资产总额变化 - 2025年3月31日资产总额1,610,333.9百万元，较上年末增长6.30%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总额16,103.34亿元，较上年末增加953.92亿元，增幅6.30%[19] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1,610,333,908千元，较2024年末的1,514,941,670千元增长6.3%[29] - 2025年3月31日资产总计1521968122元，2024年12月31日为1426190876元[38] 营业收入变化 - 2025年1 - 3月营业收入7,223.7百万元，同比增长1.35%[6] - 本期公司实现营业收入72.24亿元，较上年同期增长1.35%[19] - 2025年1 - 3月，公司营业总收入7,223,676千元，较2024年同期的7,127,766千元增长1.3%[32] - 2025年1 - 3月营业总收入6437048千元，2024年同期为6384228千元[41] 净利润变化 - 2025年1 - 3月净利润3,817.0百万元，同比增长4.24%[6] - 2025年一季度利润总额42.39亿元，同比增幅11.86%[18] - 2025年1 - 3月，公司净利润3,816,993千元，较2024年同期的3,661,637千元增长4.2%[32] - 2025年1 - 3月净利润3380066千元，2024年同期为2891377千元[41] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额22,569.6百万元，同比下降67.71%[6] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额22,569,603千元，较2024年同期的69,904,634千元下降67.7%[35] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额29108439千元，2024年同期为75257069千元[44] 资本充足率情况 - 2025年3月末核心一级资本充足率集团为13.16%，本行12.54%[12] - 2025年3月末一级资本充足率集团为13.79%，本行13.20%[13] - 2025年3月末资本充足率集团为14.97%，本行14.36%[13] 杠杆率变化 - 2025年3月31日杠杆率为8.09%，较2024年末的8.48%有所下降[15] 流动性覆盖率情况 - 2025年3月31日流动性覆盖率为451.72%[17] 年化加权平均净资产收益率变化 - 年化加权平均净资产收益率为12.00%，较上年同期下降0.01个百分点[19] 利息净收入及手续费佣金净收入情况 - 利息净收入58.12亿元，同比增加5.31%；手续费及佣金净收入5.07亿元；净利息收益率1.61%[19] - 2025年1 - 3月利息净收入5058324千元，2024年同期为4779802千元[41] 业务及管理费与成本收入比情况 - 业务及管理费18.40亿元，成本收入比较上年同期下降1.74个百分点至25.47%[19] 信用减值损失变化 - 信用减值损失10.78亿元，较上年同期下降19.17%[19] 负债总额变化 - 截至2025年3月31日，公司负债总额14,749.67亿元，较上年末增加936.35亿元，增幅6.78%[20] - 截至2025年3月31日，公司负债合计1,474,967,450千元，较2024年末的1,381,332,883千元增长6.8%[30] - 2025年3月31日负债合计1396042605元，2024年12月31日为1302002867元[39] 股东权益总额变化 - 截至2025年3月31日，公司股东权益总额1,353.67亿元，较上年末增加17.58亿元，增幅1.32%[20] - 截至2025年3月31日，公司股东权益合计135,366,458千元，较2024年末的133,608,787千元增长1.3%[30] 不良贷款及拨备覆盖率情况 - 截至2025年3月31日，公司不良贷款余额87.47亿元，不良贷款率1.17%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率363.37%，较上年末下降0.07个百分点[20] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为137,910，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] 经营活动现金流入流出情况 - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流入小计119,391,335千元，较2024年同期的108,920,661千元增长9.6%[35] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流出小计96,821,732千元，较2024年同期的39,016,027千元增长148.2%[35] 投资活动现金情况 - 2025年1 - 3月，公司投资活动收回投资收到的现金72,836,677千元，较2024年同期的50,677,109千元增长43.7%[35] - 2025年投资活动使用的现金流量净额为 - 4236358元，2024年为 - 21228032元[36] - 购建固定资产等支付现金为73,204（上期72,658）[45] - 取得子公司等支付现金净额为6,950（上期89,440）[45] - 投资活动现金流出小计为77,152,701（上期76,015,453）[45] - 投资活动使用现金流量净额为8,779,630（上期22,175,361）[45] 筹资活动现金情况 - 2025年筹资活动使用的现金流量净额为 - 8150001元，2024年为 - 24159771元[36] - 发行债券收到现金为7,047,808（上期15,679,930）[45] - 分配股利等支付现金为2,227,777（上期无）[45] - 赎回已发行债券支付现金为12,960,000（上期39,830,000）[45] - 筹资活动现金流出小计为15,194,698（上期39,837,466）[45] - 筹资活动使用现金流量净额为8,146,890（上期24,157,536）[45] 现金及存放中央银行款项变化 - 2025年3月31日现金及存放中央银行款项58071980元，2024年12月31日为51033250元[38] 投资收益变化 - 2025年1 - 3月投资收益1817546千元，2024年同期为1070899千元[41] 基本每股收益变化 - 2025年1 - 3月，公司基本每股收益0.33元/股，较2024年同期的0.31元/股增长6.5%[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为12,180,285（上期28,924,614）[45]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入72.24亿元，同比增长1.35% [1] - 净利润38.17亿元，同比增长4.24% [1] - 归属于股东的净利润37.45亿元，同比增长6.25% [1] - 扣非后归属于股东的净利润37.42亿元，同比增长6.83% [1] - 基本及稀释每股收益0.33元/股，同比增长6.45% [1] - 扣非后每股收益0.33元/股，同比增长6.45% [1] 现金流与资产回报 - 经营活动现金流量净额225.7亿元，同比下降67.71% [1] - 加权平均净资产收益率12.00%，同比下降0.01个百分点 [1] - 平均总资产回报率0.99%，同比下降0.01个百分点 [1] 资产负债情况 - 截至2025年3月31日，资产总额1.61万亿元，同比增长6.30% [1] - 负债总额1.47万亿元，同比增长6.78% [1] - 客户存款1.04万亿元，同比增长9.96% [1]

银行股市场表现 - 本月共有9只银行股盘中突破历史新高，包括工农中建四大国有银行及交通银行等5只国有大行，以及北京银行、上海银行等4只城商行 [1][2] - 创新高个股年内涨幅显著，上海银行涨15.52%，工农中建四大行涨幅均超6% [2] - 银行板块4月24日逆市上涨1.16%，中国银行、农业银行、工商银行单日涨幅分别达2.1%、2%、1.83% [2] - 农业银行、宁波银行、中信银行近5日主力资金净流入超1亿元，工商银行等获净流入超6000万元 [2] 业绩改善趋势 - 已披露年报的36只银行股中，33股2024年归母净利润同比增长，报喜比例超90% [4] - 浦发银行净利润同比增23.31%，为2020年以来首次转正，主要受益于信贷增量创新高、存款付息率下降19bps等因素 [4] - 第四季度行业归母净利润合计4817.83亿元，同比增长5.66%，青岛银行等9股单季增速超10% [4] - 兴业银行、交通银行等4股全年净利润增速由负转正 [5] - 已披露一季报的5家银行中，常熟银行等4股净利润同比增长，平安银行小幅下降 [5] 高股息特征 - 29只银行股2024年合计现金分红3578.44亿元，工商银行、建设银行、招商银行单家分红超500亿元 [6] - 全行业2024年累计分红达6161.26亿元，超越2023年的6133.5亿元创历史新高，12股分红超百亿元 [6] - 工商银行全年分红1097.73亿元连续九年增长，每10股派1.646元 [6] - 宁波银行2024年分红同比增50%至59.43亿元，杭州银行、浦发银行增幅超25% [7] 机构观点 - 广发证券认为银行股对指数稳定作用显著，建议关注消费及内需相关型银行 [3] 相关ETF - 恒生红利ETF（159726）跟踪恒生中国内地企业高股息率指数，近五日上涨2.10% [9]

