - 2020年全面摊薄净资产收益率为21.71%，较2019年下降2.75个百分点[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为34,797,213千元，较2019年的40,738,205千元下降14.58%[30] - 2020年非经常性损益合计19.59244亿元，2019年为8.7336亿元，2018年为 - 4235万元[34] - 按中国会计准则，2020年归属母公司净利润351.29691亿元，2019年为335.92755亿元；2020年归属母公司股东权益1618.22228亿元，2019年为1373.61682亿元[36] - 2020年度公司除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为3,512,969万元及3,516,354万元[63] - 2020年按中国会计准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.30亿元，同比增加4.58%；每股盈利6.63元，同比上升0.29元/股[81] - 2020年按国际财务报告准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.64亿元，同比增加4.56%；每股盈利6.64元，同比上升0.29元/股[81] - 主营业务收入147953689千元，同比下降0.11%；营业利润46270771千元，同比上升5.02%；利润总额47107917千元，同比上升5.73%；归属于上市公司股东的净利润35129691千元，同比上升4.58%[92] - 2020年原材料单位成本45.24元/吨，比重26.49%，成本增减2.42%，比重增减1.74个百分点；燃料及动力单位成本86.73元/吨，比重50.79%，成本增减 - 8.19%，比重增减 - 2.14个百分点；折旧费单位成本11.70元/吨，比重6.85%，成本增减 - 2.75%，比重增减0.11个百分点；人工成本及其它单位成本27.08元/吨，比重15.87%，成本增减 - 2.56%，比重增减0.29个百分点；合计单位成本170.75元/吨，比重100%，成本增减 - 4.32%[94] - 公司水泥熟料综合成本同比下降4.32%[95] - 销售费用41.23亿元，同比下降6.64%；管理费用42.07亿元，同比下降11.26%；研发费用6.47亿元，同比增加245.40%；财务费用-15.15亿元，同比下降13.20%；期间费用合计74.62亿元，同比下降6.80%[96] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.04%，同比下降0.37个百分点；剔除贸易业务收入影响，占比为6.98%，同比下降0.31个百分点[97] - 固定资产627.20亿元，较年初增加6.56%；流动资产1382.53亿元，较年初增加15.29%；总资产2009.73亿元，较年初增加12.42%；流动负债242.23亿元，较年初下降11.66%；非流动负债85.33亿元，较年初下降5.56%；总负债327.56亿元，较年初下降10.15%；少数股东权益63.95亿元，较年初增加28.96%；归属上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较年初增加17.81%[98][99] - 资产负债率为16.30%，较上年末下降4.09个百分点；期末归属上市公司股东的每股净资产为30.54元，较上年末增加4.62元/股[99] - 按中国会计准则，流动资产总额1129.80亿元，流动负债总额242.23亿元，流动比率为4.66：1，同比上升；按国际财务报告准则，流动资产总额1131.06亿元，流动负债总额242.23亿元；净负债率为-0.038，去年同期为-0.072[100] - 累计银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元[102][103] - 经营活动产生的现金流量净额347.97亿元，同比下降14.58%；投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元，同比增加29.41%；筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元，同比增加67.62%；现金及等价物净增加额-53.38亿元，同比下降143.91%；年末现金及等价物余额166.76亿元，同比下降24.25%[105][106] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，集团新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[82] - 截至报告期末，集团熟料产能2.62亿吨，水泥产能3.69亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[82] - 报告期内，集团水泥和熟料合计净销量为4.53亿吨，同比增长4.69%；主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%；营业成本970.26亿元，同比增长0.74%；产品综合毛利率为34.42%，较上年同期下降0.55个百分点[88] - 集团水泥熟料自产品销量为3.25亿吨，同比增长0.70%；自产品销售收入1068.85亿元，同比减少2.62%；自产品销售成本560.54亿元，同比减少3.40%；自产品综合毛利率为47.56%，较上年同期上升0.42个百分点[88] - 集团实现水泥熟料贸易业务销量1.28亿吨，同比增长16.47%；贸易业务收入410.68亿元，同比增长7.09%；贸易业务成本409.72亿元，同比增长7.02%[88] - 集团42.5级水泥毛利率同比下降0.31个百分点，32.5级水泥毛利率同比上升0.48个百分点，熟料毛利率同比下降1.32个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升1.04个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降0.12个百分点、2.28个百分点；骨料及石子综合毛利率为68.34%，同比下降2.26个百分点；商品混凝土综合毛利率22.14%，同比下降2.81个百分点[89] - 