公司概况 - 公司是日本著名数控高精密机床厂家株式会社ツガミ设立的中国事业附属公司，是中国机床市场最大外资品牌数控机床制造商[4][5] - 公司制造并销售TSUGAMI品牌高端数控机床，产品以中国市场为主，也销往日欧美及东南亚等地[5][6] - 公司执行董事为唐东雷博士和李泽群博士[12] - 公司核数师为安永会计师事务所[12] - 公司于2013年7月2日在开曼群岛注册成立，2017年9月25日起在香港联交所主板上市[93] - 公司是投资控股公司，集团主要从事数控高精密机床的制造及销售[93] - 公司控股公司及最终控股公司是株式会社ツガミ，其在东京证券交易所上市[93] - 公司唯一可报告经营分部为制造及销售高精密数控机床，仅在中国内地经营业务，所有非流动资产均位于中国内地[97] 财务数据（2022年回顾期整体） - 2022年回顾期公司收入约为220.036亿元，较去年同期减少约7.2%[10][11] - 2022年回顾期公司毛利约为53.4098亿元，较去年同期减少约18.9%[10][11] - 2022年回顾期公司净利润约为30.0693亿元，较去年同期减少约20.4%[10][11] - 2022年回顾期公司毛利率为24.3%，较去年同期减少3.5%[10] - 2022年回顾期公司净利率为13.7%，较去年同期减少2.2%[10] - 2022年回顾期公司每股基本盈利约为0.79元，较去年同期减少约20.2%[10][11] 财务数据（2022年上半年） - 2022年上半年公司销售收入约为220.04亿元，较去年同期下降约7.2%[15][17][18][20] - 公司毛利约为53.41亿元，较去年同期下降约18.9%，毛利率为24.3%[15][17] - 公司净利润约为30.07亿元，较去年同期下降约20.4%，净利率约为13.7%[15][17] - 回顾期内每股基本盈利约为0.79元，较去年同期下降约20.2%[15][17] - 精密车床销售额减少约2.03亿元，减少约9.8%，对公司收入影响较大[18][20] - 精密磨床较去年同期减少约9.2%[18][20] - 精密加工中心因新能源汽车零部件行业需求增加，逆市增长约26.8%[18][20] - 截至2022年9月30日止六个月毛利约为人民币5.34亿元，较去年同期减少约18.9%，整体毛利率约为24.3%，较去年同期下降约3.5个百分点[23][26] - 截至2022年9月30日止六个月其他收入及收益约为人民币4281.5万元，较去年同期减少约人民币9689.1万元[24][27] - 回顾期内销售及分销开支约为人民币7567.2万元，较去年同期减少约人民币373.5万元，减少约4.7%，占集团收入约3.4%[25][28] - 回顾期内行政开支约为人民币5466万元，较去年同期增加约人民币848.1万元，增加约18.4%[30][31] - 回顾期内其他开支约为人民币430.6万元，较去年同期减少约人民币1.0615亿元[30][35] - 回顾期内金融资产减值收益约为人民币57.1万元，去年同期为亏损人民币159.1万元[32][36] - 回顾期内融资成本约为人民币7万元，去年同期为人民币106.3万元[33][37] - 回顾期内所得税开支约为人民币1.42083亿元，较去年同期减少约22.0%[34][37] - 集团截至2022年9月30日止六个月的溢利为人民币3.00693亿元，较去年同期减少约20.4%，减少约人民币7696.4万元[38][42] - 截至2022年9月30日，集团现金及现金等价物约为人民币5.50576亿元，净流动资产约为人民币18.47968亿元，流动比率约为2.9倍，资产负债率约为0.08%[39][40][41] - 2022年9月30日，集团现金及现金等价物约为人民币550,576千元，较2022年3月31日的约人民币555,433千元减少[43] - 截至2022年9月30日半年期内，公司经营净现金流入约人民币163,679千元[43] - 2022年9月30日，集团流动资产净值约人民币1,847,968千元，流动比率约为2.9倍，较2022年3月31日有所提升[43] - 截至2022年9月30日止六个月的资本支出约为人民币16,798千元，用于厂房建筑物及机型设备增加[43] - 2022年9月30日，集团杠杆比例约为0.08%，较2022年3月31日的1.1%大幅降低[43] - 回顾期内，集团增加固定资产投入约人民币16,798千元，用于扩大产能[44] - 截至2022年9月30日，公司收入为2200360千元人民币，2021年同期为2370339千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司毛利为534098千元人民币，2021年同期为658826千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司税前利润为442776千元人民币，2021年同期为559836千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司期内利润为300693千元人民币，2021年同期为377657千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司基本及摊薄每股盈利为0.79元人民币，2021年同期为0.99元人民币[85] - 截至2022年9月30日，非流动资产总值为641,672千元，较3月31日的644,983千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动资产总值为2,831,852千元，较3月31日的2,868,088千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动负债总额为983,884千元，较3月31日的1,212,735千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动资产净值为1,847,968千元，较3月31日的1,655,353千元有所上升[86] - 截至2022年9月30日，非流动负债总额为99,238千元，较3月31日的78,994千元有所上升[86] - 截至2022年9月30日，资产净值为2,390,402千元，较3月31日的2,221,342千元有所上升[86] - 2022年4月1日至9月30日，期内全面收益总额为300,693千元，股息分派为131,633千元[88] - 截至2022年9月30日，母公司拥有人应占权益总值为2,390,402千元，较4月1日的2,221,342千元有所上升[88] - 2021年4月1日至9月30日，期内全面收益总额为377,657千元，股息分派为79,158千元[89] - 截至2021年9月30日，母公司拥有人应占权益总值为2,056,847千元[89] - 2022年上半年除税前溢利为442,776千元人民币，2021年同期为559,836千元人民币[90] - 2022年上半年经营活动产生的现金为286,233千元人民币，2021年同期为439,180千元人民币[90] - 2022年上半年经营活动现金流量流入净额为163,679千元人民币，2021年同期为318,051千元人民币[90] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为13,418千元人民币，2021年同期为13,699千元人民币[92] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为155,118千元人民币，2021年同期为56,823千元人民币[92] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为4,857千元人民币，2021年同期增加净额为247,529千元人民币[92] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为555,433千元人民币，期末为550,576千元人民币[92] - 2022年上半年销售高精密数控机床收入21.9713亿元，提供服务收入323万元，客户合约总收入22.0036亿元，较2021年的23.70339亿元有所下降[99] - 2022年上半年中国内地收入16.50339亿元，海外收入5.50021亿元，客户合约总收入22.0036亿元[99] - 2022年上半年已售存货成本16.65155亿元，提供服务成本132.3万元[100] - 2022年上半年雇员福利开支中工资及薪金1.57042亿元，养老金计划供款、社保供款及住房福利分别为1090.7万元、1886.4万元[100] - 2022年上半年利息收入5875万元，租赁负债利息70万元，已贴现票据产生之利息1488万元[100] - 2022年上半年贸易应收款减值（损失转回）285万元，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益之金融资产减值（损失转回）281万元[100] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目净损失5万元，物业、厂房及设备折旧2886.7万元，使用权资产折旧2304万元，无形资产摊销693万元[100] - 2022年上半年汇兑差异净额3412万元[100] - 截至2022年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为19,287千元，雇员福利开支为116,057千元，2021年同期分别为20,012千元和94,841千元[103] - 香港利得税按16.5%的税率计提，中国内地即期所得税按25%的法定税率计提，与2021年同期相同[103] - 2022年上半年所得税开支中，即期税项为130,488千元，递延税项为11,595千元，期内税项总支出为142,083千元；2021年同期分别为168,063千元、14,116千元和182,179千元[104] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应佔溢利为300,693千元，2021年同期为377,657千元[107] - 用于计算每股基本及摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数，2022年9月30日和2021年9月30日均为380,804,000股[108] - 截至2022年9月30日止六个月，公司购买资产成本为16,798,000元，2021年同期为27,239,000元[109] - 截至2022年9月30日止六个月，公司出售账面净值919,000元的资产，产生出售净损失296,000元；2021年同期出售账面净值7,770,000元的资产，产生净收益2,600元[109] - 截至2022年9月30日，应收贸易款项为298,976千元，应收票据为850,129千元，减值2,115千元，总计1,146,990千元；2022年3月31日分别为404,317千元、810,954千元、减值2,400千元和1,212,871千元[109] - 截至2022年9月30日，3个月内应收贸易款项为259,350千元，3至6个月为25,742千元，6个月至1年为11,769千元；截至2022年3月31日，3个月内为286,091千元，3至6个月为115,826千元[114] - 截至2022年9月30日，应付贸易款项为566,820千元，应付票据为136,394千元；截至2022年3月31日，应付贸易款项为665,190千元，应付票据为154,982千元[115] - 截至2022年9月30日，3个月内应付贸易款项为566,493千元，超过3个月为327千元；截至2022年3月31日，3个月内为664,864千元，超过3个月为326千元[117] - 截至2022年3月31日，计息银行及其他借贷（即期应收贴现票据－有抵押）为22,094千元，有效利率2.14%-2.29%，到期日在1年内[120] - 截至2022年9月30日，已订约但未拨备的机器资本承诺为9,404千元；截至2022年3月31日为18,782千元[121] - 2022年上半年向关联方销售货品金额为527,277千元人民币，2021年为271,760千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ购买货品金额为128,581千元人民币，2021年为184,299千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ支付许可费为101,150千元人民币，2021年为107,959千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ支付服务费为3,615千元人民币，2021年为2,515千元人民币[122] - 截至2022年9月30日应收控股股東株式会社ツガミ贸易款项为216,722千元人民币，3

