公司基本信息 - 公司为华电国际电力股份有限公司，股份代码为1071[2] 业绩相关 - 董事会2025年8月28日审议表决发布2025年上半年未经审计中期业绩公告[3] - 公告日期为2025年8月15日[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，发行价格4.86元/股，募集资金总额34.28亿元，净额34.06亿元[11][24][37][58][72] - 募集资金于2025年8月11日汇入专用账户，公司已进行专户管理[24][72] 资金使用计划 - 拟以募集资金20.92亿元置换预先投入募投项目自筹资金[13][19][20][26][31][33][39] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金20亿元，预先投入10.09亿元，本次置换6.8亿元[14][27][40][62] - 支付本次重组现金对价等拟使用募集资金14.28亿元，预先投入41.30亿元，本次置换14.12亿元[14][27][40][64] - 拟使用不超过12.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[15][20][28][31][33][41] 决策与审核 - 2025年8月15日召开董事会会议，全票通过募集资金使用方案议案[5][6][7][29][42] - 信永中和会计师事务所认为专项说明如实反映置换自筹资金实际情况[18][32][45] - 独立财务顾问同意公司相关资金使用安排[19][20][33][34][46] 账户监管 - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、华泰联合、银河证券签署三方监管协议[74] - 银行按月向公司出具专户对账单并抄送给独立财务顾问[78] - 公司支取大额资金应通知独立财务顾问并提供支出清单[78]

公司动态 - 华电国际第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》[2]

公司董事会会议 - 公司第十届第二十四次董事会会议于2025年8月15日在北京市西城区华电大厦召开 [2] - 会议审议《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份售电行业收入占比83.85% [2] - 供热收入占比8.62% [2] - 售煤收入占比7.0% [2] - 其他业务收入占比0.53% [2]

公司融资活动 - 公司使用募集资金人民币209,223.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [1] - 公司使用不超过人民币129,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 闲置募集资金使用期限为董事会批准之日起不超过12个月 [1] 公司治理 - 第十届董事会第二十四次会议审议并通过募集资金使用方案 [1] - 议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，募资34.28亿元，净额34.06亿元[2] 资金使用 - 拟20.92亿元置换预先投入募投项目自筹资金[4] - 拟不超12.9亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] 项目资金安排 - 华电望亭项目拟用募资20亿，本次置换6.8亿[5] - 支付重组现金对价拟用募资14.28亿，本次置换14.12亿[5] 审议与意见 - 2025年8月15日董事会批准相关议案[7] - 会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金置换情况[10] - 独立财务顾问同意置换和补充流动资金事项[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，发行价4.86元/股，募资3,427,999,998.84元[12] - 扣除费用后净额3,406,433,406.39元，到账3,412,231,198.85元，于2025年8月11日到位[12] 资金用途 - 募集配套资金拟用于机组扩建项目20亿和支付重组费用14.28亿[14] 预先投入及置换 - 截至2025年8月10日，自筹投入募投项目1,008,525,160.84元，本次置换6.8亿[15][16] - 截至2025年8月10日，自筹支付重组对价4,129,947,749.91元，本次置换1,412,231,198.85元[18] 资金置换要求 - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序后实施[19] 鉴证相关 - 信永中和认为专项说明如实反映置换情况[6] - 获批执业文号为京财会许可[2011]005，日期为2011年07月07日[21]

募集资金情况 - 公司发行705,349,794股，价格4.86元/股，募资34.28亿元，净额34.06亿元[2] 资金使用计划 - 拟20.92亿元置换募投项目自筹资金[4] - 拟12.9亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[6] 项目资金安排 - 华电望亭项目拟用募资20亿，置换6.8亿[5] - 支付重组相关费用拟用募资14.28亿，置换14.12亿[5] 审批与意见 - 2025年8月15日董事会批准相关议案[7] - 会计师事务所认可置换情况[10] - 独立财务顾问同意资金使用安排[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股705,349,794股，发行价4.86元/股[2] - 募集资金总额3,427,999,998.84元，净额3,406,433,406.39元[2] - 2025年8月11日募集资金汇入专用账户[2] 账户管理 - 2025年7月17日批准设立募集资金账户议案[3] - 在三家银行设立募集资金专户[3][5] 监督与协议 - 独立财务顾问监督募集资金使用[6] - 乙方按月出具对账单等相关规定[8][9]

资金募集 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，募集资金总额34.28亿元，净额34.06亿元于2025年8月11日到账[3] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20.92亿元[5][9][11][12] - 华电望亭项目拟置换6.8亿元，支付重组等费用拟置换14.12亿元[6] 资金补充 - 公司拟使用不超过12.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7][9][12] 决策审批 - 2025年8月15日董事会批准资金置换及补充流动资金议案，12票同意[2][9] 意见反馈 - 会计师事务所认为置换情况如实反映，独立财务顾问认为事项合规[10][11]