银行IPO现状 - 全面注册制后10家申报IPO的银行已减少至5家，分别为东莞银行、南海农商行、湖州银行、湖北银行和昆山农商行 [2][7] - 银行A股上市节奏明显变缓，2019年有8家银行上市，2020-2022年分别有1家、4家和1家，2022年后再无银行上市 [7] - 港股上市路径较容易但面临低估值、低成交、首日易破发的问题，部分银行股价跌至1港元/股以下 [8] 银行撤回IPO原因 - 业绩下滑是主要原因，广州银行2022-2024年营收从171.53亿元降至137.85亿元，净利润从33.39亿元降至10.12亿元 [3] - 顺德农商行2024年营收84.9亿元同比增1.24%，但净利润31.74亿元同比下滑8.26% [4] - 经济下行导致风险管理压力增大，银行业周期性较强与实体经济景气度高度相关 [3] 顺德农商行财务状况 - 2020年营收下降25.86%，净利润下降26.97%；2023年营收下滑7.82%，净利润下滑0.05% [4] - 2024年利息净收入下滑11.25%，手续费及佣金净收入下滑8.56% [5] - 不良贷款余额40.49亿元同比增4.74亿元，不良率1.61%上升0.13个百分点 [5] - 关注类贷款余额80.69亿元占比3.20%上升1.28个百分点 [5] 港股银行表现 - 渤海银行、江西银行等多只银行股股价跌至1港元/股以下 [8] - 广州农商银行、晋商银行等股价在1-2港元区间 [8] - 泸州银行、九江银行等单日零成交情况频现 [8] - 锦州银行和九台农商银行因股价低迷宣布退市 [8][9] 行业政策环境 - 上市资源更多用于支持科技型企业融资 [1] - 银行股体量较大需考虑上市对资本市场稳定性的影响 [1] - 全面注册制实施后银行IPO进展依旧缓慢 [1][7]

港股市场表现 - 港股上午盘三大指数探底回升 恒生指数跌0.62% 恒生科技指数跌0.47% [1] 行业板块表现 - 港股中资券商股盘中再度活跃 国泰君安国际(01788.HK)涨超20% 弘业期货(03678.HK)涨超7% [1] - 港股内银股走高 广州农商银行(01551.HK)涨超8% 民生银行(01988.HK)和贵州银行(06199.HK)涨超3% [1] - 创新药概念股持续上涨 康方生物(09926.HK)涨超8% 药明合联(02268.HK)涨4.77% [1]

监管动态 - 金融监管总局与中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》，提出六部分16条措施，强调供给多层次、多样化的普惠金融服务，持续提升覆盖面和可得性 [1] - 审计署报告显示多家金融机构在不良资产处置中存在违规操作，两家政策行及三家地方中小银行违规掩盖不良资产合计超500亿元，7家商业银行在房地产融资等领域存在漏洞，其中209亿元违规房贷流向"四证不全"项目，247亿元涉众集资风险外溢 [2] - 保险公司需在董事会下设专业委员会增加普惠保险战略规划职能，鼓励设立普惠保险工作牵头部门，适当降低普惠保险产品考核标准 [3] 金融机构人事变动 - 贵州银行原董事长李志明因受贿、违法发放贷款3.0462亿余元受审，该行2024年末资产总额5899.87亿元（同比+2.29%），营收124.18亿元（同比+9.46%），归母净利润37.79亿元（同比+3.43%）[3] - 百年人寿原董事长何勇生和原总裁单勇双双失联，据悉被带走调查 [4] - 徐茹斌正式出任南粤银行董事长，该行强化党委书记与董事长"一肩挑"模式 [9] 银行业动态 - "平安系"年内63次增持招商银行、农业银行等四家银行H股，合计投入1090亿港元，累计持有规模超4500亿港元 [7] - 苏州银行第一大股东国发集团斥资8.56亿元增持1.18亿股（占总股本2.63%）[7][8] - 长城华西银行40.92%股权（94259万股）挂牌转让，挂牌价43.32亿元 [10] - 招商银行将于7月30日派发股息每股2元 [10] - 建设银行完成1050亿元定增，发行115.89亿股（9.06元/股），募集资金用于补充核心一级资本，总市值突破2.50万亿元 [10] 保险与金融科技 - 国际清算银行警告稳定币存在结构性缺陷，在单一性、弹性和完整性测试中表现糟糕 [6] - 分红险红利实现率整体上升，新华保险71款产品中7款现金分红型实现率超100%，平安人寿12款新产品中11款实现率100% [6] - 众安在线拟配售新H股募资39.24亿港元（18.25港元/股，折让8.5%），此前股东蚂蚁集团等减持5126万股套现9.22亿港元 [11] 其他金融机构 - 长银消费金融25%股权（26250万元）被冻结，第二大股东汇通租赁及第三大股东合计49%股权已全部冻结 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年，公司实现营业收入124.18亿元，同比增加10.73亿元，增幅9.46%[11] - 2024年，公司净利润37.79亿元，同比增加1.25亿元，增幅3.43%[11] - 2024年利息净收入91.6205亿元，较2023年的87.5002亿元增长4.71%[41] - 2024年手续费及佣金净收入3.0101亿元，较2023年的3.3825亿元下降11.01%[41] - 2024年营业费用37.1102亿元，较2023年的39.6975亿元下降6.52%[41] - 2024年资产减值损失45.4283亿元，较2023年的33.2410亿元增长36.66%[41] - 2024年每股净资产3.59元，较2023年的3.32元增长8.00%[41] - 2024年度利息收入218.43亿元，同比下降3.36亿元，降幅1.51%[82] - 2024年度客户贷款利息收入163.35亿元，同比下降0.45亿元，降幅0.27%[83] - 2024年度金融投资利息收入48.01亿元，同比下降2.84亿元，降幅5.58%[85] - 2024年度利息支出126.81亿元，同比下降7.48亿元，降幅5.57%[90] - 