公司业务及产品 - 公司主要业务为定制、开发、生产和销售各种数控高精度机床，如精密车床、精密加工中心和精密磨床[11] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子部件（包括手机和通讯设施）、工业自动化部件、医疗器械和建筑机械等行业[11] - 公司产品主要销售于中国大陆和台湾市场，并通过海外销售渠道日本津上销往日本、韩国、欧洲、美国等国家[11] - 公司还为世界知名汽车制造商、家电制造商和智能手机制造商的供应链提供数控高精度机床[11] - 公司秉承TSUGAMI品牌“高精度、高速度和高刚性”的传统，致力于为客户提供高性价比的产品和服务[10] - 新能源汽车零部件制造销售额在公司总销售中的占比大幅提高[15] - 海外数控机床市场需求比前一年度大幅增长，恢复到历史最高水平[15] - 公司将继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[20] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[20] - 公司预计中国高端数控机床市场中长期仍将处于快速发展阶段，将继续强化产能扩张和产品性价比提升[28] - 公司于2021年10月成立新公司Precision Nakatsu，注册资本为35,000,000美元，预计未来生产能力为4,000-4,500台CNC精密机床，年生产价值为人民币1,000,000,000元[65] - 安徽津上精密机床有限公司截至2022年3月31日已转固定资产人民币221,934千元，较上年同期增加人民币44,977千元[67] - 中津精密机床（浙江）有限公司注册资本3,500万美元，购入土地约50,000平方米，厂房及附属建筑物约25,800平方米，未来预计产能4,000-4,500台数控精密机床，年产值可达人民币10亿元[67] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] 财务表现 - 公司2022财年销售收入约为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[13] - 毛利率从上年同期的约24.6%上升至26.5%[13] - 净利潤约为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[13] - 每股基本盈利约为人民币1.75元，同比增长约70%[13] - 董事会建议派发末期股息每股0.40港元，全年股息每股0.80港元，比上年度多派发100%[14] - 公司2021-2022年度销售收入为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[26] - 毛利率从上年的约24.6%上升至本年度的约26.5%[26] - 净利润为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[26] - 每股基本盈利为人民币1.75元，同比增长约70%[26] - 精密车床销售额为人民币3,870,022千元，同比增长约43.3%[31] - 精密加工中心销售额为人民币233,935千元，同比增长约18.8%[31] - 精密磨床销售额为人民币169,599千元，同比增长约57.1%[31] - 其他产品销售额为人民币146,331千元，同比增长约32.0%[31] - 毛利为人民币1,173,029千元，同比增长约53.3%[35] - 其他收入及收益增加约377.3%至约人民币180,334千元，主要由于火灾保险赔偿金收入约人民币110,530千元，占其他收入及收益的约61.3%[40] - 销售及分销开支增加约28.2%至约人民币162,723千元，占集团收入的约3.7%[41] - 行政开支增加约2.2%至约人民币95,918千元[42] - 其他开支增加约115,544千元至约人民币117,849千元，主要由于火灾损失约人民币110,865千元，占其他开支的93.4%[45] - 金融资产减值亏损约人民币898千元，而去年拨回的减值亏损为人民币8,795千元[44] - 融资成本增加至约人民币2,141千元，去年同期为人民币990千元[44] - 所得税开支增加约71.9%至约人民币306,430千元[44] - 年内溢利增加约70.3%至约人民币667,404千元[47] - 现金及现金等价物增加至约人民币555,433千元，去年同期为人民币430,115千元[48] - 流动资产净额增加至约人民币1,655,353千元，去年同期为人民币1,240,420千元[49] - 截至2022年3月31日止年度，公司平均存货周转天数为96天，较去年减少4天[53] - 截至2022年3月31日止年度，公司应收贸易款项及票据的平均周转天数为91天，较去年增加8天[54] - 截至2022年3月31日止年度，公司应付贸易款项及票据的平均周转天数为76天，较去年增加10天[55] - 截至2022年3月31日，公司流动比率为2.4倍，与去年持平[56] - 截至2022年3月31日，公司资本承诺为人民币18,782千元，较去年增加人民币10,951千元[61] - 截至2022年3月31日，公司并无重大或有负债[62] - 公司主要以人民币进行销售及采购，管理层判断不存在重大汇兑风险[63] - 截至2022年3月31日，公司聘用2,262名员工，员工成本总额为人民币328,315千元，占集团收入总额约7.4%[68] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] - 公司于2022年3月31日除银行存款约人民币15,498千元外，并无向任何金融机构抵押其他资产[68] - 公司于2022年3月31日聘用2,262名员工，其中11名为来自控股股东的借调员工[68] - 公司提供具有吸引力的薪酬方案，包括具有竞争力的固定薪水加上年度绩效花红，并持续向员工提供专门培训[68] 公司治理与管理 - 公司董事及高级管理层信息更新[80][81][82][83][84][85][86] - 公司未为董事购买额外保险，因认为不存在额外风险[96] - 公司已采纳《上市规则》附录14《企业管治守则》（“《守则》”）的守则条文作为公司企业管治守则[95] - 公司已采纳《上市规则》附录10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）作为董事进行证券交易的守则[97] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重大关系[98] - 公司秘書黃慧兒女士拥有逾20年企业服务经验[94] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文为其本身的企业管治守则[99] - 公司确认全体董事于本年度一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[100] - 董事会成员包括执行董事唐东雷博士（主席兼行政总裁）、李泽群博士，非执行董事西嶋尚生先生、松下真実女士、山田基先生（于2022年4月29日获委任）、堆朱诚治先生（于2021年4月1日辞任）、米山贤司先生（于2021年4月1日获委任并于2022年4月29日退任），以及独立非执行董事甲田英一博士、黄平博士、谭建波先生[103] - 公司主席及行政总裁由唐东雷博士一人兼任，偏离职守则条文C.2.1条，但董事会认为此安排符合公司利益[104][106] - 非执行董事（包括独立非执行董事）的固定任期为三年，须根据组织章程细则轮席退任[105][107] - 所有董事均参与了适当的持续专业发展，并提供了他们在本年度接受的培训记录[108][109] - 董事会在2021-2022年度共召开四次会议[113] - 董事会成员参与了持续专业发展培训，包括内部培训、外部研讨会、阅读相关报章和期刊等[112] - 审计委员会在2021-2022年度召开了两次会议，审查了截至2021年3月31日止年度的经审核综合财务报表和截至2021年9月30日止六个月的中期财务报表[116] - 审计委员会的主要职责包括审查财务报表、年度报告和中期报告，推荐外聘核数师的委任和薪酬，监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统[116] - 公司已成立薪酬委员会，负责审查董事及高级管理层的薪酬政策及结构[118][119][120] - 薪酬委员会认为高级管理层的薪酬方案与公司所处行业的市场标准一致[121] - 高级管理层的薪酬范围为少于1,000,000港元至2,000,000港元，人数分别为1人和2人[123] - 公司已成立提名委员会，负责推荐合适资格的董事人选，并定期审查董事会结构、规模及组成[123][124] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，旨在不同范畴达致董事会成员多元化[124] - 提名委员会认为董事会多元化政策行之有效，目前无需就施行该政策制定任何可计量目标[125] - 提名委员会在2021年度曾举行一次会议，就董事委员会人员变更等事宜向董事会提出建议[125] - 提名委员会已审查董事会之架构、规模、组成及多元化，并评估独立非执行董事之独立性[125] - 公司已制定提名政策，明确提名及任命董事的标准和程序[126] - 提名委员会在评估和选择董事候选人时，应考虑候选人的品格、诚信、专业及行业经验、技能及知识、性别、年龄、文化及教育背景等因素[126] - 公司于2017年9月4日成立由两名无利害关系董事组成的执行委员会（“竞争执行委员会”），主要职责为监督控股股东及其紧密联系人的业务[132] - 公司于2017年9月4日成立由三名独立非执行董事组成的监察委员会（“竞争监察委员会”），主要职责包括每季度开会并审阅竞争执行委员会的季度检查记录及任何沟通记录，并向董事会报告其审阅结果[133] - 提名委员会及/或董事会在评估及挑选候选人担任董事时，考虑的准则包括候选人的专业资格、技巧、经验、独立性及性别多元化方面的潜在贡献[128] - 提名委员会及/或董事会可从各种途径招揽董事人选，包括但不限于内部晋升、调任、由管理层其他成员及外部招聘代理人推荐[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任新董事的建议及候选人的履历资料（或相关详情）后，依据上述准则评估该候选人，以决定该候选人是否合资格担任董事[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任合适人选担任董事一事向董事会提出建议（如适用）[129] - 提名委员会及/或董事会应就重选董事的提案向股东提出建议[129] - 若董事会在股东大会上提呈决议案委任或重选某位人士为董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及/或说明函件中，将按照《上市规则》及/或相关适用法律及规则要求载列候选人的有关资料[129] - 上述委员会获提供充足资源以履行其职责[129] - 公司董事会会议出席情况如下：执行董事唐东雷博士出席4/4次，李泽群博士出席4/4次；非执行董事西嶋尚生先生出席4/4次，松下真実女士出席3/4次，米山賢司先生出席4/4次，堆朱誠治先生未出席；独立非执行董事甲田英一博士出席4/4次，黃平博士出席4/4次，譚建波先生出席4/4次[134][135] - 外聘核数师安永会计师事务所及其联属公司就核数及非核数性质的服务已付及应付的费用总计为1,503,000人民币[136][140] - 