东部和中部区域销售金额同比分别下降0.08%和0.66%，毛利率同比分别上升1.46个百分点和0.24个百分点；南部区域销售金额同比上升5.40%，毛利率同比上升2.99个百分点；西部区域销售金额同比下降15.43%，毛利率同比下降3.61个百分点；出口销售金额同比下降44.06%；海外销售金额同比增长12.80%[91] - 建材行业（自产品销售）－42.5级水泥营业收入82484903千元，医学成本43094102千元，毛利率47.76%，上年增减4.27%，毛利率上年增减上升1.04个百分点[85] - 建材行业〔自产品销售〕－32.5级水泥营业收入13640985千元，医学成本7037608千元，毛利率48.41%，上年增减 - 33.28%，毛利率上年增减下降0.12个百分点[85] - 建材行业（自产品销售）-熟料营业收入9524000千元，医学成本5434101千元，毛利率42.94%，上年增减4.41%，毛利率上年增减下降2.28个百分点[85] 利润分配相关 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税），不实施公积金转增股本[1] - 2019年度公司以总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利2.0元，共派发现金10,598,605,158元[60] - 近三年公司2018 - 2020年每股派发现金红利分别为1.69元、2.0元、2.12元，年度分红金额分别为8,955,821千元、10,598,605千元、11,234,521千元，占净利润比率分别为30.04%、31.55%、31.98%[62] - 2020年度公司不再提取法定公积金，建议按总股本5,299,302,579股派末期股息每股2.12元，总额1,123,452万元[66] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息代扣代缴企业所得税税率为10%，内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利按20%税率代扣个人所得税[66][68] - H股个人股东住所所在国与中国签低于10%股息税率税收协议，需2021年6月16日前交规定资料，审核通过按协定税率代扣，否则按10%税率代扣[69] - H股个人股东住所所在国与中国签高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣[69] 公司投资与股权变动 - 2020年1月，公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技有限责任公司，公司出资1800万元，占比60%[47] - 2020年2月，海螺香港与印尼国贸分别出资1万美元和99万美元设立北苏海螺矿山有限公司和东加海螺矿山有限公司，占比分别为1%和99%[47] - 2020年4月，江北海中受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本为3亿元[47] - 2020年9月，公司出资2.5亿元设立盐城海螺建材有限公司，持有100%股权[47] - 2020年11月，公司与中南智能公司、埃夫特公司共同出资5000万元设立安徽海螺中南智能机器人有限责任公司，公司出资2550万元，占比51%[49] - 2020年11月，公司与淮海实业共同出资6亿元设立萧县海螺水泥有限责任公司，公司出资3.6亿元，占比60%[50] - 2020年12月，公司与海螺型材等共同出资2000万元设立安徽海慧供应链科技有限公司，公司出资1000万元，占比50%[50] - 2020年12月，阳春海螺出资6.5亿元设立海南昌江海螺水泥有限公司，持有100%股权[50] - 报告期内，公司对海螺香港等多家附属公司进行增资，如对海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本为20000万美元[52] - 报告期内，公司与GAO SHENG集团对中缅公司进行减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本为6500万美元，双方持股比例不变[53] - 报告期内公司减持新力金融5,133,600股，占比1%，减持后持股31,197,800股，占比6.08%[54] - 公司最初投资新力金融成本45,209,210元，期初持股比例7.08%，期末持股比例6.08%，期末账面价值319,465,472元[55] - 公司最初投资西部水泥成本1,449,828,915元，期初持股比例21.11%，期末持股比例21.10%，期末账面价值2,370,857,037元，报告期损益377,263,499元[55] - 报告期内西部水泥因“购股权计划”股份总数增加，公司持股比例从21.11%降至21.10%[56] 公司资产相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额167.82737亿元，期末余额268.82714亿元，当期变动100.99977亿元，对当期利润影响7.86395亿元[35] - 截至报告期末，公司交易性金融资产余额较年初增长60.18%[46] - 截至报告期末，公司其他应收款余额较年初下降46.58%[46] - 截至报告期末，公司无形资产余额较年初增长37.39%[46] - 截至报告期末，公司境外资产126.95亿元，占总资产的比例为6.32%[46] - 截至报告期末公司拥有179家控股子公司，8家合营公司，1家联营公司[58] 公司运营与合规 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在覆盖市场区域设立500多个市场部[45] - 2020年最大的首五位销售客户销售金额合98.64亿元，占总销售金额5.60%，最大销售客户占1.88%；最大的首五位供应商采购金额合441.46亿元，占总采购金额35.36%，最大供应商占16.62%[72] - 报告期内在建工程资本化利息为1369.77万元[77] - 2020年集团已遵守对公司有重大影响的相关法律法规[80] - 2007年海创投资就其持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[116] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[117] - 报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更[118] - 公司需支付毕马威2020