2024年度手续费及佣金净收入3.01亿元，同比下降0.37亿元，降幅11.01%[97] - 2024年度交易净收益9.05亿元，同比下降0.33亿元，降幅3.56%[100] - 2024年度投资证券净收益20.17亿元，同比增加9.05亿元，增幅81.37%[101] - 2024年度营业费用37.11亿元，同比下降2.59亿元，降幅6.52%[103] - 2024年度减值损失45.43亿元，同比增加12.19亿元，增幅36.66%[106] - 2024年度，公司银行业务对外净利息收入111.13亿元，零售银行业务对外净利息支出25.71亿元[144] - 2024年度，公司银行业务利息净收入67.51亿元，零售银行业务利息净收入24.41亿元，资金业务利息净支出2962万元[144] - 2024年度，手续费及佣金净收入3.01亿元，交易净收益9.05亿元，投资证券净收益20.17亿元[144] - 2024年度，营业收入124.18亿元，营业费用37.11亿元，资产减值损失45.43亿元[144] - 2024年度，税前利润41.54亿元，其中公司银行业务7.85亿元，零售银行业务9.64亿元，资金业务24.36亿元[144] 各条业务线表现 - 截至年末，公司全年累计投放“四化”贷款709.83亿元、余额2286.87亿元、较年初新增79.05亿元[13] - 2024年累计投放农业现代化贷款165.04亿元；4月成功发行第二期25亿元“三农”专项债；涉农贷款余额1074.98亿元，较年初增加59.2亿元；乡村振兴重点帮扶县贷款余额976.91亿元，较年初增加94.11亿元[14] - 截至2024年末，绿色信贷余额578.58亿元，较年初增长10.85%[15] - 截至2024年末，普惠型小微企业贷款余额529.40亿元，较年初增长11.62%；普惠型小微企业客户6.65万户，较年初增长12.48%[15] - 报告期末，科技金融贷款余额80.71亿元，较年初增加30.95亿元，增幅达62%[28] - 发行全省首笔“三农”专项金融债50亿元，开业惠农站点2200余家[28] - 承销国债等各类利率债1100余亿元[29] - 截至报告期末，公司支持养老金融贷款余额13.59亿元，较年初增长10.66亿元，增幅363.82%[57] - 实体经济融资余额2304.83亿元，较年初增长258.79亿元，增幅12.65%[59] - 贸易融资余额108.69亿元，报告期内累计投放122.81亿元，近九成资金投向中小微企业[60] - 现金管理客户2129户，较年初增长12.53%；年资金交易量突破1600亿元，同比增长60.26%[62] - 为农产品（食品）深加工高成长企业累计投放5.59亿元信贷资金，围绕大湾区“菜篮子”基地投放贷款4.24亿元[63] - 机构存款794.19亿元，较年初增长112.25亿元，增幅16.46%；机构账户21246户，较年初新增985户，增幅4.86%[64] - 个人存款总额1896.89亿元，较年初增长163.27亿元，增幅9.42%；个人存款占行内存款总额比例50.58%，同比提升1.92个百分点；个人存款客户1213.36万户，较年初增长45.46万户，增幅3.89%[65] - 消费金融贷款资产规模达356.09亿元，较年初增长30.3亿元，增幅9.3%；服务客户达76.87万户，较年初增长6.27万户，增幅8.9%[66] - 普惠型小微企业贷款余额达529.40亿元，较年初增长55.12亿元，增幅11.62%；服务客群扩容至6.65万户，年内新增0.74万户，增幅12.48%[67] - 报告期内电子渠道金融性交易占比达99.32%，完成7.16亿笔交易，同比增长17.02%[70] - 手机银行客户突破700万户，年内新增53.35万户[70] - 211家网点部署智能设备，业务替代率达81.38%[70] - 收单业务全年受理商户交易2.11亿笔，金额417.41亿元，同比分别增长53.27%和36.68%[70] - 2024年末，租赁及商业服务业贷款金额1143.16亿元，占比32.94%，不良率0.42%；房地产业贷款金额88.14亿元，占比2.54%，不良率11.58%[140] - 按担保方式，2024年末质押贷款余额339.48亿元，占比9.78%，较年初下降66.21亿元和2.44个百分点；信用贷款不良率2.84%，较年初上升1.68个百分点[141] - 2024年末未逾期贷款总额3412.99亿元，占比98.33%；逾期贷款余额57.86亿元，逾期率1.67%，较年初减少6.59亿元，下降0.27个百分点[142] - 截至2024年末，最大单一借款人贷款余额36.02亿元，占贷款总额1.04%，占资本净额6.68%；最大十户借款人贷款余额259.40亿元，占贷款总额7.46%，占资本净额48.1%[143] - 报告期内经销商采购融资业务累计开票突破12.5亿元[185] - 全省布局2219个惠农站点，办理交易129.88万笔，交易金额27.72亿元，较年初分别增长72.92%和88.19%[188] - 普惠型小微企业贷款余额突破529.4亿元，较年初增长11.62%；服务客群扩至6.65万户，年内新增0.74万户，增幅12.48%[189] - 绿色信贷余额达578.58亿元，贷款形成的年二氧化碳减排量为70.20万吨[190] 各地区表现 - 截至2024年末，农村地区累计发放第三代社保卡101.98万张，较年初增加2.66万张；惠农服务终端办理交易累计129.88万笔，较年初增加54.77万笔；交易金额27.72亿元，较年初增加12.99亿元，增量较上年多5.18亿元[14] - 投诉量按地区来看，总行411笔，占比41.18%；贵阳155笔，占比15.53%；遵义175笔，占比17.54%；六盘水53笔，占比5.31%；毕节44笔，占比4.41%；安顺56笔，占比5.61%；黔南州22笔，占比2.20%；铜仁25笔，占比2.51%；黔东南州33笔，占比3.31%；黔西南州24笔，占比2.40%[181] 管理层讨论和指引 - 