公司上市与交易安排 - 公司H股发售价已厘定为每股68.88港元 [1] - 公司预计于2025年10月27日或之前公布全球发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及股份分配结果 [1] - 假设香港公开发售于2025年10月28日上午八时或之前成为无条件，H股预计于同日上午九时开始在香港联交所主板买卖 [1] - H股将以每手50股为买卖单位进行交易 [1]

公司H股发行定价与上市安排 - 公司H股最终发售价厘定为每股68.88港元 [1] - 公司预计于2025年10月27日公布全球发售踊跃程度及香港公开发售股份分配结果 [1] - 假设香港公开发售于2025年10月28日上午八时前成为无条件，H股预计于同日上午九时开始在香港联交所主板买卖 [1] - H股在联交所的每手买卖单位为50股 [1]

发售股份 - 发售股份潜在投资者若遇规定事件，独家保荐人兼整体协调人有权终止香港包销协议责任[3] 稳定价格行动 - 稳定价格行动可在上市日期后有限时间进行，须于2025年11月22日终止[4] - 稳定价格期自上市日期开始，预期于2025年11月22日届满，此后不得行动[4] 发售价及交易 - 发售价于2025年10月24日厘定为每股H股68.88港元[6] - 公司预期于2025年10月27日公布全球发售相关结果[6] - 假设香港公开发售成为无条件，H股将于2025年10月28日在港交所主板买卖[6] - H股以每手50股的买卖单位交易[6]

新股申购基本信息 - 2025年10月20日有四只港股新股启动申购，分别为三一重工、八马茶业、滴普科技和剑桥科技 [1] - 三一重工申购价为20.30-21.30港元，每手200股，入场费约4,302.97港元 [1] - 八马茶业申购价为45.00-50.00港元，每手100股，入场费约5,050.43港元 [1] - 滴普科技申购价为26.66港元，每手200股，入场费约5,385.77港元 [1] - 剑桥科技申购价为68.88港元，每手50股，入场费约3,478.73港元 [1] - 四只新股的申购日期均为2025年10月20日至10月23日，预期于10月28日开始挂牌买卖 [1][2][6][12][16] 滴普科技 (01384.HK) - 公司是全球发售2663.2万股H股，香港公开发售占5%，国际发售占95% [2] - 公司成立于2018年，是企业级大模型人工智能应用解决方案提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业 [5] - 公司自有大模型是业界首个完成深度合成算法及生成式人工智能服务双重监管备案的通用企业营运决策大模型 [5] - 公司收入从2022年的人民币100.47百万元增长至2024年的人民币242.93百万元，2025年上半年收入为人民币132.10百万元，超过2024年同期的人民币60.50百万元 [6] - 公司研发开支从2022年的人民币94.17百万元降至2024年的人民币81.40百万元，但2025年上半年研发开支为人民币58.24百万元，显著高于2024年同期的人民币24.15百万元 [6] - 公司亏损从2022年的人民币655.23百万元收窄至2023年的人民币502.90百万元，但2024年亏损扩大至人民币1,254.99百万元，2025年上半年亏损为人民币308.22百万元 [6] - 此次发行无绿鞋机制 [3] - 此次发行无基石投资者 [5] 三一重工 (06031.HK) - 公司是全球发售5.8亿股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90% [6] - 公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业，产品覆盖挖掘机械、混凝土机械、起重机械等主要品类 [10] - 公司收入从2022年的人民币80,838.53百万元略降至2024年的人民币78,383.38百万元，2025年前四个月收入为人民币29,426.03百万元，高于2024年同期的人民币24,844.77百万元 [11] - 公司年度利润从2022年的人民币4,432.82百万元增长至2024年的人民币6,092.54百万元，2025年前四个月利润为人民币3,475.63百万元，高于2024年同期的人民币2,257.21百万元 [11] - A股最新价22.50元/股（约24.53港币/股），H股最高发售价21.30港币/股，A股较H股存在溢价，AH溢价率为+15.16% [9] - 此次发行有绿鞋机制，金额约21.33亿港元 [7] - 基石投资者阵容强大，包括淡马锡、盈峰资本、贝莱德等，同意认购总额约758.05百万美元（约5,899.33百万港元）的发售股份 [9] 八马茶业 (06980.HK) - 公司是全球发售900万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90% [12] - 公司是中国知名的茶叶供应商，产品覆盖全品类茶叶及茶具、茶食等非茶叶产品 [14] - 公司收入从2022年的人民币1,817.54百万元增长至2024年的人民币2,143.26百万元，2025年上半年收入为人民币1,063.19百万元，略低于2024年同期的人民币1,109.80百万元 [15] - 公司净利润从2022年的人民币165.85百万元增长至2024年的人民币224.20百万元，2025年上半年净利润为人民币120.04百万元，低于2024年同期的人民币146.03百万元 [15] - 此次发行无绿鞋机制 [13] - 此次发行无基石投资者 [14] 剑桥科技 (06166.HK) - 公司是全球发售6701.05万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [16] - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，产品包括宽带产品、无线产品和光模块产品 [20] - 公司收入从2022年的人民币3,783.74百万元波动至2024年的人民币3,649.89百万元，2025年上半年收入为人民币2,034.02百万元，高于2024年同期的人民币1,761.41百万元 [21] - 公司净利润从2022年的人民币171.11百万元波动至2024年的人民币167.04百万元，2025年上半年净利润为人民币117.55百万元，高于2024年同期的人民币84.58百万元 [21] - A股最新价98.41元/股（约107.27港币/股），H股最高发售价68.88港币/股，A股较H股存在显著溢价，AH溢价率为+55.73% [17][18] - 此次发行有绿鞋机制，金额约6.92亿港元 [17] - 基石投资者包括霸菱、MSIP、泰康人寿等，同意认购总额约290.00百万美元（约2,256.72百万港元）的发售股份 [19] 近期通过聆讯公司 - 2025年10月有多家公司通过港交所聆讯，包括文远知行、均胜电子、小马智行、明略科技、塞力斯和同仁堂医养 [22] - 这些公司涵盖智能驾驶、汽车电子、医疗健康等行业，保荐人包括中金公司、摩根士丹利、高盛、美银等知名机构 [22]

