集成电路设计业务情况 - 集成电路设计业务各产品线销量均有所增长[4] - 部分产品受市场竞争影响,调整产品销售价格[4] - 集成电路设计业务营业收入同比略有增长[4] - 受产品销售价格下降和产品结构调整影响,综合毛利率下降[4] 安全与识别及非易失性存储器产品线 - 安全与识别产品线在巩固传统领域的同时,积极拓展新应用领域[9] - 非易失性存储器产品线充分发挥本集团存储产品性能稳定可靠、应用范围广的优势,出货量和销售额实现了增长[10] - 在技术领域,积极开展高性能工规、车规产品的研发,以进一步巩固本集团存储产品的竞争力[10] 行业及市场预测 - 2024年上半年,半导体行业市场呈现初步复苏的态势[8] - 世界半导体贸易统计组织(WSTS)对2024年全球半导体市场的预测进行了上调[8] 产品线及技术优势 - 公司已拥有智能电表 MCU、通用 MCU 及车规 MCU 等系列产品，涵盖32位ARM Cortex M0+平台及M-STAR平台[16] - 公司FPGA产品线拥有亿门级FPGA和异构融合可编程片上系统(PSoC)芯片，正在推进基于1xnm FinFET先进制程的新一代FPGA和PSoC产品[17] - 公司在射频和安全技术领域形成了明显的技术和研发优势，金融安全芯片已通过EMV认证[14] - 公司在非易失性存储器领域取得关键进展,完成NOR/NAND系列新品的平台认证[15] - 公司MCU产品完成了12寸55nm和90nm嵌入式闪存工艺平台的开发与流片,未来将实现12寸和8寸工艺平台的完整布局[16] - 公司在FPGA领域形成了明显的技术集群优势,已形成丰富的FPGA和PSoC系列产品[17] 研发投入及人才团队 - 公司持续加大研发投入,报告期内研发投入占营业收入的33.31%[18] - 公司拥有专业背景深厚的研发团队,形成了稳固、互补的人才梯队[19] 产品应用领域 - 公司产品应用领域广泛,包括金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付等[18] - 公司持续加强与主芯片厂商的合作,在多个客户项目上取得突破[15] 主要产品线 - 公司产品线包括安全与识别、非易失性存储器、智能电表芯片、FPGA及其他产品[25,26,27] - 安全与识别产品线包括智能卡与安全芯片、RFID与传感芯片、智能识别设备芯片等,在金融卡、社保卡、交通卡等传统市场保持稳定份额,并开始布局海外市场[25] - 非易失性存储器产品线包括EEPROM、NOR Flash和NAND Flash等,受益于行业变化销量有较大增长,价格也有所回升[25] - 智能电表芯片产品在国家电网单相智能电表MCU市场份额持续领先,受益于电网招标增长带动业绩增长[26] - FPGA产品线已研制成功亿门级FPGA和异构融合可编程片上系统芯片,新一代FPGA平台开发及产业化项目进展顺利[27] - 测试服务业务主体为控股子公司华岭股份,在产品测试解决方案、量产自动化、测试信息化等领域形成技术积累[27] 财务数据 - 营业成本增加32.11%,主要系公司产品销量增加所致[38] - 财务费用增加,主要系公司银行贷款额同比增加以及汇兑损失增加所致[39] - 其他收益增加120.18%,主要系母公司享受集成电路企业增值税进项税加计抵减税收优惠增加所致[39] - 资产减值损失减少94.34%,主要系公司部分产品市场回暖,销售价格回升等原因使存货跌价损失计提减少所致[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,主要系公司去年因战略备货完成,上半年购买商品支付的现金减少所致[39] - 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系公司银行贷款净增加额较上年同期减少所致[39] 风险因素 - 集成电路行业增速放缓的风险[28] - 国际贸易环境不确定性增加的风险[29] - 新产品研发及技术迭代风险[30] - 产品销售价格及毛利率下降的风险[31] - 供应商集中度较高及原材料价格波动的风险[32] 资产负债表项目变动 - 交易性金融资产增加364.76%,主要系公司的结构性存款增加所致[40] - 应收票据减少67.16%,主要系公司持有商业汇票到期和背书转让减少所致[41] - 应收账款增加50.89%,主要系公司高可靠客户整体占比提高且回款周期较长使得应收账款增加[41] - 无形资产增加45.92%,主要系母公司部分研发项目完工,由开发支出转入无形资产所致[41] - 一年内到期的非流动负债增加264.80%,主要系一年内到期的长期借款增加所致[41] - 长期借款减少32.74%,主要系长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致[41] 现金流量表项目变动 - 货币资金减少19.01%[42] - 交易性金融资产增加364.76%[42] - 应收票据减少67.16%[42] - 应收账款增加50.89%[42] 2024年上半年财务数据 - 2024年6月30日公司流动资产合计为58.06亿元人民币,较2023年12月31日增加4.55亿元[45] - 2024年6月30日公司负债合计为22.39亿元人民币,较2023年12月31日减少0.37亿元[46][47] - 2024年上半年公司营业收入为17.94亿元人民币,与去年同期基本持平[48] - 2024年上半年公司净利润为3.40亿元人民币,较去年同期下降26.7%[48] - 2024年上半年公司研发费用为5.40亿元人民币,占营业收入的30.1%[48] - 2024年上半年公司销售费用为1.20亿元人民币,占营业收入的6.7%[48] - 2024年上半年公司管理费用为0.71亿元人民币,占营业收入的4.0%[48] - 2024年上半年公司财务费用为0.19亿元人民币[48] - 2024年上半年公司其他收益为1.04亿元人民币[48] - 2024年上半年公司信用减值损失为0.15亿元人民币[48] - 