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产196,664,949,022元，较上年度末增长10.01%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入123,983,571,571元，较上年同期增长11.94%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润24,719,025,756元，较上年同期增长3.79%[5] - 2020年9月30日公司资产总计150,469,306,745元，较2019年12月31日的130,327,588,862元增长约15.45%[19][20] - 2020年第三季度营业总收入49,976,676,495元，较2019年第三季度的39,112,557,005元增长约27.78%[21] - 2020年前三季度营业总收入123,983,571,571元，较2019年前三季度的110,756,382,807元增长约11.94%[21] - 2020年第三季度营业总成本39,840,830,987元，较2019年第三季度的28,793,624,210元增长约38.37%[21] - 2020年前三季度营业总成本93,988,287,082元，较2019年前三季度的81,403,431,537元增长约15.46%[21] 股东收益指标 - 加权平均净资产收益率为17.11%，较上年减少2.71个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为4.6646元/股，较上年增长3.79%[5] - 2020年前三季度公司净利润为255.96亿元，2019年同期为243.93亿元[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为247.19亿元，2019年同期为238.16亿元[23] - 2020年前三季度综合收益总额为255.63亿元，2019年同期为244.35亿元[24] - 2020年前三季度基本每股收益为4.66元/股，2019年同期为4.49元/股[24] - 2020年前三季度综合收益总额为40.41亿美元，2019年同期为42.54亿美元[27] 股东结构 - 股东总数为209,064户[7] - 安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，占比36.40%[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,298,423,110股，占比24.50%[7] - 香港中央结算有限公司持股435,928,366股，占比8.23%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股158,706,413股，占比2.99%[8] 财务科目变动及原因 - 报告期末预付款项余额较年初上升74.68%，合同负债余额较年初上升77.56%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期末其他应收款余额较年初下降53.80%，因上一年度银行理财产品到期收回[10] - 报告期末短期借款余额较年初上升54.46%，因报告期内新增短期借款[10] - 报告期末应付职工薪酬余额较年初下降42.27%，因报告期内发放上一年度年终奖[10] - 报告期末应付利息余额较年初上升298.88%，因按期计提的公司债券利息未到付息期[10] - 报告期末长期应付款余额较年初下降59.30%，因长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债[10] - 报告期内营业成本较去年同期上升41.38%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期内研发费用较去年同期上升11.68倍，因新增部分研发项目[10] - 报告期内利息收入较去年同期上升63.77%，因存款利息收入增加[10] - 年初至报告期末投资活动现金流量净流出较去年同期上升98.61亿元，因购买定期存款及理财产品增加[10] 特定时间财务数据对比 - 2020年第三季度研发费用213,311,290元，较2019年第三季度的16,824,699元增长约1168%[21] - 2020年前三季度研发费用293,847,915元，较2019年前三季度的40,156,330元增长约631.71%[21] - 2020年9月30日货币资金为59,692,561,513元，较2019年12月31日的48,510,884,870元增长约23.05%[18] - 2020年9月30日其他应收款为19,334,944,969元，较2019年12月31日的12,759,187,413元增长约51.54%[18] - 2020年9月30日未分配利润为106,831,981,433元，较2019年12月31日的85,567,324,633元增长约24.85%[20] 母公司财务数据 - 2020年前三季度母公司营业收入为23.23亿元，2019年同期为26.88亿元[26] - 2020年前三季度母公司营业利润为324.91亿元，2019年同期为109.15亿元[26] - 2020年前三季度母公司利润总额为325.73亿元，2019年同期为109.67亿元[26] - 2020年前三季度母公司净利润为318.07亿元，2019年同期为102.90亿元[26] 