市场表现 - 恒生指数8月29日上涨0.32% [1] - 南向资金全天成交总额1809.01亿港元 其中买入成交964.73亿港元 卖出成交844.28亿港元 实现净买入120.46亿港元 [1] - 港股通（深）成交696.35亿港元 净买入107.04亿港元 港股通（沪）成交1112.66亿港元 净买入13.42亿港元 [1] 个股成交活跃度 - 中芯国际以78.59亿港元成交额居首 国泰君安国际成交72.51亿港元 阿里巴巴-W成交67.41亿港元 [1] - 腾讯控股成交46.35亿港元且净买入15.84亿港元 股价上涨0.42% [1][2] - 小米集团-W成交47.31亿港元但净卖出8.61亿港元 股价下跌0.47% [1][2] 资金流向 - 8只个股获净买入 腾讯控股净买入15.84亿港元居首 阿里巴巴-W净买入11.49亿港元 信达生物净买入7.19亿港元 [1] - 净卖出方面 小米集团-W净卖出8.61亿港元 新华保险净卖出3.35亿港元 中芯国际净卖出6147.63万港元 [1] - 阿里巴巴-W连续6日获净买入累计59.75亿港元 华虹半导体连续4日净买入9.49亿港元 康方生物连续3日净买入11.06亿港元 [2] 涨跌幅表现 - 国泰君安国际大涨15.69% 信达生物上涨6.84% 晶泰控股上涨2.49% [2] - 华虹半导体下跌5.94% 长飞光纤光缆下跌5.27% 中芯国际下跌2.57% [2] - 美团-W上涨0.98% 新华保险上涨1.35% 阿里巴巴-W微跌0.09% [2]

沪港通南向交易活跃度 - 沪港通南向成交额前三为国泰君安国际(53.90亿元)、中芯国际(51.13亿元)、阿里巴巴-W(31.39亿元) [1] - 沪港通南向净买入额最高为腾讯控股(+6.20亿元)，净卖出额最高为小米集团(-13.84亿元) [2] - 沪港通南向十大成交公司中科技板块占比显著，包括中芯国际、阿里巴巴、小米、美团、华虹半导体等 [2] 深港通南向交易活跃度 - 深港通南向成交额前三为阿里巴巴-W(36.02亿元)、中芯国际(27.45亿元)、腾讯控股(21.56亿元) [1] - 深港通南向净买入额最高为信达生物(+7.19亿元)和腾讯控股(+9.64亿元) [2] - 深港通南向十大成交公司中生物医药板块表现突出，包括康方生物、信达生物等 [2] 重点公司交易表现 - 阿里巴巴-W在两大通道合计成交67.41亿元，深港通净买入达9.04亿元 [1][2] - 中芯国际在两大通道合计成交78.58亿元，沪港通呈现净卖出(-4.56亿元)而深港通为净买入(+3.95亿元) [1][2] - 腾讯控股在深港通获得最大净买入额9.64亿元，两大通道合计成交46.36亿元 [1][2] - 国泰君安国际在沪港通成交53.90亿元位居榜首，深港通另有18.61亿元成交 [1][2]