公司以高质量发展为统领，坚持“用心的银行”服务理念，巩固城市业务，拓展农村市场[47] - 公司未来将做好科技金融、绿色金融、普惠金融大文章，加快数字化转型[47] - 需关注债券收益率低位震荡风险，持续加强市场风险管控[155] - 2024 - 2026年制定数字金融工作实施方案规划发展方向[187] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年信息科技研发成果“基于动态特征与全场景的高性能反欺诈平台研究与应用项目”获中国人民银行金融科技发展三等奖[16] - 2024年优化完善信贷等制度131个，优化内控评价要点1100余个[30] - 2024年开展内部检查274项[30] - 投产上线信用风险加权资产计量系统[30] - 截至报告期末，公司正式员工5604人，营业网点220家[37] - 公司在《2024年全球银行1000强榜单》中排名全球252位，在《2024年中国银行业100强榜单》中排名第46位[37] - 公司服务网络遍布全省88个县（市、区），有2000多家惠农站点[38] - 公司已建立信用风险管理“三道防线”，报告期内资产质量稳定，信用风险总体可控[153] - 公司搭建市场风险管理框架和制度体系，主要采用历史模拟法量化市场风险，市场风险总体可控[154][155] - 报告期内公司完成观山湖新数据中心建设及迁移，未发生重大科技风险事件和较大运营中断事件[156] - 公司建立管理操作风险的“三道防线”，明确操作风险管理政策，完成2024年度全行操作风险压力测试，操作风险状况总体可控[157][158][159] - 公司构建反洗钱管理组织架构，坚持风险为本理念，洗钱风险状况总体可控，未发生重大洗钱风险事件[161][163] - 公司法律合规部及分行风险与法律合规部负责管理法律风险，着力提升法律风险管控质效[164][165] - 公司修订《贵州银行操作风险管理办法》，完善操作风险管理制度体系[158] - 公司按照《商业银行资本管理办法》完成操作风险加权资产计量改造[158] - 公司制定《操作风险与合规风险管理智能化转型实施方案》，探索操作风险领域数字化转型[158] - 公司持续完善反洗钱内控制度，提升反洗钱科技运用和智能化水平[162] - 公司严格实施法律审查制度，对业务合同和规章制度进行法律审查[165] - 公司开展规章制度应知应会考试，加强法律宣传和培训[165] - 报告期内公司未发生重大声誉事件[168] - 报告期内公司战略风险水平总体平稳，管控良好，未发生重大战略风险事件[170] - 公司外币资产负债币种以美元和欧元为主[171] - 报告期内公司银行账簿利率风险状况平稳，总体可控[173] - 公司建立合规风险管理机制，目标是实现对合规风险的有效识别、评估和预防[166] - 公司将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系[167] - 公司已建立较为完整的战略风险治理架构[169] - 公司构建了完善的汇率风险管理框架和体系[171] - 公司主要采用重定价格缺口分析等方法对银行账簿利率风险进行管理[172] - 公司建立了较为健全的流动性风险管理组织体系[174] - 报告期内，公司共受理投诉998笔，投诉总量较上年同期下降87笔，同比下降8.02%[179] - 投诉业务类型中，银行卡609笔，占比61.02%；贷款231笔，占比23.15%；支付结算71笔，占比7.11%；人民币储蓄54笔，占比5.41%；其他33笔，占比3.31%[180] - 投诉原因类型中，因服务态度及服务质量引发268笔，占比26.85%；因金融机构管理制度、业务规则与流程引发585笔，占比58.62%；因定价收费引起的投诉78笔，占比7.82%；因金融机构服务设施、设备、业务系统引发22笔，占比2.20%；其他45笔，占比4.51%[180] - 报告期内生产系统可用率超99.99%[182] - 全年完成500余个项目及需求研发，投产“一把秤茶青交易平台”[183] - 公司科技成果连续三年获中国人民银行金融科技发展奖，是该奖项成立以来贵州省唯一获奖机构[183] - BI年使用频次超26.68万次，较上年增长157.7%，传统数据调用量降幅达56.2%[186] - 形成1.52万条数据标准记录表等数据资产传承机制[186] - 制定11项制度和标准规范夯实数字金融合规基础[187] - 培养了30名数据分析种子人才充实数据人才保障[187] - 个人征信查询平均耗时从2天缩短到几分钟[185] - 报告期内开展主题宣传活动3967场，覆盖消费者220.21万人次[191] - 报告期内投诉总量998笔，较上年同期下降87笔，降幅8.02%，投诉解决满意度达84.37%[191] - 报告期内帮助销售马铃薯5000余斤，组织1100余人开展爱心助力高考志愿服务活动，为近万名考生等提供服务[192] - 报告期内累计对外捐赠金额256万元，其中向对口帮扶点捐赠250万元，向贫困学生资助捐赠6万元[192] - 报告期内引进约200名市场营销、信息科技等领域专业人才[193] - 截至2024年12月31日，股本总额为145.88亿股，其中内资股123.88亿股，占比84.92%，H股22亿股，占比15.08%[195][196] - 截至2024年12月

活动概述 - 贵州银行与贵州省税务局联合举办"税收·法治·公平"定制性纳税服务暨税收宣传月活动 [1] - 活动形式为"讲座授课+面对面交流"，吸引贵州银行总部及贵阳分行60余名工作人员参与 [3] 定制性纳税服务内容 - 贵州省税务局推出"一户一策""智能匹配""专家问诊"等服务，针对不同行业和规模企业提供精准化税务支持 [3] - 2024年已通过该服务为100余户大企业解决合并重组、跨区域涉税争议难题 [5] 政策讲解重点 - 税务局业务骨干讲解补充医疗保险涉税政策和个人所得税专项附加扣除等热点内容 [3] - 活动聚焦政策落地实操，解决企业工作人员疑难问题 [5] 企业反馈 - 贵州银行计划财务部副总经理张雪梅评价服务具有实用性、针对性和互动性，有效推动税收政策落地 [5] 后续计划 - 贵州省税务局将持续开展"税收·法治·公平"专题宣传活动，助力企业经营发展 [5]

