担保情况 - 本次担保金额3.2亿美元，实施后担保余额5.3亿美元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保剩余可用额度51.51亿元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额150.59亿元，占比18.50%[12] 东证国际业绩 - 2024年底资产92.56亿港元，营收5.26亿港元，净利润0.32亿港元[7] - 2025年3月资产115.61亿港元，1 - 3月营收0.81亿港元，净利润0.22亿港元[7] 其他信息 - 东证国际注册资本20.1亿港元，资产负债率超70%[3][6] - 公司通过东方金控间接持有东证国际100%股权[6] - 2024年3月董事会通过年度对外担保议案[4] - 公司及控股子公司无逾期担保情况[12]

股份数据 - 2025年5月12日已发行股份（不含库存）7,427,658,600，库存41,824,264，总数7,469,482,864[3] - 2025年5月13日购回股份5,791,800，占比0.078%，每股购回价9.43元[3] - 2025年5月13日结束时，已发行股份（不含库存）7,421,866,800，库存47,616,064[3] 回购情况 - 2025年5月13日在上海证券交易所购回股份5,791,800，最高9.47元，最低9.39元，总额54,623,764.3元[10] - 本次回购按2025年5月6日董事会批准计划进行[3]

广发证券债券信息 - 公司发行了多期债券，包括2022年至2025年面向专业投资者的永续次级债券和公司债券，债券简称和代码详见文档[1][2][3] - 债券类型包括永续次级债券（如"22广发Y1"、"23广发Y1"等）和公司债券（如"22广发01"、"23广发04"等）[1][2][3] - 2024年和2025年发行的债券包括"24广发01"至"24广发14"以及"25广发01"至"25广发03"等[3] 注册资本变更 - 公司于2025年2月13日通过股东大会决议，同意注销回购专用证券账户中的15,242,153股A股股份，减少注册资本15,242,153元[3][4] - 2025年2月25日完成股份注销，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[4] - 公司已完成注册资本工商变更登记，注册资本由7,621,087,664元变更为7,605,845,511元，并修订了《公司章程》[4] 受托管理人职责 - 东方证券作为债券受托管理人，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项[3][4] - 东方证券将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项[5]

股份变动及回购情况 - 东方证券股份有限公司于2025年5月12日提交股份变动及回购披露报表，涉及A股（证券代码600958）在上海证券交易所的变动 [1][2] - 2025年5月9日至5月12日期间，公司已发行股份（不包括库存股份）从7,428,706,300股减少至7,427,658,600股，减少1,047,700股 [2] - 同期库存股份从40,776,564股增加至41,824,264股，增加1,047,700股，总发行股份（含库存）保持7,469,482,864股不变 [2] - 回购计划依据2025年5月6日董事会决议执行，通过场内交易以合计人民币9,986,708.12元购回1,047,700股，每股价格区间未披露 [2] - 购回股份全部转为库存股份，未计划注销 [2] 交易细节 - 回购交易通过上海证券交易所完成，未披露具体每股购回价范围 [2] - 公司确认购回操作符合当地交易所规则 [2] 文件信息 - 报表提交人为董事长龚德雄，文件共7页，版本号为v1.3.0 [3]

股份数据 - 2025年5月9日已发行股份（不含库存）7,428,706,300，库存40,776,564，总数7,469,482,864[3] - 2025年5月12日购回股份1,047,700，占比0.014%，每股9.53元[3] - 2025年5月12日结束时，已发行（不含库存）7,427,658,600，库存41,824,264，总数7,469,482,864[3] 回购情况 - 2025年5月12日在上海证券交易所购回1,047,700股，最高9.55元，最低9.52元，总额9,986,708.12元[10] - 本次回购按2025年5月6日董事会批准计划进行[3]