2024年上半年销售商品和提供劳务收到的现金为16.03亿元人民币,同比增长24.4%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元人民币,上年同期为-10.90亿元人民币[51] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币,上年同期为-3.07亿元人民币[51] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7.98亿元人民币,上年同期为10.66亿元人民币[54] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3.48亿元人民币,上年同期为-[55] 2023年1-6月及2024年1-6月股东权益变动 - 2023年1-6月综合收益总额为46.59亿元[57] - 2023年1-6月股东权益增加41.50亿元[57] - 2023年1-6月未分配利润增加33.90亿元[56] - 2023年1-6月资本公积增加5.94亿元[56] - 2024年1-6月综合收益总额为34.66亿元[57] - 2024年1-6月股东权益增加29.49亿元[57] - 2024年1-6月未分配利润增加26.47亿元[57] - 2024年1-6月资本公积增加2.98亿元[57] 公司基本情况 - 公司主要从事集成电路产品的设计、开发及销售,以及集成电路产品测试服务[59] - 公司注册地在上海,发行A股和H股股票[59] - 公司及子公司取得高新技术企业证书,可减按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策,可按10%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司软件产品享受增值税即征即退的优惠政策[1] 财务数据详情 - 公司货币资金余额为8.13亿元人民币,其中存放在境外的款项总额为5,072.09万元人民币[2,3] - 公司交易性金融资产余额为1.40亿元人民币,主要为债务工具投资[4] - 公司应收账款余额为14.47亿元人民币,计提坏账准备4,442.49万元人民币[5,6,7] - 公司应收账款前五名客户的余额合计为5.41亿元人民币,占比37.41%[8] - 公司银行承兑汇票余额为3,694.93万元人民币,商业承兑汇票余额为9,144.07万元人民币[9] - 公司商业承兑汇票计提坏账准备200.58万元人民币[10] - 公司应收款项融资总额为17.51亿人民币,其中银行承兑票据为17.51亿人民币[76] - 公司预付款项总额为12.34亿人民币,其中1年以内的预付款项占72%[78] - 公司前五大预付款项供应商占预付款项总额的83.37%[79] - 公司其他应收款总额为0.55亿人民币,其中1年以内的其他应收款占58%[81] - 公司前五大其他应收款占其他应收款总额的56.7%[83] - 公司存货总额为350.33亿人民币,其中存货跌价准备为27.15亿人民币[84][85] - 公司待抵扣进项税额为5.93亿人民币[87] - 公司预繳企业所得税为3.15亿人民币[87] - 公司其他流动资产总额为9.64亿人民币[87] - 公司在产品存货跌价准备转回2.51亿人民币[85] - 公司长期股权投资总额为65,428,253.86元人民币,其中对上海复控华龙微系统技术有限公司的投资减值准备期末余额为24,933,174.46元人民币[88] - 公司其他权益工具投资总额为35,530,697.14元人民币,累计计入其他综合收益的利得为18,411,029.14元人民币[89] - 公司固定资产账面价值为1,095,385,871.93元人民币,其中房屋及建筑物账面价值为486,833,347.66元人民币[90] - 公司在建工程账面价值为545,818,044.95元人民币,主要包括装修工程、房屋及装修工程和待调试设备[92][93] - 公司集成电路技术研发与产业应用基地项目累计投入占预算比例为78%[94] - 公司房屋及建筑物账面价值为26,867,587.00元人民币[95] - 公司无形资产账面价值为209,067,606.02人民币,其中75.49%为内部研发形成[96] - 公司长期待摊费用为57,514,766.06人民币[97] - 公司可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产为12,174,064.53人民币[98] - 公司应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债为9,190,397.10人民币[99] - 公司未确认

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为8.93亿元人民币，同比增长10.30%[4][8] - 公司2024年第一季度营业总收入为892,743,914.70元，同比增长10.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比下降14.35%[4][8] - 公司2024年第一季度净利润为158,345,185.16元，同比下降18.6%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元人民币，同比下降13.93%[5][8] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为161,246,753.47元，同比下降14.3%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.20元，同比下降13.0%[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为158,376,563.30元，同比下降18.6%[21] 资产与负债 - 公司总资产为84.96亿元人民币，较上年度末增长1.01%[7] - 公司2024年第一季度应收账款为1,188,546,017.09元，同比增长27.8%[18] - 