贵州银行普惠金融发展策略 - 公司构建"线上+线下"融合服务模式，实现政策传导精准化、服务模式数字化、风险管控智能化，运用大数据风控技术压缩审批流程[1] - 普惠型小微企业贷款余额达529.40亿元，较年初增长55.12亿元(增幅11.62%)，服务客群扩容至6.65万户(年内新增0.74万户，增幅12.48%)[1] - 针对民营小微企业制定"1+2+7"服务模式(1天响应/2天制定方案/7天完成审批)，典型案例包括为黔邦电缆提供1000万元信贷支持[2][3] 数字化产品创新 - 建成智能微贷平台，集成人脸识别/OCR/大数据分析技术，推出"税易贷""结算贷""烟商贷"等线上化产品[7] - "烟商贷"基于商户进烟结算流水和档位信息授信，实现全流程线上化，单笔案例中为烟酒行提供10万元信用贷款[7] - 网格化服务覆盖1600平方米家居卖场案例，通过"经营快贷"提供30万元授信并配套收款码/POS机服务[8][9] 重点行业支持案例 - 电力设备领域：支持黔邦电缆1000万元流动资金贷款，该企业投产2个月即实现2047.91万元销售收入[2][3] - 农业领域：为95后创业者提供500万元信贷资金，支持其购买150头能繁母牛并与黄牛集团签订销售回购协议[5][6] - 新市民服务：聚焦创业/就业/住房/教育/医疗/养老等领域金融需求，提升新市民金融服务获得感[4] 服务模式创新 - 实施网格化场景布局，按"无缝覆盖、服务便利"原则划分二级/三级网格，配备专业金融队员[9] - 网格化服务案例入选《全国普惠金融典型案例集锦(2024)》，获评"智普惠 新金融"论坛优秀案例[9] - 未来将贯彻"态度主动/行动迅速/程序简便/服务用心"理念，持续优化小微企业支持体系[10]

公司基本信息 - 贵州银行于2012年9月28日在贵州注册成立[6] - 公司于2012年10月11日正式挂牌成立，2019年12月30日在香港联交所主板上市，股票代码6199.HK[39] - 公司法定代表人是杨明尚先生，董事会秘书是周贵昌先生[37] - 《公司章程》经2022年6月16日临时股东大会通过，2023年4月26日生效[5] - 国家金融监督管理总局于2023年5月18日在原中国银保监会基础上组建成立[6] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或缴足[6] - H股每股面值人民币1.00元，在港交所上市，以港币认购及买卖[6] - 截至报告期末，公司正式员工5604人，营业网点220家[39] - 在《2024年全球银行1000强榜单》中，公司排名全球252位[39] - 在《2024年中国银行业100强榜单》中，公司排名第46位[39] - 公司服务网络遍布全省88个县（市、区），有2000多家惠农站点[40] - 公司在全国范围内率先实现核心交易系统全量私有云部署，并首创分布式架构改造[40] 业绩公告相关 - 贵州银行公布截至2024年12月31日止年度经审计年度业绩[2] - 业绩公告载有2024年度报告全文，符合相关规定，董事会及审计委员会已审阅确认[2] - 业绩公告刊于香港联交所网站和银行网站，2024年度报告将适时上传[2] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[8] - 报告日为2025年3月31日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年末，资产总额5899.87亿元，较年初增加132.01亿元，增幅2.29%[13] - 2024年，实现营业收入124.18亿元，同比增加10.73亿元，增幅9.46%；净利润37.79亿元，同比增加1.25亿元，增幅3.43%[13] - 截至2024年末，不良贷款率1.72%，拨备覆盖率315.98%[13] - 报告期末全行资产总额5899.87亿元，增幅2.29%；各项贷款余额3470.85亿元，增幅4.56%；各项存款余额3750.02亿元，增幅5.26%；实现营业收入124.18亿元，增幅9.46%；净利润37.79亿元，增幅3.43%[28] - 2024年利息净收入91.6205亿元，较2023年增长4.71%[43] - 2024年手续费及佣金净收入3.0101亿元，较2023年下降11.01%[43] - 2024年营业收入124.1766亿元，较2023年增长9.46%[43] - 2024年净利润37.7851亿元，较2023年增长3.43%[43] - 2024年资产总额5899.8689亿元，较2023年增长2.29%[45] - 2024年发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较2023年增长4.56%[45] - 2024年吸收存款3750.0183亿元，较2023年增长5.26%[45] - 2024年不良贷款率1.72%，较2023年上升0.04%[45] - 2024年拨备覆盖率315.98%，较2023年上升28.27%[45] - 2024年核心一级资本充足率12.24%，较2023年上升0.99%[45] - 报告期内，营业收入124.18亿元，同比增长10.73亿元，增幅9.46%[51] - 净利润37.79亿元，同比增长1.25亿元，增幅3.43%[51] - 截至报告期末，不良贷款率1.72%，拨备覆盖率315.98%[51] - 截至报告期末，贷款占资产比例58.83%，较年初提升1.28个百分点[52] - 截至报告期末，吸收存款占负债比例69.74%，较年初提升2.32个百分点[52] - 2024年度实现营业收入124.18亿元，税前利润41.54亿元，净利润37.79亿元，同比上升3.43%[73] - 利息净收入916.205亿元，较2023年增长4.71%；投资证券净收益201.679亿元，较2023年增长81.37%[74] - 