核心观点 - 一季度银行板块财务指标和资产质量总体稳健，市场表现乐观，核心驱动要素在于稳定回报和股指权重优势 [1] - 短期中美贸易摩擦影响下低波板块具有配置价值，中期在宏观"审慎"和"走弱"情形下银行板块基本面相对稳健，建议积极增配 [1][9] - 银行板块同时具备业绩稳健、高股息与低波动特征，在当前资本市场高波动下防御属性强化，全年相对价值和绝对价值乐观 [7][9] 一季报汇总 - 6家上市银行披露一季度业绩或经营情况，整体稳健但分化延续 [2] - 民生银行净息差稳中改善，营业收入同比增长超过7%，净利息收入与净非利息收入均同比正增长 [2] - 平安、渝农和常熟银行一季度营收分别同比-13.05%/ +1.35%/ +10.05%，归母净利润分别-5.60%/ +6.26%/ +13.83% [2] - 盈利表现分化受上年净息差下行节奏与幅度及一季度公允价值变动损益影响 [2] 扩表动能 - 浦发银行一季度末贷款总额较上年末增长2,545.84亿元（5.02%），贷款净增量创近年单季新高 [3] - 民生银行存贷款规模稳健增长，平安银行贷款总额较上年末+1.1%（其中对公+4.71%），渝农商行资产规模较上年末+6.30% [3] - 一季度各家银行扩表动能强化，与社融增速边际改善相对应，实体信贷投放与利率债投资为重要方向 [3] 资产质量 - 平安、渝农和常熟银行一季度末不良贷款率分别较上年末持平/-0.01pct/-0.01pct，维持稳中向好 [4] - 上述银行一季度末拨备覆盖率分别环比-14.18pcts/ -0.14pct/ -10.95pcts，拨备小幅回落但风险安全垫仍分别维持在236.53%/363.30%/489.56% [4] - 一季度各家银行继续加大问题资产（特别是零售信贷）的确认与处置力度 [4] 市场表现 - 上周中信银行股指数上涨4.23%，同期沪深300指数上涨0.59%，板块显著跑赢大盘 [6] - A股涨幅前四位分别是重庆银行（8.8%）、浦发银行（7.4%）、渝农商行（7.0%）、青岛银行（6.8%） [6] - H股金融业指数上涨2.14%（恒生指数上涨2.3%），涨幅前四位分别为重庆银行（5.59%）、渝农商行（5.07%）、中国光大银行（4.28%）、青岛银行（4.23%） [6] 资金流向 - 上周A股股票型ETF申赎资金净流入390亿，大盘宽基ETF净流入345亿，被动资金增长为银行股带来增量资金 [7] - H股方面，上周南下资金银行板块平均持股市值占比14.23%，环比提高0.17pct，板块南下资金保持增配 [7] - 港股通持股比例前五名分别为郑州（47.87%）、重庆农商（43.88%）、农行（42.07%）、工行（37.04%）、中行（29.42%） [7]

文章核心观点 - 南都湾财社通过头部公司财报透视中小银行生态变化，8家头部样本城商行2024年营收和归母净利润均正增长，7家总资产同比双位数增长，3家万亿资产上市农商行中广州农商行多项核心数据落后于重庆农商行 [4] 营收与净利润情况 - 2024年8家城商行营收、归母净利润增速均正增长，营收平均增速7.1%，归母净利润平均增速8.7% [7] - 江苏银行营收、归母净利润分别为808.2亿、318.4亿，稳居第一且首破800亿、300亿 [7] - 宁波银行营收、归母净利润分别为666.3亿、271.3亿，位居第二 [7] - 上海银行、南京银行营收超500亿，归母净利润超200亿 [7] - 杭州银行营收383.8亿、归母净利润169.8亿，排名第五 [7] - 长沙银行、成都银行营收分别为259.4亿、229.8亿，排名第六、第七，长沙银行盈利能力弱 [7] - 重庆银行营收、归母净利润分别为136.8亿、51.2亿，排名最后，增速也垫底 [8] - 南京银行营收增速最高达11.3%，杭州银行归母净利润增速最高达18.1% [8] 个人业务表现 - 2024年宁波银行利息净收入479.9亿，同比增长17.3%，营收占比提升至72% [9] - 2024年宁波银行手续费及佣金净收入46.6亿，同比下降19.3%，公允价值变动损益大跌98.5% [10] - 2024年重庆银行利息净收入101.8亿，较上年减少2.6%，手续费及佣金净收入8.9亿，同比暴增115.7% [10] - 2024年重庆银行投资收益23.6亿，较上年末增加17.5%，公允价值变动损益1.1亿，较上年末减少7.2% [11] - 