公司2024年第一季度存货为3,214,085,995.68元，同比增长1.2%[18] - 公司2024年第一季度短期借款为915,873,936.38元，同比增长2.5%[19] 研发投入 - 研发投入合计为2.88亿元人民币，占营业收入的32.28%，同比减少3.17个百分点[6] - 公司2024年第一季度研发费用为245,299,852.18元，同比增长11.8%[20] 产品收入 - 安全与识别芯片收入为2.01亿元人民币，同比下降3.37%[8] - 非挥发性存储器收入为2.92亿元人民币，同比增长5.42%[8] - 智能电表芯片收入为0.92亿元人民币，同比增长95.74%[8] - FPGA及其他产品收入为2.81亿元人民币，同比增长23.25%[8] - 产品综合毛利率为56.65%，较上年同期减少10.12个百分点[8] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为27,057户[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284,196,830股，占比34.70%[13] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股109,620,000股，占比13.38%[13] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股39,182,011股，其中39,182,011股处于司法冻结/司法标记中[13][15] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股19,346,474股，占比2.36%[13] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股9,440,135股，占比1.15%[13] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为751,062,100.16元，同比增长25.1%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,580,615.27元，较2023年同期的-524,983,561.92元大幅改善[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-236,550,874.02元，较2023年同期的-294,342,943.05元有所改善[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24,290,369.20元，较2023年同期的323,231,185.34元大幅下降[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为740,560,120.10元，较2023年同期的622,264,887.86元增长19.0%[23] 其他 - 公司正在推进可转换债券申报发行等相关工作，需获得中国证监会同意注册的决定[17]

财务表现 - 公司2023年实现营业收入35.36亿元人民币，同比基本持平[5] - 归属于母公司股东净利润为7.19亿元人民币，同比下降33.18%[5] - 综合毛利率为61.21%[5] - 2023年公司实现营业收入约人民币35.36亿元，同比基本持平[8] - 归属于母公司股东净利润约人民币7.19亿元，同比下降33.18%[8] - 综合毛利率下降至61.21%[8] - 公司2023年营业收入为353,625.94万元，同比下降0.07%[28] - 公司2023年营业成本为137,166.80万元，同比增长9.71%[29] - 公司2023年销售费用为25,174.20万元，同比增长12.98%[30] - 公司2023年管理费用为15,793.58万元，同比增长13.68%[30] - 公司2023年研发费用为101,059.76万元，同比增长37.42%[30] - 公司2023年其他收益为17,389.90万元，同比增长62.65%[30] - 公司2023年应收账款为92,961.93万元，同比增长27.31%[31] - 公司2023年存货为317,737.06万元，同比增长114.21%[31] - 公司2023年短期借款为89,386.01万元，同比增长1,555.30%[31] - 公司2023年长期借款为53,006.37万元，首次出现[31] - 公司资本负债率从2022年的15.67%上升至2023年的29.12%[33] - 存货账面价值为人民币317,737.06万元，占流动资产总额的53.52%[38] - 存货跌价准备余额为人民币28,667.46万元，计提比例为8.28%[38] - 研发投入为人民币11.90亿元，占营业收入的33.64%[39] - 应收账款账面余额为人民币95,343.30万元，应收票据账面余额为人民币39,853.67万元，合计占营业收入的38.23%[41] - 2023年营业收入为35.36亿人民币，较2022年的35.39亿人民币略有下降[177] - 2023年营业利润为7.51亿人民币，较2022年的11.21亿人民币大幅下降[177] - 2023年净利润为7.49亿人民币，较2022年的11.17亿人民币显著减少[177] - 2023年研发费用为10.11亿人民币，较2022年的7.35亿人民币大幅增加[177] - 2023年基本每股收益为0.88人民币，较2022年的1.32人民币下降[178] - 2023年稀释每股收益为0.87人民币，较2022年的1.31人民币减少[178] - 2023年综合收益总额为7.51亿人民币，较2022年的11.20亿人民币减少[178] - 2023年归属于母公司股东的综合收益总额为7.22亿人民币，较2022年的10.80亿人民币下降[178] - 2023年归属于母公司股东的净资产为33.81亿人民币，较2022年的27.72亿人民币增加[180] - 