人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 审计聘任与沟通 - 2024年5月30日，公司董事会和审计委员会审议通过聘任信永中和为2024年度境内及财务报表和内控审计机构[2][5] - 2024年6月28日，公司股东大会审议通过续聘信永中和事项[3] - 2024年8月22日，审计委员会与信永中和就2024年中期审阅事项沟通[5] - 2024年12月30日，审计委员会审议通过信永中和2024年度整合审计工作方案议案[6] - 2025年3月20日，审计委员会与信永中和就2024年度审计相关事项沟通[7] 审计意见 - 信永中和认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

会议信息 - 2025年第三次监事会会议于3月26日召开，4名监事参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、总经理工作报告等多项报告[1][2][3][4][5][7][8][10] - 审议通过2024年末期利润分配方案[6] - 审议通过2025年度监事薪酬方案，提交股东大会[9]

业绩与分红 - 2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元，拟派现约10.02亿元[7] - 2024年度共计派发现金红利约20.51亿元，约为净利润的50.82%[8] - 董事会提请授权决定2025年中期利润分配，现金分红为上半年净利润30%-50%[8] 报告审议 - 《董事会报告》等将提交股东大会审议[2] - 《公司治理报告》将在香港市场年报披露[2] - 《独立董事述职报告》将在年度股东大会汇报[2] - 《公司2024年度报告》等已批准发布或通过，尚需股东大会审议[5][6] - 《公司2024年度可持续发展报告》已批准发布[9] 董事薪酬 - 2025年度非兼任职务非独立董事不在公司领报酬[18] - 2025年度担任专门委员会召集人独立董事报酬15万元/年[18] - 2025年度其他外聘独立董事报酬12万元/年[18] - 2025年度境外独立董事报酬30万元/年[18] - 2025年度独立董事会议津贴3000元/次或2000元/次[18] 议案表决 - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》子议案全票通过[18] - 《关于公司2025年度预算报告的议案》全票通过[20] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》全票通过[21]