北水资金流向 - 北水成交净买入120.46亿港元 其中港股通(沪)净买入13.42亿港元 港股通(深)净买入107.04亿港元 [1] - 北水净买入前三为腾讯(00700) 阿里巴巴-W(09988) 信达生物(01801) [1] - 北水净卖出前三为小米集团-W(01810) 新华保险(01336) 中芯国际(00981) [1] 个股买卖数据 - 腾讯控股(HK00700)买卖总额24.80亿港元 净流入+6.20亿港元 [2] - 阿里巴巴-W(HK09988)买卖总额31.39亿港元 净流入+2.45亿港元 [2] - 小米集团-W(HK01810)买卖总额31.21亿港元 净流出13.84亿港元 [2] - 中芯国际(HK00981)买卖总额51.13亿港元 净流出4.56亿港元 [2] - 美团-W(HK03690)买卖总额27.93亿港元 净流出3.77亿港元 [2] - 长飞光纤(HK06869)买卖总额26.83亿港元 净流入+2.01亿港元 [2] - 国泰君安(HK01788)买卖总额53.90亿港元 净流入+1.79亿港元 [2] 港股通细分数据 - 港股通(沪)小米集团-W买卖总额16.10亿港元 净流入+5.23亿港元 [4] - 港股通(沪)长飞光纤买卖总额15.27亿港元 净流出1.79亿港元 [4] - 港股通(沪)华虹半导体买卖总额14.23亿港元 净流出8330.93万港元 [4] - 港股通(沪)康方生物买卖总额14.20亿港元 净流入+2080.48万港元 [4] - 港股通(深)腾讯获净买入15.83亿港元 [4] 公司动态与业绩表现 - 腾讯《无畏契约》手游首年总收入预计达50-60亿元人民币 移动端FPS市场份额持续扩大 [4] - 阿里巴巴2026财年Q1营收2476.5亿元同比增长2% 调整后EBITDA达457.4亿元 Capex同比增长220%至386.76亿元 [5] - 信达生物上半年收入同比增50.6%至60亿元人民币 调整后纯利12.1亿元 采用肿瘤治疗与生物医学双引擎策略 [5] - 国泰君安国际推出比特币 以太币等加密货币交易服务 [6] - 晶泰控股中期收入5.17亿元同比增403.83% 股东应占溢利8279.5万元(上年同期亏损12.37亿元) [6] - 新华保险上半年收入694.29亿元同比增25.5% 归母净利润147.99亿元同比增33.5% [7] - 小米Q2汽车收入同比增长40% 毛利率达26.4%创历史新高 存储器涨价影响或持续至2025年底 [7] 资金具体流向 - 腾讯获净买入15.83亿港元 [4] - 阿里巴巴-W获净买入11.49亿港元 [5] - 信达生物获净买入7.18亿港元 [5] - 国泰君安获净买入2.61亿港元 [6] - 晶泰控股获净买入2.31亿港元 [6] - 新华保险遭净卖出3.34亿港元 [7] - 小米集团-W遭净卖出8.61亿港元 [7] - 华虹半导体获净买入8778万港元 长飞光纤获净买入2181万港元 康方生物获净买入2080万港元 中芯国际遭净卖出6147万港元 [7]

市场指数表现 - 恒生指数收盘25077.62点 上涨78.8点 涨幅0.32% [1][2] - 国企指数收盘8947.79点 上涨30.86点 涨幅0.35% [1][2] - 红筹指数收盘4273.06点 下跌15.29点 跌幅0.36% [1][2] 资金流向 - 南向资金当日净流入120.46亿港元 [1] 个股表现 - 国泰君安国际涨幅超过15% [1] - 比亚迪电子涨幅超过7% [1] - 药明康德涨幅超过6% [1] - 哔哩哔哩涨幅超过4% [1] - 理想汽车涨幅超过4% [1] - 中兴通讯跌幅超过9% [1] - 华虹半导体跌幅接近6% [1]

第一创业国际化布局 - 第一创业拟出资不超过5亿港元设立全资香港子公司 开展证券交易、资产管理等持牌业务[1][3] - 这是年内第3家宣布赴港布局的中小券商 此前西部证券计划出资10亿元人民币 东北证券注册资本5亿港元[1][3] 券商香港业务发展态势 - 2022-2024年内地券商赴港设点陷入停滞 主因香港二级市场低迷及地产美元债风险[5][6] - 2024年多家券商重启香港布局 除新设子公司外 广发证券增资21.37亿港元 华安证券增资5亿港元 东吴证券增资不超过20亿港元[7] 港股市场表现 - 2024年上半年恒生指数累计上升20% 超过4000点 创历来最大上半年升幅[6] - 上半年港股完成42宗IPO 集资额超1070亿港元 较去年全年多22% 暂列全球第一[6] - 资金主要追捧科技类股份 带动相关衍生产品交投显著增加[6] 在港券商业绩表现 - 国泰君安国际上半年收入28.25亿港元创中期历史新高 同比增30% 净利润同比跃升182% 港股佣金收入大增131%[9] - 中信证券国际上半年营业收入14.9亿美元同比增53% 净利润3.9亿美元同比增66%[9] - 申万宏源香港收入3.07亿港元同比翻倍 实现扭亏为盈 手续费及佣金收入1.43亿港元同比增49%[9] - 兴证国际净利润1.03亿港元同比增16% 债务证券配售佣金收入达8524万港元同比大增120.37%[9] 港股市场展望 - 上市制度改革深化将提升港股资产质量及流动性水平[10] - 南向资金持续流入形成支撑 三季度预计震荡向上 四季度或迎估值与盈利双重修复[10]

