公司业务表现 - 2025年以来承销发行天津地区租赁企业债券17期 合计规模达130.45亿元 [1] - 债券承销市场份额占比14.79% 创历史新高 [1] - 通过"债券承销+交易撮合"联动模式满足租赁企业大额资金需求 [1] 战略定位与产品创新 - 作为唯一总部设于天津的全国性股份制商业银行 提出打造"租赁中心"战略部署 [1] - 推出"发债+撮合"组合满足大额融资需求 "永续中票+险资"组合满足长期资金需求 [1] - 开展租赁资产证券化业务 引入ABN及ABCP等创新证券化产品 [2] - 推出绿色租赁债券 围绕风电光伏等绿色场景定制碳中和主题债券产品 [2] 行业背景与政策支持 - 天津市融资租赁公司资产总额约占全国四分之一 [1] - 2024年以来多项政策支持天津在融资租赁领域先行先试 [1] - 募集资金锚定天津"1+3+4"现代产业体系 重点支持高端制造领域 [2] 业务模式特点 - 以投行业务为切入口推出行业综合金融解决方案 [1] - 通过资产证券化支持同一资产池下多期滚动发行 帮助盘活存量资产 [2] - 建立"金融—租赁—制造"全链条资金通道 引导金融资源流向实体经济 [2]

渤海银行债券承销业务 - 渤海银行为天津地区租赁企业承销债券规模突破百亿元大关，2025年以来承销发行17期债券，合计规模达130 45亿元，市场份额占比14 79% [1] - 公司落实国家四部委和天津市政府的政策文件，助力天津打造金融创新开放高地 [1] 天津租赁行业优势与政策支持 - 天津市融资租赁公司资产总额约占全国四分之一，是国内融资租赁机构最密集、业务最活跃的城市之一 [2] - 2024年以来多项政策措施出台，支持天津在融资租赁等领域先行先试 [2] 渤海银行租赁金融战略 - 公司提出打造"租赁中心"的战略部署，建立健全债券承销、交易撮合等融资服务支持 [2] - 推出行业综合金融解决方案，通过"债券承销+交易撮合"联动解决租赁企业资金需求大、期限结构长、抵质押物非标准化等痛点 [2] - 创新推出"发债+撮合"组合满足大额资金需求，"永续中票+险资"组合满足长期资金需求 [2] 金融产品创新 - 开展租赁资产证券化，引入资产支持票据(ABN)及资产支持商业票据(ABCP)等创新产品 [3] - 推出绿色租赁债券，围绕风电、光伏等绿色租赁场景定制绿色、碳中和、三农等主题债券产品 [3] 金融支持实体经济 - 渤海银行把债券承销作为"金融—租赁—制造"全链条输血主通道，募集资金锚定天津"1+3+4"现代产业体系 [3] - 引导金融资源流向租赁行业并进一步滴灌制造业等实体经济，精准支持高端制造等重点领域 [3]

政策发布 - 财政部与中国人民银行等九部门联合印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》[1] - 中央财政对服务业经营主体贷款提供贴息支持[1] 经办银行范围 - 贴息贷款经办银行包括21家全国性银行[1] - 涵盖国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司[1]

渤海银行长春分行被罚事件 - 渤海银行长春分行因四项违规行为被中国人民银行吉林省分行警告并罚款59 49万元 [2][3] - 违规行为包括违反账户管理规定 违反信用信息采集提供查询及相关管理规定 未按规定履行客户身份识别义务 未按规定履行网络运营者的网络安全保护义务 [3][4] - 两名时任负责人被连带处罚 其中消费金融中心副总经理卢某宇因信用信息管理问题被罚1万元 营业部负责人刘某航因客户身份识别问题被罚2 39万元 [3][4] 渤海银行整体合规情况 - 公司为全国性股份制商业银行 总部在天津 2006年开业 2020年港股上市 [6] - 2025年以来累计收到10张罚单 涉及长春 太原 南宁等8家分行 总罚款金额566 3万元 [7] - 单张罚单金额均低于100万元 主要违规类型包括账户管理 信贷管理 员工行为管理等问题 [7] - 针对南宁分行32 8万元和太原分行95万元罚单 公司官网回应称已完成整改并加强内控 [7]

