公司销售业绩 - 截至2025年11月30日止11个月，公司累计合同销售金额约为人民币47.87亿元，同比大幅减少43.09% [1] - 同期累计签约建筑面积约为38.5万平方米 [1] - 2025年11月单月，公司合同销售金额约为人民币4.51亿元，签约建筑面积约为3.2万平方米 [1]

公司销售业绩 - 时代中国控股截至2025年11月30日止11个月累计实现合同销售金额约人民币47.87亿元，签约建筑面积约38.5万平方米 [1] - 公司2025年11月单月实现合同销售金额约人民币4.51亿元，签约建筑面积约3.2万平方米 [1]

业绩总结 - 截至2025年11月30日11个月，集团累计合同销售金额约47.87亿元[2] - 截至2025年11月30日11个月，集团签约建筑面积约385,000平方米[2] - 2025年11月，集团合同销售金额约4.51亿元[2] - 2025年11月，集团签约建筑面积约32,000平方米[2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产约293亿元人民币，总负债约270亿元人民币，净资产约23亿元人民币[77][80] - 2024年集团收入约131.105亿元人民币，较2023年下降37.6%，94.7%来自物业销售，5.3%来自租金收入[78] - 2024年集团亏损约169亿元人民币，较2023年增加288.3%[87][159] - 2024年集团合约销售额为94.16亿元人民币，总合约建筑面积约79.2万平方米，平均售价为每平方米11889元人民币[87] - 截至2024年12月31日，集团未纳入范围债务未偿还本金总额约为3.144亿美元[88] - 截至2024年12月31日，集团未偿还在岸债务本金总额为350.4亿元人民币[89] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为8.405亿元人民币，约100万元可自由用于离岸[146] - 截至2024年12月31日，集团净流动负债约80亿元人民币，2023年12月31日为净流动资产74亿元人民币[155] - 截至2025年6月30日，集团净流动负债较2024年12月31日进一步增加[155] - 截至2024年12月31日，公司净负债约79亿元人民币，2023年12月31日为净资产107亿元人民币[156] - 截至2024年12月31日，集团有息银行及其他借款和应付利息约为480.469亿元人民币[165] 证券信息 - 短期票据原始发行金额为1.90094715亿美元，年利率为4.0%[99] - 中期票据发行金额为8.25004626亿美元，2032年9月30日到期，年利率4.2%[109] - 长期票据原发行金额为3.99999999亿美元，年利率4.5%，到期日为2033年9月30日，可延长至2035年9月30日[114] - 强制性可转换债券I原发行金额为10.08338946亿美元，到期日为2027年3月30日，转换价格为每股6港元[118] - 可转换债券MCB II原始发行金额为3.02668357亿美元，到期日为2027年3月30日，转换价格为每股10港元[122][123] - 新证券在新交所上市交易时，最低交易批量为20万美元[71][72] 公司情况 - 公司于2007年11月14日在开曼群岛注册成立，自2013年12月11日起在港交所主板上市，法定股本为10亿港元[75] - 截至2024年12月31日，集团共有132个主要项目，土地储备总建筑面积约为1040万平方米[78] - 2024年集团租赁物业总建筑面积约为102.8525万平方米，停车位221个，租金收入为6.947亿元人民币[78] - 截至上市文件日期，公司有100亿股普通股，每股面值0.10港元，其中2.101816039亿股已发行并全额缴足[127] - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[130] 诉讼仲裁 - 截至2025年2月10日，有八起针对集团实体的在岸诉讼或仲裁程序，每起索赔金额超过1亿元人民币，总索赔金额约51亿元人民币[141] 风险因素 - 公司支付新证券利息可能需缴纳最高10%或20%的中国预扣税[154] - 新证券可能没有市场，价格和交易量可能高度波动[153] - 公司近期合同销售总额明显下降，面临流动性压力[157] - 公司尚未就某些境外债务和其他境内外融资安排达成重组协议，若未解决债权人有权采取法律行动[158] - 公司业务受中国和全球经济社会状况以及中国政府政策法规影响较大[160] - 中国政府刺激房地产市场政策可能无效，公司可能无法获得足够融资[161] - 集团大量债务可能限制公司履行新证券及其他债务义务的能力[165] - 新证券交易价格受美元利率波动影响，提前出售可能低于投资成本[178] - 国际金融市场和世界经济状况下滑可能对新证券市场价格产生不利影响[179] - 新证券可能无活跃交易市场，少数投资者购买大部分份额会影响投票结果[180] - 公司可能发行额外新票据，或对新票据市场价格产生不利影响[181] - 公司以美元支付新证券本息，投资者面临汇率和外汇管制风险[183] - 人民币兑换和汇出受监管要求限制，可能影响公司有效利用现金能力[184] - 可换股债券转换可能稀释现有股东权益，影响公司股价，还可能引发市场参与者卖空[194] - 新证券的部分初始附属担保方无重大业务，公司无法保证其有资金履行担保义务[197] - 抵押品价值可能不足以满足公司在新证券和附属担保下的义务[200]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）21.01816039亿股，本月底为25.88883268亿股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）增加4.87067229亿股[2] - 2025年11月28日代价发行新股，价格0.1港元，增4.87067229亿股[4] 库存股份 - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 本月内库存股份总额无增减[5]

