产品特点 - 威海银行推出"优企贷"产品，专为小微企业定制，提供灵活融资方案、高效审批流程和贴心服务 [1] - 产品通过科技赋能实现高效便捷服务，包括微信小程序7x24小时线上服务窗口和OCR证件识别等技术简化审批流程 [2] - 采用专业风控模型，以企业税务信息、流水信息或供应链采购信息为依据，提供多样化场景的数字化融资方案 [2] - 产品具有低利率、快审批特点，最快8小时放款，解决企业资金周转问题 [2][3] 科技应用 - 依托科技构建智慧金融服务体系，实现数据自动归集和标准化审批作业 [2] - 运用OCR证件识别、活体检测、电子签章等技术提升审批效率 [2] - 未来将加大人工智能、大数据等技术投入，构建更智能化服务体系 [4] 服务案例 - 潍坊某物流企业通过"优企贷"一天内获得100万元贷款，节省数万元融资成本 [2] - 青岛某农业机械设备制造企业24小时内获得贷款，成功拿下订单 [3] - 客户经理提供上门服务，深入田间地头和市场，满足客户紧急需求 [3] 业务成果 - 产品推出半年为近300家小微企业提供超2亿元授信支持 [4] - 近三成新客户来自老客户推荐，形成良性循环 [4] 未来规划 - 深化与税务、工商等部门数据共享，提升审批效率 [4] - 针对不同行业特点开发定制化产品，满足多样化需求 [4] - 持续优化服务，坚持"以客户为中心"理念，支持实体经济高质量发展 [4]

核心交易 - 威海银行与乳山市国有资本运营有限公司签署"乳山市双壳贝类养殖碳汇项目"合作协议 成为山东省首单牡蛎碳汇交易参与方 [1] - 公司购买300吨二氧化碳当量（tCO₂-e）牡蛎碳汇 专项用于打造"零碳"网点 [1] 项目意义 - 该项目是山东省首个牡蛎碳汇交易项目 具有抢占海洋碳汇发展制高点的战略意义 [1] - 牡蛎作为"海洋过滤器"通过吸收海水二氧化碳形成碳酸钙贝壳 具备显著碳汇功能 [1] - 交易推动牡蛎生态价值向经济价值转化 彰显绿色发展责任担当 [2] 绿色金融战略 - 公司以"生态、和谐、共赢"为核心发展理念 系统性推动低碳转型 [1] - 制定《威海银行"碳达峰"工作方案》明确减排路径 构建高效低碳运营体系 [1] - 通过零碳网点示范工程、海洋碳汇交易及线上化服务升级实现运营低碳化 [1] 产品创新 - 推出"绿色工厂+CBAM挂钩贷款"和"碳足迹挂钩贷款"等创新金融产品 [1] - 产品精准对接清洁能源、节能减排等重点领域 形成"减排增效—融资降本"良性循环 [1] - 持续完善绿色金融服务体系 打造全链条绿色金融解决方案 [2]

绿色金融创新 - 威海银行通过创新设计贸融ABS业务方案，有效盘活企业应收账款并降低融资成本，为绿色项目提供精准金融支持 [1] - 公司建立"总行业务指导+分行定制方案+第三方专业评估"三方联动机制，充分发挥总分联动优势 [1] - 本次绿色贸融ABS严格遵循《绿色金融支持项目目录（2025年版）》标准，支持节能降碳、防洪排涝等领域项目 [1] 环境效益 - 项目投产后预计可实现年节约标准煤1.57万吨、减排二氧化碳3.40万吨 [1] - 项目兼具良好的环境效益和社会效益 [1] - 募集资金1.72亿元将用于支持省内防洪排涝、节能降碳智能化提升等项目 [3] 业务发展 - 此次实践是绿色金融与金融市场业务的有效结合，体现公司"绿色+"业务模式特色优势 [1] - 公司将继续加大绿色金融创新力度，丰富绿色金融产品体系 [1] - 公司立足区域产业特色，助推实体企业增强可持续发展能力 [1] 市场表现 - 绿色贸融ABS在深圳证券交易所成功发行，得到专业投资者积极认购 [3] - 该项目是山东省首单绿色贸融ABS [3] - 公司通过提升服务质效，为实现"双碳"目标和区域高质量发展贡献金融力量 [1]