利润分配 - 2025年3月26日董事会审议通过2024年末期利润分配预案，每10股派发现金红利2.1元（含税），共计10.0186304295亿元[7] - 2024年下半年实施中期利润分配方案，每10股派发现金红利2.2元（含税）[7] - 2024年度累计每10股派发现金红利4.3元（含税），共计20.5143384985亿元，分红派息率为50.82%[7] 审计报告 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 股权结构 - 公司持有中远海运石油51%股权[13] - 公司通过上海LNG持有中国能源51%股权[13] - 公司持有中远海运财务10.91%股权[13] - 公司持有北海船务40%股权[13] - 公司与招商局能源运输股份有限公司各持股50%股权于CLNG合营公司[13] 公司基本信息 - 公司法定代表人为任永强[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.8461元/股，较2023年调整后增长19.37%[23] - 2024年营业收入232.44亿元，较2023年调整后增长2.25%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40.37亿元，较2023年调整后增长19.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产358.67亿元，较2023年末调整后增长2.00%[24] - 2024年末总资产810.42亿元，较2023年末调整后增长10.37%[24] - 按中国会计准则2024年归属于上市公司股东的净利润40.37亿元，按境外会计准则为40.38亿元，差异156.57万元[27] - 2024年第一季度营业收入58.38亿元，归属于上市公司股东的净利润12.36亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益1.43亿元，2023年为4.03亿元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助417.94万元，2023年为30.59万元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 1209.09万元，2023年为1198.01万元[31] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润40.37亿元，创2016年公司合并重组以来最佳业绩[37] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益分别为50487996.22元、39686117.39元、65279572.53元[32] - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为 - 208572元[32] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 121783179.42元、 - 12046927.15元、11008882.05元[32] - 减：所得税影响额分别为5959435.01元、3731426.70元、22870684.03元[32] - 少数股东权益影响额（税后）分别为16241.84元、15338094.38元、9000682.34元[32] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额为376710366.85元，期末余额为616224875.56元，当期变动为239514508.71元，对当期利润的影响为106035898.99元[34] - 2024年公司运输量（不含期租）18048万吨，同比上升3.8%；运输周转量（不含期租）6040亿吨海里，同比上升13.6%[65] - 2024年公司主营业务收入232.32亿元，同比增长2.5%；主营业务成本168.92亿元，同比增长5.8%[65] - 2024年公司毛利率同比下降2.2个百分点[65] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润40.37亿元，同比上升19.4%[65] - 2024年公司EBITDA102.03亿元，同比增加7.6%[65] - 营业收入为232.44亿元，同比增长2.25%，主要因国际运输收入同比增加[67] - 营业成本为169.13亿元，同比增长5.54%，主要因船舶租赁费增加[67][68] - 研发费用为5200.6万元，同比增长160.16%，主要因研发投入同比增加[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额为86.25亿元，同比下降3.85%，主要因支付的各项税费同比增加[67][68] - 投资活动产生的现金流量净额为 -87.59亿元，同比增长79.01%，主要因处置船舶款项流入同比减少，造船款支出、对外投资支出同比增加[67][68] - 财务费用为10.76亿元，同比下降9.52%，主要因调整融资币种结构，降低高成本美元贷款比例，综合资金成本降低，利息支出同比下降，且美元汇率上升导致汇兑收益增加[67][68] - 2024年销售费用83907582.93元，较2023年增长8.98%；管理费用1075056520.27元，较2023年增长9.33%；财务费用1076442990.99元，较2023年下降9.52%[91] - 本期费用化研发投入5200.59万元，资本化研发投入205.11万元，研发投入合计5405.70万元，研发投入总额占营业收入比例为0.23%，研发投入资本化的比重为3.79%[92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8625286208.29元，较2023年下降3.85%；投资活动产生的现金流量净额为 - 8758751148.64元，较2023年增长79.01%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 102207713.07元，较2023年下降96.18%[95] - 应收票据期末数为71532622.09元，较上期期末增长72.76%；其他应收款期末数为530591335.59元，较上期期末增长84.19%[96] - 合同资产期末数为883802491.60元，较上期期末下降43.26%；其他流动资产期末数为263237080.26元，较上期期末增长176.00%[96] - 其他权益工具投资期末数为412123040.94元，较上期期末增长41.24%；在建工程期末数为5217488632.88元，较上期期末增长52.27%[96] - 其他非流动资产期末数为1674086932.83元，较上期期末增长1227.55%；一年内到期的非流动负债期末数为3832829898.53元，较上期期末增长60.14%[96] - 境外资产为545.50亿元，占总资产的比例为67.31%[100] - 2024年公司投资活动现金流出为106.62亿元，其中购建固定资产等支付78.75亿元，对下属合营、联营公司增资及借款20.04亿元[106] - 公司2024年实际实现营业收入232.44亿元，为计划数的104.23%；实际发生营业成本169.13亿元，为计划数的107.04%[146] 行业市场数据 - 2024年石油总需求平均1.028亿桶/日，较2023年增长84万桶/日，全球石油供给同比增加约63万桶/日，至1.029亿桶/日[41] - 2024年全年累计交付123艘油轮（1万载重吨以上），同比2023年（141艘）下降13%，累计拆解仅13艘油轮[41] - 2024年全球新签油轮（1万载重吨以上）造船订单644艘，5682万载重吨；截至2024年12月31日，全球存量新船订单共有1160艘，占全球油轮船队的14.21%[41] - 2024年中国原油累计进口5.53亿吨，同比下降1.9%，全球原油海运贸易需求同比下降0.7%[42] - 2024年原油轮VLCC、Suezmax和Aframax船型代表航线全年平均TCE分别约为34,900美元/日、37,000美元/日和39,500美元/日，较2023年分别下降3%、8%和11%[42] - 2024年4万载重吨以上内贸原油船运市场，全年原油水运总量约9,355万吨，同比2023年减少约620万吨[46] - 2024年我国海洋油气产量当量超8,500万吨，其中原油产量连续5年增产超200万吨[46] - 2024年中转油市场运量4,533万吨，同比减少662万吨[46] - 2024年全球LNG贸易量达4.12亿吨，增幅从去年的2.4%收窄至0.7%，美国出口量约8,840万吨，占全球21.5%，我国进口总量约7,665万吨，同比增幅7.5%[48] - 截至2024年末，全球在运营液化产能为4.77亿吨/年，仅280万吨产能当年投产，同比仅增0.6%[48] - 2024年全球LPG贸易量达1.32亿吨，同比上涨4.4%，亚洲前四大进口国进口量增长10.4%，达7,580万吨，占全球57.3%[50] - 2021 - 2024年，我国沿海省际化学品船舶运输量从4,105万吨增长至5,089万吨，年均增速7.4%[51] - 2024年全球化学品海运贸易量为3亿吨，同比下滑1.3%[52] - 2025年全球石油需求预计同比增加110万桶/天，供给预计增长160万桶/天[135] - 2025年原油轮吨海里需求将同比增长0.7%，成品油轮吨海里需求将同比增加0.1%[136] - 2025年计划交付总载重吨同比增加160%，VLCC预计仅交付5艘[137] - 2025年海洋油净产量目标为760 - 780百万桶油当量，比2024年增加超40百万桶油当量[138] - 2025年底全球液化产能预计可达5.29亿吨、同比增长10.9%，全球LNG贸易量将增长6.4%至4.39亿吨[140] - 2025年全球约有1.38亿吨LNG产能有望达成FID[140] - 2025年全球预计迎来83艘LNG运输船交付、约占现有船队的12.1%[141] - 2025年LPG贸易量将增长1.4%，2024 - 2029年将以3.8%的复合年增长率增长[142] - 2025年全球化学品海运贸易量预计为3.02亿吨，同比增长0.6%；全球不锈钢化学品船数量预计增加55艘，增速为3.8%[144] 公司运力情况 - 截至2024年12月31日，公司油轮运力159艘、2374万载重吨，在建12艘、236.4万载重吨[53] - 截至2024年12月31日，公司参与投资建造87艘LNG船舶，运营50艘、842万立方米，在建37艘、663万立方米，光租1艘、17.4万立方米已运营[54] - 截至2024年12月31日，公司LPG运力11艘、42599立方米，在建2艘、15300立方米[55] - 截至2024年12月31日，公司化学品运力8艘、72940载重吨，在建1艘、11500载重吨[55] - 2024年12月31日油轮船队运营船舶共176艘、2488万载重吨，平均船龄11.7年，在建船舶12艘、236.4万载重吨[116] - 2024年12月31日LNG船舶船队运营船舶共51艘、859万立方米，平均船龄6.2年，在建船舶37艘、663万立方米[116] - 2024年12月31日LPG船舶船队运营船舶11艘、4.3万立方米，平均船龄13.9年，在建船舶2艘、1.5万立方米[117] - 2024年12月31日化学品船船队运营船舶8艘、7.3万载重吨，平均船龄4.4年，在建船舶1艘、1.2万载重吨[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年内贸油轮和LNG运输业务收入占比约35.0%，毛利贡献25.5亿元[61] - 水上运输业营业收入为232.32亿元，同比增长2.5%，营业成本为168.92亿元，同比增长5.8%，毛利率为26.9%，同比减少2.2个百分点[70] - 2024年外贸油运业务运输收入为145.74亿元，同比上升4.1%，运输毛利为35.86亿元，同比下降13.5%，毛利率24.6%，同比下降5.0个百分点[71] - 2024年内贸油运业务运输收入为59.09亿元，同比下降4.8%，运输毛利14.75亿元，同比下降0.9%，毛利率25.0%，同比上升1.0个百分点[71] - 2024年LNG运输业务贡献归属于上市公司股东的净利润为8.11亿元，同口径计算同比增加2.66%[72] - 2024年公司LPG船队运输收入2.06亿元，同比下降18.6%；运输毛利0.52亿元，同比下降8.7%；毛利率25.2%，同比上升2.7个百分点[74] - 2024年公司化学品船队运输收入3.14亿元，同比下降19.1%；运输毛利0.53亿元，同比上升47.9%