公司董事会负责制定及检讨集团企业管治政策及常規，检讨及监察集团董事及员工之培训及持续专业发展，检讨及监察集团在遵守法律及监管规定方面之政策及常規，制定、检讨及监察雇员及董事之操守准则及合规手册，检讨集团是否遵守上市规则所载企业管治守则及本公司年报内企业管治报告之披露[137][139] - 公司秘书黄慧儿女士由外聘服务供应商委派，符合上市规则所载之資历規定，于本年度内已接受不少於15小时的相关专业培训[142] 股东与投资者关系 - 公司没有预设的派息比率，董事会有权全权酌情决定股息分配[146] - 董事会在考虑宣派股息时，会考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等因素[146] - 股东有权召集特别股东大会，条件是持有不少于十分之一的缴足股本[147] - 股东可以在股东大会上提出议案，需满足持股要求并提前提交书面要求[148] - 股东可以提名董事候选人，需在股东大会通告发布后提交书面通知[150] - 股东可以随时向董事会提出查询，需以书面形式提交[151] - 公司继续积极促进投资者关系，通过分析师简报会、路演等方式与投资者沟通[152] - 公司官网设有“投资者关系”栏目，提供及时的公司新闻稿、财务报告和公告[152] - 截至2022年3月31日止年度，公司章程并无重大变动[151] - 公司拟通过平衡股息分配与充足流动资金及储备，满足营运资金需求和未来业务增长[146] 风险管理与内部控制 - 公司建立了风险管理及内部监控系统，旨在管理未能达成业务目标的风险，包括ESG风险[155][156][157][158][159] - 公司聘请独立专业风险顾问协助搭建风险管理框架，并进行风险评估以确定集团所面对风险的性质及程度[157][159] - 公司内部审计部门负责独立检讨风险管理及内部监控系统的充分性及有效性[157][159] - 公司管理层和内部审计部门会向审计委员会和董事会报告所有发现及风险管理和内部监控系统的有效性[158][159]

其他重要信息 - 会议为今上精密机床有限公司2021年至2022年度全年业绩投资者会议 [1] - 会议开始前投资者需在名字后加上所属公司名，问答环节提问可按举手键或在QA box内打出问题 [1]

收入和利润（同比） - 收入为人民币2,370,339千元，同比增长71.9%[8] - 公司收入总额为人民币2,370,339千元，同比增长71.9%[12] - 公司期内收入为2,370,339千元人民币，同比增长约71.9%[51] - 公司客户合约总收入为人民币237033.9万元，较去年同期人民币137883.2万元增长71.9%[64] - 毛利为人民币658,826千元，同比增长105.5%[8][9] - 毛利同比增长105.5%至人民币658,826千元，毛利率为27.8%[14] - 毛利为658,826千元人民币，同比增长约105.4%[51] - 除税前溢利为人民币559,836千元，同比增长158.0%[8] - 除税前溢利为559,836千元人民币，同比增长约157.9%[50] - 除税前溢利为人民币559,836千元，较去年同期的人民币217,018千元增长158.0%[57] - 期内溢利同比增长154.6%至人民币377,657千元[21] - 期内溢利为377,657千元人民币，同比增长约154.6%[50][52] - 公司股东应占溢利为人民币377,657千元，同比增长154.6%[8][9] - 母公司普通权益持有人应占溢利为3.78亿元人民币（2021年）对比1.48亿元人民币（2020年），增长154.6%[70] 利润率和每股盈利（同比） - 毛利率为27.8%，同比上升4.5个百分点[8][11] - 净利率为15.9%，同比上升5.1个百分点[8][11] - 每股基本盈利为人民币0.99元，同比增长153.8%[8][9] - 母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为0.99元人民币，同比增长约153.8%[52] 成本和费用（同比） - 销售成本为1,711,513千元人民币，同比增长约61.8%[51] - 除税前溢利相关数据：已售存货成本为17.19亿元人民币（2021年）对比10.60亿元人民币（2020年），增长62.2%[65] - 销售及分销开支同比增长34.3%至人民币79,407千元，占收入3.4%[16] - 销售及分销开支为79,407千元人民币，同比增长约34.3%[51] - 行政开支略微减少1.5%至人民币46,179千元[17] - 除税前溢利相关数据：雇员福利开支中工资及薪金为1.31亿元人民币（2021年）对比0.97亿元人民币（2020年），增长36.2%[65] - 除税前溢利相关数据：物业、厂房及设备折旧为0.26亿元人民币（2021年）对比0.22亿元人民币（2020年），增长19.2%[65] - 所得税开支为182,179千元人民币，同比增长约165.3%[50] - 所得税总支出为1.82亿元人民币（2021年）对比0.69亿元人民币（2020年），增长165.3%[67] - 已付所得税为人民币121,129千元，较去年同期的人民币45,881千元增长164.0%[57] 其他收入及收益（同比） - 其他收入及收益为人民币139,706千元，主要来自政府补贴增加23,984千元和火灾保险赔偿107,403千元[15] - 其他收入及收益为139,706千元人民币，同比增长约1383.2%[51] - 其他开支增加至人民币110,456千元，主要因火灾资产损失107,403千元[18] 业务线表现 - 精密车床销售额同比增长74.6%至人民币2,080,617千元，占总收入87.8%[13] - 精密磨床销售额同比增长92.0%至人民币90,383千元[13] - 销售货品收入为人民币236725.9万元，较去年同期人民币137653.6万元增长72%[64] 地区表现 - 中国内地收入为人民币201723.3万元，较去年同期人民币114796.8万元增长75.7%[64] - 海外收入为人民币35310.6万元，较去年同期人民币23086.4万元增长52.9%[64] 现金流变化 - 经营所得现金为人民币439,180千元，较去年同期的人民币144,754千元增长203.4%[57] - 经营活动所得现金流量净额为人民币318,051千元，较去年同期的人民币98,873千元增长221.7%[57] - 公司投资活动所用现金流量净额为人民币1369.9万元，相比去年同期所得现金流量净额人民币10172.8万元，下降显著[58] - 公司购买物业、厂房及设备项目支出人民币2723.9万元，较去年同期人民币2498.9万元增长9%[58] - 公司已付股息人民币7915.8万元，较去年同期人民币5114.3万元增长54.8%[58] - 公司新获得银行贷款人民币2442.1万元，去年同期无新增银行贷款[58] - 公司已收利息收入人民币586.5万元，较去年同期人民币658.7万元下降10.9%[58] 资产和债务变化 - 现金及现金等价物为人民币677,644千元，较期初增长57.5%[22] - 公司现金及现金等价物从人民币430,115千元增至人民币677,644千元，增长57.5%[53] - 公司现金及现金等价物期末余额为人民币67764.4万元，较期初人民币43011.5万元增长57.6%[58] - 应收购贸易款项及票据从人民币988,204千元增至人民币1,286,015千元，增长30.1%[53] - 应收贸易款项及票据总额为12.86亿元人民币（2021年9月30日）对比9.88亿元人民币（2021年3月31日），增长30.2%[72] - 应收贸易款项中1个月以内账期为2.57亿元人民币（2021年9月30日）对比2.13亿元人民币（2021年3月31日），增长20.6%[73] - 存货从人民币675,419千元增至人民币758,826千元，增长12.4%[53] - 应付贸易款项及票据从人民币554,473千元增至人民币922,314千元，增长66.3%[53] - 应付贸易款项及票据总额为9.22亿元人民币（2021年9月30日）对比5.54亿元人民币（2021年3月31日），增长66.4%[73] - 应付贸易款项中3个月以内账期为8.04亿元人民币（2021年9月30日）对比4.85亿元人民币（2021年3月31日），增长65.8%[74] - 资产净值从人民币1,758,348千元增至人民币2,056,847千元，增长17.0%[54][55] - 母公司拥有人应占权益中的保留溢利从人民币975,002千元增至人民币1,273,501千元，增长30.6%[56] - 应收票据公允价值增至9.904亿元人民币，较3月末增长31.8%[83][84] - 计息银行借款增加至2442.1万元人民币，实际利率在2.45%至2.52%之间，并以等额票据抵押[75] - 公司资产抵押银行存款约人民币12,396千元（2021年3月31日：约人民币7,539千元）[25] 管理层讨论和指引 - 汽车行业销售有较大提升，其中新能源汽车大幅跃进[11] - 海外市场进一步恢复到历史高水平[11] - 3C行业继续保持高水准需求[11] - 新成立中津精密机床（浙江）有限公司，注册资本3,500万美金，计划购买土地50,000平方米，厂房及附属建筑物约25,800平方米[27] - 新公司预计最大年产值约人民币10亿元，计划于2022年4月开始投入生产[27] 股息和股东信息 - 公司宣布派发每股中期股息0.4港元（2020年：0.15港元）[31] - 宣派中期股息每股0.4港元，总额约1.523亿港元[85] - 公司行政总裁唐东雷持有公司150,000股股份，占已发行股份的0.039%[35] - 公司董事西嶋尚生持有相联法团日本津上18,000股股份，占股权的0.036%[36] - 主要股东日本津上持有270,000,000股股份，占已发行股份的70.90%[40] 关联方交易 - 向关联方销售总额达27.176亿元人民币，同比增长21.5%，其中控股股东贡献24.2179亿元[78] - 向关联方采购货物总额18.4299亿元人民币，同比增长142.3%[78] - 支付控股股东许可费10.7959亿元人民币，同比增长70.9%[78] - 应收关联方贸易款项总额10.1016亿元人民币，其中控股股东9345.5万元[80] - 应付控股股东贸易款项8480.8万元人民币，同比增长127.1%[80] 其他重要事项 - 公司无重大或然负债及未使用衍生工具对冲外汇风险[26] - 公司无购买、出售或赎回上市证券[33] - 公司员工成本总额约人民币153,339千元，占回顾期内收入总额的6.47%[28] - 公司员工总数1,987名（2021年3月31日：1,812名），其中13名为借调员工（2021年3月31日：10名）[28] - 每股基本盈利基于加权平均股份数3.808亿股（2021年）对比3.810亿股（2020年）[70] - 物业、厂房及设备购买成本为0.27亿元人民币（2021年）对比0.25亿元人民币（2020年），增长9.0%[71] - 已贴现票据产生利息为0.10亿元人民币（2021年）对比0.09亿元人民币（2020年），增长12.9%[65] - 资本承担总额增至1285.1万元人民币，其中楼宇相关1171万元，机器相关114.1万元[76] - 金融工具公允价值与账面价值基本一致，因期限较短或利率固定[82]