2024年宁波银行个人业务营收209.6亿，利润总额33.7亿，分别下滑2%、30% [11] - 2024年重庆银行个人业务营收30亿，同比增长26.2%，税前利润4.4亿，同比下降28.9% [11] 资产与资产质量情况 - 2024年末7家城商行总资产同比双位数增长，江苏银行增速最高达16.1%，上海银行增速垫底仅4.6% [12] - 2024年末重庆银行不良率最高达1.25%，上海银行、长沙银行次之，部分银行不良率下行 [12] - 2024年末重庆银行拨备覆盖率最低为245.08%，上海银行倒数第二，杭州银行最高为541.45% [12] - 2024年末长三角5家城商行与成都银行拨备覆盖率下滑，宁波银行下滑幅度最大，长沙银行、重庆银行提升 [13] 农商行情况 - 广州农商行贷款及垫款总额超重庆农商行，但科技、普惠和绿色贷款余额等核心数据落后 [4] - 广州农商行人均创收约为重庆农商行六成，人均创利不足两成 [4] - 2024年广州农商行股价连续3年下跌，较高点暴跌超70%，重庆农商行股价自2021年以来上涨87.4% [4]

文章核心观点 介绍中证香港上市可交易内地银行指数的最新情况、表现、持仓及样本调整规则等信息 [1][2] 指数表现 - 4月18日收盘报1059.57点 [1] - 近一个月下跌5.22%，近三个月上涨10.24%，年至今上涨5.40% [1] 指数概况 - 中证香港上市可交易主题指数系列包括HKT香港地产、HKT内地消费和HKT内地银行等3条指数，以2007年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 十大权重分别为建设银行（28.87%）、工商银行（22.76%）、中国银行（18.2%）、招商银行（9.76%）、农业银行（6.8%）、交通银行（5.69%）、中信银行（3.1%）、邮储银行（2.35%）、民生银行（1.2%）、重庆农村商业银行（0.69%） [1] - 市场板块方面，香港证券交易所占比100.00% [1] - 行业方面，金融占比100.00% [1] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 特殊情况下进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

公司基本信息 - 公司法定代表人、授权代表、董事会秘书均为隋军[18] - A股股票在上海证券交易所上市，股票简称渝农商行，代码601077；H股在香港联合交易所上市，简称重庆农村商业银行，代码03618[21] - 公司于2008年6月27日成立，注册地址最初为重庆市江北区洋河东路10号，2017年4月1日变更为现地址[20][22] - 公司联系地址为重庆市江北区金沙门路36号，联系电话（86）23 - 61110637[19] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 公司2008年成立，2010年在H股主板上市，2019年在A股主板上市[23] - 公司现有1家非银全资子公司、1家非银控股子公司，控股12家村镇银行[23] 公司荣誉 - 2024年在《清华金融评论》银行业竞争力总榜单中位列全国第14位、中西部首位[11] - 公司荣登2024年度“中国银行业100强”第22位[32] - 公司荣登2024“中国企业500强”第445位，是中西部唯一上榜银行机构[32] - 公司荣登英国《银行家》杂志发布的2024年“全球银行1000强”榜单第119位[32] - 公司位列2024年度《财富》中国500强第314位[32] - 公司荣登美国《福布斯》杂志2024“全球企业2000强”第880位[32] - 公司荣登2024年度“重庆企业100强”第11位[32] - 公司“分布式信用卡核心建设及异构数据平滑迁移”项目获2023年度金融科技发展奖三等奖及农信银2024年度全国农村金融机构科技创新安全可控优秀案例奖[32] - 公司“乡村振兴数字金融服务平台”入选工信部2024年新型数字服务优秀案例[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年已派发中期普通股股息每10股1.944元，董事会建议拟派发普通股股息每10股1.102元，全年累计每10股3.046元[8] - 2024年资产规模、存贷款余额较上年末分别增长5.12%、5.10%和5.55%，营业收入、净利润同比分别增长0.98%和5.97%[11] - 2024年不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，存款付息率同比下降0.15个百分点、成本收入比同比下降2.04个百分点[11] - 2024年利息净收入224.95亿元，较2023年下降4.25%；非利息净收入57.37亿元，同比增长28.51%[33] - 