战略合作签约 - 哈尔滨银行与中企云链签署《2025年全面战略合作协议》，共同构建"核心企业—金融机构—供应商"生态系统 [2] - 合作旨在打破产业端与资金端信息不对称，实现业务全流程线上化及信息共享 [2] - 目标为帮助核心企业盘活应收账款、缓解财务压力，为实体经济注入金融动能 [2] 合作重点领域 - 双方将强化多渠道业务合作、资源共享，依靠金融科技创新加快供应链金融业务发展 [2] - 计划打造链属企业良性生态，促进实体经济转型升级，培育新动能、新业态 [2] - 合作将锚定辽沈、西南、京津等重点区域 [2] 金融服务创新 - 哈尔滨银行将以金融科技为引擎，创新供应链金融产品与服务 [2] - 构建"线上化、场景化、生态化"供应链金融服务体系 [2] - 推动从单一产品销售向多元、一体化金融服务转型 [3] 数字化发展路径 - 双方将探索"金融+科技+产业"创新模式，以数字化手段贯通产业链资金链 [3] - 通过数字化、智能化手段提升服务效能，打造安全高效的供应链金融网络 [2] - 推动产品、服务无缝嵌入企业上下游供应链条，构建"链进链出"金融服务新模式 [3]

城商行跨区域扩张新动向 核心观点 - 江苏银行通过收购宁波江北富民村镇银行设立宁波分行，哈尔滨银行通过收购重庆酉阳融兴村镇银行设立支行，标志着城商行首次以跨省收购村镇银行方式实现异地分支机构设立[2][4] - 监管对城商行异地扩张仍保持审慎态度，当前案例属于"一事一议"特批，不构成政策全面松动的信号[4][6][7] 扩张模式创新 - 突破传统设立路径：此前城商行需先在省会设一级分行，再申请二级分行升级；新模式直接通过收购村镇银行组建分支机构[3] - 资产承接机制：新设分行将全面接管原村镇银行资产（如宁波江北富民总资产2亿+）、负债、业务及人员（约20人），其中被收购方宁波江北富民2023年11月末净利润亏损68.8万元[4] 监管政策演变 - 2011年起逐步收紧：原银监会明确内控不健全的城商行暂停新设网点审批，2016年禁止跨区域展业（高风险机构处置除外）[5] - 2020年法律固化：商业银行法修改建议稿明确区域性银行未经批准不得跨区域经营，直至2024年11月才出现两个例外案例[5] 行业改革背景 - 中小银行化险加速：2024年前5个月监管已批复26家中小银行收购/解散村镇银行申请，全国参保银行数量较年初减少48家（主要为被合并村镇银行）[6] - 审批逻辑转变：仅对能实质化解风险、推动改革的方案给予特批，不改变城商行属地经营基本原则[6][7]

金融创新与数字化跨境服务 - 黑龙江省首笔线上化边民跨境结算业务在哈尔滨银行佳木斯同江支行成功落地，标志着金融赋能沿边经济发展迈出坚实一步 [1] - 公司创新推出边民互市贸易结算新方案，联合黑龙江省龙睿资产经营有限公司，依托"跨境数字金融平台"与"黑龙江省对外经贸集团数字化进出口综合服务平台" [1] - 从场景全面性、架构先进性、信息安全性、系统智能性、管理精细性五个维度探索边民服务优化路径 [1] - 为边民打造"境外采购、跨境结算、申报通关、国内销售"一站式线上服务体系，集成实现账户管理、收付款、清算、数据统计、申报、风险管理等功能 [1] 跨境金融平台与服务升级 - "跨境数字金融平台"成为支持外贸新业态发展的"数字引擎"，具备为跨境电商、外贸综合服务企业、市场采购贸易、非银行支付机构提供线上化、自动化跨境收款服务、合规管理等综合服务能力 [3] - 边民互市跨境结算服务作为该平台的重要升级，通过联动企业服务平台，为边民互市贸易注入合规、高效的金融"活水" [3] - 构建起边民互市贸易全流程数字化服务体系，实现"零跑腿、秒到账"，打通边民贸易金融服务"最后一公里" [1] 未来发展规划 - 公司将继续发挥金融科技优势，以更优质、高效的跨境结算服务推动边民互市贸易向规模化、集约化转型 [3] - 助力边境地区构建更高水平对外开放格局，以金融担当书写兴边富民答卷 [3] - 努力提供更加合规、安全、便捷的线上跨境结算服务，积极践行国有企业兴边富边的社会责任 [1]