核心财务表现 - 2025年上半年营收达28.25亿港元 同比增长30%创中期历史新高 [1][2] - 普通股股东应占溢利5.5亿港元 同比激增182% [2] - 市值327亿港元较2024年末109亿港元跃升200% [2] - 中期股息每股0.05港元 派息比率达87% [2] 收入结构分析 - 佣金及费用收益同比上升51%至5.41亿港元 [6] - 利息类收益同比上升9%至11.96亿港元 [6] - 交易及投资净收益同比上升52%至10.88亿港元 [6] - 固定收益证券及非合并投资基金交易净收益跃升246%至5.31亿港元 [6] 业务分部表现 - 财富管理分部收益同比下跌7%至9.13亿港元 [7] - 机构投资者服务分部收益同比下跌4%至8.28亿港元 [7] - 企业融资服务分部收益同比大幅上升69%至2.02亿港元 [7] - 投资管理分部收益同比激增317%至8.83亿港元 [7] 经纪与财富管理业务 - 经纪业务收益同比增长46%至3.23亿港元 [1][6] - 财富管理佣金收益同比增长56%达2.79亿港元 [2] - 升级"君弘全球通"APP并完善跨境理财通2.0服务 [1][3] - 金融产品业务规模达417.4亿港元较2024年末增长4% [5] 企业融资业务 - 配售、承销及分承销佣金收益同比大增85%达1.65亿港元 [1][4] - 参与150笔债券发行承销同比上升33% [4] - 债券发行总规模约2588亿港元同比上升38% [4] - 中资离岸债主承销数量与金额均位列中资券商首位 [4] - 承销港股再融资项目12笔位居市场第一 [4] 数字资产布局 - 8月28日正式推出加密货币交易服务 [1][8] - 支持比特币、以太币等主流币种及进阶投资标的 [9] - 具备全天候交易、资产配置灵活及严格合规防护等特点 [8][9] - 2025年6月获香港证监会批准升级第1类受规管活动牌照 [1][3] 机构与跨境业务 - 首批参与债券通北向通债券抵押离岸人民币债券回购业务 [5] - 获联交所颁发"交易所买卖产品-交投跃升经纪商"奖项 [5] - 场内衍生品交易规模稳居市场前列 [5] - 协同母公司整合境内外资源提供一站式跨境金融服务 [5]

公司股价表现 - 国泰君安国际(1788 HK)盘初股价大幅拉升超过23% 报收6 28港元 [1] 业务发展动态 - 公司正式为香港投资者推出加密货币交易服务 旨在满足当地市场日益增长的需求 [1] - 客户成功开通账户后可立即交易比特币 以太币等多种加密货币 [1]

白酒板块表现 - 金徽酒涨停 舍得酒业和老白干酒涨5% 酒鬼酒、古井贡酒、皇台酒业跟涨[3] - 白酒股反弹 保险、贵金属、房地产、医疗服务等板块涨幅居前[3][9] 主要指数表现 - 沪指开盘3842.82点跌0.02% 深成指12568.63点跌0.02% 创业板指2828.01点涨0.03%[10] - 科创50指数跌幅扩大至3% 科创20指数跌2.12%至1335.65点[7][10] - 北证50指数涨0.20%至1557.53点 万得全A指数基本持平于6153.13点[10] - 沪深300指数跌0.18%至4455.80点[10] 市场交易情况 - 沪深两市成交额突破5000亿元[6] - 全市场2135只股票上涨 824只平盘 2465只下跌[10] 个股异动 - 寒武纪低开6.8% 公司预计2025年全年营业收入50亿元至70亿元[8] 港股市场 - 恒生指数高开0.39%至25095.45点 恒生科技指数涨0.80%至5689.24点[11] - 大金融板块企稳走强 新华保险和国泰君安国际涨超6%[11] - 科网股普遍反弹 携程集团涨逾5% 理想汽车涨近3%[11] - 顺丰控股绩后低开近3%[11]

股价表现 - 国泰君安国际(01788 HK)股价高开近6% [1]

股价表现 - 国泰君安国际高开近6% 截至发稿涨5.88%报5.4港元 成交额4572.18万港元[1] 业务发展 - 公司正式为香港投资者推出加密货币交易服务 旨在满足香港投资者对加密货币市场日益成长的需求[1] - 客户成功开通加密货币账户后可立即交易包括比特币、以太币等不同加密货币[1] 财务业绩 - 上半年收入28.25亿港元 同比增长30%[1] - 普通股股东应占溢利5.5亿港元 同比增加182%[1] - 每股基本盈利5.77港仙 同比增加183%[1] - 截至2025年6月30日集团总资产1220.1亿港元 较2024年年底下降6%[1] - 集团总负债1064.6亿港元 较2024年年底下降8%[1] - 权益总额155.5亿港元 较2024年年底上升3%[1]