财务数据关键指标变化 - 公司销售总收入约为人民币3,116,976千元，较上年同期上升约60.4%[10] - 公司销售收入约为人民币31,169.76百万元，同比增长60.4%[13][14] - 毛利率由上年同期的约20.2%上升至回顾年度的约24.6%[10] - 毛利率从去年同期的20.2%上升至24.6%[13][16] - 回顾年度净利润约为人民币391,952千元，较上年同期上升约151.5%[10] - 净利润约为人民币391.952百万元，同比增长151.5%[13] - 回顾年度每股基本盈利约为人民币1.03元，较上年同期上升约151.2%[10] - 每股基本盈利约为人民币1.03元，同比增长151.2%[13] - 毛利增加95.2%至约人民币765.307百万元[16] - 年内溢利为人民币391,952千元，同比增加151.5%[23] - 现金及现金等价物为人民币430,115千元，同比增加109.8%[24] - 平均存货周转天数为100天，同比减少49天[25][27] - 流动比率为2.4倍，去年同期为3.2倍[25][30] - 截至2021年3月31日可分派储备约为人民币407,662千元，较上年人民币387,390千元增长5.2%[163] 成本和费用 - 销售及分销开支为人民币126,931千元，同比上升19.2%，占收入4.1%[18] - 行政开支为人民币93,813千元，同比增加20.6%[19] - 其他开支为人民币2,305千元，同比增加人民币821千元[20] - 金融资产减值亏损计提人民币8,795千元，去年同期为拨回人民币196千元[21] - 融资成本为人民币990千元，去年同期为人民币76千元[22] - 所得税开支为人民币178,306千元，同比增加163.8%[23] - 集团员工成本总额为人民币244,670千元，占收入总额约7.8%[35] - 年度员工总成本为244,670,000元人民币，较2020年203,944,000元增长20.0%[191] - 审计服务费用为人民币870千元[70] - 中期审阅费用为人民币500千元[70] - 其他非审计服务费用为人民币93千元[70] - 总审计及非审计服务费用为人民币1,463千元[70] 各条业务线表现 - 精密车床销售额约人民币2,701.274百万元，同比增长61.1%[14][15] - 精密加工中心销售额约人民币196.918百万元，同比增长82.5%[14][15] - 精密磨床销售额约人民币107.942百万元，同比增长30.1%[14][15] - 其他产品销售额约人民币97.859百万元，同比增长53.3%[14][15] 各地区表现 - 公司通过海外销售渠道日本津上出口产品至日本、韩国及欧美等国家[10] - 公司产品以中国市场为主，并通过日本津上销往日欧美及东南亚等地区[2] - 公司产品主要在中国大陆和台湾市场销售，并通过母公司出口日本、欧美及东南亚地区[86] - 供应商按地区分布：中国内地221家[142]，日本16家[142]，台湾6家[142]，韩国1家[142] 管理层讨论和指引 - 董事会建议派发末期股息每股0.25港元，全年股息每股0.40港元，为公司上市以来最高[10] - 公司建议派发末期股息每股0.25港元，总额约95,201,000港元[161] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况及资本需求等8项要素[73][74] - 安徽津上精密机床有限公司投资总额预计为人民币275,000千元[33] - 安徽津上建造工程总价款约人民币1.755亿元[33] - 截至2021年3月31日已转固定资产人民币176,564千元[33] - 计入在建工程款项约人民币18,027千元[33] - 计入预付设备款约人民币19,008千元[33] - 计划下一财年支付设备购入合同款项约人民币7,767千元[33] - 安徽津上注册资本增至人民币1.5亿元[33] - 公司于2021财年回购总计422,000股股份，总支出约2,582,080港元（扣除佣金）[186][187] - 股份回购涉及四个月份，其中四月回购219,000股（最高价6.45港元/股），八月回购171,000股（最低价5.65港元/股）[187] - 公司存在未遵守上市规则第14A.54条情况，涉及技术许可费超出原定上限[160] - 公司将于2021年8月16日召开临时股东大会处理违规事宜[160] - 截至报告日期未发现其他重大不合规情况[160] - 2021财年向日本津上支付的技术许可费及售后服务费超出年度上限[183] - 技术许可协议实际支付金额144,267千元超出年度上限129,000千元[182] - 公司向日本津上实际支付的技术许可费超出年度上限，具体超出金额未披露但构成内部监控失效事件[83] - 公司已加强内部监测程序，财务经理及高级管理层将每月密切监察持续关连交易实际额[83] - 公司风险管理和内部监控系统经董事会评估认为除技术许可费事件外已足够有效[83] - 中美贸易争端及疫情可能对高端数控机床需求产生较大负面影响[71] - 五大客户收入占比从2020年40.45%下降至2021年31.26%，最大客户占比从25.21%降至12.34%[188] - 五大供应商采购占比从2020年45.18%微升至2021年45.93%，最大供应商占比从17.87%升至19.72%[188] - 日本津上集团同时为公司最大客户和最大供应商[190] - 总销售协议实际交易金额384,645千元低于年度上限840,000千元[182] - 总采购协议实际交易金额152,361千元低于年度上限358,000千元[182] - 技术许可协议续期至2023年3月31日[178] - 总销售协议续期至2023年3月31日[179] - 总采购协议续期至2023年3月31日[181] 公司业务与产品 - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子零部件、自动化、医疗器械和工程机械等行业[10] - 公司制造并销售TSUGAMI品牌的精密车床、精密加工中心和精密磨床等高端数控机床[2] - 公司已成长为中国机床市场最大的外资品牌数控机床制造商[2] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子零部件、自动化、医疗器械和工程机械等行业[86] - 公司成立于2003年，已成为中国机床市场最大外资品牌数控机床制造商[86] - 公司采用基于ISO 9001的综合质量控制系统生产优质产品[143] - 公司获得第五届金港股最佳工业制造公司大奖[88] 公司治理与董事会 - 公司董事会由3名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[52][53] - 公司确认全体董事在本年度一直遵守上市规则附錄十所载的证券交易标准守则[51] - 公司管理层根据企业管治守则向所有董事会成员提供每月更新资料[52] - 公司董事会主席与行政总裁职能分开，主席负责整体管理及战略规划，行政总裁专注日常业务管理[54] - 公司全体董事已参与适当持续专业发展并向公司提供本年度培训记录[56] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约或委任函，固定任期为三年[55] - 公司确认一直遵守联交所企业管治守则的所有守则条文[50] - 公司董事会成员之间及主席与行政总裁之间不存在任何重大相关关系[52] - 独立非执行董事均在公司所有公司通讯中列明[53] - 公司董事具备专业背景，包括1名会计学学士和科技管理硕士学位的财务经理[48] - 董事会于本年度共召开四次会议[57] - 审核委员会于2021财年举行二次会议[59] - 薪酬委员会于2021财年举行二次会议[60] - 提名委员会于2021财年举行二次会议[62] - 审核委员会成员变动：米山贤司于2021年4月1日获委任[59] - 审核委员会成员变动：堆朱诚治于2021年4月1日不再担任[59] - 薪酬委员会确定二位新任董事薪酬（堆朱诚治和米山贤司）[60] - 审核委员会审阅截至2020年3月31日止年度经审核综合财务报表[59] - 审核委员会审阅截至2020年9月30日止六个月未经审核综合财务报表[59] - 董事会会议出席率100%（唐东雷博士4/4、李泽群博士4/4、西嶋尚生先生4/4等）[67] - 审核委员会会议出席率100%（黄平博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 薪酬委员会会议出席率100%（唐东雷博士2/2、黄平博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 提名委员会会议出席率100%（西嶋尚生先生2/2、甲田英一博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 股东周年大会出席率100%（全体董事1/1）[67] - 竞争监察委员会由3名独立非执行董事组成[66] - 公司秘书黄慧儿女士本年度已接受不少于15小时专业培训[72] - 公司已制定内幕消息政策，规定实时通报潜在内幕消息泄露事宜[84] - 公司设有反舞弊管理制度，明确舞弊行为定义及内控机制[150] - 公司提供严密举报机制，严格保密举报人信息并给予相应奖励[150] - 公司确认全体独立非执行董事均属独立[166] - 董事可获公司资产弥偿与职务相关的损失（欺诈或不诚实除外）[175] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一缴足股本的股东书面要求召开[75] - 股东提案需满足持股十分之一条件并按特定程序提交[76] - 董事候选人提名需在股东大会前7日提交包含上市规则要求资料的书面通知[77] - 股东查询可通过书面邮寄或发送至ir@tsugami.com.cn邮箱[78] - 公司通过官网www.tsugami.com.cn发布财务报告及公告[79] - 风险管理系统旨在提供合理而非绝对的重大错误陈述保障[80] - 公司聘请独立专业风险顾问搭建风险管理架构并制定风险评估报告[81] - 股东周年大会将于2021年8月16日在香港举行[199] - 股份过户登记将于2021年8月11日至16日暂停以确定股东投票资格[200] - 股份过户登记将于2021年8月23日至25日暂停以确定末期股息资格[200] - 股东须于2021年8月10日下午4:30前完成过户手续以获得投票资格[200] 董事及高管信息 - 西嶋尚生73岁自2003年9月加入集团2013年7月2日获委任董事2015年5月13日调任非执行董事[41] - 松下真実57岁2015年5月13日获委任非执行董事2017年9月4日加入审核委员会2019年6月17日离任[41] - 米山贤司56岁2021年4月1日获委任非执行董事和审核委员会成员2019年5月起担任津上精密机床监事[43] - 甲田英一73岁2015年5月13日获委任独立非执行董事2017年9月4日加入提名委员会[44] - 黄平58岁2015年5月13日获委任独立非执行董事2017年9月4日加入审核委员会和薪酬委员会2018年2月2日调任薪酬委员会主席[44] - 谭建波52岁2016年12月12日获委任独立非执行董事2017年9月4日起担任审核委员会主席和提名委员会成员[46] - 蒋平58岁2006年3月加入集团任副总裁负责业务及经营2015年11月至2021年3月出任津上精密机床董事[47] - 高级管理层薪酬：1人少于100万港元，2人介于100万至200万港元[61] - 执行董事唐东雷持有公司150,000股股份，占已发行股份的0.03%[168] - 非执行主席西嶋尚生持有相联法团日本津上10,000股股份，占其股权的0.02%[170] - 控股股东日本津上实益持有公司270,000,000股股份，占已发行股份的70.90%[172] - 唐东雷博士、李泽群博士及黄平博士将于下届股东周年大会上退任[166] - 米山贤司先生于2021年4月1日获委任为非执行董事[165] - 堆朱诚治先生于2021年4月1日辞任非执行董事职务[165] - 日本津上持有公司约70.90%股份为控股股东[177] - 公司于2017年9月4日与控股股东订立不竞争契据[198] - 控股股东确认截至2021年3月31日年度遵守不竞争承诺[198] - 竞争执行委员会由两名无利害关系董事组成并检查控股股东遵守情况[198] - 竞争监查委员会由三名独立非执行董事组成并审阅控股股东遵守情况[198] - 公司无任何存续的购股权计划[173] - 公司未订立任何可能导致发行股份的股本挂钩协议[173] - 公司证券持有人不享有任何税务减免[197] - 公司于回顾年内维持不少于25%的公众持股量[197] 员工与人力资源 - 集团员工总数1,812名，较上年增加319名（增幅21.4%）[35] - 员工总数从2020年1,493名增至2021年1,812名，增幅21.4%[191] - 制造部门员工数量达1,087名，占总员工数60.0%[191] - 集团员工总数为816人[126] - 员工年龄分布中31至40岁员工数量为799人[126] - 公司员工总流失率为19%[131] - 按性别分布离职率分别为男性18%和女性21%[131] - 按年龄组别离职率分布：20-30岁25%，31-40岁16%，41-50岁10%，51-60岁6%，60岁以上0%[131] - 