业绩表现 - 2024年全年实现营业收入142.43亿元 同比增长7.56% 净利润10.82亿元 同比飙升21.88% [2] - 2022年营业收入128.71亿元 同比增长4.47% 净利润7.13亿元 同比增长78.71% 2023年营业收入132.42亿元 同比增长2.88% 净利润8.88亿元 同比增长24.65% [3] - 2025年一季度实现净利润10.09亿元 接近2024年全年水平 归母净利润9.74亿元 超过2024年全年归母净利润 [3] 收入结构 - 2024年净息差从1.43%收窄至1.31% 利息净收入仅增长3.01%至98.37亿元 [4] - 金融投资净收益达15.22亿元 同比增加12.57亿元 增幅高达474.5% 主要得益于以摊余成本计量的金融资产处置净收益增加 [4] - 截至2024年末投资证券和其他金融资产净额3778.01亿元 同比增长9.1% 占资产总额41.2% 客户贷款及垫款净额3624.08亿元 占比39.6% [4] 资产质量 - 2024年末不良贷款率2.84% 较上年末下降0.03个百分点 但仍超过同业水平 [2][6] - 信用减值损失高达80.73亿元 较2023年69.58亿元增长16% 2020-2024年信用减值损失均处于较高水平 [5] - 个人贷款不良率4.97% 其中个人消费贷款占个人贷款总额68.4% 不良率由2023年末3.94%上升至2024年末5.51% [6] 业务发展 - 截至2024年末黑龙江区域省内贷款余额2330.51亿元 较上年末增长28.49% 零售存款余额在当地市场份额达19.65% 连续七年居区域市场首位 [7] - 制造业贷款余额119.73亿元 较上年末增长28.27% 战略新兴产业贷款余额56.28亿元 增长398.05% 科技金融贷款余额117.67亿元 增长41% [8] - 绿色金融贷款余额108.32亿元 增长249.46% 普惠型小微企业贷款投放295亿元 较上年增长4.8% [8] 战略规划 - 推动公司同业、零售小微、跨境金融协同发展 形成独具特色的竞争优势 [2][8] - 加速推进风险管理数字化转型 完善智能预警风控模型和全流程风险监测机制 [6] - 采取市场化转让、债务重组及法律追偿等多元化手段加快存量不良资产处置 [6]

上市城商行不良贷款率表现 - 截至2024年末，30家A股、H股上市城商行年报披露完毕，哈尔滨银行不良贷款率2.84%居首，较2023年末的2.87%下降0.03个百分点 [1] - 成都银行不良贷款率0.66%为最低，较2023年末下降0.02个百分点 [1] - 厦门银行、宁波银行、杭州银行、南京银行、苏州银行、江苏银行、徽商银行不良贷款率均低于1% [1] 不良贷款率变动趋势 - 2024年20家城商行不良贷款率下降，5家上升，5家持平 [1] - 九江银行不良贷款率上升0.10个百分点至2.19%，兰州银行上升0.10个百分点至1.83%，西安银行上升0.37个百分点至1.72% [2] - 徽商银行不良贷款率降幅最大，下降0.27个百分点至0.99%，泸州银行下降0.16个百分点至1.19% [2] 具体银行不良贷款率数据 - 盛京银行、天津银行、江苏银行、杭州银行、宁波银行不良贷款率与2023年末持平 [2] - 郑州银行下降0.08个百分点至1.79%，重庆银行下降0.09个百分点至1.25%，青岛银行下降0.04个百分点至1.14% [2] - 长沙银行微升0.02个百分点至1.17%，贵州银行上升0.04个百分点至1.72% [2]

资产质量核心观点 - 30家上市城市商业银行2024年资产质量呈现显著分化格局 [1] - 分化背后反映不同银行的经营策略差异和区域经济格局对金融资产质量的深远影响 [1] - 行业净息差收窄至1.65%的历史低位，精细化风险管理能力成为决定城商行未来竞争力的关键要素 [6] 不良贷款率分析 - 成都银行以0.66%的不良贷款率成为行业最低水平，且连续三年改善趋势 [1][3] - 第一梯队6家银行（成都银行、厦门银行、杭州银行、宁波银行、南京银行、苏州银行）2024年不良率均低于1% [3] - 第二梯队17家银行不良率介于1%-2%之间，反映出行业主流机构风险可控 [3] - 尾部阵营5家机构（如哈尔滨银行、盛京银行）不良率超过2%，哈尔滨银行不良率高达2.84%为行业最高 [1][3] - 徽商银行不良率从2023年的1.26%下降0.27个百分点至2024年的0.99%，改善幅度显著 [2] - 西安银行不良率从2023年的1.35%上升0.37个百分点至2024年的1.72%，恶化幅度最大 [2] 拨备覆盖率分析 - 杭州银行以541.45%的拨备覆盖率成为唯一突破500%的城商行 [1][4] - 杭州银行的拨备覆盖率相当于监管要求（150%）的3.6倍 [4] - 苏州银行、成都银行分别以483.50%、479.29%的拨备率紧随其后 [4] - 