股份情况 - 截至2025年8月31日，公司H股法定/注册股份62亿55万5000股，内资股115亿6144万5000股[1] - 2025年8月，公司H股和内资股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2] - 截至2025年8月31日，公司H股和内资股已发行股份总数分别为62亿55万5000股、115亿6144万5000股[2]

零售AUM竞争格局 - 招商银行AUM突破16万亿元稳居行业第一 较上年末增长7.39% [4][6] - 兴业银行与中信银行分别以5.52万亿元和4.99万亿元位列第二、三位 [4][5] - 浦发银行AUM达4.29万亿元实现10.55%高增长 反超平安银行 [4][5][6] - 浙商银行AUM增速达12.48%位列行业首位 [4][6] 私人银行业务发展 - 9家股份行中有7家私人银行客户数增速超8% [2] - 浙商银行私人银行客户数增长15.52%增速最高 [6][7] - 民生银行私人银行客户增量超去年全年总量 [5][7] - 中信银行私人银行客户数增长9.57% [6][7] 财富管理业务表现 - 招商银行财富管理收入同比增长11.89% 三年来首次增速转正 [2][7] - 中信银行财富管理中间业务收入增速创4年新高 达10.3% [2][7] - 兴业银行零售财富中间业务收入27.43亿元 同比增长13.45% [7][8] 零售资产质量分化 - 渤海银行零售贷款不良率4.43%居行业最高 较上年末上升0.28个百分点 [8][11] - 招商银行不良率1.03%为行业最低 但较上年末上升0.07个百分点 [9][11] - 平安银行不良率下降0.12个百分点至1.27% 资产质量现改善拐点 [10][11] - 兴业银行不良率下降0.13个百分点至1.22% 风险控制表现突出 [9][11] 零售战略转型方向 - 多家银行加强资产配置能力 中信银行重点布局固收+及3%-5%目标收益解决方案 [13] - AI技术应用成为重点 招商银行将为员工配备AI助手并构建人机协同团队 [14] - 兴业银行整合数据系统升级AI大模型 构建前瞻性风险预警体系 [15] - 消费贷贴息政策推动行业竞争从价格战转向科技与服务差异化 [12][13]

