募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人等[8] - 商业银行3次未及时出具对账单等公司可终止协议注销专户[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年等情况需重新论证[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[11] 资金使用期限 - 以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[13] - 每12个月内超募资金累计使用不得超总额30%[13] - 超募资金永久补充流动资金后12个月内不得与专业投资机构共同投资[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过；低于500万或低于募集资金净额5%，可免程序，使用情况在定期报告披露[17] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并披露，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26] 资金使用审议 - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，需经公司董事会、股东大会审议通过等[15] 募投项目变更 - 公司募投项目发生变更，须经董事会、股东大会审议通过等[19] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[20] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[20]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年执业受行政处罚等多次，涉及人员53人[5] 审计费用 - 2025年度审计费用310万元，香港237.6万元[9][10] 机构聘任 - 董事会通过聘任2025年度审计机构议案，待股东大会审议[12][14]

会议情况 - 公司2025年第四次监事会会议于4月29日召开[1] - 四名监事参加会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决情况为4票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告合规 - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定[1] - 参与人员无违反保密规定行为[1]

会议相关 - 公司2025年第五次董事会会议于4月29日召开，9名董事实到[1] 报告与制度 - 董事会批准发布2025年第一季度报告，9票赞成[1] - 董事会批准发布《中远海能募集资金专项存储及使用管理制度》，9票赞成[2] 人员聘任 - 董事会批准续聘朱迈进为总经理，任期三年，持有股份及期权[4] - 董事会批准续聘秦炯等为副总经理，田超为财务负责人，新聘于震宏为副总经理，任期三年[5] - 董事会批准续聘倪艺丹为董事会秘书，任期三年，持有股份及期权[6] - 董事会同意聘任周崇沂为非执行董事，提请股东大会审议[7] 审计机构 - 董事会建议聘请信永中和为境内审计机构，费用310万元；信永中和（香港）为境外审计机构，费用237.6万元，提请授权确定费用[8] 人员信息 - 拟聘任周崇沂出生于1971年10月，为经济学硕士等[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为57.53亿元，上年同期调整后为59.93亿元，同比减少4.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，上年同期调整后为12.48亿元，同比减少43.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.29亿元，上年同期调整后为14.69亿元，同比减少29.96%[4] - 本报告期基本每股收益为0.1483元/股，上年同期调整后为0.2617元/股，同比减少43.33%[5] - 本报告期末总资产为817.46亿元，上年度末为810.42亿元，同比增加0.87%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为365.35亿元，上年度末为358.67亿元，同比增加1.86%[5] - 2025年第一季度营业总收入为57.53亿元，2024年同期为59.93亿元，同比下降4%[20] - 2025年第一季度营业总成本为51.53亿元，2024年同期为46.95亿元，同比上升9.75%[20] - 2025年第一季度净利润为8.01亿元，2024年同期为13.43亿元，同比下降40.36%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.29亿元，2024年同期为14.69亿元，同比下降30%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.30亿元，2024年同期为 -23.28亿元，亏损幅度缩小[23][24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.53亿元，2024年同期为 -11.91亿元，亏损幅度缩小[24] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1483元/股，2024年同期为0.2617元/股，同比下降43.33%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.1483元/股，2024年同期为0.2617元/股，同比下降43.33%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为48.03亿元，2024年同期为54.22亿元，同比下降11.42%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为12.78亿元，2024年同期为3.33亿元，同比上升283.78%[24] 资产与负债情况 - 2025年3月31日，公司流动资产合计102.41亿元，较2024年12月31日的95.36亿元有所增加[16] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计715.05亿元，与2024年12月31日的715.07亿元基本持平[17] - 2025年3月31日，公司负债合计418.08亿元，较2024年12月31日的420.57亿元略有减少[18] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计399.39亿元，较2024年12月31日的389.85亿元有所增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为107,927户[10] - 前十大股东中，中国海运集团有限公司持股15.37亿股，占比32.22%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股12.89亿股，占比27.02%；中国远洋海运集团有限公司持股6.77亿股，占比14.18%[10] - 2025年3月31日，中远海运（及附属公司）合计持有公司22.14亿股A股，占已发行总股本的46.40%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为306,170.29元，其中其他营业外收入和支出为1,179,746.24元，所得税影响额为295,015.68元，少数股东权益影响额（税后）为578,560.27元[8] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系油轮外贸船队受市场影响，收益水平有所下滑[8] 油轮业务数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月，VLCC TD3C平均日收益为39404美元/天，较2024年同期降低约10%；LR2 TC1平均日收益为28073美元/天，同比降低约50%[12] - 2025年一季度，公司油轮运力投入23.46亿吨天，同比增加16.3%；运输量4791万吨，同比增加13.8%；运输周转量1747亿吨海里，同比增加16.2%[13] - 2025年一季度，油轮板块营业收入49.7亿元，同比降低5.6%；营业成本41.0亿元，同比增加11.3%；毛利率约为17.5%，同比下降12.6个百分点[13] - 2025年一季度，外贸油运业务毛利5.4亿元，环比增加22.1%，同比下滑55.9%；内贸油运业务毛利3.3亿元，环比略降2.2%，同比降低9.3%[13] LNG运输业务数据关键指标变化 - 2025年一季度，LNG运输业务贡献归母净利润2.0亿元，环比增加58.7%，同比增加12.3%[14]