指数发布 - 渤海银行与中债估值中心联合发布科创债系列指数 包含中债-渤海银行新质生产力主题科技创新债券指数和中债-高等级科技创新债券行业精选指数[1] - 该系列指数为天津区域首个由属地机构冠名且成分券覆盖全国科创类企业的指数 旨在提供多样化债券价格指标和投资标的[1] - 指数发布是公司服务国家创新驱动发展战略和实体经济高质量发展的重要举措[1] 指数设计特点 - 新质生产力主题指数重点遴选高端制造 通讯及物流领域优势企业 搭建科技创新与资本市场的桥梁[3] - 高等级科创债行业精选指数融合科技创新企业与金融服务实体经济价值 构建"科技+金融"协同投资生态[3] - 创新采用孪生指数设计 共享底层成分券资产池降低管理成本 通过加入金融债实现风险收益特征差异化[3] 市场实践成果 - 公司自5月债市科技板开市以来完成承销5家企业全国首批科创债 发行首期科创债 上线首批科创债篮子[5] - 投资7只首批科创债ETF基金 落地以"25农发清发科创债01"为押品的质押式回购交易[5] - 累计投资科创债和科创票据182.96亿元 覆盖173个发行主体[5] 未来发展规划 - 产品创新方面将开发挂钩指数的资管产品和结构化理财工具 降低投资门槛 已联手主流资管机构开展产品创设[6] - 区域赋能方面推动指数成分券与地方产业政策联动 定向支持京津冀专精特新企业[6] - 生态共建方面联合政府 交易所 创投机构打造全链条服务体系 破解科创企业融资瓶颈[6]

银行App整合趋势 - 银行App领域掀起瘦身热潮 多家银行对旗下App进行整合与关停[1] - 信用卡及直销银行是App关停与整合最密集的类型[2] - 珠海华润银行润钱包App将于2025年10月15日起正式停止服务 功能全面迁移至华润银行App[1] 整合驱动因素 - 降本增效是核心驱动力 每个App涉及人力/技术/资金等多方面投入[2] - 金融监管政策要求优化整合用户活跃度低/体验差/安全合规风险隐患大的移动应用[2] - 信用卡新用户增长乏力 独立App运营成本效益失衡[2] 运营效率优化 - 整合使银行集中优势资源 将资金/人力聚焦于核心业务提升整体运营效率[2] - 银行从繁杂的多线运营中抽身 将更多精力与资源投入到核心业务的创新研发[3] - 实现一个客户多个产品的一站式服务 提升用户体验便捷性[3] 技术发展方向 - 数字信用卡成为创新热门方向 利用加密技术/生物识别技术提供便捷安全服务[3] - 大数据/人工智能/区块链等前沿技术实现对海量用户数据的实时分析[4] - 银行App向生态化/智能化/差异化发展 超越支付理财功能向生活+金融生态延伸[5] 市场竞争格局 - 头部银行凭借技术优势加速场景化布局 嵌入电商平台/出行平台等应用生态[3] - 中小银行需通过差异化定位突围 深耕本地化服务或垂直客群[3] - 中小银行可借鉴轻量化+特色化策略 打造小而美的数字化服务模式[5]

政策动态 - 中国人民银行与中国证监会联合发布公告 支持金融机构 科技型企业及股权投资机构发行科技创新债券 [1][2] - 中国银行间市场交易商协会发布通知 正式推出科技创新债券 构建债市"科技板" [2] - 政策旨在加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持 完善长期资本投早 投小 投长期 投硬科技的支持政策 [2] 市场响应 - 渤海银行作为主承销商 成功为5家企业承销全国首批科技创新债券 计划发行金额合计超30亿元 [1][2] - 首批债券发行人涵盖科技型企业 股权投资机构 覆盖国有企业 民营企业等多种所有制类型 [2] - 渤海银行2024年共承销科创票据39只 承销金额达134.48亿元 助力29家企业实现科创领域融资 [3] 产品案例 - 天津市医药集团有限公司科技创新债券计划发行金额达3亿元 募集资金专项用于医药健康领域投入 [3] - 该债券依托中期票据产品 渤海银行担任牵头主承销商及资金监管行 提供一站式服务 [3] - 天津医药集团拥有2家主板上市公司 2家新三板上市公司及多个国家级/市级技术中心与实验室 [3] 战略定位 - 渤海银行紧扣金融服务实体经济主责主业 做深做实"科技金融大文章" [2][4] - 公司以债券市场为纽带 围绕科技创新战略主线加大布局 引金融活水投向科技创新前沿阵地 [4] - 行动纲领包括服务硬科技攻关 产业链升级 新质生产力培育 支持现代化产业体系建设 [4]