2024年公司利息净收入91.62亿元，占营业收入的73.78%[75] - 2024年总生息资产平均余额5180.36亿元，平均收益率4.22%；总付息负债平均余额5272.42亿元，平均付息率2.41%[76] - 2024年净息差1.81%，净利息收益率1.77%[76] - 2024年公司利息收入218.43亿元，同比下降3.36亿元，降幅1.51%[84] - 2024年发放贷款及垫款利息收入163.35亿元，同比下降0.45亿元，降幅0.27%[85] - 2024年金融投资利息收入48.01亿元，同比下降2.84亿元，降幅5.58%[87] - 2024年公司利息支出126.81亿元，同比下降7.48亿元，降幅5.57%[92] - 2024年客户存款利息支出84.09亿元，同比下降5.88亿元，降幅6.54%[93] - 2024年手续费及佣金净收入3.01亿元，同比下降0.37亿元，降幅11.01%[99] - 规模和利率变动使2024年利息净收入变化4.12亿元，其中规模因素增加6.42亿元，利率因素减少2.30亿元[81] - 2024年手续费及佣金净收入30.101亿元，较2023年下降3.724亿元，降幅11.01%[101] - 2024年交易净收益9.05亿元，同比下降0.33亿元，降幅3.56%[102] - 2024年投资证券净收益20.17亿元，同比增加9.05亿元，增幅81.37%[103] - 2024年营业费用37.11亿元，同比下降2.59亿元，降幅6.52%[105] - 2024年资产减值损失45.43亿元，同比增加12.19亿元，增幅36.66%[108] - 2024年所得税3.76亿元，同比减少0.09亿元，降幅2.24%[111] - 截至2024年12月31日，资产总额5899.87亿元，较上年末增加132.01亿元，增幅2.29%[114] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较上年末增加151.36亿元，增幅4.56%[117] - 截至2024年12月31日，公司贷款2883.93亿元，较上年末增加154.32亿元，增幅5.65%[119] - 截至2024年12月31日，投资证券及其他金融资产2032.98亿元，较上年末下降86.59亿元，降幅4.09%[120] - 截至2024年12月31日，公司金融投资净额为2032.98亿元，较2023年末的2119.57亿元有所下降[122][124] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为5376.80亿元，较上年末增加93.12亿元，增幅1.76%[125] - 截至2024年12月31日，公司客户存款为3750.02亿元，较上年末增加187.56亿元，增幅5.26%[128] - 截至2024年12月31日，公司同业及其他金融机构存放款项为227.88亿元，较上年末下降25.94亿元，降幅10.22%[131] - 截至2024年12月31日，公司已发行证券为900.86亿元，较上年末下降41.82亿元，降幅4.44%[132] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为523.07亿元，较上年末增加38.89亿元，增幅8.03%[133] - 2024年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资为722.71亿元，占比35.55%，较2023年的804.07亿元和37.93%有所变化[122] - 2024年末，中央及地方政府发行的债券投资为907.51亿元，占比44.64%，高于2023年的814.81亿元和38.44%[124] - 2024年末，公司吸收存款占负债总额的69.74%，金额为3750.02亿元，较2023年的3562.46亿元和67.42%有所上升[127] - 截至2024年12月31日，公司资产负债表外承诺金额合计为217.14亿元，低于2023年末的243.13亿元[137] - 截至2024年末发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较年初增加151.36亿元，增幅4.56%[141] - 2024年末不良贷款率1.72%，较年初上升0.04个百分点；关注类贷款占比3.07%，较年初上升0.15个百分点[138] - 公司贷款及垫款占比83.09%，较年初上升0.86个百分点；个人贷款及垫款占比14.46%，较年初上升0.14个百分点；票据贴现占比2.45%，较年初下降1个百分点[141] - 租赁及商业服务业贷款金额1143.16亿元，占比32.94%；房地产业不良率11.58%但较年初明显下降[142] - 信用贷款不良率2.84%，较年初上升1.68个百分点；保证贷款不良率1.04%，较年初上升0.43个百分点[143] - 抵押贷款不良率3.67%，较年初下降3.43个百分点；质押贷款不良率0.44%，较年初上升0.2个百分点[143] - 质押贷款余额339.48亿元，较年初下降66.21亿元，占比9.78%，较年初下降2.44个百分点[143] - 未逾期贷款占比98.33%，较年初上升0.27个百分点；逾期贷款余额57.86亿元，较年初减少6.59亿元[144] - 逾期贷款率1.67%，较年初下降0.27个百分点[144] - 2024年末正常类贷款金额3304.60亿元，占比95.21%；损失类贷款金额274.24亿元，占比0.79%[138] - 截至2024年12月31日，制造业贷款余额36.0153亿元，占贷款总额1.04%，占资本净额6.68%；批发和零售业贷款余额36亿元，占贷款总额1.04%，占资本净额6.68%等，最大十户借款人贷款余额合计259.40亿元，占贷款总额7.46%，占资本净额48.1%[145] - 截至2024年12月31日，核心一级资本充足率为12.24%，一级资本充足率为13.16%，资本充足率为14.30%[152] - 