发行计划概要 - 公司计划全球发售900万股股份 其中香港发售90万股 国际发售810万股 [1] - 招股日期为10月20日至10月23日 最高发售价为每股50港元 [1] - 每手买卖单位为100股 入场费约5050.43港元 [1] 募资与上市安排 - 全球发售预计募资总额为4.28亿港元 募资净额为3.68亿港元 [1] - 募资净额将用于扩建公司生产基地及建造新生产基地 [1] - 公司预计于2025年10月28日在主板上市 [1] 中介机构信息 - 本次发行的联席保荐人为华泰金融控股（香港）有限公司 农银国际融资有限公司 天风国际资本市场有限公司 [1]

新股申购基本信息 - 2025年10月20日有四只港股新股启动申购，分别为三一重工、八马茶业、滴普科技和剑桥科技 [1] - 三一重工申购价为20.30-21.30港元，每手200股，入场费约4,302.97港元 [1] - 八马茶业申购价为45.00-50.00港元，每手100股，入场费约5,050.43港元 [1] - 滴普科技申购价为26.66港元，每手200股，入场费约5,385.77港元 [1] - 剑桥科技申购价为68.88港元，每手50股，入场费约3,478.73港元 [1] - 四只新股的申购日期均为2025年10月20日至10月23日，预期于10月28日开始挂牌买卖 [1][2][6][12][16] 滴普科技 (01384.HK) - 公司是全球发售2663.2万股H股，香港公开发售占5%，国际发售占95% [2] - 公司成立于2018年，是企业级大模型人工智能应用解决方案提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业 [5] - 公司自有大模型是业界首个完成深度合成算法及生成式人工智能服务双重监管备案的通用企业营运决策大模型 [5] - 公司收入从2022年的人民币100.47百万元增长至2024年的人民币242.93百万元，2025年上半年收入为人民币132.10百万元，超过2024年同期的人民币60.50百万元 [6] - 公司研发开支从2022年的人民币94.17百万元降至2024年的人民币81.40百万元，但2025年上半年研发开支为人民币58.24百万元，显著高于2024年同期的人民币24.15百万元 [6] - 公司亏损从2022年的人民币655.23百万元收窄至2023年的人民币502.90百万元，但2024年亏损扩大至人民币1,254.99百万元，2025年上半年亏损为人民币308.22百万元 [6] - 此次发行无绿鞋机制 [3] - 此次发行无基石投资者 [5] 三一重工 (06031.HK) - 公司是全球发售5.8亿股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90% [6] - 公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业，产品覆盖挖掘机械、混凝土机械、起重机械等主要品类 [10] - 公司收入从2022年的人民币80,838.53百万元略降至2024年的人民币78,383.38百万元，2025年前四个月收入为人民币29,426.03百万元，高于2024年同期的人民币24,844.77百万元 [11] - 公司年度利润从2022年的人民币4,432.82百万元增长至2024年的人民币6,092.54百万元，2025年前四个月利润为人民币3,475.63百万元，高于2024年同期的人民币2,257.21百万元 [11] - A股最新价22.50元/股（约24.53港币/股），H股最高发售价21.30港币/股，A股较H股存在溢价，AH溢价率为+15.16% [9] - 此次发行有绿鞋机制，金额约21.33亿港元 [7] - 基石投资者阵容强大，包括淡马锡、盈峰资本、贝莱德等，同意认购总额约758.05百万美元（约5,899.33百万港元）的发售股份 [9] 八马茶业 (06980.HK) - 公司是全球发售900万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90% [12] - 公司是中国知名的茶叶供应商，产品覆盖全品类茶叶及茶具、茶食等非茶叶产品 [14] - 公司收入从2022年的人民币1,817.54百万元增长至2024年的人民币2,143.26百万元，2025年上半年收入为人民币1,063.19百万元，略低于2024年同期的人民币1,109.80百万元 [15] - 公司净利润从2022年的人民币165.85百万元增长至2024年的人民币224.20百万元，2025年上半年净利润为人民币120.04百万元，低于2024年同期的人民币146.03百万元 [15] - 此次发行无绿鞋机制 [13] - 此次发行无基石投资者 [14] 剑桥科技 (06166.HK) - 公司是全球发售6701.05万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [16] - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，产品包括宽带产品、无线产品和光模块产品 [20] - 公司收入从2022年的人民币3,783.74百万元波动至2024年的人民币3,649.89百万元，2025年上半年收入为人民币2,034.02百万元，高于2024年同期的人民币1,761.41百万元 [21] - 公司净利润从2022年的人民币171.11百万元波动至2024年的人民币167.04百万元，2025年上半年净利润为人民币117.55百万元，高于2024年同期的人民币84.58百万元 [21] - A股最新价98.41元/股（约107.27港币/股），H股最高发售价68.88港币/股，A股较H股存在显著溢价，AH溢价率为+55.73% [17][18] - 此次发行有绿鞋机制，金额约6.92亿港元 [17] - 基石投资者包括霸菱、MSIP、泰康人寿等，同意认购总额约290.00百万美元（约2,256.72百万港元）的发售股份 [19] 近期通过聆讯公司 - 2025年10月有多家公司通过港交所聆讯，包括文远知行、均胜电子、小马智行、明略科技、塞力斯和同仁堂医养 [22] - 这些公司涵盖智能驾驶、汽车电子、医疗健康等行业，保荐人包括中金公司、摩根士丹利、高盛、美银等知名机构 [22]