2023年归属于母公司股东的未分配利润为33.81亿人民币，较2022年的27.72亿人民币显著增长[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-708,166,613.52元，相比2022年的321,285,470.41元有所下降[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-731,596,775.42元，相比2022年的-132,514,506.43元有所增加[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,310,270,705.44元，相比2022年的504,586,861.94元有所增加[183] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-127,361,948.72元，相比2022年的704,531,639.13元有所下降[183] - 2023年流动资产合计为5,551,115,336.70元，相比2022年的3,720,303,079.93元有所增加[184] - 2023年非流动资产合计为1,651,961,482.67元，相比2022年的1,291,972,037.31元有所增加[184] - 2023年资产总计为7,203,076,819.37元，相比2022年的5,012,275,117.24元有所增加[184] - 2023年流动负债合计为1,730,810,163.78元，相比2022年的829,947,697.29元有所增加[185] - 2023年非流动负债合计为546,136,750.14元，相比2022年的22,911,246.74元有所增加[185] - 2023年股东权益合计为4,926,129,905.45元，相比2022年的4,159,416,173.21元有所增加[185] - 2023年营业收入为3,322,252,619.43元，同比增长0.3%[186] - 2023年营业利润为724,790,533.07元，同比下降34.3%[186] - 2023年研发费用为943,805,650.68元，同比增长35.7%[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-886,520,700.20元，同比下降490.9%[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-338,832,877.34元，同比下降341.6%[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,321,010,465.90元，同比增长7,441.6%[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为97,006,147.70元，同比下降72.7%[190] - 2023年股东权益合计为4,926,129,905.45元，同比增长18.4%[187] - 2023年未分配利润为3,200,007,316.38元，同比增长23.8%[187] - 2023年其他综合收益的税后净额为-2,346,675.39元，同比下降401.4%[186] 研发投入 - 研发投入约11.90亿元人民币，同比增长34.25%[6] - 员工总数为2045人，其中研发人员1178人，较2022年新增293人[5] - 全年研发投入约人民币11.90亿元，同比增长34.25%[17] - 研发人员由上年底的885人增加至1178人[17] - 公司正在推进基于1xnm FinFET先進制程的新一代FPGA和智能化可重构SoC[14] - 开发支出资本化余额为人民币456,108,580.08元[167] 股息分配 - 建议按每10股分派现金股息人民币1元，合计人民币81,906,040元[7] - 公司每年以现金方式分配的股息不少于当年实现的可分配利润的10%[102] - 2023年度利润分配预案为每10股普通股派发现金红利人民币1.00元，预计分配现金红利总额为人民币81,906,040元，占2023年度归属于母公司股东的净利润之比率为11.38%[105] 产品线收入 - 安全与识别产品线2023年实现销售收入约人民币8.63亿元[10] - 非挥发存储器产品线2023年实现销售收入约人民币10.72亿元[11] - 智能电表芯片产品线2023年实现销售收入约人民币2.74亿元[12] - FPGA及其他产品2023年实现销售收入约人民币11.39亿元[13] 业务概述 - 公司主要业务包括超大型集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案[1] - 安全与识别芯片产品线包括智能卡与安全芯片、RFID与传感芯片、智能识别设备芯片等，广泛应用于金融、社保、防伪溯源等领域[19] - 非挥发存储器产品线包括EEPROM存储器、NOR Flash存储器和SLC NAND Flash存储器，整体市场份额居国内前列[21] - 智能电表MCU产品可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能[23] - FPGA芯片产品包括千万门级、亿门级和十亿门级FPGA芯片，广泛应用于5G通信、人工智能等领域[25] - 集成电路测试服务覆盖移动智能终端、信息安全、FPGA等多个产品领域[27] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司净资产为人民币5,961,701,809.14元，同比增长约15.69%[47] - 流动资产为人民币5,937,283,670.86元，同比增长约37.21%，其中货币资金为人民币1,003,337,496.96元，同比减少约15.74%[47] - 公司有银行借款人民币1,436,202,110.03元，需在1至2年内偿还，年利率为2.50%至3.45%[47] - 截至2023年12月31日，公司无资产用于抵押[48] - 公司已签约但未拨备的资本承诺为人民币202,947,261.42元[49] 员工情况 - 