季度收益数据 - 2020年第三季度公允价值变动收益为2417.45万元，2019年同期为156.51万元[22] - 2020年第三季度资产处置收益为5.53亿元，2019年同期为1446.75万元[22] 现金流量数据 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1455.38亿美元，2019年同期为1421.78亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1220.27亿美元，2019年同期为1161.63亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为235.11亿美元，2019年同期为260.15亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为409.14亿美元，2019年同期为388.78亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为606.99亿美元，2019年同期为488.01亿美元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 197.84亿美元，2019年同期为 - 99.23亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为41.08亿美元，2019年同期为43.98亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为140.78亿美元，2019年同期为126.61亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 99.70亿美元，2019年同期为 - 82.63亿美元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计80.20亿元，2019年同期为238.25亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计86.51亿元，2019年同期为101.18亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.30亿元，2019年同期为137.07亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计627.79亿元，2019年同期为477.70亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计595.62亿元，2019年同期为460.35亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32.16亿元，2019年同期为17.35亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计22.38亿元，2019年同期为1.00亿元[30][31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计106.50亿元，2019年同期为89.50亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84.12亿元，2019年同期为 -88.50亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -58.18亿元，2019年同期为65.91亿元[31]

公司基本信息 - 公司A股代码为600585，H股代码为00914[1] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[5] - 公司法定代表人是高登榜[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码为241000[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[6] - 公司A股上市交易所为上交所，H股上市交易所为联交所[6] - 国际审计师为毕马威会计师事务所，中国审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - H股过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[6] - 公司董事会秘书（公司秘书）为虞水，电话0086 553 8398976，传真0086 553 8398931[6] - 公司秘书（香港）为赵不渝，电话00852 2111 3220，传真00852 2111 3299[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；归属上市公司股东的净资产142,982,093千元，较年初增长4.09%[7] - 2020年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14,561,590千元，同比增长0.39%；营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,069,245千元，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司基本每股收益3.03元/股，同比增长5.31%；稀释每股收益3.03元/股，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率11.18%，较上年同期下降1.