中等水平阵营中14家机构拨备率介于200%-400% [4] - 部分银行存在拨备消耗加速迹象，如宁波银行拨备覆盖率较2023年下降71.69个百分点至389.35% [2][4] - 泸州银行拨备覆盖率从2023年的372.42%大幅提升62.77个百分点至2024年的435.19% [2] 区域经济影响 - 成渝双城经济圈的快速发展为成都银行创造优势，该行2024年基建类贷款同比增长21%，占对公贷款比重达45%，但不良率反而下降 [5] - 重庆银行整体不良率维持在1.25%的较低水平 [5] - 长三角地区呈现分化，杭州银行、宁波银行凭借数字经济、先进制造业集群优势将不良率控制在0.76%的低位 [6] - 东北地区压力突出，哈尔滨银行不良率为2.84%，盛京银行为2.68% [6] - 青岛银行依托山东半岛海洋经济转型，将不良率压低至1.14% [6]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入142.43亿元，同比增长7.56% [3] - 归母净利润9.2亿元，同比增长24.28% [3] - 经营活动产生的现金流量净额206.76亿元，同比下降55.13% [3][29] - 基本每股收益0.03元，加权平均净资产收益率1.46%，同比上升0.26个百分点 [3][25] 估值指标 - 以4月28日收盘价计算，市盈率（TTM）约3.27倍，市净率（TTM）约0.06倍，市销率（TTM）约0.21倍 [3] 业务构成 - 2024年营业收入构成：零售金融业务64.472亿元，公司金融业务53.151亿元，同业金融业务24.036亿元，其他业务0.774亿元 [18] - 2023年营业收入构成：零售金融业务未披露具体数值，公司金融业务46.416亿元，同业金融业务27.233亿元，其他业务11.279亿元 [21] 现金流变动 - 筹资活动现金流净额148.79亿元，同比增加213.12亿元 [29] - 投资活动现金流净额-165.44亿元，上年同期为-399.38亿元 [29] 资产与负债变化 - 货币资金较上期末增加56.36%，占总资产比重上升3.05个百分点 [32] - 买入返售金融资产较上期末减少99.25%，占总资产比重下降2.44个百分点 [32] - 发放贷款和垫款较上期末增加17.5%，占总资产比重上升1.63个百分点 [32] - 吸收存款及同业存款较上期末增加8.11%，占总资产比重下降3.38个百分点 [35] - 卖出回购金融资产款较上期末增加225.46%，占总资产比重上升2.48个百分点 [35] 历史趋势 - 营业总收入同比增长率2024年为7.56%，2023年为5.58%，2022年为4.47% [17] - 归母净利润同比增长率2024年为24.28%，2023年为-15.66%，2022年为2.88% [17]

公司基本信息 - 公司于1997年7月25日注册成立，法定代表人为邓新权[12] 公司机构布局 - 截至2024年末，公司在多地设立17家分行，在14个省及直辖市发起设立30家村镇银行[13] - 截至2024年12月31日，集团拥有营业机构390家[13] 公司行业排名 - 公司在“2024年全球银行1000强”榜单位列第183位，在“2024年全球银行品牌价值500强”榜单位列第282位，在“2024年中国银行业100强”榜单位列第42位[14][15] 村镇银行股权及投资情况 - 会宁会师村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为3000万元，公司直接持有所有权╱表决权为100.00%，投资额为3000万元[16] - 北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为2亿元，公司直接持有所有权╱表决权为85.00%，投资额为2.076亿元[16] - 榆树融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为3000万元，公司直接持有所有权╱表决权为100.00%，投资额为3000万元[16] - 深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为2.2亿元，公司直接持有所有权╱表决权为70.00%，投资额为1.4亿元[16] - 