2024年营业收入282.31亿元，同比增长0.98%；净利润117.89亿元，同比增长5.97%[33] - 2024年末资产总额15153.82亿元，较上年末增长5.12%；负债总额13813.33亿元，同比增长4.84%[34] - 2024年末客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增长5.55%；客户存款9419.46亿元，同比增长5.10%[34] - 2024年加权平均净资产收益率9.24%，较2023年下降0.31个百分点；净息差1.51%，同比下降0.13个百分点[33] - 2024年末不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率363.44%，同比下降3.26个百分点[34] - 2024年末核心一级资本充足率14.24%，较上年末提升0.71个百分点；一级资本充足率14.93%，同比提升0.69个百分点[34] - 2024年成本收入比31.90%，较2023年下降2.04个百分点；手续费及佣金净收入占营业收入比率5.71%，同比下降0.70个百分点[33] - 2024年末总权益对总资产比率8.85%，较上年末提升0.25个百分点；贷存比75.83%，同比提升0.32个百分点[34] - 2024年存款付息率1.73%，同比下降15BP；净资产收益率9.24%[38] - 2024年营业收入282.31亿元，同比增加2.74亿元，增幅0.98%；净利润117.89亿元，同比增加6.64亿元，增幅5.97%[41] - 2024年利息净收入224.95亿元，同比减少9.99亿元，降幅4.25%[42] - 2024年利息收入470.88亿元，同比减少27.99亿元，降幅5.61%[42] - 2024年客户贷款和垫款利息收入275.04亿元，同比减少16.33亿元，降幅5.60%[42] - 2024年公司贷款平均余额3486.93亿元，利息收入144.72亿元，平均收益率4.15%；零售贷款平均余额2904.71亿元，利息收入122.33亿元，平均收益率4.21%[42] - 2024年一般短期贷款（公司）平均余额489.70亿元，利息收入16.68亿元，平均收益率3.41%；一般短期贷款（零售）平均余额1143.65亿元，利息收入47.25亿元，平均收益率4.13%[42] - 2024年中长期贷款（公司）平均余额2997.23亿元，利息收入128.04亿元，平均收益率4.27%；中长期贷款（零售）平均余额1761.06亿元，利息收入75.08亿元，平均收益率4.26%[42] - 2024年金融投资利息收入157.84亿元，同比减少9.26亿元，降幅5.54%[43] - 2024年存放中央银行款项利息收入7.73亿元，同比减少0.34亿元，降幅4.20%，平均余额同比下降29.58亿元，降幅5.66%[43] - 2024年应收同业及其他金融机构款项利息收入30.26亿元，同比减少2.07亿元，降幅6.39%[43] - 2024年公司利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%[44] - 2024年客户存款利息支出159.55亿元，同比下降6.84亿元，降幅4.11%，付息率1.73%，同比下降15个基点，日均规模同比增加398.13亿元[44] - 2024年向中央银行借款利息支出22.84亿元，同比增加0.95亿元，增幅4.33%[44] - 2024年应付同业及其他金融机构款项利息支出31.42亿元，同比减少6.71亿元，降幅17.59%[45] - 2024年已发行债务证券利息支出32.08亿元，同比减少5.39亿元，降幅14.37%[45] - 2024年生息资产总额13984.22亿元，利息收入470.88亿元，收益率3.37%；2023年生息资产总额13575.47亿元，利息收入498.87亿元，收益率3.67%[47] - 2024年计息负债总额13202.20亿元，利息支出245.90亿元，成本率1.86%；2023年计息负债总额13001.55亿元，利息支出263.88亿元，成本率2.03%[47] - 2024年利息净收入224.98亿元，2023年为234.99亿元；2024年净利差1.51%，同比下降13个基点；净利息收益率1.61%，同比下降12个基点[47][48] - 因资产负债平均余额变动，利息净收入增加13.45亿元，受收益率和成本率变动影响，利息净收入减少23.46亿元[48] - 2024年非利息净收入57.37亿元，同比增加12.73亿元，增幅28.51%，占营业收入比为20.32%，同比增加4.35个百分点[49] - 2024年手续费及佣金净收入16.12亿元，同比下降1.79亿元，降幅10.00%，占营业收入比为5.71%[49] - 