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.81%，较上年同期下降1.75个百分点[8] - 本报告期非经常性损益合计542,548千元，其中政府补助342,083千元，委托他人投资或管理资产的损益388,735千元[9] - 按国际财务报告准则，2020年1 - 6月公司营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,086,075千元，同比增长5.26%[10] - 按国际财务报告准则，截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；总负债34,645,139千元，较年初下降5.46%[10] - 报告期内，公司应收账款余额较年初增加62.22%，其他应收款余额较年初下降56.92%，其他权益工具投资余额较年初增加43.90%[14] - 截至报告期末，公司境外资产136.65亿元，占总资产的比例为7.46%[14] - 2020年上半年按中国会计准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比增加5.31%；每股盈利3.03元，同比上升0.15元/股[15] - 按国际财务报告准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.86亿元，同比增加5.26%；每股盈利3.04元，同比上升0.16元/股[15] - 主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；营业利润211.45亿元，同比上升5.01%；利润总额214.96亿元，同比上升5.71%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比上升5.31%[25] - 2020年1 - 6月水泥熟料综合成本同比下降0.59%[26][28] - 财务费用同比下降37.22%[28] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为4.45%，同比下降0.73个百分点；剔除贸易收入影响，比重为5.90%，同比下降1.38个百分点[29] - 总资产1832.95亿元，较上年末增加2.53%；总负债344.73亿元，较上年末减少5.44%；资产负债率为18.81%，较上年末下降1.58个百分点[30] - 归属上市公司股东的股东权益为1429.82亿元，较上年末增加4.09%；归属少数股东权益为58.39亿元，较上年末增加17.75%；每股净资产为26.98元，较上年末增加1.06元/股[30] - 固定资产616.78亿元，较年初增加4.79%；流动及其它资产1216.17亿元，较年初增加1.42%[31] - 累计银行贷款余额为91.18亿元，较年初增加13.29亿元[32] - 集团有2 - 5年内到期的公司债券34.99亿元[33] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为145.62亿元，同比上升0.57亿元，变动比例0.39%[34][35] - 2020年1 - 6月投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加101.73亿元，变动比例 - 2400.83%[34][35] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加7.87亿元，变动比例 - 8.72%[34][35] - 2020年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为17246千元，变动比例558.25%[34] - 2020年6月30日现金及等价物净增加额为 - 4975630千元，较2019年变动 - 184.15%[34] - 2020年6月30日期初现金及等价物余额为22014145千元，较2019年变动123.32%[34] - 2020年6月30日期末现金及等价物余额为17038515千元，较2019年变动8.04%[34] - 报告期内集团资本性支出约39.30亿元[36] - 截至2020年6月30日，已批准及订约的资本承诺为3424116千元，已批准但未订约的为811374千元，合计4235490千元[37] - 2020年1 - 6月公司收入74006895千元，2019年同期为71643826千元[121] - 2020年1 - 6月公司经营利润21308108千元，2019年同期为20159544千元[121] - 2020年1 - 6月公司除税前利润21514342千元，2019年同期为20359062千元[121] - 2020年1 - 6月公司本期利润16636132千元，2019年同期为15641540千元[121] - 2020年上半年公司利润为16,636,132千元，2019年同期为15,641,540千元[122] - 2020年上半年公司其他综合收益为94,369千元，2019年同期为22,616千元[122] - 2020年上半年公司综合收益总额为16,730,501千元，2019年同期为15,664,156千元[122] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为84,327,923千元，2019年12月31日为81,565,142千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为98,966,645千元，2019年12月31日为97,212,040千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为26,082,227千元，2019年12月31日为27,421,190千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净流动资产为72,884,418千元，2019年12月31日为69,790,850千元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为8,562,912千元，2019年12月31日为9,225,218千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净资产为148,649,429千元，2019年12月31日为142,130,774千元[125] - 