截至2024年12月31日，核心一级资本总额488.0749亿元，核心一级资本扣除项目26.5591亿元，核心一级资本净额461.5158亿元[153] - 截至2023年12月31日，核心一级资本总额449.1843亿元，核心一级资本扣除项目17.2459亿元，核心一级资本净额431.9384亿元[153] - 截至2024年12月31日，总资本净额539.2393亿元，风险加权资产总额3772.033亿元[153] - 截至2023年12月31日，总资本净额510.6632亿元，风险加权资产总额3838.8998亿元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，对公客户11.59万户，较年初净增0.7万户，增幅6.38%；个人客户1216.85万户，较年初净增48.95万户，增幅4.19%[13] - 截至年末，全年累计投放“四化”贷款709.83亿元、余额2286.87亿元、较年初新增79.05亿元[15] - 截至2024年末，全行在农村地区累计发放第三代社保卡101.98万张，较年初增加2.66万张；惠农服务终端办理各类交易累计129.88万笔，较年初增加54.77万笔；交易金额27.72亿元，较年初增加12.99亿元，增量较上年多5.18亿元[16] - 2024年，累计投放农业现代化贷款165.04亿元；4月成功发行第二期25亿元“三农”专项债；涉农贷款余额1074.98亿元，较年初增加59.2亿元；乡村振兴重点帮扶县贷款余额976.91亿元，较年初增加94.11亿元[16] - 截至2024年末，绿色信贷余额578.58亿元，较年初增长10.85%[17] - 截至2024年末，普惠型小微企业贷款余额529.40亿元，较年初增长11.62%；普惠型小微企业客户6.65万户，较年初增长12.48%[17] - 报告期末全行“新型工业化”“新型城镇化”“农业现代化”“旅游产业化”相关贷款余额2286.87亿元，较年初增加79.05亿元[29] - 报告期末科技金融贷款余额80.71亿元，较年初增加30.95亿元，增幅达62%[30] - 报告期末绿色金融贷款余额578

文章核心观点 - 贵州银行2024年年报凸显经营韧性与发展潜力，在经营效益、资产质量、客户基础、科技赋能等方面表现良好，积极助力本土经济发展，围绕“五大金融”领域创新驱动高质量发展 [1][2] 经营业绩 - 资产总额达5899.87亿元，较年初增长2.29% [2] - 贷款总额增长至3470.85亿元，同比增长4.56%，占资产比例提升至58.83% [2] - 存款规模达3750.02亿元，增幅5.26%，存款占负债比例提高至69.74% [2] - 每股净资产由3.23元增长至3.59元 [2] - 营业收入124.18亿元，同比增长9.46%，创历史新高 [2] - 归母净利润37.79亿元，同比增长3.43% [1][2] - 净利息收益率和净利差分别保持在1.77%和1.81% [2] 资产质量 - 不良贷款率稳定在1.72%，拨备覆盖率提升至315.98%，较之前增长28.27个百分点 [4] - 核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率较2023年同期均提升约1个百分点，分别增至12.24%、13.16%和14.30% [4] 客户基础与科技赋能 - 对公客户数量突破11.59万户，个人客户数量超过1216万户，累计发放三代社保卡307万张 [6] - 手机银行月活客户峰值突破百万，交易处理能力在行业中领跑 [6] - 在英国《银行家》杂志全球银行1000强榜单中排名252位，在中国银行业协会中国银行业100强榜单中排名46位 [6] 助力本土经济发展 - 实体经济融资余额达2304.83亿元，较年初增长258.79亿元，增幅12.65% [7] - 全年投放“四化”贷款709.83亿元，贷款余额达2286.87亿元，较年初净增79.05亿元 [7] - 涉农贷款余额达1074.98亿元，乡村振兴重点帮扶县贷款余额增长94.11亿元，增至976.91亿元 [8] - 全年投放农业现代化贷款165.04亿元，发行25亿元“三农”专项债 [8] 践行金融“五大文章” - 科技金融贷款余额达80.71亿元，增幅62.2% [10] - 绿色信贷余额达578.58亿元，较年初增长10.85% [10] - 普惠型小微企业贷款余额达529.40亿元，较年初增长11.62%，客户数量增加至6.65万户，较年初增长12.48% [11] - 养老金融贷款余额达13.59亿元，较年初增幅363.82% [11] - 深耕场景金融，投产相关项目，建立1.52万条数据核验规则，完善分类分级安全体系 [11]

公司基本信息 - 贵州银行于2012年9月28日在贵州注册成立[6] - 公司于2012年10月11日正式挂牌成立，2019年12月30日在香港联交所主板上市[39] - 《公司章程》于2022年6月16日经临时股东大会通过，2023年4月26日生效[5] - 国家金融监督管理总局于2023年5月18日在原中国银保监会基础上组建成立[6] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或缴足[6] - H股每股面值人民币1.00元，在港交所上市，以港币认购及买卖[6] - 公司法定代表人是杨明尚先生，股票代码为06199.HK[37] - 截至报告期末，公司正式员工5604人，营业网点220家[39] - 在《2024年全球银行1000强榜单》中，公司排名全球252位[39] - 在《2024年中国银行业100强榜单》中，公司排名第46位[39] - 公司服务网络遍布全省88个县（市、区），有2000多家惠农站点[40] - 公司在全国范围内率先实现核心交易系统全量私有云部署[40] - 截至2024年12月31日，股本总额为145.88亿股，其中内资股123.88亿股，H股22亿股[197] - 