重庆市大渡口融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为1.8亿元，公司直接持有所有权╱表决权为83.33%，投资额为1.744亿元[16] - 遂宁安居融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为8000万元，公司直接持有所有权╱表决权为75.00%，投资额为6000万元[16] - 桦川融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为3.447亿元，公司直接持有所有权╱表决权为99.63%，投资额为3.434亿元[16] - 拜泉融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为2.69亿元，公司直接持有所有权╱表决权为100.00%，投资额为2.69亿元[16] - 偃师融兴村镇银行有限责任公司已发行股本╱实收资本面值为9000万元，公司直接持有所有权╱表决权为100.00%，投资额为9000万元[16] 村镇银行运营情况 - 公司发起设立的村镇银行共30家，4家已取得机构解散批复，2家已完成工商注销登记[17] 财务关键指标变化 - 2024年利息净收入98.369亿元，较2023年增长3.01%[20] - 2024年手续费及佣金净收入3.675亿元，较2023年下降43.05%[20] - 2024年营业收入142.432亿元，较2023年增长7.56%[20] - 2024年净利润10.824亿元，较2023年增长21.88%[20] - 2024年核心一级资本充足率8.68%，较2023年减少0.01个百分点[23] - 2024年不良贷款率2.84%，较2023年减少0.03个百分点[23] - 2024年拨备覆盖率202.59%，较2023年增加5.21个百分点[23] - 2024年资产总额9162.319亿元，较2023年增长12.65%[23] - 2024年客户存款总额6936.794亿元，较2023年增长7.96%[23] - 截至2024年末，集团资产总额9162.319亿元，较上年末增长12.65%[27] - 截至2024年末，贷款余额3790.939亿元，较上年末增长17.30%[27][29] - 截至2024年末，存款余额6936.794亿元，较上年末增长7.96%[27] - 2024年，实现营业收入142.432亿元，同比增长7.56%[27] - 2024年，实现净利润10.824亿元，同比增长21.88%[27] - 截至2024年末，不良贷款率2.84%，较年初下降0.03个百分点[27] - 截至2024年末，拨备覆盖率202.59%，较年初提升5.21个百分点[28] - 2024年，成本收入比36.10%，同比下降5.91个百分点[28] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为9162.319亿元，较上年末增加1029.032亿元，增幅12.65%[53] - 截至2024年12月31日，客户贷款及垫款余额为3790.939亿元，较上年末增加559.112亿元，增幅17.30%[53] - 截至2024年12月31日，客户存款余额为6936.794亿元，较上年末增加511.738亿元，增幅7.96%[53] - 2024年，集团实现净利润为10.824亿元，同比增加1.943亿元，增幅21.88%[55] - 2024年，集团实现归属于母公司股东的净利润为9.197亿元，同比增加1.797亿元，增幅24.28%[55] - 2024年，集团平均权益回报率为0.69%，较上年上升0.34个百分点[55] - 截至2024年12月31日，集团不良贷款余额为107.570亿元，不良贷款率为2.84%，较上年末下降0.03个百分点[56] - 截至2024年12月31日，集团拨备覆盖率202.59%，较上年末上升5.21个百分点[56] - 截至2024年12月31日，集团贷款减值损失准备率为5.75%，较上年末上升0.09个百分点[56] - 截至2024年12月31日，公司不良贷款余额为107.570亿元，不良贷款率为2.84%，较上年末下降0.03个百分点[61] - 截至2024年12月31日，公司拨备覆盖率为202.59%，较上年末上升5.21个百分点；贷款减值损失准备率为5.75%，较上年末上升0.09个百分点[61] - 