会议安排 - 公司董事会定于2025年4月29日开会[3] - 会议将考虑及批准2025年Q1业绩及发布[3] - 公告日期为2025年4月15日[4] 人员构成 - 董事会有2名执行董事、5名非执行董事和4名独董[4]

6806 董事會召開日期 申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年4月29日 （星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止三 個月的季度業績及其發佈，以及處理其他事項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2025年4月15日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先 生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 承董事會命 ...

债券发行背景 - 中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券，具有政策支持属性 [1] - 企业投资者持有债券利息收入减半征收企业所得税，个人投资者利息收入减按50%计入应纳税所得额 [2] - 中国国家铁路集团有限公司继承原中国铁路总公司的各项支持政策和优惠政策 [3] 债券发行详情 - 本次债券总注册规模3,000亿元，本期发行规模100亿元，注册有效期24个月 [4] - 本期债券分为10年期和30年期两个品种，各发行50亿元 [4] - 10年期品种票面利率为Shibor基准利率(1.80%)加基本利差区间(-0.6%~0.4%)，招标利率区间1.20%~2.20% [4] - 30年期品种票面利率为Shibor基准利率加基本利差区间(-0.5%~0.5%)，招标利率区间1.30%~2.30% [4] 发行流程安排 - 采用单一利率(荷兰式)招标方式确定发行利率 [10] - 2025年4月16日进行招标，10:00-11:00为投标时间，中标处理后10分钟为跨市场交易选择时间 [13] - 招标结果将于2025年4月17日在中国债券信息网等平台公布 [15] - 分销时间为2025年4月16-17日，由承销团成员根据中标结果组织分销 [15] 缴款与托管 - 中标的投标人需在2025年4月17日12:00前将募集款项划至指定账户 [16][17] - 债券采用实名制记账方式发行，在银行间市场和上交所上市 [20] - 中标机构需在10分钟内选择托管场所，默认在中央国债登记结算有限责任公司托管 [20] 承销信息 - 主承销商包括中信证券、国开证券、中信建投证券和申万宏源证券 [4] - 牵头主承销商为中信证券，负责协调发行事宜 [4][21] - 承销团成员不得为自身预留或预先购入债券 [14] 应急处理 - 如遇系统故障，投标人可使用应急投标书进行书面投标 [23] - 应急投标需填写完整信息并加盖公章，具有与系统投标同等效力 [23][25] - 提供多个发行室联系电话和传真作为应急联络方式 [26][29]

文章核心观点 交银施罗德基金管理有限公司自2025年04月03日起分别增加江苏银行、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司作为旗下基金的销售机构 [1][4][9] 适用基金范围 - 销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准，需遵守基金合同及招募说明书 [2][5][10] 投资者咨询途径 江苏银行相关 - 客户服务电话为95319，网址为www.jsbchina.cn [2] 申万宏源西部证券有限公司相关 - 客户服务电话为4008 - 000 - 562，网址为www.hysec.com [6][7] 申万宏源证券有限公司相关 - 客户服务电话为95523或4008895523，网址为www.sywg.com [11] 交银施罗德基金管理有限公司相关 - 客户服务电话为400 - 700 - 5000（免长途话费）、（021）61055000，网址为www.fund001.com [2][7][11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-25 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）在深圳證券交易所上市的公告》，僅 供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年4月2日 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证 ...

债券发行 - 申万宏源证券2025年第二期公司债券发行规模42亿元[1] - 品种一发行规模24亿元，期限2年，票面利率1.99%[1] - 品种二发行规模18亿元，期限3年，票面利率2.01%[1] 时间安排 - 本期债券于2025年3月27日结束发行[1] - 本期债券定于2025年4月2日起在深交所上市[1] 债券信息 - 品种一债券简称“25申证03”，代码“524196”[1] - 品种二债券简称“25申证04”，代码“524197”[1]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-24 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於為全資子公司提 供擔保事項的進展公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬 ...

文章核心观点 申万宏源2024年度业绩说明会以网络直播方式召开，公司董事长和总经理介绍业务发展、业绩情况等，还就打造一流投资银行、市值管理、国际业务布局等问题交流 [1][2][3] 业务发展 - 强化功能定位拓宽高质量发展新空间，“研究 + 投资 + 投行”企业金融特色凸显，“研究 + 销售 + 交易”机构业务优势巩固，重塑居民财富管理品牌业务 [1] 经营业绩特点 - 经营质效带动综合实力进阶，抓住市场回暖机遇布局业务、深化转型、提升竞争力 [2] - 高质量扩表积蓄发展后劲，资产规模稳健提升、质量改善，风险管控有效 [2] - 服务国家发展大局取得成效，以更高站位服务金融“五篇大文章” [2] - 价值回报新增长，以财务与 ESG 绩效回报股东和社会，增强投资获得感 [2] 打造一流投资银行 - 从雄厚客户与资产基础等七大素质锚定目标，培育强化核心能力，朝着“五化”目标深化改革，做好规范治理等工作 [4] 市值管理 - 市值管理是长期系统工程，围绕价值基础等维度构建体系，2024 年首次中期分红、出台《市值管理制度》，未来秉持长期主义回馈投资者 [4] 国际业务布局 - 响应政策推进国际化战略，提高主要业务跨境一体化管理水平，提升核心传统业务能力，提升全面风险管理水平推动境外机构合规经营 [5]

股份与股本情况 - 截至2025年3月底，H股法定/注册股份2,504,000,000股，面值1元，股本2,504,000,000元[1] - 截至2025年3月底，A股法定/注册股份22,535,944,560股，面值1元，股本22,535,944,560元[1] - 2025年3月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额25,039,944,560元[1] - 截至2025年3月底，H股和A股已发行股份总数分别为2,504,000,000股和22,535,944,560股，库存股为0[2] - 2025年3月，H股和A股已发行股份相关数目无增减[2] - 公司“法定/注册股本”即“已发行股本”[5]

担保情况 - 公司为宏源恒利担保额度不超6亿元[2] - 担保实施前担保余额3.3亿元，实施后6亿元，净增2.7亿元[2][3] - 新增担保银行及额度：兴业1亿、民生1亿、中信1亿、招商7000万[3] - 公司与银行担保期限为主合同债务履行期满之日起三年[7][8] 财务数据 - 宏源恒利2023年资产284,969.16万元，2024年183,140.08万元[5] - 宏源恒利2023年净利润 -30,073.41万元，2024年2,010.65万元[5] 总体担保 - 截至目前公司及控股子公司担保额度60.69亿元[11] - 本次实施后对外担保总额63.39亿元，占净资产4.75%[11] - 逾期、涉诉、败诉损失金额均为0亿元[11]