2024年代理及受托业务佣金7.36亿元，同比增加0.39亿元[49][50] - 2024年资金理财手续费收入3.37亿元，同比增加1.09亿元[49][50] - 2024年银行卡手续费收入2.94亿元[49][50] - 2024年其他非利息净收入41.25亿元，同比增加14.52亿元，增幅54.32%[51] - 2024年公司营业支出93.94亿元，同比减少4.26亿元，降幅4.34%[53] - 2024年员工成本55.33亿元，同比减少2.02亿元，降幅3.52%，占营业支出总额的58.90%[53] - 2024年税金及附加3.08亿元，因应税收入增加带动税金增长[53] - 2024年折旧与摊销7.96亿元，同比减少0.07亿元，基本保持稳定[53] - 2024年其他一般及行政开支26.76亿元，同比减少2.76亿元，降幅9.34%[53] - 2024年公司减值损失60.20亿元，同比增加0.79亿元，增幅1.33%[54] - 2024年所得税费用10.28亿元，同比减少0.42亿元，实际税率为8.02%[55] - 截至2024年末，公司资产总额为15153.82亿元，较上年末增加738.60亿元，增幅5.12%[57] - 截至2024年末，客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%[58] - 2024年其他业务成本0.81亿元，同比增加0.28亿元，因经营租赁业务成本增加[53] - 公司贷款和垫款总额3581.33亿元，较上年末增加303.50亿元，增幅9.26%[59] - 零售贷款和垫款总额2925.06亿元，较上年末增加15.86亿元，增幅0.55%[59] - 个人经营贷款总额1235.83亿元，较上年末增加34.64亿元，增幅2.88%[59] - 个人按揭贷款总额886.98亿元，较上年末减少27.92亿元，降幅3.05%[59] - 其他贷款总额802.26亿元，较上年末增加9.14亿元，增幅1.15%[61] - 票据贴现636.34亿元，较上年末增加56.27亿元，增幅9.70%[61] - 截至2024年末，金融投资6280.03亿元，较上年末增加292.20亿元，增幅4.88%[63] - 截至2024年末，现金及存放中央银行款项总额512.04亿元，较上年末减少45.79亿元，降幅8.21%[64] - 截至2024年末，存放同业款项及拆出资金1114.73亿元，较上年末增加28.27亿元，增幅2.60%[64] - 截至2024年末，买入返售金融资产209.37亿元，较上年末增加94.86亿元，增幅82.83%[64] - 截至2024年末，集团对联营公司投资5.10亿元，较上年末增加0.32亿元，增幅6.79%[65] - 截至2024年末，集团其他资产189.84亿元，较上年末增加3.19亿元，增幅1.71%，其中抵债资产为2.55亿元，抵债资产减值准备余额为0.09亿元[65] - 截至2024年末，集团负债总额13,813.33亿元，较上年末增加637.53亿元，增幅4.84%[66] - 截至2024年末，集团客户存款总额9,419.46亿元，较上年末增加457.44亿元，增幅5.10%[67] - 从客户结构看，公司存款1,296.02亿元，较上年末减少122.41亿元，降幅8.63%；个人存款8,085.37亿元，较上年末增加613.59亿元，增幅8.21%[68] - 从期限结构看，活期存款2,461.74亿元，较上年末增加51.18亿元，增幅2.12%；定期存款6,919.65亿元，较上年末增加439.99亿元，增幅6.79%[68] - 截至2024年末，集团同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较上年末减少426.67亿元，降幅39.78%[69] - 截至2024年末，集团已发行债务证券较上年末增加520.78亿元，增幅43.55%[69] - 截至2024年末，集团向中央银行借款较上年末减少41.54亿元，降幅3.88%[69] - 2024年，集团净稳定资金比例130.73%，流动性覆盖率562.36%，计息负债成本率1.86%，较上年末下降17个基点[70] - 截至2024年末，集团权益总额1340.49亿元，较上年末增加101.07亿元，增幅8.15%[71] - 2024年投资重估储备较上年末增加43.16亿元，增幅621.11%[71] - 2024年末一般风险准备较上年末增加12.62亿元，增幅6.60%[71] - 2024年经营活动产生的现金净流入45.98亿元，同比减少348.62亿元[72] - 2024年投资活动产生的现金净流出530.98亿元，上年为现金净流入308.40亿元[72] - 2024年筹资活动产生的现金净流入452.51亿元，上年为现金净流出586.25亿元[73] - 截至2024年末，集团不良贷款余额84.20亿元，较上年末增加3.61亿元；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点[74] - 2024年末公司贷款和垫款