员工总数为2045人，其中研发人员1178人，较2022年新增293人[5] - 截至2023年12月31日，公司在职员工总数为2,045人，其中技术人员1,178人，占比57.6%[50] - 公司员工成本（包括董事酬金）为人民币1,021,461,524.87元，同比增长约19.2%[51] - 公司员工性别比例为29.50%（女性）：70.50%（男性）[74] - 董事會設定目標，未來兩年內將性別比例維持在5%的合理偏差範圍內[74] 市场竞争与风险 - 集成电路设计行业面临技术密集型挑战，技术升级与产品迭代速度快[35] - 公司面临国际和国内市场的竞争加剧，部分产品毛利率可能逐步下调[37] - 政府补助和税收优惠政策可能发生变化，影响公司盈利水平[40] - 行业增速放缓，消费电子产品需求下滑，对公司业务带来挑战[42] - 国际贸易环境不确定性增加，可能对公司经营产生不利影响[43] 未来计划与战略 - 2024年度公司计划通过技术、服务、质量、品牌等方面的提升，扩大产能和产品应用领域，实现持续快速健康发展[44] - 公司计划通过校企技术合作、持续研发投入等途径巩固技术优势，并关注海外先进技术，在国际市场构建竞争优势[44] - 公司计划发行不超过人民币200,000万元的A股可转换公司债券，用于新一代FPGA平台、智能化可重构SoC平台等项目的开发和产业化[46] 企业管治 - 公司已采用香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则[69] - 公司已遵守企业管治守则内所有守则条文[69] - 公司已接获四位独立非执行董事的年度独立性确认书[70] - 公司已为全体董事提供适当责任保险[71] - 公司已确保独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一[71] - 公司已确保至少有一名独立非执行董事拥有合资格专业资格或会计或相关财务管理专长[71] - 公司董事会成员间无任何财务、业务、家族或其他重大/相关关系[71] - 公司董事会成员在提出合理要求后可寻求独立专业意见[71] - 公司董事会每年审查董事会多樣性、独立性、继任和业绩[71] - 公司董事会對整体董事会效率感到满意[71] - 公司向外聘核数师支付的核数费用为2,870千元人民币，相比2022年的2,830千元人民币有所增加[95] - 公司秘书庄庆昌先生在年内接受了不少于15小时的相关专业培训[93] - 公司已对内部监控及风险管理系统进行了一次年度检讨，并编制了2023年度内部控制评价报告[96] - 公司章程在2023年6月2日的年度股东大会上进行了修订，以符合相关法律法规和公司实际情况[97] - 公司设有披露政策，为董事、监事、高级管理层等提供处理保密资料和信息披露的全面指引[96] - 公司已完全遵守上市规则附录C1所载之企业管治守则所有守则条文[150] - 公司总发行股份不低於25%由公眾持有[148] - 公司於2021年度终止委任原境外核数师安永会计师事务所，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）为2021年度核数师[151] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）已审核截至2023年12月31日止年度的综合财务报表[151] 董事会与委员会 - 执行董事和非执行董事的服務協議均為期三年[76][77] - 獨立非執行董事的服務協議也為期三年[78] - 董事會每年定期召開四次全體成員列席會議，另在有需要時召開會議[79] - 截至2023年12月31日止年度，董事會舉行常務會議及股

财务总体情况 - 2023年公司实现营业收入约35.36亿元，同比基本持平；综合毛利率降至61.21%；归属母公司股东净利润约7.19亿元，同比下降33.18%[23] - 报告期内公司实现营业收入约35.36亿元，同比基本持平，归属母公司股东净利润约7.19亿元，同比减少33.18%[44] - 截至2023年12月31日，公司总资产约84.11亿元，同比增长37.65%；归属母公司股东净资产约53.03亿元，同比增长17.03%[44] - 2023年12月31日，公司净资产为59.62亿元，比往年增加约15.69%，流动资产为59.37亿元，比往年增加约37.21%[47] 资产相关 - 2023年资产总计84.11亿元，较2022年的61.11亿元增长37.64%[2] - 2023年存货31.77亿元，较2022年的14.83亿元增长114.22%[2] - 2023年应收账款9.30亿元，较2022年的7.30亿元增长27.29%[2] - 2023年设计分部资产总额7,128,640,710.76元，测试分部1,319,631,808.63元；2022年设计分部4,961,230,529.35元，测试分部1,149,715,956.74元[10] - 2023年应收票据银行承兑汇票22,231,659.30元、商业承兑汇票376,305,047.42元，坏账准备398,536,706.72元；2022年银行承兑汇票44,206,905.70元、商业承兑汇票212,028,645.42元，坏账准备256,235,551.12元[12] - 2023年应收账款1年以内775,315,910.07元，1 - 2年159,934,313.88元等，坏账准备953,432,976.35元；2022年1年以内688,650,408.23元，1 - 2年45,143,732.53元等，坏账准备746,667,678.91元[14] - 应收账款信用期通常为1个月至3个月，且不计息[11] - 2023年末应收账款账面余额9.5343297635亿元，坏账准备2381.366681万元，账面价值9.2961930954亿元；2022年末账面余额7.4666767891亿元，坏账准备1646.340199万元，账面价值7.3020427692亿元[15] - 2023年12月31日，公司无资产用于抵押，2022年曾有账面价值1.73亿元固定资产用作银行借款抵押[49] 负债相关 - 