业绩情况 - 2024年度营业总收入219,399.20万元 同比增长1.03% [2] - 2024年度利润总额64,393.50万元 同比增长24.24% [2] - 2024年度归母净利润52,153.36万元 同比增长23.79% [2] - 2025年第一季度扣非净利润9,767.29万元 同比增长11.61% [2] 生物制药业务进展 - 生物制药为"一体两翼"战略组成部分 但面临研发周期长、高投入、高风险特点 [2] - 白帆生物受投融资环境影响出现产能闲置 商务拓展较2023年有较大增长但未达规模生产要求 [2] - 宝船生物多个管线处于新药研发阶段 仅有少量技术服务收入 研发支出金额较大 [2] - BC006单抗注射液项目即将完成I期临床试验 [3] - 对生物制药业务控制成本、优化人员结构 并聘请咨询公司专项治理 [3] - 积极寻求生物制药板块合作伙伴 [3] 基药目录情况 - 国家基药目录调整无企业申报阶段 公司未开展申报工作 [4] - 无法确定产品能否进入目录 国家暂未公布新版目录时间 [4] 库存与动销管理 - 库存周转效率提升 全渠道库存结构优化 [5] - 库存水平较往年同期明显下降 稳定维持1.5-2个月健康库存周期 [5] - 依托BI智能分析系统构建成品库存标准模型 创新推出多元化促销活动 [5] 产品线发展 - 二线、三线品种增长态势好于一线品种 [6] - 蛤蚧定喘胶囊2024年增速理想 2025年有望延续但随体量扩大将放缓 [6] - 眩晕宁系列2024年个位数增长 2025年力争两位数增长 [6] - 拉莫三嗪片2025年力争迈上亿元台阶 [6] - 舒咽清喷雾剂、复方感冒灵颗粒、三金颗粒等品种继续突破并保持较高增速 [6] 分红政策 - 上市以来持续实施现金分红政策 [7] - 2024年度拟每10股派3.5元 合计派发现金红利2.06亿元 [8] - 披露2025年中期现金分红规划 [8] 销售费用管理 - 销售费用投放呈现精准化、有侧重的趋势 [9] - 一线品种销售费用率较低 费用投放向二、三线品种倾斜 [9] - 培育阶段产品如三金颗粒、舒咽清喷雾剂给予较大支持 达到一定体量后调整费用 [9] - 全年销售费用率与销售收入匹配 不会出现很大变化 [9] 财务数据 - 2025年第一季度主营收入4.67亿元 同比下降3.32% [9] - 2025年第一季度归母净利润1.05亿元 同比上升4.8% [9] - 毛利率77.76% 负债率27.69% [9] - 近3个月融资净流出2,637.19万元 融券净流入4.91万元 [9]

关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过13,009,049股，未超过发行前总股本的30% [1] - 发行对象为控股股东、实际控制人陈万东先生，构成关联交易 [1] - 发行方案已通过董事会审议，5票同意、0票反对、2票回避表决 [2] 关联方基本情况 - 陈万东先生为公司董事长兼总经理，持有中国国籍，无境外居留权 [2] - 毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，拥有华为技术有限公司等企业高管经历 [2] - 现任公司控股股东及实际控制人，非失信被执行人 [3] 交易标的与定价机制 - 交易标的为陈万东认购的定向发行股票 [3] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格为17.68元/股 [3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 设定除权除息调整公式：派息调整P1=P0-D，送股调整P1=P0/(1+N) [3] 交易目的与公司影响 - 募集资金用于巩固节能环保产业竞争力，提升盈利能力和市场地位 [4] - 补充营运资金可降低资产负债率，节省利息支出，增强资产流动性 [4] - 实际控制人全额认购彰显对公司发展的信心，有助于控制权稳定 [5] - 交易完成后主营业务不变，不涉及资产整合或管理关系变更 [5] 审批程序与机构意见 - 独立董事专门会议审议通过，认为定价公允且符合三公原则 [5] - 监事会确认交易不影响公司正常经营，无损害股东利益情形 [6] - 保荐机构东方证券核查认为审批程序合规，对交易无异议 [6]

股份数据 - 2025年5月8日已发行股份（不含库存）7,430,855,740，库存38,627,124，总数7,469,482,864[3] - 2025年5月9日购回股份2,149,440，占比0.029%，每股9.3元[3] - 2025年5月9日结束时，已发行（不含库存）7,428,706,300，库存40,776,564，总数不变[3] 回购情况 - 2025年5月9日在上海证券交易所购回股份2,149,440，最高9.32元，最低9.28元，总额19,981,447元[10] - 本次回购按2025年5月6日董事会批准计划进行[3]

股份数据 - 2025年5月7日已发行股份（不含库存）7,432,975,440，库存36,507,424，总数7,469,482,864[3] - 2025年5月8日购回股份2,119,700，占比0.029%，每股9.4元[3] - 2025年5月8日结束时，已发行（不含库存）7,430,855,740，库存38,627,124[3] 回购情况 - 2025年5月8日在沪交所购回2,119,700股，最高9.42元，最低9.38元，总额19,925,743.56元[10] - 本次回购依2025年5月6日董事会批准计划进行[3]

股权结构 - 申能(集团)有限公司持股2,262,428,700股，占A股30.29%，总股本26.63%[2] - 上海海烟投资管理有限公司持股423,186,126股，占A股5.67%，总股本4.98%[2] - 上海报业集团持股309,561,060股，占A股4.14%，总股本3.64%[2] 其他新策略 - 2025年5月6日公司通过集中竞价交易方式回购A股股份方案[2]