截至2020年6月30日，属于公司股东权益持有人的权益为142,823,643千元，2019年12月31日为137,186,402千元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，公司本期利润为16,086,075元，其他综合收益为150,576元，综合收益总额为16,228,006元[135] - 截至2019年12月31日，公司本期利润为18,348,092元，其他综合收益为17,643元，综合收益总额为18,365,735元[134] - 截至2020年6月30日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息269,276元，已批准以前年度股息10,598,605元[135] - 截至2019年12月31日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息30,974元[134] - 2020年上半年非控股股东投入全资附属公司权益为255,000元，收购非控股子公司金额为336,988元[135] - 2019年非控股股东投入全资附属公司权益为392,534元[134] - 截至2020年6月30日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[135] - 截至2019年12月31日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[134] - 截至2020年6月30日，公司留存收益为124,274,565元[135] - 截至2019年12月31日，公司留存收益为118,730,888元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业自产品销售营业收入471.23亿元，营业成本247.41亿元，毛利率47.50%，营业收入同比减3.17%，营业成本同比减3.77%，毛利率上升0.33个百分点[18] - 建材行业贸易业务营业收入153.59亿元，营业成本153.26亿元，毛利率0.22%，营业收入同比减22.17%，营业成本同比减22.22%，毛利率上升0.06个百分点[18] - 报告期内，公司水泥熟料合计净销量1.87亿吨，同比下降7.60%；主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；主营业务成本400.67亿元，同比下降11.78%；产品综合毛利率35.87%，较上年同期上升2.27个百分点[21] - 公司水泥熟料自产品销量1.41亿吨，同比下降3.40%；自产品销售收入471.23亿元，同比下降3.17%；自产品销售成本247.41亿元，同比下降3.77%；自产品综合毛利率47.50%，较上年同期上升0.33个百分点[21] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.46亿吨，同比下降18.39%；贸易业务收入153.59亿元，同比下降22.17%；贸易业务成本153.26亿元，同比下降22.22%[21] - 报告期内，公司32.5级水泥销售金额同比下降43.84%，商品混凝土销售金额同比上升369.60%[21] - 西部区域销售金额同比上升1.42%，毛利率同比上升1.63个百分点[24] - 公司出口销量同比下降41.00%，出口销售金额同比下降35.81%；海外项目公司销量同比增长30.64%，销售金额同比增长33.63%[24] 公司业务发展与投资 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外覆盖市场区域设立500多个市场部[13] - 公司并购芜湖南方水泥，增加熟料产能450万吨，水泥产能160万吨[15] - 截至报告期末，公司熟料产能2.59亿吨，水泥产能3.66亿吨，骨料产能5680万吨，商品混凝土产能300万立方米[15] - 2020年1月公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技，公司出资1800万元占比60%[42] - 2020年2月海螺香港与印尼国贸分别出资100万美元设立北苏海螺矿山和东加海螺矿山，海螺香港均出资1万美元占比1%[42] - 2020年4月公司控股子公司受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本3亿元，熟料、水泥年产能分别为450万吨、160万吨[42] - 2020年4月公司与铜陵交投公司共同出资2500万元设立铜陵海螺新材料，公司出资1750万元占比70%[42] - 公司对海螺香港等附属公司增资，如海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本20000万美元，持股100%[43] - 公司与GAO SHENG集团对中缅公司减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本6500万美元，双方持股比例不变[44] - 报告期内公司减持新力金融5133600股，占比1%，减持后持股31197800股，占比6.08%[45] - 截至报告期末，公司持有新力金融和西部水泥，期末账面价值分别为397459972元、2150989061元，合计2548499033元[46] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[9] 股本及股份交易信息 - A股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易[9] - H股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易[11] - 报告期内公司股份总数为5299302579股，其中A股3999702579股，占比75.48%；H股1299600000股，占比24.52%，股份总数及结构均未发生变动[129] - 2019年A股年初首交易日开盘价29.30元，年终最后交易日收盘价54.80元，年内最高交易价55.32元，年内最低交易价27.23元；H股年初首交易日开盘价37.50港元，年终最后交易日收盘价56.80港元，年内最高交易价57.95港元，年内最低交易价34.55港元[130] - 