公司为所有员工提供培训总时数68,921小时，人均培训时数38.04小时[134] - 女性员工平均培训时数42.64小时，男性员工35.87小时[134] - 董事人均培训10小时，经理28.5小时，普通员工40小时[134] - 公司实施PTC后备干部制度，培训周期3-5周[138] - 公司严格执行疫情防控措施，包括体温检测、健康码查验和强制消毒[133] - 公司因工伤损失工作日共500日，较2020财年208日增加140.4%[132] - 2020财年录得6宗严重肢体受伤事件，本年度为零[132] - 公司要求新员工入职时提供真实准确的个人资料并进行严格审查[140] - 公司禁止对员工进行骚扰、虐待及性骚扰等行为[140] - 公司未发现任何违反防止童工或强制劳工相关法律法规的重大违规事件[140] - 公司组织113名员工参加无偿献血活动，合计献血22,600毫升[151] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司环境社会及管治报告涵盖中国营运点，未来将扩大披露范围[90] - 公司环境社会及管治策略由董事会设定大方向并确保风险控制机制有效性[89] - 废气排放中氮氧化物(NOx)为95.96千克[102] - 废气排放中硫氧化物(SOx)为0.65千克[102] - 废气排放中悬浮微粒(PM)为8.15千克[102] - 公司环境管理体系符合ISO 14001:2015标准[100] - 本年度无重大环境法律法规违规事件[100] - 温室气体排放源包括车辆燃油(范围一)和外购电力(范围二)[102] - 通过视频会议等电子通讯手段减少差旅碳排放[101][102] - 鼓励员工使用公共交通及环保车辆通勤[101] - 定期进行车辆检查和保养以维持效率[101] - 通过张贴绿色信息告示提高员工环保意识[102] - 温室气体排放总量为10,155.36吨二氧化碳当量，其中范围一排放113.94吨（1.1%），范围二排放10,000.30吨（98.5%），范围三排放41.12吨（0.4%）[103] - 温室气体排放密度为每生产单位1.10吨二氧化碳当量，总生产单位约9,245台[103] - 有害废弃物总量为122.15吨，其中废矿物油71.48吨（58.5%），废磨床泥29.40吨（24.1%），废乳化液9.74吨（8.0%），废油漆桶9.98吨（8.2%）[107] - 有害废弃物密度为每生产单位0.01吨[107] - 无害废弃物总量为294.46吨，其中纸张239.02吨（81.2%），塑料43.20吨（14.7

收入和利润（同比） - 收入为人民币1,378,832千元，同比增长28.2%[9] - 公司总收入同比增长28.2%至13.788亿元，其中精密车床收入增长30.4%至11.917亿元，占比86.5%[14] - 公司收入为1,378,832千元人民币，同比增长28.2%[50] - 除税前溢利为人民币217,018千元，同比增长49.1%[9] - 除税前溢利为217.018百万人民币，较去年同期145.554百万人民币增长49.1%[60] - 除税前溢利为217,018千元人民币，同比增长49.1%[49] - 公司股东应占溢利为人民币148,358千元，同比增长47.3%[9][10] - 期内溢利增长47.3%至1.4836亿元[22] - 期内溢利为148,358千元人民币，同比增长47.3%[49] - 母公司普通权益持有人应占溢利同比增长47.3%至148,358千元人民币，每股基本盈利基于加权平均股份380,973,344股计算[75] - 毛利为人民币320,620千元，同比增长36.6%[9][10] - 毛利同比增长36.6%至3.206亿元，毛利率提升1.5个百分点至23.3%[15] - 毛利为320,620千元人民币，同比增长36.6%[50] - 毛利率为23.3%，同比增长1.5个百分点[9] - 净利率为10.8%，同比增长1.4个百分点[9] - 每股基本盈利为人民币0.39元，同比增长50%[9][10] - 母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.39元人民币[49] 成本和费用（同比） - 销售成本为1,058,212千元人民币[50] - 已售存货成本同比增长27.1%至1,060,332千元人民币，雇员福利开支增长11.3%至111千元人民币[70] - 销售及分销开支增长8.1%至5910.8万元，占收入比例4.3%[17] - 销售及分销开支为59,108千元人民币[50] - 行政开支增长13.1%至4687.7万元，主要因产销规模扩大[18] - 行政开支为46,877千元人民币[50] - 金融资产减值亏损增至555.3万元，主要因银行汇票背书贴现量增加[20] - 融资成本增至95.6万元，主要因银行汇票贴现利息增加[21] - 公司员工成本总额约为人民币110,991千元，占回顾期内收入总额的8.05%[29] 各业务线表现 - 精密车床销售额增长约人民币278,160千元，增长30.4%[13] - 精密加工中心销售额增长15.7%[13] - 精密磨床销售额增长16.2%[13] - 销售货品收入同比增长28.2%至1,376,536千元人民币，提供服务收入增长25.8%至2,296千元人民币[69] 各地区表现 - 公司客户合约总收入同比增长28.2%至1,378,832千元人民币，其中中国内地收入增长39.6%至1,147,968千元人民币，海外收入下降9.0%至230,864千元人民币[69] 其他收入及收益 - 其他收入及收益减少至942.1万元，主要因政府补贴减少633.2万元[16] - 利息收入同比增长136.0%至6,587千元人民币，主要来自银行存款及金融资产利息[70] 税务支出 - 所得税开支增长53.2%至6866万元，因税前利润增加[22] - 所得税开支为68,660千元人民币[49] - 所得税总支出同比增长53.2%至68,660千元人民币，其中即期税项增长30.1%至58,787千元人民币[72] - 已付所得税为45.881百万人民币，较去年同期37.305百万人民币增长23.0%[60] 现金流 - 经营所得现金为144.574百万人民币，相比去年39.5百万人民币增长265.9%[60] - 投资活动所得现金净额为101.728百万人民币，去年同期为使用现金136.384百万人民币[62] - 出售按公平值计入损益的金融资产所得款项为120百万人民币[62] - 应收贸易款项及票据增加241.268百万人民币[60] - 应付贸易款项及票据增加123.443百万人民币[60] - 已付股息51.143百万人民币[63] - 期末现金及现金等价物为349.998百万人民币，较期初205.01百万人民币增长70.7%[63] - 公司现金及现金等价物从205,010千元增至349,998千元，增长70.7%[55] 资产负债项目 - 公司应收购贸易款项及票据从437,789千元增至673,501千元，增长53.8%[55] - 公司存货从618,849千元降至588,075千元，减少5.0%[55] - 公司应付贸易款项及票据从297,185千元增至420,628千元，增长41.5%[55] - 公司资产净值从1,468,863千元增至1,563,546千元，增长6.4%[57][58] - 公司保留溢利从718,088千元增至815,303千元，增长13.5%[59] - 公司期内全面收益总额为148,358千元[59] - 公司股息分派为51,143千元[59] - 公司非流动资产总值从511,714千元增至514,813千元，增长0.6%[55] - 公司流动资产总值从1,417,723千元增至1,663,314千元，增长17.3%[55] - 现金及等价物增至3.5亿元，流动比率2.9倍，杠杆比率0.15%[23] - 应收贸易款项及票据总额同比增长53.8%至673,501千元人民币，其中应收票据增长62.0%至498,349千元人民币[77] - 应付贸易款项及票据总额同比增长41.5%至420,628千元人民币，其中应付贸易款项增长22.9%至279,505千元人民币[80] - 应收贸易款项中3个月以内账期占比76.1%达134,082千元人民币，3至6个月账期占比24.0%达42,230千元人民币[78] - 应付贸易款项总额为279,505千元，其中3个月以内占278,791千元，超过3个月占714千元[81] - 金融资产总额1,044,471千元，其中应收贸易款项及票据673,501千元[90] - 金融负债总额457,556千元，其中应付贸易款项及票据420,628千元[90] 资本支出和投资 - 购买物业、厂房及设备项目支出24.989百万人民币，较去年同期114.092百万人民币减少78.1%[62] - 物业、厂房及设备购置成本同比下降78.1%至24,989千元人民币[76] - 资本承担总额为76,806千元，其中楼宇45,172千元，机器31,634千元[83] 股份回购 - 公司于回顾期内回购合共422,000股股份，总支出约2,582,080港元[33][34] - 四月回购219,000股股份，总价格1,364,570港元[34] - 八月回购171,000股股份，总价格1,015,050港元[34] - 五月回购13,000股股份，总价格83,000港元[34] - 九月回购19,000股股份，总价格119,460港元[34] - 公司回购股份总代价为2,532千元，其中本期间回购422,000股[82] 股息分派 - 公司宣布派发每股中期股息0.15港元，与2019年同期持平[31] 员工情况 - 公司员工总数1,462名，较2020年3月31日减少31名[29] 关联方交易 - 关联方销售总额为223,580千元，其中向控股股东销售217,126千元[85] - 关联方采购总额为76,063千元，全部来自控股股东[85] - 许可费支出63,176千元，服务费支出2,662千元，均支付给控股股东[85] - 应收控股股东贸易款项71,803千元，应收其控制的公司贸易款项578千元[87] - 应付控股股东贸易款项12,570千元，其他应付款项50千元[87] 主要股东及持股 - 公司行政总裁唐东雷持有150,000股股份，占已发行股份的0.03%[37] - 公司主席西嶋尚生持有日本津上10,000股股份，占股权0.02%[38] - 主要股东日本津上持有公司股份270,000,000股，占总已发行股份70.87%[40] 其他重要事项 - 公司董事会于2020年11月12日批准未经审核中期财务资料[96]