企业概览 - 全称为威海市商业银行股份有限公司，属于地方性股份制商业银行，非国有控股 [4] - 成立于1997年，2020年在香港上市 [4] 监管属性 - 由国家金融监督管理局总监管，属地监管为中国人民银行济南分行 [3] - 持有商业银行全牌照，代销二千只基金销售牌照，具备QFLP跨境人民币业务资格 [3] - 山东省首批绿色金融试点银行 [3] 股东结构 - 山东高速集团持股38.12%，为山东省属国企 [4] - 威海财政局持股12.67%，由地方政府持股 [4] - 香港中央结算公司持股28.45%，为H股流通股东 [4] - 其他社会资本持股20.76% [4] 市场定位及特色业务 - 业务核心为山东省，辐射环渤海经济圈 [6] - 主要客户群体为小微企业，乡村振兴为辅 [6] - 推出蓝碳贷产品，适用于海上风电企业及养殖业，支持碳排放权质押 [6] - 人才信用卡终身免除年费，配套创业贷款贴息，面向威海市英才计划获得者 [6] - 中韩跨境快贷支持对韩贸易企业直接使用韩元结算 [6] 财务状况 - 不良贷款率为1.23%，低于城商行1.45%的平均水平 [6] - 总资产达5387亿元，在城商行中排名中等偏上 [6] - 资本充足率为13.87%，满足巴塞尔III要求 [6] - 手机银行用户450万户，在山东省内城商行中居首位 [6] 总结 - 大股东为山东高速集团及威海财政局，合计持股超50%，属于国企性质的城商行 [8]

股本情况 - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份4,971,197,344股，股本4,971,197,344元，本月无增减[1] - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份1,008,861,000股，股本1,008,861,000元，本月无增减[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额为5,980,058,344元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，内资股已发行股份4,971,197,344股，无库存股，本月无增减[2] - 截至2025年7月底，H股已发行股份1,008,861,000股，无库存股，本月无增减[2]

威海银行资本补充计划 - 公司拟通过发行内资股和H股募资不超过30亿元，用于补充核心一级资本，其中内资股不超过7.58亿股，H股不超过1.54亿股 [1] - 控股股东高速集团及大股东山东高速拟参与增资，分别认购不超过3.24亿股和1.06亿股，认购总额高速集团未披露具体金额，山东高速不超过3.48亿元 [1] - 增资完成后高速集团和山东高速持股比例保持不变，分别为35.56%和11.60%，合计控制47.16%股权 [1] 威海银行财务表现与资本状况 - 公司资产规模近年保持两位数增长，但核心一级资本充足率呈下滑趋势，2024年末为9.31%，较2023年上升0.54个百分点，较2020年下降0.57个百分点 [2] - 行业分析师指出中小银行面临资本补充压力，主因净息差收窄导致盈利承压，内源性资本补充能力弱 [2] 区域性中小银行增资趋势 - 今年以来超10家中小银行增资方案获批，包括浙江民泰商业银行、江西进贤农商行等，地方国资参与活跃 [2] - 上饶银行7月定向发行后国有股占比从55.09%升至67.68%，显示地方国资强化对区域性银行的控制 [2] - 行业专家认为地方国资参与有助于优化银行股东结构、完善治理并提升经营效率 [3]

资本补充计划 - 公司拟发行不超过7.58亿股内资股及1.54亿股H股，募集资金总额约30亿元，净额全部用于补充核心一级资本 [2][4] - 发行价格为3.29元/股或等值港元，较二级市场股价2.92港元/股溢价22.6% [3][4] - 内资股发行对象为现有内资国有股东，H股面向合资格认购方 [4] 股东参与情况 - 控股股东山东高速集团及其子公司山东高速拟合计认购14.14亿元，占募资规模上限的47% [3][5] - 山东高速拟认购不超过1.06亿股内资股（耗资3.48亿元），持股比例维持11.6%不变 [5] - 山东高速集团拟认购不超过3.24亿股，发行后其与山东高速合计持股比例不变，其他前五大股东持股比例将被稀释 [5] 业务与财务表现 - 公司资产总额从2024年末的4414.64亿元增长至2025年3月末的4650.09亿元，增幅5.3% [3][7] - 2024年存贷款市场份额在威海市分别达16.51%和13.40%，居当地银行业首位 [7] - 2020-2024年营业收入从60.34亿元增至93.16亿元，净利润从15.1亿元增至19.92亿元 [7] - 2024年末不良贷款率1.41%（上市后最低），拨备覆盖率156.07% [8] 资本充足率变动 - 2024年末资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.76%、10.82%、9.31%，较上年末提升 [8] - 2025年3月末三项指标分别下滑至12.72%、9.89%、8.47% [3][8] - 历史上通过发行二级资本债（30亿元）、小微债（40亿元）、永续债（49亿元）等方式补充资本 [8] 地方国资背景 - 山东高速集团为山东省特大型国有企业，1998年起持续增资控股公司 [6] - 公司第二大股东威海市财政局持股比例将从15.38%稀释至13.34% [5]