2024年12月31日，内资股占比84.92%，H股占比15.08%，与2023年12月31日相比无变动[198] - 截至2024年12月31日，共有内资股股东5299名，其中国家股股东10户，国有法人股东62户，社会法人股东119户，自然人股股东5108户[199] - 截至2024年12月31日，贵州省财政厅持有内资股2,917,500,000股，占已发行总股本约20.00%[200] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有内资股1,750,000,001股，占已发行总股本约12.00%[200] - 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司持有内资股955,477,904股，占已发行总股本约6.55%[200] - 深圳高速公路集团股份有限公司持有内资股426,000,000股，占已发行总股本约2.92%[200] - 贵州水投水务集团有限公司持有内资股334,000,000股，占已发行总股本约2.29%[200] - 贵州省科技风险创业投资有限公司持有内资股316,202,689股，占已发行总股本约2.17%[200] - 贵州高速公路集团有限公司持有内资股300,000,000股，占已发行总股本约2.06%[200] - 六盘水市财政局持有内资股284,067,540股，占已发行总股本约1.95%[200] - 贵州水投资本管理有限责任公司持有内资股191,325,190股，占已发行总股本约1.31%[200] - 贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司持有内资股188,633,460股，占已发行总股本约1.29%[200] 报告相关信息 - 贵州银行公布截至2024年12月31日止年度的经审计年度业绩[2] - 业绩公告刊于香港联交所网站及银行网站，年度报告将适时上传[2] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[8] - 报告日期为2025年3月31日[8] 公司整体经营目标与规划 - 2024年公司以高质量发展统揽全局，推动规模等协调发展[12] - 公司将依据《贵州省推动人工智能高质量发展行动方案（2025–2027年）》制定未来五年数字金融发展规划[23] - 2025年是公司转型发展至关重要的一年[33] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年末，资产总额5899.87亿元，较年初增加132.01亿元，增幅2.29%[13] - 2024年，各项贷款3470.85亿元，较年初增加151.36亿元，增幅4.56%；各项存款3750.02亿元，较年初增加187.56亿元，增幅5.26%[13] - 2024年，实现营业收入124.18亿元，同比增加10.73亿元，增幅9.46%；净利润37.79亿元，同比增加1.25亿元，增幅3.43%[13] - 截至2024年末，不良贷款率1.72%，拨备覆盖率315.98%[13] - 截至2024年末，对公客户11.59万户，较年初净增0.7万户，增幅6.38%；个人客户1216.85万户，较年初净增48.95万户，增幅4.19%[13] - 报告期末全行资产总额5899.87亿元，增幅2.29%；各项贷款余额3470.85亿元，增幅4.56%；各项存款余额3750.02亿元，增幅5.26%[28] - 实现营业收入124.18亿元，增幅9.46%；净利润37.79亿元，增幅3.43%[28] - 2024年利息净收入91.6205亿元，较2023年增长4.71%[43] - 2024年手续费及佣金净收入3.0101亿元，较2023年下降11.01%[43] - 2024年营业收入124.1766亿元，较2023年增长9.46%[43] - 2024年净利润37.7851亿元，较2023年增长3.43%[43] - 2024年资产总额5899.8689亿元，较2023年增长2.29%[45] - 2024年发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较2023年增长4.56%[45] - 2024年吸收存款3750.0183亿元，较2023年增长5.26%[45] - 2024年不良贷款率1.72%，较2023年上升0.04%[45] - 2024年拨备覆盖率315.98%，较2023年上升28.27%[45] - 2024年核心一级资本充足率12.24%，较2023年上升0.99%[45] - 截至报告期末，资产总额5899.87亿元，较年初增长132.01亿元，增幅2.29%[51] - 发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较年初增长151.36亿元，增幅4.56%[51] - 负债总额5376.80亿元，较年初增长93.12亿元，增幅1.76%[51] - 吸收存款3750.02亿元，较年初增长187.56亿元，增幅5.26%[51] - 报告期内，营业收入124.18亿元，同比增长10.73亿元，增幅9.46%[51] - 净利润37.79亿元，同比增长1.25亿元，增幅3.43%[51] - 截至报告期末，不良贷款率1.72%，拨备覆盖率315.98%[51] - 截至报告期末，贷款占资产比例58.83%，较年初提升1.28个百分点[52] - 截至报告期末，吸收存款占负债比例69.74%，较年初提升2.32个百分点[52] - 对公客户11.59万户，较年初增长0.7万户，增幅6.38%；个人客户1216.85万户，较年初增长48.95万户，增幅4.19%；零售贷款客户76.87万户，较年初增长6.27万户，增幅8.88%；手机银行全年月均活跃客户95.32万户，较年初增长16.73万户，增幅21.29%[55] - 2024年度实现营业收入124.18亿元，税前利润41.54亿元，净利润37.79亿元，同比上升3.43%[73] - 