总资产规模 - 十家上市股份制银行总资产合计73.38万亿元，整体呈现多数增长、少数下滑格局 [2][3] - 招商银行总资产126571.51亿元居首，较上年末增长4.16%，增速领先 [3][4] - 兴业银行总资产106143.76亿元位列第二，增长1.01% [3][4] - 民生银行总资产77689.21亿元，较上年末下降0.59%，为少数负增长银行 [3][4] - 光大银行总资产72385.91亿元，增长4.02%，增速仅次于招商银行 [4] 营业收入 - 十家股份行中七成营收同比下滑，仅浦发银行、民生银行、渤海银行实现正增长 [5][6] - 招商银行营收1699.69亿元居首，但同比下降1.72% [6] - 民生银行营收723.84亿元，同比增长7.83%，增速显著 [6][7] - 渤海银行营收142.15亿元，同比增长8.14%，增速最高 [6][7] - 平安银行营收693.85亿元，同比下降10.04%，降幅最大 [6][7] 净利润表现 - 十家银行净利润合计2781.25亿元，六家实现归母净利润正增长 [2][5] - 招商银行净利润749.30亿元领跑，同比增长0.25% [6][8] - 浦发银行净利润297.37亿元，同比增长10.19%，增幅亮眼 [6][8] - 民生银行净利润213.80亿元，同比下降4.87% [6][8] - 平安银行、华夏银行、浙商银行出现营收与净利润"双降" [5] 净息差变化 - 受LPR下调及存量房贷利率调整影响，八家银行净息差延续下滑趋势 [2][9] - 招商银行净息差1.88%最高，但同比下降0.12个百分点 [10] - 平安银行净息差1.8%，同比下降0.16个百分点，降幅最大 [10] - 民生银行净息差1.39%，同比上升0.01个百分点 [10][11] - 渤海银行净息差1.32%，同比上升0.25个百分点，逆势提升 [10][11] 资产质量 - 十家银行不良贷款余额均较上年末上升，渤海银行增长4.79%最快 [12][13] - 渤海银行不良贷款率1.81%最高，较上年末上升0.05个百分点 [13][14] - 招商银行不良贷款率0.93%最低，且下降0.02个百分点 [13][14] - 浦发银行不良贷款率下降0.05个百分点至1.31%，改善明显 [13][14] - 华夏银行、中信银行、光大银行不良贷款率与上年末持平 [13][14] 风险抵补能力 - 十家银行拨备覆盖率七家下降，三家上升 [14][15] - 招商银行拨备覆盖率410.93%最高，但较上年末下降1.05个百分点 [15] - 浦发银行拨备覆盖率193.97%，较上年末上升7.01个百分点 [14][15] - 民生银行拨备覆盖率145.06%最低，但较上年末上升3.12个百分点 [14][15] - 平安银行拨备覆盖率下降12.23个百分点至238.48%，降幅最大 [14][15]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入142.15亿元 同比增长8.14% [1] - 同期净利润38.30亿元 同比增加3.61% [1] - 成本收入比32.17% 同比下降4.10个百分点 [1] - 截至2025年6月末总资产规模1.82万亿元 总负债规模1.71万亿元 [1] 科技金融发展 - 科技型企业贷款余额712.52亿元 较上年末增长51.28% [2] - 发行50亿元首期科技创新债券专项支持科创领域 [2] - 作为主承销商承销15只实体企业科技创新债券 金额达31.47亿元 [2] 绿色金融推进 - 绿色贷款余额499.02亿元 比上年末增长15.02% [2] - 自营投资绿色债券108亿元 同比增长57% [2] - 理财投资绿色债券30.9亿元 同比增长224% [2] 普惠金融成果 - 普惠贷款余额564.30亿元 较上年末增长2.1% [3] - 普惠贷款客户数超14万户 较上年末增加9.65% [3] - 构建"链系列、数系列、快系列、科系列"四大普惠金融产品谱系 [3] 养老金融布局 - 完善个人养老金账户产品货架 服务养老体系第三支柱 [3] - 优化升级"渤银E财"渤泰养老产品体系 [3] - 发展养老产业金融 支持养老产业企业健康发展 [3] 数字金融转型 - 推进"新一代分布式核心系统"等四大工程建设 [4] - 重点推动"AI应用工程"建设 打造大模型算法体系 [4] - 实现"渤银司库"服务体系首发落地及手机银行适老化功能建设 [4]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入142.15亿元，同比增长8.14% [1][5] - 净利润38.30亿元，同比增加3.61% [1][5] - 成本收入比32.17%，同比下降4.10个百分点 [1][6] - 非息收入61.69亿元，同比增长21.81% [5] - 总资产规模1.82万亿元，总负债规模1.71万亿元 [1][5] 资产与负债结构 - 发放贷款和垫款总额9,544.22亿元，吸收存款总额10,041.85亿元 [5] - 人民币存款付息率2.03%，同比下降33BPs [6] - 资本充足率11.24%，一级资本充足率9.31%，核心一级资本充足率8.39% [7] 科技金融发展 - 科技型企业贷款余额712.52亿元，较上年末增长51.28% [2] - 作为主承销商承销15只实体企业科技创新债券，金额达31.47亿元 [2] - 成功发行50亿元首期科技创新债券 [2] 绿色金融推进 - 绿色贷款余额499.02亿元，比上年末增长15.02% [3] - 自营投资绿色债券108亿元，同比增长57% [3] - 理财投资绿色债券30.9亿元，同比增长224% [3] 普惠金融拓展 - 普惠贷款余额564.30亿元，较上年末增长2.1% [3] - 普惠贷款客户数超14万户，较上年末增加9.65% [3] - 构建"链系列、数系列、快系列、科系列"四大普惠金融产品谱系 [3] 养老与数字金融布局 - 完善个人养老金账户产品货架，优化"渤银E财"渤泰养老产品体系 [4] - 企业级IT基础设施升级，"新一代分布式核心系统"等四大工程加速推进 [4] - 实现"渤银司库"服务体系落地及手机银行适老化功能建设 [4] 风险管控能力 - 拨备覆盖率159.70%，较年初提升4.51个百分点 [7] - 加大不良资产处置力度，坚持审慎经营原则 [7] 战略发展导向 - 深化"九大银行"转型，优化业务结构布局 [1] - 将交易银行作为向轻型银行转型的"利器"，聚焦供应链生态、司库体系及跨境金融服务 [6] - 通过压缩办公支出、严控人员总量实现降本增效 [6]

新增房贷利率政策 - 上海新增商业性个人住房贷款利率不再区分首套和二套 利率水平根据市场利率定价自律机制要求、银行经营状况及客户风险状况等因素确定 [2] - 2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09% 较上一季度下降2个基点 [2] - 上海二套房房贷申请最低利率可达3.09% 与首套房贷利率持平 [3] 存量房贷利率调整规则 - 存量房贷利率加点值高于上季度全国新发放房贷利率平均加点值加30基点以上的 可申请调整加点值 [4][10] - 重新约定的加点值不低于上季度全国新发放房贷利率平均加点值加30基点 [4][10] - 具体加点值根据市场供求、客户资信情况、贷款担保变化等因素确定 [7][11] 存量房贷利率调整实施 - 以8月20日发布的5年期以上LPR 3.5%为基准 存量利率3.45%的二套房贷款可申请降至3.36% [5][6] - 自9月1日起借款人可通过手机银行或线下贷款服务行申请调整利率加点值 [7][12] - 利率调整不收取任何费用 审核通过后新利率加点值即日生效 [7][13] 银行执行情况 - 包括工商银行、中国银行、农业银行、建设银行等23家银行上海市分行已发布利率调整公告 [1] - 工商银行上海市分行明确9月1日起启动调整工作 并提供全市29个贷款服务行联系方式及咨询时间 [12][15][17]