收入和利润（同比环比） - 收入从2016年的13.57亿元人民币增长至2020年的28.51亿元人民币，五年间增长约110%[6] - 2020年收入达到28.51亿元人民币，较2019年的23.14亿元人民币增长约23%[6] - 泽利润从2016年的1.13亿元人民币增长至2020年的3.68亿元人民币，五年间增长约226%[6] - 公司销售收入约为人民币1,943,569千元[10][16] - 净利润约为人民币155,823千元，较上年度下降57.6%[10][16] - 每股基本盈利约为人民币0.41元[10][16] - 销售收入较上年度同期下降约31.8%[16] - 收入总额同比下降31.8%至人民币1,943,569千元[17][18] - 年内溢利同比下降57.6%至人民币155,823千元[27] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为20.2%，较上年度下降4.8个百分点[10][16] - 整体毛利率从25.0%下降至20.2%[19] - 员工成本总额为203,944千元人民币，占收入总额约10.5%[43] - 所得税开支同比下降41.8%至人民币67,590千元[27] 各业务线表现 - 精密车床销售额同比下降31.3%至人民币1,677,004千元[17][18] - 精密磨床销售额同比下降45.0%至人民币82,988千元[17][18] - 其他机型销售额同比下降52.3%至人民币63,844千元[17][18] 公司业务和产品 - 公司是中国机床市场最大的外资品牌数控机床制造商，基于2018年行业报告[2] - 公司产品主要通过日本津上销往日欧美及东南亚等海外市场[2] - 公司主要制造精密车床、精密加工中心和精密磨床等高端数控机床[2] - 主要客户行业包括汽车零部件、IT通讯电子和工业自动化等领域[2] - 公司成立于2003年，经过17年发展已成为中国机床市场领先企业[2] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子零部件、自动化、医疗器械和工程机械等行业[10] 运营和产能 - 代理店数量增至282家[12] - 安徽新工厂建设按计划进行中，将提升产能[14] - 公司继续投入S205A等新机型以提升竞争优势[12] - 安徽新工厂投资总额预计为275,000千元人民币，已支付及应支付工程价款约140,000千元人民币[40] 财务健康指标 - 现金及现金等价物减少48.8%至人民币205,010千元[29] - 平均存货周转天数从98天增加至149天[30] - 流动比率从2.9提升至3.2[30] - 平均存货周转天数增加至149天，较去年增加51天[33] - 应收贸易款项及票据平均周转天数增加至88天，较去年增加17天[34] - 应付贸易款项及票据平均周转天数增加至80天，较去年增加8天[35] - 流动比率提升至3.2倍，去年同期为2.9倍[36] 资产和投资 - 资产总值从2016年的11.45亿元人民币增长至2020年的19.29亿元人民币，五年间增长约68%[6] - 2020年资产净额为14.69亿元人民币，较2019年的14.16亿元人民币增长约4%[6] - 资本承担中物业、厂房及设备金额为49,855千元人民币，去年为1,801千元人民币[38] - 银行存款抵押金额为17,088千元人民币，去年为14,627千元人民币[42] 管理层和治理 - 唐东雷博士担任公司行政总裁及执行董事，负责整体管理、策略规划及业务发展[47] - 唐东雷博士于2018年4月18日被委任为安徽津上董事长兼法定代表人[47] - 李泽群博士于2018年8月20日获委任为公司执行董事，现任集团副总裁及管理本部长[48] - 西嶋尚生先生担任公司非执行董事及提名委员会主席，自2003年4月起任日本津上代表董事[50] - 松下真実女士担任非执行董事，负责海外业务及进出口事务管理，曾任日本津上海外部主管[50] - 堆朱诚治先生于2020年6月29日获委任为非执行董事及审核委员会成员[53] - 堆朱诚治先生于2020年4月加入日本津上，现任代表董事及管理部门担当[53] - 独立非执行董事甲田英一72岁于2015年5月13日获委任[54] - 独立非执行董事黄平57岁于2015年5月13日获委任[54] - 独立非执行董事谭建波51岁于2016年12月12日获委任[57] - 副总裁蒋平57岁负责集团业务及经营[58] - 副总裁林新泽50岁负责集团技术管理[58] - 总裁助理兼财务经理李军营46岁负责集团财务管理[60] - 公司秘书黄慧儿44岁于2015年6月获委任[61] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则[64] - 公司采纳联交所企业管治守则并确认年度合规[63] - 黄平博士持有东京工业大学电气及电子工程博士学位[55] - 董事会于本年度共召开四次会议[72] - 审核委员会于二零二零财年举行三次会议[74] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[65] - 管理层每月向所有董事会成员提供更新资料[65] - 审核委员会成员包含三名成员（谭建波、黄平、堆朱诚治）[74] - 董事会包含两名执行董事（唐东雷、李泽群）[67] - 董事会包含三名独立非执行董事（甲田英一、黄平、谭建波）[67] - 主席（西嶋尚生）与行政总裁（唐东雷）职能分离[68] - 非执行董事（含独立非执行董事）任期均为三年[70] - 全体董事参与持续专业发展培训[71] - 薪酬委员会于2020财年举行1次会议讨论新任非执行董事薪酬方案及高级管理层薪酬结构[76] - 高级管理层薪酬分级：1人年薪低于100万港元，2人年薪介于100万至200万港元[76] - 提名委员会2020财年举行2次会议审议董事会架构及董事重选事项[78] - 提名委员会采纳董事会成员多元化政策涵盖专业经验/性别/年龄等维度但未设定量化目标[78] - 董事提名评估准则包含专业资格/独立性审查/时间投入承诺等7项核心指标[80] - 董事委任程序包含外部招聘/履历评估/股东提名等多渠道遴选机制[82] - 董事重选需经贡献度评估及资格符合性双重审核[82] - 竞争执行委员会由2名无利害关系董事组成监督控股股东业务[84] - 竞争监察委员会由三名独立非执行董事组成，每季度召开会议审查竞争执行委员会记录[85] - 公司秘书黄慧儿女士本年度接受不少于15小时专业培训[95] - 董事会会议全年举行4次，所有董事（除高桥伸明先生外）出席率均为100%[87] - 审核委员会会议全年举行3次，黄平博士及谭建波先生出席率均为100%[87] - 薪酬委员会会议全年举行1次，唐东雷博士、黄平博士及谭建波先生出席率均为100%[87] - 提名委员会会议全年举行2次，西嶋尚生先生、甲田英一博士及谭建波先生出席率均为100%[87] - 股东周年大会及股东特别大会各举行1次，所有出席董事参与率均为100%[87] 股东和投资者关系 - 建议派发末期股息每股0.15港元[10] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况及资本需求等8项核心要素[97][98] - 股东需持有不少于十分之一缴足股本才可请求召开股东大会[100] - 股东需在股东大会举行日期前至少7日提交董事候选人提名通知[102] - 公司通过分析员简报会和路演等方式保持投资者关系[105] - 公司官网提供投资者关系栏目包含财务报告和公告[105] 风险管理和内部控制 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统承担总体责任[106] - 风险管理系统旨在管理未能达成业务目标的风险[106] - 公司聘请独立专业风险顾问协助搭建风险管理架构[107] - 监查室负责独立检讨风险管理和内部监控系统[107] - 审核委员会确保至少每年对风险管理系统进行全面检讨[109] - 董事会认为公司风险管理和内部监控系统有效且充足[110] 环境、社会和管治（ESG） - 公司确定了21个环境、社会及管治主题，包括废气排放、温室气体排放、有害及无害废弃物管理、能源、水、纸张及包装材料消耗等[119] - 高重要性议题包括环境风险管理、职业健康及安全、雇员发展、供应链管理、产品/服务质量、客户满意度、保护客户隐私、反贪污及反洗钱[122] - 低重要性议题包括人力资源常规、薪酬政策、平等机会、反童工及强制劳工等[122] - 公司通过股东大会、财务报告及环境、社会及管治报告与投资者沟通业务策略及可持续发展[128] - 公司通过直接沟通、投诉热线及电邮与客户就服务质量及客户信息安全进行沟通[128] - 公司通过绩效评估、培训及社交媒体与雇员就培训发展、薪酬福利及职业健康安全进行沟通[128] - 公司通过业务会议及供应商评估与供应商就公平竞争及商业道德进行沟通[130] - 公司通过法定存档及通知与政府监管机关就遵守法律法规及环境保护进行沟通[130] - 公司通过社区活动、捐赠及雇员义工活动与本地社区就公平雇佣机会及环境保护进行沟通[130] - 废气排放中氮氧化物(NOx)为95,461.89克，同比下降25.2%[140] - 废气排放中硫氧化物(SOx)为950.30克，同比下降16.2%[140] - 废气排放中悬浮微粒(PM)为7,941.23克，同比下降30.9%[140] - 温室气体排放总量为7,215.38吨二氧化碳当量(tCO2e)，同比下降26.8%[145] - 碳强度为1.13吨/生产单位，同比上升4.27%[145] - 购买电力产生的排放为6,590.92吨二氧化碳当量[144] - 公司回收废弃物总量为14.68吨[148] - 范围1直接排放（公司车辆及制冷剂）为192.49吨二氧化碳当量[141] - 范围3其他间接排放（含废弃物、差旅等）为431.97吨二氧化碳当量[145] - 有害废弃物管理遵循浙江省排污许可规定并取得污水排放许可证[149] - 有害废弃物总量11.87吨，同比下降29.8%[152] - 无害废弃物总量170.4吨，同比下降40.16%[154] - 电力消耗9,415,600千瓦时，同比下降27.1%[156] - 柴油消耗10,769.17升，同比下降36.48%[156] - 总耗水量35,888千升，同比下降46.28%[161] - 用水强度5.59千升/生产单位，同比下降23.53%[161] - 包装材料用量38.4吨，同比下降46.89%[163] - 包装用量强度0.006吨/生产单位，同比下降25%[163] - 汽油消耗34,337.10升，同比下降1.13%[156] - 报告期间集团总用纸量为23.3吨[167] - 集团员工总数1,493名，其中男性1,033名(69.2%)，女性460名(30.8%)[170] - 员工年龄集中在20-40岁年龄段[170] - 集团整体员工离职率为20.8%[174] - 工工伤数从2019财年32宗下降至2020财年6宗(下降81.3%)[179] - 因工伤损失工作日从2019财年392天下降至2020财年208天(下降47.0%)[179] - 培训总时数31,661小时，男性员工平均19.7小时/人，女性员工平均24.7小时/人[183] - 普通员工平均培训20.50小时/人，经理17.48小时/人，董事0.8小时/人[183] - 参加培训员工包括5名董事、31名经理和1,457名普通员工[183] - 获得浙江省安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化认证[178] - 公司拥有310家全球供应商，其中中国288家占比92.9%，日本16家占比5.2%，台湾6家占比1.9%[185] - 公司慈善捐赠金额为35000元人民币[196] - 报告期间产品召回数量为0[189] - 报告期间未发生贿赂相关诉讼[194] - 报告期间未发现产品及服务质量违法违规情况[189] - 报告期间未发生数据隐私及广告标签相关法规违规事件[190] - 供应商评估包含环境和社会责任维度，未通过评估者将被终止合作[185] - 采购流程优先选择环保材料并减少一次性产品使用[187] - 公司采用ISO 19001质量控制标准生产数控机床设备及配件[189] - 实施举报政策处理贪污及不当行为，违规员工将面临解雇[194] 审计和费用 - 外聘核数师安永会计师事务所总服务费用为1528千元人民币，其中核数服务费用870千元人民币，非核数服务费用658千元人民币[91][92] - 非核数服务费用包括中期审阅费用500千元人民币及其他非核数服务费用158千元人民币[92] 公司结构和关联方 - 日本津上为东京证券交易所上市公司（东证所：6101），是公司业务关联方[47][50] - 株式会社东京精密（东证所：7729）是公司基石投资者之一[47] - 公司中国主要运营附属公司为津上精密机床（浙江）有限公司[47] 人力资源 - 员工总数减少至1,493名，去年为1,572名[43]