截至2024年12月31日，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.68%、12.37%、13.61%，较上年末分别下降0.01、0.11、0.10个百分点[62] - 截至2024年12月31日，公司风险加权资产为5912.049亿元，较上年末增加151.368亿元，增幅2.6%[62] - 截至2024年12月31日，公司投资金融机构发行的债务金融工具总额为1370.832亿元，较上年末下降8.5%[63] - 截至2024年12月31日，公司投资金融机构发行的债务金融工具投资拨备余额74.403亿元，较上年末增加7.820亿元；拨备率5.43%，较上年末增长0.99个百分点[63] - 截至2024年12月31日，公司净稳定资金比例136.70%，可用的稳定资金（折算后）6327.28亿元，所需的稳定资金（折算后）4628.74亿元[64] - 2024年公司实现税前利润6.514亿元，实现净利润10.824亿元，净利润同比增幅21.9%[67] - 2024年公司实现利息净收入98.369亿元，同比增加2.879亿元，增幅3.0%[68] - 2024年生息资产总额平均结余7493.064亿元，利息收入302.727亿元，平均收益率4.04%；2023年分别为6672.906亿元、297.191亿元、4.45%[70] - 2024年计息负债总额平均结余7696.382亿元，利息支出204.358亿元，平均成本率2.66%；2023年分别为6982.497亿元、201.701亿元、2.89%[70] - 2024年净计息收入98.369亿元，2023年为95.490亿元；2024年净利差1.38%，2023年为1.56%；2024年净利息收益率1.31%，2023年为1.43%[70] - 2024年客户贷款及垫款利息收入168.163亿元，同比增加2.962亿元，增幅1.8%[76] - 2024年债务证券投资利息收入97.857亿元，同比增加0.448亿元，增幅0.5%[79] - 2024年存放中央银行款项利息收入6.843亿元，同比减少0.441亿元，降幅6.1%[80] - 2024年存拆放同业及其他金融机构款项利息收入12.555亿元，同比减少1.852亿元，降幅12.9%[81] - 2024年应收融资租赁款项利息收入17.309亿元，同比增加4.419亿元，增幅34.3%[82] - 2024年利息收入增加5.536亿元，增幅1.9%，主要因生息资产平均结余增加，部分被平均收益率下降抵销[75] - 2024年利息支出变化中规模增长216.59亿元，利率下降190.02亿元，净增长26.57亿元[73] - 2024年公司利息支出204.358亿元，同比增加2.657亿元，增幅1.3%，平均成本率从2.89%降至2.66%，计息负债平均结余从6982.497亿元增至7696.382亿元[83] - 2024年客户存款利息支出178.092亿元，同比减少1.582亿元，降幅0.9%，因多次下调客户存款利率，付息率下降[84] - 2024年同业存拆入款项利息支出19.092亿元，同比增加3.638亿元，增幅23.5%，因调整负债结构，日均规模增加[86] - 2024年已发行债务证券及其他利息支出6.260亿元，同比增加0.064亿元，增幅1.0%，因调整负债结构，日均规模增加[87] - 2024年净利息收益率由1.43%降至1.31%，净息差由1.56%降至1.38%[88] - 2024年手续费及佣金净收入3.675亿元，同比减少2.778亿元，降幅43.0%，因咨询及顾问费、代理及托管类业务手续费下降[89] - 2024年交易净损益24.247亿元，同比减少2.672亿元，降幅9.9%，因公允价值变动损益减少[92] - 2024年金融投资净收益15.218亿元，同比增加12.569亿元，增幅474.5%，因摊余成本计量的金融资产处置净收益增加[93] - 2024年营业费用54.158亿元，同比减少4.107亿元，降幅7.0%[95] - 2024年职工费用25.775亿元，同比减少0.672亿元，降幅2.5%，占营业费用总额47.6%[96][98] - 2024年公司信用减值损失为80.731亿元，同比增加11.152亿元，增幅16.0%[102] - 2024年公司其他资产减值损失为1.029亿元，同比增加1.029亿元[104] - 2024年公司所得税费用为 - 