渤海银行科技金融服务升级 - 公司正式发布2.0版科技金融服务方案 重点服务天开高教科创园并构建全生命周期金融体系 [1][3] - 服务方案覆盖企业阶段从种子期延伸至成熟期 服务范围从天开核心区拓展至"一核两翼多点"布局 [3] - 通过优化打分卡评价体系和授信额度 形成差异化竞争优势 [3] 天开园科创生态建设 - 园区定位为科技创新策源地与科研成果孵化器 采用"一核两翼多点"城市交融布局模式 [2] - 开业两年累计吸引40余家企业入驻 渤海银行提供授信总额达5亿元 [1] - 园区致力于构建"科技-产业-金融"新循环 推动实验室成果向生产线转化 [1] 三维金融服务保障体系 - 设立独立科创信贷额度 首批专项额度2亿元保障融资需求 [2] - 开辟绿色审批通道 实现3个工作日内业务办结 [2] - 实施费用减免政策 对企业优惠费用能免尽免 [2] 具体金融支持案例 - 为无机微纳米材料企业发放400万元研发贷款 助力6个月内完成产线建设与技术突破 [3] - 创新投联贷模式 帮助企业获得核心资质认证 形成金融活水激活科创潜能的示范效应 [3] 战略发展定位 - 公司将服务天开园作为科技金融重要着力点 通过制度创新与案例突破双向发力 [4] - 致力于打造科技金融生态 为天津科技金融高质量发展提供样本 [4]

债券发行概况 - 渤海银行为东方富海承销2025年度第一期科技创新债券25东方富海PPN001（科创债），发行规模4亿元人民币，期限为5+3+2年 [1] - 该债券是全国首单民营股权投资机构科技创新债券，也是债券市场"科技板"以来首个获得央行风险分担工具直接支持的债券 [1] - 债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额担保，信用等级达到AAA评级 [2] 市场反应与认购情况 - 债券获得10余家投资机构认购，认购倍数达6.325倍，利率低至1.85%，创下我国民营企业10年期债券最低成本记录 [2] - 募集资金将投向人工智能与数字经济、新材料与新能源、半导体、生物医药等行业 [2] 渤海银行的角色与后续计划 - 渤海银行作为首批落地科技创新债券发行的十家金融机构之一，已承销5家企业全国首批科技创新债券 [3] - 公司上线市场首批科创债篮子成分券之一的"渤海银行-中信证券京津冀科技创新债券联合报价篮子" [3] - 下一步计划深化科创金融服务，扩大债券市场"科技板"规模，畅通直接融资渠道 [3] 创新意义与行业影响 - 该债券通过股权、基金出资等方式为科技型企业提供股性资金支持，引导资金"投早、投小、投硬科技" [2] - 项目标志着债券市场与科技创新的深度融合，有助于培育新质生产力 [2] - 渤海银行通过参与此类金融创新产品，展示了支持科技创新的坚定决心 [3]

股份情况 - 截至2025年7月31日，公司普通股（H类）法定/注册股份6,200,555,000股，面值1元，法定/注册股本6,200,555,000元，本月无增减[1] - 截至2025年7月31日，公司内资股法定/注册股份11,561,445,000股，面值1元，法定/注册股本11,561,445,000元，本月无增减[1] - 截至2025年7月31日，公司普通股（H类）已发行股份6,200,555,000股，库存股份0股，本月无增减[2] - 截至2025年7月31日，公司内资股已发行股份11,561,445,000股，库存股份0股，本月无增减[2]