2023年负债合计24.50亿元，较2022年的9.58亿元增长155.74%[3] - 2023年短期借款8.94亿元，较2022年的0.54亿元增长1555.56%[3] - 2023年长期借款5.30亿元，2022年无此项[3] - 2023年应付账款1 - 年内2.0930385023亿元，1 - 2年1754.210949万元，2年以上891.092806万元；2022年1 - 年内1.8791807541亿元，1 - 2年1326.440503万元[15] - 2023年12月31日公司资本负债率约为29.12%，2022年为15.67%[50] 股东权益相关 - 2023年股东权益合计59.62亿元，较2022年的51.53亿元增长15.69%[3] - 2023年12月19日，公司定向发行A股普通股使股本增加24.039万元，年末人民币普通股股本5347.304万元，境外上市外资股股本2843.3万元，总股本8190.604万元[16][17] - 2023年初未分配利润27.721413794亿元，归属母公司股东净利润7.1949437558亿元，年末未分配利润33.8126693248亿元；2022年初未分配利润17.4834839372亿元，归属母公司股东净利润10.7684334068亿元，年末未分配利润27.721413794亿元[18] - 2024年公司拟每10股普通股派现金红利1元（含税），预计分配8190.604万元，占2023年归属母公司股东净利润的11.38%；2022年已派付1.102486275亿元[18] - 2023年12月19日，公司定向发行240.39万股A股，导致股本增加24.039万元，发行后总股份8.19亿股[48] - 董事会建议宣派2023年末期股息每10股人民币1.00元（含税），预计分配现金末期股息总额为人民币81,906,040.00元；2022年为每10股人民币1.35元（含税），已派付110,248,627.50元[54] - 2023年12月19日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行2,403,900股A股，发行价格为每股人民币17.8元，新增股本为人民币240,390.00元，股本溢价为人民币42,549,030元[58] - 截至2023年12月31日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行在外的限制性股票为4,914,100份[58] 收入相关 - 2023年营业收入35.36亿元，较2022年的35.39亿元微降0.07%[4] - 2023年对外交易收入3,536,259,423.60元，2022年为3,538,908,884.94元，其中安全与识别芯片收入862,638,795.64元（2022年976,052,956.98元）、非挥发性存储器收入1,072,193,991.40元（2022年940,310,039.15元）等[8] - 2023年中国大陆地区收入3,311,820,003.97元，其他地区收入224,439,419.63元；2022年中国大陆地区收入3,366,575,722.96元，其他地区收入172,333,161.98元[9] - 2023年设计分部对外交易收入3,350,877,320.55元，测试分部185,382,103.05元；2022年设计分部3,320,289,784.66元，测试分部218,619,100.28元[10] - 2023年主营业务收入35.2438688682亿元，成本13.6208136746亿元；其他业务收入1187.253678万元，成本958.660896万元；2022年主营业务收入35.1057305308亿元，成本12.4129266224亿元；其他业务收入2833.583186万元，成本897.856307万元[19] - 2023年安全与识别产品线销售收入约8.63亿元，事业部向安全SE、SIM卡领域、海外市场开拓[25] - 2023年非挥发存储器产品线销售收入约10.72亿元，消费类存储产品应对波动，工业等领域布局带动业绩提升[26] - 2023年智能电表芯片产品线销售收入约2.74亿元，2024年M - STAR系列产品预计带动销售增长[27] - 2023年FPGA及其他产品销售收入约11.39亿元，FPGA产品线推进新一代产品研发，其他产品确立新能源发展战略[28] - 营业收入下降0.07%，因各产品线下游市场需求分化，销售产品结构变化[45] 利润相关 - 2023年净利润7.49亿元，较2022年的11.17亿元下降32.96%[4] - 2023年设计分部利润总额706,248,069.67元，测试分部77,363,051.78元；2022年设计分部1,044,270,275.62元，测试分部74,471,328.17元[10] - 2023年利润总额751,850,854.72元，2022年为1,121,510,686.98元[20] - 2023年归属于公司普通股股东的持续经营净利润为719,494,375.58元，2022年为1,076,843,340.68元[21] 费用相关 - 2023年研发费用10.11亿元，较2022年的7.35亿元增长37.55%[4] - 2023年税金及附加827.256561万元，2022年为2456.027691万元[19] - 2023年研发费用1.01059757206亿元，2022年为7354.1969261万元[19] - 2023年所得税费用299.210744万元，2022年为424.592269万元[19] - 2023年按集团实际税率计算的所得税费用为2,992,107.44元，2022年为4,245,922.69元[20] - 营业成本增长9.71%，主要系销售产品结构变化，低毛利率产品销售占比提升[45] - 研发费用增长37.42%，主要系持续保持较强研发投入，进行产品迭代和谱系化扩展等[44][45] - 其他收益增长62.65%，主要系部分研发项目完成验收，确认的政府补助增加[45] 综合收益与每股收益相关 - 