利息净收入916.205亿元，较2023年增长4.71%；投资证券净收益201.679亿元，较2023年增长81.37%[74] - 2024年公司利息净收入91.62亿元，占营业收入的73.78%[75] - 2024年总生息资产平均余额5180.36亿元，平均收益率4.22%；总付息负债平均余额5272.42亿元，平均付息率2.41%[76] - 2024年净息差1.81%，净利息收益率1.77%[76] - 2024年利息收入218.43亿元，同比下降3.36亿元，降幅1.51%[84] - 2024年发放贷款及垫款利息收入163.35亿元，同比下降0.45亿元，降幅0.27%[85] - 2024年金融投资利息收入48.01亿元，同比下降2.84亿元，降幅5.58%[87] - 2024年利息支出126.81亿元，同比下降7.48亿元，降幅5.57%[92] - 2024年客户存款利息支出84.09亿元，同比下降5.88亿元，降幅6.54%[93] - 2024年手续费及佣金净收入3.01亿元，同比下降0.37亿元，降幅11.01%[99] - 规模和利率变动使2024年利息净收入变化4.12亿元，其中规模因素增加6.42亿元，利率因素减少2.30亿元[81] - 2024年手续费及佣金净收入30.101亿元，较2023年下降3.724亿元，降幅11.01%[101] - 2024年交易净收益9.05亿元，同比下降0.33亿元，降幅3.56%[102] - 2024年投资证券净收益20.17亿元，同比增加9.05亿元，增幅81.37%[103] - 2024年其他营业收入0.33亿元，同比下降1.73亿元，降幅84.02%[104] - 2024年营业费用37.11亿元，同比下降2.59亿元，降幅6.52%[105] - 2024年减值损失45.43亿元，同比增加12.19亿元，增幅36.66%[108] - 2024年所得税3.76亿元，同比减少0.09亿元，降幅2.24%[111] - 截至2024年12月31日，公司资产总额5899.87亿元，较上年末增加132.01亿元，增幅2.29%[114] - 截至2024年12月31日，公司发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较上年末增加151.36亿元，增幅4.56%[117] - 截至2024年12月31日，公司投资证券及其他金融资产2032.98亿元，较上年末下降86.59亿元，降幅4.09%[120] - 截至2024年12月31日，公司金融投资净额为2032.98亿元，较2023年末的2119.57亿元有所下降[122][124] - 2024年末公司负债总额为5376.80亿元，较上年末增加93.12亿元，增幅1.76%[125] - 2024年末公司客户存款为3750.02亿元，较上年末增加187.56亿元，增幅5.26%[128] - 2024年末公司同业及其他金融机构存放款项为227.88亿元，较上年末下降25.94亿元，降幅10.22%[131] - 2024年末公司已发行证券为900.86亿元，较上年末下降41.82亿元，降幅4.44%[132] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为523.07亿元，较上年末增加38.89亿元，增幅8.03%[133] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资为722.71亿元，占比35.55%，较2023年的804.07亿元及占比37.93%有所变化[122] - 2024年末中央及地方政府发行的债券投资为907.51亿元，占比44.64%，较2023年的814.81亿元及占比38.44%有增长[124] - 2024年末吸收存款为3750.02亿元，占负债总额的69.74%，较2023年的3562.46亿元及占比67.42%有所上升[127] - 截至2024年12月31日，公司资产负债表外承诺金额合计为217.14亿元，较2023年末的243.13亿元有所下降[137] - 截至2024年末发放贷款及垫款总额3470.85亿元，较年初增加151.36亿元，增幅4.56%[141] - 2024年末不良贷款率1.72%，较年初上升0.04个百分点；关注类贷款占比3.07%，较年初上升0.15个百分点[138] - 公司贷款及垫款占比83.09%，较年初上升0.86个百分点；个人贷款及垫款占比14.46%，较年初上升0.14个百分点；票据贴现占比2.45%，较年初下降1个百分点[141] - 租赁及商业服务业贷款金额1143.16亿元，占比32.94%；房地产业不良率11.58%但较年初明显下降[142] - 信用贷款不良率2.84%，较年初上升1.68个百分点；保证贷款不良率1.04%，较年初上升0.43个百分点[143] - 抵押贷款不良率3.67%，较年初下降3.43个百分点；质押贷款不良率0.44%，较年初上升0.2个百分点[143] - 质押贷款余额339.48亿元，较年初下降66.21亿元，占比9.78%，较年初下降2

案件背景 - 贵州银行原党委书记、董事长李志明因涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪被提起公诉 [1] - 案件由六盘水市人民检察院依法向六盘水市中级人民法院提起公诉 [1] 案件进展 - 检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人李志明享有的诉讼权利 [2] - 检察机关依法讯问了被告人并听取了辩护人的意见 [2] 指控内容 - 李志明利用担任湖北银行副行长、贵州银行党委书记、董事长等职务上的便利为他人谋取利益 [2] - 李志明非法收受他人财物数额特别巨大 [2] - 李志明违反国家规定发放贷款数额特别巨大 [2] 案件调查 - 中央纪委国家监委网站通报李志明严重违纪违法问题 [2] - 贵州省纪委监委对李志明进行了立案审查调查 [2]