业绩总结 - 2024年度净利润约40.37亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润29.78亿元[6] 利润分配 - 2024年末期拟每股派现0.21元，约派10.02亿元[3][4] - 2024年度共派现20.51亿元，占净利润50.82%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红44.37亿元[6] 会议决策 - 2025年3月26日董事会通过2024年末期利润分配方案并提交审议[7]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会第1、14项议案及其子议案需出席股东所持表决权半数以上通过[13] - 2025年第一次临时股东大会第2 - 13项议案及其子议案等需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 中国海运集团等关联人需对部分议案回避表决[14] - 会议将审议2025年度向特定对象发行A股股票等相关议案[3] 股票发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过1,431,232,918股，不超发行前总股本30%[25] - 中远海运集团承诺认购本次发行A股股票数量的50%[26] - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[27] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超800,000.00万元[28] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23] - 发行决议有效期为自相关股东大会审议通过之日起12个月[33] 募投项目相关 - 投资建造6艘VLCC，投资总额574,800.00万元，拟投入募集资金459,840.00万元[29] - 投资建造2艘LNG运输船，投资总额343,341.86万元，拟投入募集资金274,673.49万元[29] - 投资建造3艘阿芙拉型原油轮，投资总额173,700.00万元，拟投入募集资金65,486.51万元[29] 船舶建造相关 - 公司拟新造2艘阿芙拉型、2艘LR2型及2艘巴拿马型油轮[3] - 公司及所属公司拟造6艘油轮，总投资约34.96亿元，合同总价33.92亿元[79] - 公司在大连中远海运重工造2艘74,000载重吨巴拿马型油轮，单船总投资约4.69亿元[79] - 海南中远海运能源在扬州中远海运重工造2艘114,200载重吨阿芙拉型油轮，单船总投资约6.29亿元[79] - 海南中远海运能源在扬州中远海运重工造2艘109,900载重吨LR2型油轮，单船总投资约6.5亿元[79] 股权相关 - 截至2024年12月31日，中远海运集团合计持有公司46.37%的股份[54] - 中远海运集团承诺在本次发行结束之日前12个月内，累计增持中远海能股份数量低于已发行股份的2%[54] 其他 - 公司编制相关报告及发布相关文件[40][46][59][62][66] - 公司董事会提请股东大会授权办理向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期12个月[75] - 若发行股数未达认购邀请文件拟发行数量70%，董事长可调整价格直至满足70%，不足可启动追加认购或中止发行[74]