截至2019年12月31日，公司登记股东总数为91458户，其中H股登记股东为88户；截至2020年2月29日，公司登记股东总数为135601户，其中H股登记股东为86户[131] - 截至2019年12月31日，海螺集团持股1928870014股，占比36.40%[132] - 截至2019年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股1298414112股，占比24.50%，占已发行H股股份的99.91%[132][133] - 截至2019年12月31日，香港中央结算有限公司持股502399515股，占比9.48%[132] - 截至2019年12月31日，中国证券金融股份有限公司持股158706413股，占比2.99%[132] - 截至2019年12月31日，中央汇金资产管理有限责任公司持股70249600股，占比1.33%[132] 术语定义 - 熟料为水泥生产过程中的半成品[11] - 元指人民币元，是中国法定货币单位[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年按国际财务报告准则，公司营业收入净额为157,030,328千元，净利润为33,629,803千元，总资产为178,777,182千元，总负债为36,646,408千元[15] - 按中国会计准则，2019年公司营业收入为157,030,328千元，较2018年增长22.30%[17] - 2019年公司利润总额为44,556,845千元，较2018年增长12.43%[17] - 2019年归属上市公司股东净利润为33,592,755千元，较2018年增长12.67%[17] - 2019年基本每股收益为6.34元/股，较2018年增长12.67%[17] - 2019年全面摊薄净资产收益率为24.46%，较2018年下降2.00个百分点[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为40,738,205千元，较2018年增长12.98%[17] - 2019年末公司总资产为178,777,182千元，较2018年末增长19.55%[18] - 2019年末归属上市公司股东的股东权益为137,361,682千元，较2018年末增长21.89%[18] - 2019年分季度营业收入分别为30,500,532千元、41,143,294千元、39,112,557千元、46,273,945千元[19] - 2019年非经常性损益合计873,360千元[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为16,782,737千元[21] - 按中国会计准则，2019年归属母公司净利润为33,592,755千元，2018年为29,814,285千元[22] - 报告期末货币资金余额较年初增加46.14% [31] - 交易性金融资产余额较年初增长667倍[31] - 其他应收款余额较年初减少68.29% [31] - 持有待售资产较年初下降84.34% [31] - 在建工程余额较年初增加80.37% [31] - 2019年度按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为335.93亿元及336.30亿元[44] - 2019年度不再提取法定公积金，因已达注册资本的50%[44] - 2019年最大首五位销售客户销售金额33.11亿元，占总销售金额2.11%，最大客户占0.66%[49] - 2019年最大首五位供应商采购金额384.36亿元，占总采购金额36.70%，最大供应商占18.04%[49] - 截至2019年末，集团按国际财务报告准则确定的总资产约1788亿元，比上年末增加约292亿元[52] - 报告期内在建工程资本化利息为109.18万元[53] - 2019年公司按中国会计准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为335.93亿元，同比增加12.67%；每股盈利6.34元，同比上升0.71元/股[57] - 按国际财务报告准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为336.30亿元，同比增加12.63%；每股盈利6.35元[57] - 报告期内，公司主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业利润440.57亿元，同比增长10.47%；利润总额445.57亿元，同比增长12.43%；归属于上市公司股东的净利润335.93亿元，同比增长12.67%[66] - 2019年公司水泥熟料综合成本同比上涨3.08%，主要受产品销售结构变化、外购熟料增加以及原材料采购价格上涨影响[67][68] - 报告期内，公司研发费用同比增加163.78%，财务费用同比下降182.26%，销售费用和管理费用同比分别增加18.30%和26.36%[69] - 报告期内，销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.41%，同比下降0.31个百分点；剔除贸易业务收入影响，该比重为7.29%，同比基本持平[70] - 截至2019年末，公司按中国会计准则编制的总资产为1787.77亿元，较上年末增加19.55%；总负债为364.57亿元，较上年末增加10.04%[71] - 2019年末，公司固定资产为588.58亿元，较上年末减少2.42%；流动及其它资产为1199.19亿元，较上年末增加34.40%[71] - 归属上市公司股东的股东权益为1373.62亿元，较上年末增加21.89%；少数股东权益为49.59亿元，较上年末增加32.98%[73] - 2019年末，公司流动比率为3.54：1（去年同期为2.76：1）；按国际财务报告准则编制的净负债率为－0.072（去年同期为0.003）[73] - 截至报告期末，公司累计银行贷款余额为77.89亿元，较年初增加10.54亿元[74] - 公司还有2 - 5年以内到期的公司债券34.99亿元[75] - 