4.310亿元，同比减少0.002亿元[106] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为9162.319亿元，较上年末增加1029.032亿元，增幅12.7%[108] - 截至2024年12月31日，公司客户贷款及垫款总额为3790.939亿元，较上年末增加559.112亿元，增幅17.3%[110] - 截至2024年12月31日，公司公司贷款为2054.050亿元，较上年末增加213.999亿元，增幅11.6%[112] - 截至2024年12月31日，公司小企业法人贷款为932.690亿元，较上年末增加139.531亿元，增幅17.6%[115] - 截至2024年12月31日，公司个人贷款为1177.799亿元，较上年末减少7.707亿元，降幅0.7%[115] - 截至2024年12月31日，公司农户贷款较上年末增加1.0%，小企业自然人贷款及个人消费贷款较上年末分别下降2.2%及0.5%[117] - 截至2024年12月31日，公司投资证券和其他金融资产总额为3789.250亿元，较上年末增加314.801亿元，增幅9.1%[118] - 2024年末投资证券和其他金融资产总额3789.25亿元，较2023年末的3474.449亿元增长[120][122] - 2024年末金融机构发行的债务工具总额1370.832亿元，较上年末减少127.179亿元，降幅8.5%，占比从43.1%降至36.2%[123] - 2024年末现金及存放中央银行款项总额998.569亿元，较上年末增加360.057亿元，增幅56.4%[125] - 2024年末存拆放同业及其他金融机构款项总额317.732亿元，较上年末增加1.775亿元，增幅0.6%[125] - 2024年末买入返售金融资产总额1.5亿元，较上年末减少197.828亿元[125] - 2024年末负债总额8506.356亿元，较上年末增加1011.951亿元，增幅13.5%，客户存款占比83.9%，较上年末降3.8个百分点[

公司业务发展 - 哈尔滨银行推出"助老金融特色服务"项目 帮助老年客户完成养老金认证等金融业务 [1] - 公司在各网点自助设备上开通养老金认证服务 拓宽认证渠道 确保退休人员就近领取养老金 [2] - 公司在沈阳 大连 天津 成都 重庆等地分支机构设立社保卡服务网点 提供跨省社保卡高频业务办理服务 [2] - 公司开通惠民惠农补贴查询的跨省服务 [2] 公司战略规划 - 公司深耕养老金融服务领域 致力于打造一站式养老金融服务平台 [2] - 公司持续升级金融加养老综合服务能力 以金融科技赋能民生服务 打造"15分钟便民服务圈" [2] 公司制度建设 - 公司制定《助老金融特色服务示范网点评估规范及要求》等制度 在服务设施 服务窗口 服务人员 服务流程等方面进行适老化改造 [3] - 公司开展"爱老 敬老 护老"主题活动 满足"银发一族"的金融需求 [3] 行业趋势 - 随着数字化进程加快 社保 养老金等服务逐步实现线上办理 [1] - 老年群体面临智能设备操作困难问题 无法独立完成网上认证等步骤 [1]

文章核心观点 上市银行2024年年报披露绩效薪酬追索扣回情况，9家上市行累计“反向讨薪”超1.13亿元，部分银行连续或首次披露金额，且行业薪酬追索扣回机制愈发完善 [1][4] 分组1：2024年9家上市行“反向讨薪”情况 - 9家上市行包括中国银行、浙商银行、渤海银行等，累计“反向讨薪”超1.13亿元 [1][4] - 中国银行“反向追薪”金额最高，达3250万元，对2469人次执行追索扣回 [1][4] - 渤海银行人均退薪金额最高，超3.9万元，其次是浙商银行超2万元，中行、哈尔滨银行超1万元 [3][4] 分组2：各银行不同年份“反向讨薪”对比 - 招商银行、威海银行和瑞丰银行2024年未披露具体金额，2023年招商银行“反向讨薪”总金额最高达4329万元 [6] - 华夏银行和上海农商行2023年报提及金额，暂未发布2024年年报 [6] - 渤海银行和东莞农商行连续三年披露，渤海银行逐年递增，东莞农商行有变化 [6] - 浙商银行和中原银行今年首次披露，中原银行曾在2022年称暂无情况 [7] 分组3：部分银行薪酬相关信息及行业机制发展 - 工商银行、建设银行、交通银行年报提及绩效薪酬扣减、止付或追索相关信息 [9] - 东莞农商行和甘肃银行年报提及绩效薪酬延期支付具体金额 [9] - 行业从2010年起陆续出台相关指引完善薪酬追索扣回机制，超95%机构已制定实施 [10][11]