港股通最新日持股变动 - 剑桥科技、大眾公用、广和通在港股通持股占比增加值最大，分别增加1.35%、1.30%、1.13% [1] - 时代中国控股、龙蟠科技、中国中免港股通持股占比减少值最大，分别减少1.10%、0.78%、0.70% [1] - 大眾公用最新持股比例最高，达到69.90%，南方恆生科技、长飞光纤光缆持股比例也较高，分别为62.64%和60.26% [2] - 最新日增持榜前20名中，医药生物相关公司包括优必选、药师帮、一脉阳光、映恩生物-B、国富氢能、医渡科技、昭衍新药 [2] - 最新日减持榜前20名中，山东墨龙最新持股比例最高，为55.30%，广汽集团、泰格医药、京城机电股份持股比例均超过45% [2][3] 港股通5日持股变动 - 狮腾控股、龙蟠科技、万科企业在5个交易日内港股通持股占比增加值最大，分别增加5.46%、4.69%、3.82% [1] - 恆生中国企业、盈富基金、山东墨龙在5个交易日内港股通持股占比减少值最大，分别减少6.21%、5.22%、2.13% [1] - 广和通在5日内持股占比增加3.74%，优必选和药师帮分别增加1.34%和1.32% [3] - 中远海能5日持股占比减少2.12%，但其最新持股比例仍高达65.91% [3] - 5日增持榜中，速腾聚创和天岳先进持股占比分别增加1.71%和1.49% [3] 港股通20日持股变动 - 昊天国际建投、青岛银行、国富氢能在20日内港股通持股占比大幅增加，分别增加16.10%、10.31%、10.27% [3] - 新天绿色能源、中泽丰、恆生中国企业在20日内港股通持股占比减少值最大，分别减少8.12%、7.50%、5.58% [4] - 安井食品20日持股占比增加9.54%，狮腾控股和映恩生物-B分别增加8.39%和8.08% [4] - 万科企业20日持股占比增加7.26%，最新持股比例为59.64% [4] - 康龙化成20日持股占比减少4.67%，中远海能减少4.14% [4]

债务重组 - 时代中国境外债务重组生效日期为2025年11月28日[5] - 发行新债务工具，含不同期限票据和强制性可换股债券[7] - 向方案1债权人支付1000.4679万美元前期现金代价并配发股份[7] - 申请撤销相关现有票据上市地位，预计2025年12月8日生效[8] 债券信息 - 强制性可换股债券到期日预计为2027年3月30日[10] - 强制性可换股债券I转换价初步为每股6.00港元，可调整[11] - 强制性可换股债券II转换价初步为每股10.00港元，可调整[11] 股东贷款 - 岑釗雄先生配偶向公司借出7000万美元股东贷款[12] - 重组生效日起，股东贷款项下违约利息停止累计[13] 时间节点 - 计划债权人提交文件截止时间为2026年4月17日下午5时[14] - 持有期分派日为2026年5月29日[15] 相关机构 - 公司财务顾问为中国国际金融香港证券有限公司[16] - 公司法律顾问为盛德律师事务所[16] - 计划资讯代理为Kroll Issuer Services Limited[16] - 受阻计划债权人列表代理为麦迪森信托有限公司[16] - 持有期受托人和新票据受托人为麦迪森信托有限公司[17]

公司资本重组行动 - 公司根据建议重组的重组代价方案1配发及发行4.87亿股代价股份 [1] - 该股份发行行动于2025年11月28日执行 [1]

公司行动 - 公司于2025年11月28日根据建议重组的重组代价方案1配发及发行4.87亿股代价股份 [1]

股份数据 - 2025年11月28日开始时已发行股份总数2,101,816,039[3] - 当日因代价发行增加487,067,229股，占比23.17%[3] - 代价股份每股发行价0.1港元[3][4] - 2025年11月28日结束时已发行股份总数2,588,883,268[3] 其他 - 代价股份为方案1重组代价一部分，还有预付现金及短期票据[4] - 股份发行等获董事会授权，遵循规定[6]