收入和利润（同比） - 收入为1,075,854千元，同比下降34.5%[7][11] - 集团总收入从去年同期约人民币1,642,510千元降至回顾期约人民币1,075,854千元，减少34.5%[13] - 公司收入为10.75854亿元人民币，较去年同期16.4251亿元下降34.5%[46] - 毛利为234,775千元，同比下降43.2%[7][8] - 毛利润为2.34775亿元人民币，较去年同期4.13528亿元下降43.2%[46] - 净利润为100,744千元，同比下降54.1%[7][8] - 期内溢利减少54.1%至约人民币100,744千元[21] - 期内溢利为1.00744亿元人民币，较去年同期2.19309亿元下降54.1%[46] - 除税前溢利为145,554千元，同比下降50.3%[7] - 除税前溢利为145554千元人民币，相比去年同期292855千元人民币下降50.3%[53] - 母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为0.26元人民币，较去年同期0.58元下降55.2%[46] - 每股基本盈利为0.26元，同比下降55.2%[7][8] - 母公司普通权益持有人应占溢利为人民币100,744千元，同比下降54.1%（2018年同期：人民币219,309千元）[80] 成本和费用（同比） - 销售成本为8.41079亿元人民币，较去年同期12.28982亿元下降31.6%[46] - 销售及分销开支约人民币54,672千元，较去年同期减少11.5%[16] - 公司销售及分销开支为5467.2万元人民币，较去年同期6177.2万元下降11.5%[46] - 行政开支约人民币41,453千元，较去年同期减少41.9%[17] - 公司行政开支为4145.3万元人民币，较去年同期7134.7万元下降41.9%[46] - 公司所得税开支为4481万元人民币，较去年同期7354.6万元下降39.1%[46] - 所得税总支出为人民币44,810千元，同比下降39.1%（2018年同期：人民币73,546千元）[77] - 即期所得税为人民币45,185千元，同比下降37.1%（2018年同期：人民币71,789千元）[77] - 递延所得税为人民币-375千元，同比下降121.3%（2018年同期：人民币1,757千元）[77] - 已付所得税为37305千元人民币，相比去年同期60210千元人民币下降38%[53] - 员工成本总额约人民币101,657千元，占收入总额9.4%[27] 各业务线表现 - 精密车床销售额为913,581千元，同比下降36.0%[11] - 精密车床收入从去年同期约人民币1,427,079千元降至回顾期约人民币913,581千元，减少36.0%[13] - 精密磨床销售额为40,520千元，同比下降53.1%[11] - 精密加工中心收入从去年同期约人民币51,228千元增至回顾期约人民币79,963千元，增长56.1%[12][13] - 公司客户合约总收入为1075.854百万人民币，同比下降34.5%[74] - 销售货品收入为1074.029百万人民币，同比下降34.5%[74] 各地区表现 - 中国内地收入为822.263百万人民币，同比下降26.2%[74] - 海外收入为253.591百万人民币，同比下降52.0%[74] 毛利率和净利率 - 毛利率为21.8%，同比下降3.4个百分点[7][10] - 毛利较去年同期减少43.2%至约人民币234,775千元，整体毛利率从25.2%下降至21.8%[14] - 净利率为9.4%，同比下降4.0个百分点[7] 现金流 - 经营所得现金为39500千元人民币，相比去年同期80579千元人民币下降51%[53] - 投资活动所用现金流量净额为136384千元人民币，相比去年同期61593千元人民币增长121.4%[53] - 现金及现金等价物从2019年3月31日约人民币400,275千元减少至2019年9月30日约人民币213,706千元[21] - 现金及现金等价物为213,706千元人民币，较期初400,275千元下降46.6%[95] - 期末现金及现金等价物为213706千元人民币，相比去年同期227511千元人民币下降6.1%[54][55] - 现金及现金等价物减少净额为186569千元人民币，相比去年同期94249千元人民币增长98%[55] - 已付股息为51289千元人民币，相比去年同期53025千元人民币下降3.3%[55] 资本支出和投资 - 资本支出约人民币114,693千元，主要用于厂房建筑物及机型设备[22] - 购买物业、厂房及设备项目支出114092千元人民币，相比去年同期52903千元人民币增长115.7%[53] - 购买物业、厂房及设备成本为人民币114,092千元，同比增长115.6%（2018年同期：人民币52,903千元）[81] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产公平值变动为163.9万元人民币[48] - 按公平值计入其他全面收益之金融资产收益净额为1,639千元[52] - 公司金融资产减值亏损为454.4万元人民币[46] 资产和负债变动 - 非流动资产总额从400,928千元增至498,555千元，增长24.4%[49] - 物业、厂房及设备从346,093千元增至437,194千元，增长26.3%[49] - 使用权资产新增46,323千元，预付土地租赁款项减少42,235千元[49] - 存货从647,303千元降至610,187千元，减少5.7%[49] - 流动负债总额从545,672千元降至392,442千元，减少28.1%[49] - 资产净值从1,416,042千元增至1,467,136千元，增长3.6%[50][51] - 应收贸易款项及票据总额为人民币498,577千元，较期初下降0.2%（2019年3月31日：人民币499,345千元）[82] - 应付贸易款项及票据总额为人民币270,091千元，较期初下降29.8%（2019年3月31日：人民币384,866千元）[85] - 资本承担总额为人民币62,696千元，较期初增长3,380.7%（2019年3月31日：人民币1,801千元）[86] - 金融资产总额751,769千元人民币，其中应收贸易款项及票据占498,577千元[95] - 金融负债总额292,847千元人民币，其中应付贸易款项及票据占270,091千元[95] - 按公允价值计入损益的金融资产保持25,000千元不变[95][97] - 应收票据公允价值为354,792千元人民币，全部归类为第二层级公允价值计量[97] 关联方交易 - 向关联方销售货品总额为人民币248,133千元，同比下降49.5%（2018年同期：人民币491,073千元）[88] - 向关联方购买货品总额为人民币73,244千元，同比下降57.3%（2018年同期：人民币171,683千元）[90] - 应收株式会社ツガミ贸易款项为73,076千元人民币，较上期50,788千元增长43.9%[92] - 应付株式会社ツガミ贸易款项为26,976千元人民币，较上期35,196千元下降23.4%[92] - 应收Tsugami Korea Co., Ltd.贸易款项从11,857千元降至0千元[92] - 应付关联方款项均为免息、无抵押且按需偿还[92] 租赁会计政策变更影响 - 公司采用国际财务报告准则第16号过渡性可行方法仅对2019年4月1日前根据国际会计准则第17号确定为租赁的合约应用新准则[61] - 公司选择不分离非租赁部分将租赁与相关非租赁部分作为单一租赁入账[61] - 公司豁免确认低价值资产租赁（如便携式电脑）和租期12个月以内短期租赁的使用权资产及负债[62] - 2019年4月1日租赁负债按剩余租赁付款现值以增量借款利率4.61%贴现确认[62][66] - 使用权资产增加47,176千元人民币预付款项减少259千元人民币[63] - 预付土地租赁款项减少43,343千元人民币[63] - 资产总额增加3,574千元人民币负债总额同步增加3,574千元人民币[64] - 2019年3月31日经营租赁承担4,798千元人民币经贴现后为4,738千元人民币[66] - 扣除短期租赁及2020年3月31日前到期租赁承担1,164千元人民币后确认租赁负债3,574千元人民币[66] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值损失计量并与租赁负债重新计量联动调整[68] - 使用权资产账面价值为46.323百万人民币[71] - 租赁负债账面价值为3.02百万人民币[71] - 短期租赁租金开支为1.046百万人民币[71] - 使用权资产折旧开支为1.341百万人民币[75] 其他重要事项 - 收入总额减少主要由于精密车床销售下滑及整体经济形势影响[11] - 其他收入及收益约人民币12,046千元，较去年同期减少约人民币1,650千元[15] - 存货减少37116千元人民币，相比去年同期增加99688千元人民币改善137.2%[53] - 物业、厂房及设备折旧为22632千元人民币，相比去年同期20838千元人民币增长8.6%[53] - 物业、厂房及设备折旧开支为22.632百万人民币[75] - 股息分派为51,289千元[52] - 员工总数1,471名，较2019年3月31日减少101名[27] - 安徽新工厂建设持续进行中[28] - 中期股息每股0.15港元，较2018年同期0.2港元下降[29] - 公司未订立任何外汇远期合约或使用衍生工具对冲货币风险[26] - 公司未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[31] - 公司维持不少于25%的公众持股量[32] - 行政总裁唐东雷持有150,000股，占已发行股份0.03%[33] - 主席西嶋尚生持有相联法团日本津上10,000股，占股权0.02%[34] - 控股股东日本津上实益持有270,000,000股，占已发行股份70.80%[37] - 公司宣派中期股息每股0.15港元，总额57,205,500港元[98]

收入和利润表现 - 销售收入实现人民币2,850,883千元，同比增长23.2%[10] - 销售额约为人民币2850.883百万元，同比增长23.2%[14] - 收入同比增长23.2%至2,850.883百万元人民币（2018年：2,314.215百万元人民币）[196] - 毛利实现人民币712,816千元，同比增加51.0%[10] - 毛利同比增长51.0%至712.816百万元人民币（2018年：472.116百万元人民币）[196] - 净利润实现人民币367,605千元，同比增长89.4%[10] - 净利润约为人民币367.605百万元，同比增长89.4%[14] - 年内溢利为人民币367.605百万元，同比大幅增长89.4%[24] - 年內溢利同比增长89.4%至367.605百万元人民币（2018年：194.090百万元人民币）[196] - 年内全面收益总额从2018年的人民币194,090千元增至2019年的人民币367,605千元，增长89.4%[200] - 每股基本盈利增长68.4%，至约人民币0.96元/股[10] - 每股盈利为人民币0.96元/股，同比增长68.4%[14] - 每股基本盈利为0.96元人民币（2018年：0.57元人民币）[196] - 建议派发末期股息每股0.15港元[10] - 公司建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股0.15港元，总额约57,205,000港元（约人民币49,070,000元）[149] - 2019年股息分派总额为人民币120,094千元，较2018年的人民币13,595千元大幅增加783.4%[200] 成本和费用 - 销售及分销开支为人民币113.67百万元，同比上升15.6%，占收入比例4.0%[19] - 行政开支为人民币128.872百万元，同比大幅上升80.8%，主要因研发费用及员工薪酬增加[20] - 其他开支为人民币3.726百万元，同比减少约26.068百万元，主因汇兑净损失减少及固定资产处置损失消失[21] - 金融资产减值亏损增加至约人民币1.008百万元，去年同期为零[22] - 所得税开支为人民币116.092百万元，同比上升51.5%[24] - 集团员工成本总额为人民币215381千元占收入总额约7.5%[38] - 员工成本约2.154亿元人民币 较去年1.727亿元增长24.7%[175] 各业务线表现 - 精密车床销售额达人民币2441.49百万元，同比增长26.7%[14][16] - 精密磨床销售额约为人民币150.887百万元，同比增长41.4%[14][16] - 精密加工中心销售额约为人民币108.745百万元，同比下降30.2%[14][16] 各地区表现 - 产品以中国市场为主，并通过日本津上销往日欧美及东南亚等地[2] - 海外销售同比增长31.4%[12] 财务指标变化 - 整体毛利率从20.4%提升至25.0%[17] - 其他收入及收益上升114.8%至约人民币18.157百万元[18] - 现金及现金等价物为人民币400.275百万元，较上年同期增加24.4%[25] - 现金及现金等价物同比增长24.4%至400.275百万元人民币（2018年：321.760百万元人民币）[197] - 流动比率为2.9倍，较上年同期的2.2倍显著提升[26][30] - 