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入72.24亿元，同比增加0.96亿元，增幅1.35%[3][4] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润42.40亿元，同比增加4.48亿元，增幅11.81%[3] 利润总额变化 - 2025年第一季度利润总额42.39亿元，同比增加4.49亿元，增幅11.85%[3][4] 净利润变化 - 2025年第一季度归属于本行股东的净利润37.45亿元，同比增加2.21亿元，增幅6.27%[3][4] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，同比增加0.02元/股，增幅6.45%[3] 资产总额变化 - 2025年3月31日资产总额16103.30亿元，较上年末增加953.88亿元，增幅6.30%[3][4] 所有者权益变化 - 2025年3月31日归属于本行股东的所有者权益1333.87亿元，较上年末增加16.93亿元，增幅1.29%[3] 负债总额变化 - 2025年3月31日负债总额14749.64亿元，较上年末增加936.31亿元，增幅6.78%[4] 不良贷款率变化 - 2025年3月31日不良贷款率1.17%，较上年末下降0.01个百分点[4] 拨备覆盖率变化 - 2025年3月31日拨备覆盖率363.30%，较上年末基本持平[4]

文章核心观点 上市银行2024年年报披露绩效薪酬追索扣回情况，9家上市行累计“反向讨薪”超1.13亿元，部分银行连续或首次披露金额，且行业薪酬追索扣回机制愈发完善 [1][4] 分组1：2024年9家上市行“反向讨薪”情况 - 9家上市行包括中国银行、浙商银行、渤海银行等，累计“反向讨薪”超1.13亿元 [1][4] - 中国银行“反向追薪”金额最高，达3250万元，对2469人次执行追索扣回 [1][4] - 渤海银行人均退薪金额最高，超3.9万元，其次是浙商银行超2万元，中行、哈尔滨银行超1万元 [3][4] 分组2：各银行不同年份“反向讨薪”对比 - 招商银行、威海银行和瑞丰银行2024年未披露具体金额，2023年招商银行“反向讨薪”总金额最高达4329万元 [6] - 华夏银行和上海农商行2023年报提及金额，暂未发布2024年年报 [6] - 渤海银行和东莞农商行连续三年披露，渤海银行逐年递增，东莞农商行有变化 [6] - 浙商银行和中原银行今年首次披露，中原银行曾在2022年称暂无情况 [7] 分组3：部分银行薪酬相关信息及行业机制发展 - 工商银行、建设银行、交通银行年报提及绩效薪酬扣减、止付或追索相关信息 [9] - 东莞农商行和甘肃银行年报提及绩效薪酬延期支付具体金额 [9] - 行业从2010年起陆续出台相关指引完善薪酬追索扣回机制，超95%机构已制定实施 [10][11]

小米消费金融发展概况 - 小米消费金融成立于2020年5月，经历2021-2024四个完整财年，2024年总资产达216.8亿元，净利润1.15亿元，较2021年的63.16亿元总资产和368万元净利润显著增长 [7][8][9] - 公司股东结构中，小米通讯技术有限公司持股50%，重庆农商行持股30%，为前两大股东 [7] - 2023年净利润1亿元在持牌消金行业中排名20名开外，与小米集团整体业绩存在落差 [10][11] 业务模式与产品布局 - 当前业务组合为"现金贷+场景分期+线下大额"，主要产品包括随星借（小额消费贷）、星易购（购物分期）和星享贷（线下大额） [15][16] - 线上依托小米金融3C场景优势，线下在重庆、四川、湖北等地建立直销团队进行下沉市场拓展 [16] - 未直接参与小米汽车金融业务，但二股东重庆农商行已推出首个"小米汽车"分期项目 [1][17] 行业竞争与战略定位 - 相比京东、美团等拥有商户资源或腾讯、蚂蚁等C端流量优势的平台，手机厂商缺乏独特零售场景资源 [12][13] - 在手机厂商中，小米金融通过"助贷+自营放贷"模式发展相对突出，而VIVO、OPPO等主要通过导流变现 [14] - 行业背景下，腰尾部消金公司更需通过获取ABS、金融债发行资格降低融资成本而非盲目扩张 [18] 历史沿革与牌照布局 - 2015年成立重庆小米小贷公司，2020年获得消费金融牌照后成为自营放贷主力渠道，2022年主动退出小贷业务 [3][4][5] - 小米金融业务始于2014年小米钱包App上线，2015年正式推出消费信贷服务，已运营十年 [17]