公司财务表现 - 截至2025年6月末公司资产总额26.73亿元 净资产25.43亿元[1] - 2025年上半年实现营业收入2.03亿元 净利润1.05亿元[1] - 累计为投资者创造收益达24.77亿元[1] 业务运营情况 - 服务投资者数量超过90万户[1] - 公司成立于2022年9月6日 注册地天津[1] - 注册资本20亿元 为渤海银行全资子公司[1] 业务范围 - 主要开展理财产品发行业务[1] - 对受托投资者财产进行投资管理[1] - 提供理财顾问和咨询服务[1]

核心业绩表现 - 2025年上半年营业收入142.15亿元同比增长8.14% 净利润38.30亿元同比增长3.61% [2] - 总资产规模1.82万亿元较上年末下降1.09% 总负债规模1.71万亿元较上年末下降1.34% [2] - 发放贷款和垫款总额9544.22亿元同比增长1.91% 吸收存款总额10041.85亿元同比下降4.01% [2] 收入结构分析 - 利息净收入80.46亿元同比微降0.43% 非利息净收入61.69亿元同比大幅增长21.81% [3] - 非息收入占营业收入比重达43.4% 较去年同期提升4.5个百分点 [3] - 非息增长主要源于供应链生态、智能化司库体系及跨境金融服务三大主线推进 [3] 息差与定价管理 - 净利差1.20%同比上升0.04个百分点 净利息收益率1.32%同比下降0.04个百分点 [4] - 人民币存款付息率降至2.03% 同比下降33个基点 利息支出100亿元同比降低10.34% [4] - 通过管控高成本存款、调整结构性存款占比及下调中长期存款利率优化负债成本 [4] 资产端政策影响 - 发放贷款和垫款利息收入176.06亿元同比下降13.47% [5] - 收益率下降主要因严格执行"让利实体经济"政策导向 [5] 资产质量与风险抵御 - 不良贷款率1.81%较上年末上升0.05个百分点 不良贷款余额172.69亿元较上年末增加7.89亿元 [5] - 拨备覆盖率159.7%较年初提升4.51个百分点 贷款减值准备275.79亿元较上年末增加20.05亿元 [5] 资本充足水平 - 资本充足率11.24% 一级资本充足率9.31% 核心一级资本充足率8.39% 均满足监管要求 [6]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入142.15亿元，同比增长8.14% [2] - 净利润38.30亿元，同比增长3.61% [2] - 非利息净收入61.69亿元，同比增加11亿元，增幅达21.81% [2] 资产负债规模 - 总资产规模1.82万亿元，较上年末减少200.40亿元，降幅1.09% [2] - 总负债规模1.71万亿元，较上年末下降1.34% [2] - 发放贷款和垫款总额9544.22亿元，同比上升1.91% [2] - 吸收存款总额10041.85亿元，同比降低4.01% [2] 收入结构 - 利息净收入80.46亿元，同比微降0.43% [2] - 非利息收入占营业收入比例提升至43.4%，较上年同期提高4.5个百分点 [3] - 非息收入增长主要源于供应链生态、智能化司库体系及跨境金融服务能力建设 [3] 息差与定价管理 - 净利差1.20%，同比上升0.04个百分点 [4] - 净利息收益率1.32%，同比下降0.04个百分点 [4] - 人民币存款付息率降至2.03%，同比下降33个基点 [4] - 利息支出从112亿元降至100亿元，同比降低10.34% [4] 资产质量 - 不良贷款率1.81%，较上年末上升0.05个百分点 [6] - 不良贷款余额172.69亿元，较上年末增加7.89亿元 [6] - 拨备覆盖率159.7%，较年初提升4.51个百分点 [7] - 贷款减值准备275.79亿元，较上年末增加20.05亿元 [7] 资本充足水平 - 资本充足率11.24%，一级资本充足率9.31%，核心一级资本充足率8.39% [7] - 各项资本充足率指标均满足监管要求 [7]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入142.15亿元，同比增长8.14% [3] - 净利润38.3亿元，同比增长3.61% [3] - 资产总额达1.82万亿元，其中发放贷款和垫款余额9424.28亿元，较上年末增长1.84% [2][3] - 负债总额1.71万亿元，吸收存款1.03万亿元 [4] 业务结构优化 - 公司贷款总额6935亿元，较上年末增长5.92% [3] - 科技金融贷款余额712.52亿元，较上年末大幅增长51.28% [7][8] - 制造业、绿色金融、涉农贷款分别增长12.36%、15.02%、3.45% [3] - 成本收入比32.17%，同比下降4.10个百分点 [3] 科技金融突破 - 成功发行50亿元科技创新债券，专项支持科技领域 [8] - 累计承销15只科创债，金额达31.47亿元 [8] - 主承销5单首批科创债，位居市场前列 [8] - 推出"渤银E链"等产品，服务核心客户超400户 [10] 区域战略与创新 - 交易银行中间业务收入超7.5亿元，同比增长5.36% [10] - "渤银跨境通"带动跨境供应链业务规模580亿元 [11] - 国际业务总量增长逾30% [11] - 车生态供应链业务投放超197亿元 [10] 风险管控能力 - 不良贷款率1.81%，资产质量保持稳定 [4] - 贷款拨备率2.89%，拨备覆盖率159.7% [4] - 贷款减值准备275.79亿元，较上年末增加20.05亿元 [4]