2023年综合收益总额751,297,956.63元，2022年为1,120,440,199.87元；基本每股收益0.88元，2022年为1.32元；稀释每股收益0.87元，2022年为1.31元[5] - 2023年持续经营基本每股收益0.88元/股，2022年为1.32元/股[21] - 2023年公司发行在外普通股的加权平均数为816,735,532.00，2022年为814,681,542.00[22] 产品线情况 - 公司从事超大型集成电路设计、开发、测试，提供系统解决方案，建立了多条产品线[32] - 安全与识别产品线产品门类较全，覆盖数十款产品[34] - 非挥发存储器产品整体市场份额居国内前列，有多种产品类型[36] - 智能电表MCU可实现用电信息计量等功能，低功耗通用MCU应用领域广泛[38] - 公司是国内FPGA领域技术较领先的公司之一，有多系列FPGA芯片产品[42] 子公司情况 - 控股子公司华岭股份在集成电路测试领域有技术积累，开展多项测试方案研发[29] - 上海复微迅捷数字科技以SaaS服务为模式，拓展手机虚拟卡等业务市场[30] - 华岭股份开发的10GHz高速晶圆KGD测试和超10,000 pins高密度晶圆测试方法已量产[29] 研发情况 - 全年研发投入约11.90亿元，同比增长34.25%，研发人员由885人增至1178人[31] - 公司同步推进多个开发及产业化项目，为中长期经营发展提前布局[31] 未来规划 - 2024年公司将巩固提升综合竞争优势，扩大产能、拓展产品应用领域，提高业务在产业链的覆盖度[53] - 2024年公司将通过校企技术合作、持续研发投入等巩固技术优势，关注海外先进技术和产品[53] - 2024年公司将加速完善产品线布局，丰富及优化产品组合，形成产品矩阵[53] - 2024年公司将发挥组合战略优势，挖掘新市场、新趋势，扩大市场份额[53] - 2024年公司将保障产品品质，提高研发效率，优化管理方法，提高ESG管理水平[53] 其他事项 - 公司正向上海证券交易所及中国证监会申请发行不超20亿元A股可转换公司债券，投向主营业务项目[46][47] - 2023年已签约但未拨备的资本承诺为202,947,261.42元，2022年为204,494,238.41元[51] - 集团截至2023年12月31日止年度合并资产负债表等已与经审核财务报表数额核对一致[63] - 安永华明会计师事务所相关工作不构成核证委聘工作，未就公告发表核证[63] - 2024年3月22日公司执行董事为蒋国兴、施雷、俞军[63] - 2024年3月22日公司非执行董事为章倩苓、吴平、孙峥[63] - 2024年3月22日公司独立非执行董事为曹钟勇、蔡敏勇、王频、邹甫文[63]

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

营业收入 - 2023年1至9月，公司营业收入为27.38亿元人民币，同比增长1.25%[6] - 2023年7至9月，公司营业收入为9.42亿元人民币，同比下降6.00%[7] - 2023年前三季度营业收入为27.38亿元，相比2022年前三季度的27.04亿元增长了1.25%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为2,298,844,865.62元，同比下降12.24%[21] 净利润 - 2023年1至9月，归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元人民币，同比下降24.33%[6] - 2023年7至9月，归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比下降38.88%[7] - 2023年1至9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.04亿元人民币，同比下降27.75%[6] - 2023年7至9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元人民币，同比下降40.41%[7] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.50亿元，相比2022年前三季度的8.59亿元下降了24.32%[19] - 公司2023年前三季度净利润为35,998,502.96元，同比增长99.89%[21] 研发投入 - 2023年1至9月，研发投入为8.78亿元人民币，同比增长31.56%[4] - 2023年1至9月，研发投入占营业收入的比例为32.07%，同比增加7.39个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用为7.58亿元，相比2022年前三季度的5.60亿元增长了35.56%[19] 资产和负债 - 2023年1至9月，总资产为81.34亿元人民币，同比增长33.10%[5] - 2023年1至9月，归属于上市公司股东的所有者权益为51.62亿元人民币，同比增长13.92%[5] - 公司2023年9月30日的总资产为81.34亿元，相比2022年12月31日的61.11亿元增长了33.11%[18] - 流动资产从2022年12月31日的43.27亿元增加到2023年9月30日的58.18亿元，增长了34.47%[17] - 非流动资产从2022年12月31日的17.84亿元增加到2023年9月30日的23.16亿元，增长了30.02%[18] - 流动负债从2022年12月31日的9.04亿元增加到2023年9月30日的17.06亿元，增长了88.77%[18] - 非流动负债从2022年12月31日的0.54亿元增加到2023年9月30日的6.30亿元，增长了1066.67%[18] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益为0.80元，相比2022年前三季度的1.05元下降了23.81%[20] 现金流量 - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少额为393,063,089.70元，而2022年同期增加459,828,741.06元[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-378,716,377.86元，同比减少177,939,038.60元[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,096,739,899.23元，同比增长702,402,554.46元[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为727,223,855.98元，同比下降16.94%[23] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为618,962,270.71元，同比增长61.71%[23] - 公司2023年前三季度取得投资收益收到的现金为4,212,475.46元，同比增长202.49%[23] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为257,799.85元，同比增长2683.33%[23] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为490,453,116.09元，同比增长7.5%[23] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为20,310，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为34.80%[12] - 上海政本企业管理咨询合夥企业（有限合夥）持有的11,800,000股股份处于司法冻结中[15] 其他财务信息 - 2023年前三季度营业成本为9.70亿元，相比2022年前三季度的9.46亿元增长了2.54%[19] - 公司正在推进可转换债券申报发行工作，需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定[16]

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于部分董事自愿承诺不减持公司股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司部分董事出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 职务 | 直接持股数（股） | 占公司总股数比例 % | | --- | --- | --- | --- | | 蒋国兴 | 董事长 | 7,210,000 | 0.88 | | 施雷 | 执行董事、总经理 | 7,210,000 | 0.88 | 二、承诺具体内容 基于对上海复旦微电子集团股份有限公司未来前景和长期投资价值的充分 认可，本人自愿承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 6 | | 正 | 文 | 8 | | | 问题 1、 | 8 | | | 问题 8.2、 | 12 | | | 问题 8.3、 | 23 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 鉴于上海证券交易所于 2023 年 8 月 4 日出具了《关于上海复旦微电子集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下 简称"审核问询函"），本所根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对相关事 项进行审慎核查后就本次发行所涉有关事宜出具《上海市锦天城律师事务所关 7-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年十月 上海证券交易所： | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于前次募投项目 | 54 | | 问题 | 3、关于融资规模和效益测算 | 59 | | 问题 | 4、关于经营业绩 | 90 | | 问题 | 5、关于应收账款与存货 | 129 | | 问题 | 6、关于研发投入资本化 | 160 | | 问题 | 7、关于财务性投资 | 179 | | 问题 | 8、关于其他 | 194 | 问题 1、关于本次募投项目 根据贵所于2023年8月4日下发的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕193号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"复旦微电""发行人"或"公司"）会同本次向不特定 对象发行 ...

关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了上海复旦微 电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"发行人"、"公司"）2020年度、 2021年度及2022年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于2023年4月28日 出具了编号为安永华明（2023）审字第60469429_B02号的无保留意见审计报告、2022年 3月18日出具了编号为安永华明（2022）审字第60469429_B01号的无保留意见审计报告 以及2023年3月21日出具了编号为安永华明（2023）审字第60469429_B01号的无保留意 见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映上海复旦微电子集团股份有限公司2020年 12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度、 2021年度及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述申 报财务报表中 ...