股东大会信息 - 2025年第一次临时、A股及H股类别股东大会4月11日召开[3][7][8][9][10] - 现场会议10点在上海远洋宾馆三楼召开[5] - 网络投票时间为4月11日[5] 审议议案 - 审议向特定对象发行A股股票系列议案[7][8][9][10] - 审议新造2艘阿芙拉型、2艘LR2型及2艘巴拿马型油轮议案[8] 其他信息 - A股股票代码600026，简称为中远海能，股权登记日4月7日[17] - 会议登记时间4月11日9:30 - 9:55，地点上海远洋宾馆三楼[19] - 公告发布时间为2025年3月25日[21]

业务计划 - 2025年开展81455.83万美元利率掉期业务，持仓不超14.84亿美元[2] - 2025年开展2亿美元远期购汇及买入看涨期权业务[2] 交易相关 - 额度使用至2025年12月31日，资金为自有[2][3] - 境外场外交易，对手为有资质金融机构[4] 风险与控制 - 面临决策、市场等多种风险[6] - 恪守原则控制风险，岗位分离审批操作[7][8] 会计处理 - 按《企业会计准则第24号—套期会计》处理[9] 业务影响 - 子公司业务利于控风险，不影响日常与主营[10]

交易计划 - 2025年拟开展81455.83万美元利率掉期及2亿美元外汇远期或期权交易[2][5] - 交易额度使用期限为2025年3月20日至12月31日[2][5][10] - 2025年3月20日至12月31日利率掉期持仓规模不超14.84亿美元[2][5] 交易相关 - 2025年3月20日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][11] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 境外场外交易，对手为有资质金融机构[7][9] 风险与原则 - 业务面临市场、履约等风险[12] - 恪守风险中性和套期保值原则[13] - 子公司业务不影响日常资金和主营[15] - 符合条件业务按准则处理[15]

财务交易 - 2025年度开展81455.83万美元利率掉期交易及2亿美元外汇远期或期权交易[5] - 2025年任一时点利率掉期持仓规模不超过14.84亿美元[5] 担保事项 - 为6家合营单船公司提供租船合同履约担保，实际承担约5000万元[6] - 预计担保函2025年6月前签署，仅需董事会审议批准[7] 制度修订 - 董事会批准非实质性修订《内部控制和风险管理办法》等5项制度[1] - 修订《内部控制和风险管理办法》等三项制度通过风险与合规管理委员会审议[2] - 修订《内部审计工作制度》通过董事会审计委员会审议[2] 会议安排 - 2025年第三次董事会会议3月20日通讯表决，9名董事参加[1] - 董事会批准2025年4月召开第一次临时股东大会、A股/H股类别股东大会[9] 其他事项 - 2025年度对外捐赠不超过1000万元[3]