发售信息 - 全球发售9,000,000股H股，香港900,000股，国际8,100,000股[8] - 最高发售价每股H股50.00港元，面值每股H股人民币1.00元，股份代号6980[8] - 预期定价日2025年10月24日或前后，不迟于当日中午十二时正[9] - 发售价不高于每股50.00港元，预期不低于每股45.00港元[9] - 网上白表服务申请时间2025年10月20日上午九时至23日上午十一时三十分[14] - 申请香港发售股份最少100股，最高450,000股[17][18] - 预期H股2025年10月28日上午九时在香港联交所买卖[25] 业绩总结 - 2024年高端茶叶等多项销售收入及专卖店数量位居全国第一[39] - 中国高端茶叶市场规模2020 - 2024年复合年增长率约3.7%，预计2024 - 2029年约5.6%[39] - 线下门店从2022年1月1日的2613家增至2025年6月30日的3585家[40] - 公司收入2022 - 2024年增长，2024 - 2025年半年减少[40] - 线上渠道收入2022 - 2024年增长，2024 - 2025年半年减少[42] - 利润及全面收益总额2022 - 2024年增长，2024 - 2025年半年减少[42] - 净利率2022 - 2024年提升，2024 - 2025年半年下降[42] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司会员人数超2600万人[64] 未来展望 - 2024 - 2025年利润及全面收益总额可能小幅下降[101] - 按每股47.5港元计，全球发售所得款项净额约3.682亿港元[103] - 约35.0%（1.289亿港元）用于扩建及建造生产基地[105] - 约20.0%（7360万港元）用于提升品牌价值及扩大产品组合[105] 新产品和新技术研发 - 新品自2025年6月30日至最后实际可行日期总销量约为154,660公斤[99] 市场扩张和并购 - 线下门店总数从2613家增加到3730家[99] 其他新策略 - 公司建立名家之作、传统技艺、黄金产区三大选品标准采购茶叶[62] - 公司关键技术人员走访茶产区，监督指导供应商生产流程[62]

发售安排 - 全球发售900万股H股，香港发售90万股，国际发售810万股[4] - 最高发售价每股H股50.00港元，另加相关费用[4] - 每股H股面值人民币1.00元，股份代号6980[4] - 预计上市日期2025年10月28日[2] 申请信息 - 网上白表服务申请时间2025年10月20日9时至23日11时30分[7] - 完成全数缴付申请股款截止时间2025年10月23日12时[7] - 申请香港发售股份最少100股[9] 其他要点 - 公司采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[6] - 发售股份不在美国公开发售[2] - 香港发售股份仅面向香港公众人士[2] - 重新分配后发售股份总数上限135万股，占15%[12] - 发售价45.00 - 50.00港元，申请付最高发售价及费用[13] - 预期定价日2025年10月24日12时或之前[16] - 2025年10月27日公布发售价等信息及分配结果[17][18] - H股以每手100股为买卖单位[23] - 公告日期2025年10月20日[24] - 公布执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[24]