2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为407.38亿元，同比上升12.98%；投资活动现金流量净流出减少19.40%；筹资活动现金流量净流出减少27.94%[76] - 2019年末现金及等价物余额为220.14亿元，较年初增加123.32%[76] - 报告期内，公司资本性支出约90.82亿元，用于水泥及熟料生产线等建设投资及并购项目支出[78] - 截至2019年12月31日，已批准及订约和已批准但未订约的资本承诺合计48.51亿元，较2018年末的25.16亿元有所增加[79] 利润分配信息 - 2019年度利润分配预案为每股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 报告期内公司执行2018年度利润分配方案，以2018年末总股本5299302579股为基数，每股派发现金末期红利1.69元，共派发现金8955821358.51元[42] - 近三年公司利润分配情况：2017年每股派现1.2元，分红6359163千元，占净利润40.11%；2018年每股派现1.69元，分红8955821千元，占净利润30.04%；2019年每股派现2.0元，分红10598605千元，占净利润31.55%[43] - 公司章程规定公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[42] - 建议按总股本52.99亿股派末期股息每股2元，总额105.99亿元[44] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%[44] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[45] - H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[45] 行业数据 - 2019年全国水泥产量约23.3亿吨，同比增长6% [29] 公司业务布局 - 公司在覆盖市场区域设立500多个市场部[30] - 2019年公司设立多家项目公司，如临泉海螺水泥注册资本5000万元，公司持股100%；铜川海螺新材料注册资本4000万元，公司出资2600万元占65%等[33] - 2019年公司与其他方合资成立多家公司，如南江海螺水泥注册资本3亿元，公司出资1.53亿元占51%；海螺KT水泥（金边）有限公司首期注册资本1000万美元，公司出资550万美元占55%等[33] - 报告期内公司对多家附属公司增资，如安徽江北海中建材贸易增资50490万元，增资后注册资本100000万元，持股51%；八宿海螺增资42000万元，增资后注册资本82750万元，持股70%等[36] - 截至报告期末，公司持有新力金融期末持股比例7.08%，期末账面价值254319800元；持有西部水泥期末持股比例21.11%，期末账面价值2057500841元，报告期损益381609532元[37] - 因新力金融非公开发行A股，公司持股比例由7.51%降至7.08%[38] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[39] - 截至报告期末，公司拥有165家控股子公司，7家合营公司，1家联营公司[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司新增熟料产能90万吨，水泥产能625万吨，骨料产能1690万吨，商品混凝土产能240万立方米[57] - 截至2019年末，公司熟料产能2.53亿吨，水泥产能3.59亿吨，骨料产能5530万吨，商品混凝土300万立方米[57] - 建材行业自产品销售营业收入1097.66亿元，营业成本580.28亿元，毛利率47.13%，营业收入同比增11.29%，营业成本同比增11.94%，毛利率下降0.31个百分点[59] - 建材行业贸易业务营业收入383.49亿元，营业成本382.86亿元，毛利率0.16%，营业收入同比增52.12%，营业成本同比增52.13%，毛利率下降0.01个百分点[59] - 42.5级水泥营业收入791.07亿元，营业成本421.54亿元，毛利率46.71%，营业收入同比增20.34%，营业成本同比增19.83%，毛利率上升0.23个百分点[60] - 32.5级水泥营业收入204.44亿元，营业成本105.23亿元，毛利率48.53%，营业收入同比降19.43%，营业成本同比降17.30%，毛利率下降1.33个百分点[60] - 熟料营业收入91.22亿元，营业成本49.97亿元，毛利率45.22%，营业收入同比增37.61%，营业成本同比增38.01%，毛利率下降0.16个百分点[60] - 建材行业自产品销售东部区域营业收入308.23亿元，营业成本155.71亿元，毛利率49.48%，营业收入同比增14.46%，营业成本同比增13.69%，毛利率上升0.34个百分点[61] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量为4.32亿吨，同比增长17.44%；主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业成本963.14亿元，同比增长25.08%；产品综合毛利率为34.97%，较上年同期下降2.85个百分点[63] - 公司水泥熟料自产品销量为3.23亿吨，同比增长8.60%；自产品销售收入1097.66亿元，同比增长11.29%；自产品销售成本580.28亿元，同比增长11.94%；自产品综合毛利率为47.13%，较上年同期下降0.31个百分点[63] - 报告期内，公司水泥熟料贸易业务销量1.09亿吨，同比增长54.64%；贸易业务收入383.49亿元，同比增长52.12%；贸易业务成本382.86亿元，同比增长52.13%[63] - 报告期内，公司42.5级水泥、32.5级水泥毛利率同比分别下降1.76、5.09个百分点，熟料毛利率同比下降2.07个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升0.23个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降1.33、0.16个百分点[64]