发售信息 - 全球发售股份数目为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[5] - 最高发售价为每股H股68.88港元，面值为人民币1.00元[5] - 预期定价日为2025年10月24日或前后，H股预计2025年10月28日上市[7][21] 业绩表现 - 2022 - 2024年总销量分别为13.7百万台、9.7百万台、12.8百万台，总收入分别为37.837亿元、30.854亿元、36.499亿元[48] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，收入由17.614亿元增至2.034亿元[48] - 2022 - 2025年6月净利润分别为1.71亿元、0.95亿元、1.67亿元、1.18亿元[66] 用户数据 - 截至2025年6月30日，客户遍及52个国家及地区，全球超100名客户[52][91] 未来展望 - 拟吸引人才、加大研发投入、优化产能布局和扩大销售网络[64] - 全球发售所得款项净额拟用于提升产能、研发、推广营销、海外战略投资和一般公司用途[77] 新产品和新技术研发 - 全球率先量产25GPON及部署50GPON，25GPON是全球量产速度最快产品[37] - 全球OWCD行业中率先开发及量产Wi-Fi 7产品[38] - 是全球首批部署800G及1.6T光模块产品的公司之一[38] 其他 - 2024年在全球综合光学与无线连接设备行业排名第五，市场份额4.1%[34] - 多地布局，总部2个，研发中心6个[52] - 截至2025年6月30日，研发团队673名成员，占员工总数50%以上[55] - 2025年7月，嘉善上海贰号工厂投入生产[92] - 面临行业竞争、研发依赖、海外业务、贸易紧张、客户依赖等风险[79]

发售股份信息 - 全球发售股份为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 公司将授出超额配股权，可发行最多10,051,500股，占全球发售约15.0%[19] - 最多3,350,500股可从国际发售重新分配至香港公开发售[20] 价格与交易信息 - 最高发售价为每股H股68.88港元，另加费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - H股以每手50股为买卖单位交易，股份代号6166[36] 时间安排 - 香港公开发售2025年10月20日上午九时开始，10月23日中午十二时截止[22][31] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[23] - H股预期2025年10月28日上午九时在香港联交所开始买卖[25] 其他信息 - 公司采用全电子化申请程序[10] - 截至2025年10月20日，董事会有4名执行董事、3名独董及1名拟任独董[38]