平均存货周转天数为98天，与去年基本持平[26][28] - 存货同比增长28.6%至647.303百万元人民币（2018年：503.542百万元人民币）[197] - 应受贸易款项及票据同比下降18.7%至499.345百万元人民币（2018年：614.443百万元人民币）[197] - 非流动资产总值同比增长8.7%至400.928百万元人民币（2018年：368.719百万元人民币）[197] - 资产净值同比增长21.7%至1,416.042百万元人民币（2018年：1,163.795百万元人民币）[198] - 权益储备同比增长29.9%至1,095.730百万元人民币（2018年：843.483百万元人民币）[198] - 公司合并储备从2018年的人民币843,483千元增加至2019年的人民币1,095,730千元，增幅为29.9%[199] - 母公司拥有人应占总权益从2018年的人民币1,163,795千元增至2019年的人民币1,416,042千元，增长21.7%[200] - 保留溢利从2018年的人民币451,705千元增至2019年的人民币662,302千元，增长46.6%[200] - 法定储备金从2018年的人民币81,790千元增至2019年的人民币118,704千元，增长45.1%[200] - 股份溢价储备从2018年的人民币349,952千元微增至2019年的人民币354,688千元，增长1.4%[200] - 2019年转拨自保留溢利金额为人民币36,914千元，较2018年的人民币17,909千元增长106.1%[200] - 公司2019年股份发行费用调整为人民币4,736千元[200] - 已发行股本保持稳定，2018年和2019年均为人民币320,312千元[200] - 公司于2019年3月31日可分派储备约为人民币361,360千元（2018年同期：人民币364,632千元）[151] - 存货结余总额为人民币654百万元[191] - 滞销及陈旧存货拨备为人民币7百万元[191] - 滞销及陈旧存货拨备占存货总额比例约为1.07%[191] - 公司无未偿还银行贷款[186] 管理层讨论和指引 - 公司处于快速成长阶段，将积极扩大规模以强化竞争力[10] - 制造业转型推动对高端制造装备的潜在需求量增长[11] - 董事会对中美贸易争端可能导致高端数控机床需求下降提出警示[72] - 股息政策强调平衡现金流状况与业务增长需求，无预设派息比率[74] 公司业务与市场地位 - 公司是中国机床市场最大外资品牌数控机床制造商[2] - 产品主要应用于汽车零部件、IT通讯电子和工业自动化等行业[2] - 代理店数量增至约273家[12] - 公司五大客户占总收入44.05% 较去年48.0%下降3.95个百分点[174] - 最大客户收入占比28.9% 较去年27.4%上升1.5个百分点[174] - 五大供应商采购额占比42.11% 较去年47.6%下降5.49个百分点[174] - 最大供应商采购额占比15.80% 较去年18.8%下降3个百分点[174] - 日本津上集团同时为最大客户和最大供应商[174] 资本支出和投资 - 资本支出约为人民币78.797百万元，主要用于厂房建设及加工设备添置[25] - 首次公开发售所得款项净额用于重建及翻新第四厂区42.4百万港元[34] - 首次公开发售所得款项净额用于购置及更换生产机器和设备17.4百万港元[34] - 首次公开发售所得款项净额用于扩大销售网络及增加中国市场渗透率1.7百万港元[34] - 首次公开发售所得款项净额用于偿还银行贷款266.2百万港元[34] - 安徽新工厂项目预计总投资额约人民币200000千元[36] - 第四厂区重建翻新工程已于2019年3月31日完工并投入使用[34] - 平湖工厂生产机器及设备购置更新项目已全数使用[34] 公司治理结构 - 唐东雷博士56岁担任公司行政总裁及执行董事负责整体管理策略规划和业务发展[40] - 李泽群博士58岁担任公司执行董事及副总裁负责集团监察室和管理本部[41] - 西嶋尚生先生71岁担任公司非执行董事及董事会主席自2003年加入集团[42] - 松下真実女士55岁担任公司非执行董事负责海外业务意见提供[42] - 田中學先生54岁担任公司非执行董事及审核委员会成员2019年加入日本津上[43] - 公司独立非执行董事甲田英一博士71岁[44] - 独立非执行董事黄平博士56岁[44] - 独立非执行董事谭建波先生50岁[45] - 高级管理层蒋平先生56岁[47] - 高级管理层林新泽先生49岁[47] - 高级管理层李军营先生45岁[47] - 公司秘书黄慧儿女士43岁[48] - 黄慧儿女士拥有逾20年企业服务经验[48] - 执行董事团队均持有博士学位或高级学术资格[40][41] - 日本津上为东京证券交易所上市公司股票代码6101[40][42][43] - 株式会社东京精密为东京证券交易所上市公司股票代码7729[40] - 唐东雷博士曾担任株式会社东京精密外部董事2017年6月至2018年6月[40] - 集团在中国拥有多家全资附属公司包括津上精密机床(浙江)有限公司[40] - 唐东雷、松下真実及黄平将于下届股东周年大会退任并符合重选资格[153] - 高桥伸明于2019年6月17日辞任非执行董事，由田中學同日接任[153] - 董事服务合约可通过公司提前三个月或董事提前一个月书面通知终止[153] 董事会及委员会运作 - 公司确认全体董事年度内遵守证券交易标准守则[50] - 公司确认本年度遵守企业管治守则所有条文[49] - 董事会成员中独立非执行董事占比至少三分之一[51] - 管理层每月向所有董事会成员提供更新资料[51] - 审计委员会在2019财年举行2次会议[57] - 董事会于本年度共召开4次会议[56] - 审计委员会审查截至2018年3月31日止年度的经审核综合财务报表[57] - 审计委员会审查截至2018年9月30日止六个月的未经审核综合财务报表[57] - 主席与行政总裁职能分开由不同人员担任[53] - 所有董事参与持续专业发展并提供培训记录[55] - 非执行董事（含独立非执行董事）任期三年[54] - 审计委员会成员变更：田中學于2019年6月17日获任，松下真実同日不再担任[57] - 薪酬委员会于2017年9月4日成立，由3名成员组成（黄平博士、谭建波先生、唐东雷博士）[58] - 2019财年薪酬委员会召开1次会议，审议新任董事薪酬及管理层薪酬方案[58] - 高级管理层薪酬分布：1人低于100万港元，2人介于100万至200万港元[59] - 提名委员会于2017年9月4日成立，由3名成员组成（西嶋尚生先生、谭建波先生、甲田英一博士）[60] - 2019财年提名委员会召开1次会议，评估董事会结构及董事独立性[60] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策，明确7项委任准则[61][62] - 提名程序包含内部晋升、外部推荐等多渠道候选人来源[63] - 竞争执行委员会于2017年9月4日成立，2019财年由2名无利害关系董事组成[64] - 公司成立由三名独立非执行董事组成的竞争监察委员会，自2017年9月4日起运作[65] - 执行董事唐东雷博士出席全部4次董事会会议及1次股东周年大会[66] - 独立非执行董事黄平博士出席全部4次董事会会议、2次审核委员会会议及1次薪酬委员会会议[66] - 独立非执行董事谭建波先生出席全部4次董事会会议、2次审核委员会会议及1次薪酬委员会会议[66] - 公司秘书黄慧儿女士本年度接受不少于15小时专业培训[73] 关联方交易 - 技术许可协议特许权使用费率为销售总额的1.0%或5.0%[167] - 技术许可协议售后服务的每日费率为约46,000日圆[167] - 技术许可协议实际交易金额为128,494千元人民币，低于年度上限161,000千元人民币[171] - 总销售协议实际交易金额为822,676千元人民币，低于年度上限957,000千元人民币[171] - 总采购协议实际交易金额为236,523千元人民币，低于年度上限503,000千元人民币[171] - 总采购协议中第三方部件按采购成本加手续费及行政费用定价[170] - 定制部件按开发制造成本加手续费及行政费用定价[170] - 销售定价参考独立第三方交易可比报价[169] - 独立非执行董事确认关联交易按一般商务条款进行且条款公平合理[171] - 日本津上持有公司约70.80%的已发行股份[166] - 执行董事唐东雷持有公司150,000股股份，占已发行股份的0.03%[156] - 非执行董事西嶋尚生持有相联法团日本津上10,000股股份，占其股权的0.02%[157] - 主要股东日本津上实益持有公司270,000,000股股份，占已发行股份的70.80%[160] - 董事及控股股东除已披露外无其他重大权益交易或合约[163] 审计与风险管理 - 审计服务费用为人民币870千元，占外聘审计师总费用的55.1%[71] - 非审计服务费用包括中期审阅人民币500千元（31.7%）及其他服务人民币208千元（13.2%）[71] - 外聘审计师总费用为人民币1,578千元[71] - 公司聘请独立专业风险顾问协助搭建风险管理架构[81] - 董事会每年至少全面检讨一次风险管理系统有效性[81] - 董事会确认风险管理系统有效且充足[82] - 公司制定内幕消息政策处理非公开数据共享限制[83] - 财务经理需实时通知董事会涉及内幕消息事宜[83] 股东权利与沟通 - 股东需持有不少于十分之一的缴足股本才可要求召开股东大会[75] - 股东需持有不少于十分之一的缴足股本才可在股东大会提出议案[76] - 股东提名董事候选人需在股东大会前七日提交书面通知[77] - 股东查询需通过书面邮寄或电邮至ir@tsugami.com.cn[78] - 公司通过官网www.tsugami.com.cn发布财务报告和公告[79] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司识别出19项重大环境、社会及管治事宜，包括废气排放、温室气体排放和废弃物管理等[91] - 高优先级议题包括温室气体排放、人力资源常规和平等机会等8项[94] - 公司致力于通过提供数控高精密机床延续人类创造力、创新及灵感[96] - 核心价值包括成功的决心、商业诚信、尊重他人、环境保护和产品质量[96] - 公司建立二维重要性矩阵识别利益相关者高优先级议题[92] - 利益相关者包括雇员、客户、供应商、投资者、政府及社区等六类群体[88] - 环境方面重点关注排放、资源使用及环境风险管理的8项议题[91] - 社会方面涵盖雇佣、健康安全、供应链管理及反贪污等11项议题[91] - 沟通渠道包括股东大会、直接沟通、投诉热线和社区活动等多种形式[89] - 公司废气排放中氮氧化物(NOx)为127,682.56克，同比增长13.1%[99][100] - 温室气体排放总量为9,857.05吨二氧化碳当量，同比减少28.8%[102][103] - 范围2间接排放（购买电力）达9,044.77吨，同比增长18.7%[102] - 范围3其他间接排放为602.01吨，同比减少90.0%[102] - 公司车辆直接排放（范围1）为182.67吨二氧化碳当量[102] - 有害废弃物管理实行分级管控和专职人员负责制度[106] - 纸张回收量24.74吨，同比大幅减少86.6%[105] - 悬浮微粒(PM)排放量11,491.55克，同比增长12.2%[99][100] - 硫氧化物(SOx)排放量1,133.78克，同比增长29.4%[99][100] - 制冷剂排放39.10吨二氧化碳当量，同比减少43.8%[102] - 有害废弃物总量从2018财年12.92吨增至2019财年16.91吨，同比增长30.9%[108] - 无害废弃物总量从2018财年27,165.55吨大幅降至2019财年284.76吨，同比下降98.95%[108] - 电力消耗总量从2018财年9,244,100千瓦时增至2019财年12,921,100千瓦时，同比增长39.8%[110] - 塑料包装材料消耗量从2018财年21.6吨增至2019财年42.2吨，同比增长95.4%[113] - 纸张包装材料消耗量从2018财年14.0吨增至2019财年19.8吨，同比增长41.4%[113] - 金属包装材料消耗量从2018财年23.4吨降至2019财年10.3吨，同比下降56.0%[113] - 公司生产