发行情况 - 向特定对象发行A股股票已获中远海运集团批复，待上交所审核及中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，中远海运集团承诺认购50%[7][11] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超1,431,232,918股[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于每股净资产[11] - 募集资金总额不超800,000.00万元，用于造船[12] - 中远海运集团认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[13] - 发行决议有效期为股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月[14] 股东情况 - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股37.88801475亿股，占比79.42%[33][34] - 截至2024年12月31日，中国海运集团持股15.36924595亿股，占比32.22%[33] - 截至2024年12月31日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股12.89110928亿股，占比27.02%[33] - 截至2024年12月31日，中国远洋海运集团持股6.75325659亿股，占比14.16%[33] - 截至募集说明书签署日，中国海运为直接控股股东，持股占比32.22%[35] - 截至募集说明书签署日，中远海运集团为间接控股股东，持股占比46.45%[35] - 公司实际控制人为国务院国资委[36] 行业数据 - 2024年全球原油、成品油与燃油海上贸易量约22.12亿吨，预计稳健增长[53] - 2024 - 2029年全球原油、成品油与燃油海上贸易量预测分别为22.12、22.19、22.23、22.3、22.34、22.37亿吨[55] - 2024年全球原油运输需求为9309十亿吨英里，至2029年将持续增长[62] - 2023年我国海运进口原油量约1000万桶/日，预计维持高位[63] - 2022 - 2026年我国海运原油进口量分别为910、1020、1010、1020、1040万桶/日[66] - 2029年全球炼油厂炼油能力将达105.8百万桶/日，较2023年增长约300万桶/日[67] - 全球LNG进口量将从2022年4.01亿吨增长至2029年6.03亿吨，年均复合增长率约6.00%[71] - 2024年我国LNG进口量将从2022年0.64亿吨增长至2029年1.25亿吨，年均复合增长率约10%[79] - 2024年全球液化石油气贸易量达1.32亿吨，同比提升约3.9%，预计2024 - 2029年年均复合增长率约3%[80][83] 公司业务 - 截至2024年12月31日，油轮船队规模全球排名第一[88] - 2024年通过业务整合，推动主营业务向能源化工品物流供应链延伸[91] - 聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业，形成规模优势[92] - 形成以中国内地为总部，多个境外网点的全球化布局[93] - 国内主要竞争对手包括招商轮船、招商南油、兴通股份、盛航股份[95] - 截至2024年12月31日，拥有和控制油轮159艘，参与投资LNG运输船87艘，另有1条光租租入17.4万立方米LNG船舶已投入运营[106] - 油品、LPG与化学品运输模式包括航次租船、期租租船、COA合同和油轮联营体（POOL）四种模式[108] 资产情况 - 截至2024年12月31日，运输船舶账面价值4805430.55万元，成新率58.73%[123] - 截至2024年12月31日，房屋及建筑物账面价值120523.46万元，成新率75.75%[123] - 截至2024年12月31日，办公设备账面价值668.68万元，成新率14.42%[123] - 截至2024年12月31日，车辆及装卸设备账面价值291.72万元，成新率16.05%[123] - 截至2024年12月31日，土地使用权账面价值2843.33万元，成新率70.32%[123] - 截至2024年12月31日，软件账面价值2102.94万元，成新率28.63%[123] - 2024年末，寰宇船务企业有限公司总资产109267.60万美元，净利润1041.09万美元[124] - 2024年末，中海发展（香港）航运有限公司总资产1899819.56万港元，净利润29760.01万港元[125] - 2024年末，中国能源运输投资有限公司总资产136896.42万美元，净利润2794.67万美元[127] - 2024年末，China Pool Limited总资产28328.15万美元，营业收入123538.75万美元[128] 财务投资 - 截至2024年12月31日，货币资金账面价值566,251.70万元，无财务性投资[138][140] - 截至2024年12月31日，其他应收款账面价值53,059.13万元，无财务性投资[139][140] - 截至2024年12月31日，一年内到期的非流动资产账面价值2,060.34万元，无财务性投资[140] - 截至2024年12月31日，其他流动资产账面价值26,323.71万元，无财务性投资[140] - 截至2024年12月31日，长期应收款账面价值129,644.62万元，无财务性投资[140] - 截至2024年12月31日，长期股权投资账面价值1,255,571.46万元，无财务性投资[140] - 截至2024年12月31日，其他权益工具投资账面价值41,212.30万元，财务性投资金额41,212.30万元[140] - 截至2024年12月31日，其他非流动资产账面价值167,408.69万元，无财务性投资；财务性投资金额占公司合并报表归属于母公司净资产比例1.15%，合并报表归属于母公司净资产3,586,690.93万元[140] 未来展望 - 预计2029年全球液化天然气产能将达近8.264亿吨/年，年均复合增长率约为11%[157] - 2025年全球原油轮供给增长率预计约1.2%，成品油轮供给增长率预计约5.6%[160] - 发行募集资金用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船以及3艘阿芙拉型原油轮[160]