产品碳足迹挂钩贷款创新 - 威海银行推出创新绿色金融产品"产品碳足迹挂钩贷款" 为威海某化工公司提供2200万元信贷支持 [2] - 贷款利率与企业产品碳足迹直接挂钩 若企业化石能源碳排放指标达到预设目标值则执行优惠利率 [2] - 此业务模式将碳减排效果转化为经济价值 激发企业自主减排动力并提升绿色发展竞争力 [2] 企业绿色转型实践 - 威海某化工公司专注海洋工程防腐涂料、特种功能涂料等化工产品生产 通过节能减碳措施取得产品碳足迹报告和绿色工厂管理体系认证 [2] - 产品碳足迹报告为企业赢得与石化行业龙头企业合作机会 并成为银行设计碳足迹挂钩贷款的重要依据 [2] 银行绿色金融战略 - 威海银行持续深耕绿色金融领域 以创新产品精准服务绿色产业并落实"双碳"目标 [2][3] - 银行提供全周期、定制化绿色金融解决方案 助力"低碳动能"向"发展效能"转化 [3] - 通过金融创新为"碳价值"释放注入更强金融动能 [3]

威海银行资本补充计划 - 公司拟通过发行内资股和非公开发行H股募资不超过30亿元，用于补充核心一级资本 [1] - 内资股发行数量不超过7.58亿股，H股发行数量不超过1.54亿股 [1] - 控股股东高速集团拟认购不超过3.24亿股内资股，大股东山东高速拟认购不超过1.06亿股（总额3.48亿元） [1] - 增资后高速集团和山东高速持股比例保持35.56%和11.60%不变 [1] 威海银行资本充足率表现 - 2024年末核心一级资本充足率为9.31%，较2023年上升0.54个百分点，但较2020年下降0.57个百分点 [2] - 公司资产规模近年保持两位数增长，但资本充足率呈下滑趋势 [2] 中小银行资本补充行业动态 - 区域性中小银行密集增资募股，2024年超10家银行方案获批（如浙江民泰银行、江西进贤农商行等） [2] - 地方国资参与活跃，如上饶银行定向发行后国有股占比从55.09%升至67.68% [2] - 行业背景为净息差收窄导致盈利承压，内源性资本补充能力减弱 [2] 地方国资参与银行增资的意义 - 反映国资对银行发展前景的认可 [3] - 有助于优化股东结构、完善公司治理并提升经营质效 [3]

交易概述 - 山东高速拟以每股3.29元认购威海银行不超过105,816,432股内资股，认购总额不超过348,136,061.28元，投资完成后持股比例保持11.60%不变 [2][4] - 威海银行拟通过发行内资股及H股募资不超过30亿元，全部用于补充核心一级资本 [2][4][9] - 项目内部投资收益率为6.63%，静态投资回收期16.73年，动态投资回收期31.62年，权益法下2025-2030年平均投资收益率达10.86% [4] 交易审批情况 - 交易已获第六届董事会第七十七次会议审议通过（6票同意、0反对、0弃权），5名关联董事回避表决 [5][23] - 独立董事专门会议审议通过，认为估值模型选择合理且假设条件符合行业及历史情况 [24][25] - 交易未达股东大会审议标准，无需提交股东大会批准 [3][6] 交易对方及标的详情 - 威海银行控股股东为高速集团（直接持股35.56%），通过山东高速间接持股11.60%，合计控制47.16%股权 [8] - 威海银行近三年营业收入持续增长：2022年82.91亿元（+12.39%）、2023年87.35亿元（+5.36%）、2024年93.16亿元（+6.65%） [11] - 公司银行业务增速显著（近三年增速9.58%/5.03%/14.21%），零售银行业务近年出现负增长（-0.45%/-4.46%） [11][12] 交易定价与影响 - 交易定价以威海银行最近一年经审计每股净资产为基础，经双方协商确定，所有认购方适用相同价格 [17] - 交易有助于优化资产结构并提高资产使用效益，对财务状况和经营业绩产生积极影响 [21] - 交易不涉及债权债务转移、管理层变动、人员安置或同业竞争 [16][22][23] 关联交易背景 - 过去12个月内公司与高速集团累计发生关联交易2次（含本次），金额共计7.097亿元，另有无须审议的日常关联交易3128万元 [3][7] - 截至2025年7月30日，公司在威海银行存款余额为4.74亿元 [8] - 威海银行存在2件作为原告的未决诉讼（涉案金额2.42亿元），无作为被告的重大未决诉讼 [10]