中远海运能源运输股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关 法律法规的要求进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-024 中远海运能源运输股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中远海运能源 运输股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） [2025]132 号）。上交所依据相关规定对本公司报送的沪市主板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形 式，决定予以受理并依法进行审核。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获 得 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司 3-2-1 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 中远海运能源运输股份有限公司 上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"、"本保 荐人"）接受中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"发行 人"、"公司"）的委托，担任中远海能 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，本保荐人委派孙逸然和孙兴涛作为具体负责推 荐本项目的保荐代表人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐业务管理办法"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...

发行计划 - 2025年公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超80亿元[2][17][29][110] - 发行对象不超35名，均以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20][22][50] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，即不超1,431,232,918股[25] - 中远海运集团认购股数占新发行股数的50%，认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[17][27][52] - 本次发行决议有效期为相关股东大会审议通过之日起12个月，尚待经上交所审核通过并经中国证监会注册[34][38][133] 股权结构 - 发行人总股本为477,077.6395万股，前十大股东合计持股3,788,801,475股，占比79.42%[70] - 中国海运直接持有发行人1,536,924,595股，占比32.22%，为直接控股股东[71] - 中远海运集团直接和间接持有发行人股份合计占比46.45%，为间接控股股东[71] - 国务院国资委持有中远海运集团90%股权，为实际控制人，本次发行完成后控制权不变[73][74] 收购与投资 - 2024年公司完成收购深圳中远龙鹏等多家公司股权[7] - 2024年10月公司开始收购中远海运集团内LPG运输业务相关公司和资产，未完成对大连投资下属两家子公司收购[88] - 2024年11月中远海运集团将大连投资委托公司管理，托管期限三年[89] - 本次募集资金拟投入建造6艘VLCC、2艘LNG运输船、3艘阿芙拉型原油轮[33][111][112] 过往情况 - 公司1994年获批设立，1994年发行H股在联交所上市，2002年发行A股在上交所上市[39][40] - 前次非公开发行股票730,659,024股，募集资金总额5,099,999,987.52元，2024年12月31日前次募集资金已使用完毕[108][109] 其他信息 - 报告期为2022 - 2024年度，报告期末为2024年12月31日[7] - A股、H股每股面值均为1元[7][18][44] - 重要境外子公司包括寰宇船务、中发香港、中国能源及CHINA POOL[6] - 公司主营散装液体危险货物海上运输，以油轮和LNG运输为核心主业[80][87][88] - 截至报告期末，公司及其相关方存在部分诉讼或仲裁案件，但占比低，相关主体无重大处罚等情况[127][128][129]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为232.4374331026亿元[6] - 2024年度公司运输收入为232.3208075906亿元[6] - 2024年末货币资金为56.63亿元，较2023年末的57.50亿元略有下降[19] - 2024年末应收票据为7153.26万元，较2023年末的4140.55万元增长约72.76%[19] - 2024年末应收账款为5.38亿元，较2023年末的5.76亿元下降约6.61%[19] - 2024年末其他应收款为5.31亿元，较2023年末的2.88亿元增长约84.20%[19] - 2024年末存货为13.34亿元，较2023年末的11.61亿元增长约14.92%[19] - 2024年末流动资产合计为95.36亿元，较2023年末的97.16亿元下降约1.85%[19] - 2024年末非流动资产合计为715.07亿元，较2023年末的637.14亿元增长约12.23%[19] - 2024年末流动负债合计为102.20亿元，较2023年末的89.69亿元增长约14.01%[20] - 2024年末非流动负债合计为318.37亿元，较2023年末的264.99亿元增长约20.14%[20] - 2024年末资产总计为810.42亿元，较2023年末的734.30亿元增长约10.37%[19] - 2024年末股东权益合计326.75亿元，较2023年末的328.33亿元下降0.48%[24] - 中武海运2024年蓝亚总收入232.44亿元，2023年为227.33亿元[25] - 中武海运2024年营业总成本193.13亿元，2023年为184.33亿元[25] - 中武海运2024年净利润43.85亿元，2023年为37.00亿元[25] - 中远冲运2024年喜亚收入78.54亿元，2023年为79.92亿元[26] - 中远冲运2024年营业利润30.77亿元，2023年为25.65亿元[26] - 中远冲运2024年利润总额30.27亿元，2023年为25.55亿元[26] - 中远冲运2024年净利润25.80亿元，2023年为19.35亿元[26] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为246.36亿元，2023年度为231.24亿元[27] - 2024年度收到的税费返还为1.17亿元，2023年度为0.69亿元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为86.25亿元，2023年度为89.71亿元[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 87.59亿元，2023年度为 - 48.93亿元[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2023年度为 - 26.78亿元[27] 未来展望 - 集团对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项，报表以持续经营为基础列报[38] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，于2024年12月6日执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[137][138]