业绩说明会安排 - 2024年5月17日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月10日至16日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及联系信息 - 参加人员有总经理等4人[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 报告及交流情况 - 2024年4月17日发布2023年度报告[2] - 以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数140,345,123股，占比49.84%[4] - 公司在任董事7人出席1人，在任监事3人出席1人，董事会秘书出席[6][9] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数比例多超99%[7][10][11] - 2024年度银行贷款及授权办理事项议案A股同意票数比例89.3969%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数比例95.6226%[10] - 第九届董事会增补2名非独立董事候选人得票比例均为99.6800%[12] - 各持股比例股东现金分红表决同意情况[13] - 2023年度利润分配方案同意票数比例91.1608%[14] - 2024年度银行贷款等议案同意票数比例89.3969%[14] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票数比例95.6226%[14] - 续聘会计师事务所议案同意票数比例95.6226%[14] 其他情况 - 本次股东大会议案不涉及特别决议表决，部分关联股东回避表决[15] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所[16] - 见证律师为吴冬、周华东[17] - 律师见证结论意见为本次股东大会召集等程序合法有效[17]

股东大会时间 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月17日刊登[4] - 现场会议于2024年5月8日下午13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 参与现场表决的股东代表132,790,648股，占比47.16%[7] - 参与现场和网络投票的股东代表140,345,123股，占比49.84%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票占比99.9028%[8] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意票占比99.9519%[10] - 《公司2023年度利润分配方案》中小投资者同意票占比91.1608%[17] - 《公司2024年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》同意票占比89.3969%[20] - 《公司2024年度对外担保预计的议案》同意票占比99.8344%[23] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意票占比95.6226%[25] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》同意票占比99.9519%[28] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意票占比95.6226%[28] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》获得通过[29] 董事选举结果 - 缪建新先生当选公司第九届董事会非独立董事，得票占比99.6800%[31][32] - 赵建坤先生当选公司第九届董事会非独立董事，得票占比99.6800%[33][34] 其他情况 - 中电海康集团有限公司等关联股东回避《公司关于续聘会计师事务所的议案》表决[27] - 《公司第九届董事会增补2名非独立董事候选人的议案》采取累积投票方式逐项表决[31] - 本次股东大会召集等程序合法有效[35]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入394,747,818.37元，同比增长8.65%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.95亿元，较2023年第一季度的3.63亿元增长8.64%[12] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -22,421,290.61元[4] - 2024年第一季度营业利润为 - 1899.93万元，亏损较2023年第一季度的 - 2459.64万元有所收窄[12] - 2024年第一季度利润总额为-1853.13万元，2023年同期为-2456.40万元[13] - 2024年第一季度净利润为-2248.44万元，2023年同期为-2452.84万元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2242.13万元，2023年同期为-2130.84万元[13] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额24,359,155.50元，同比减少2.69%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2435.92万元，2023年同期为2503.38万元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产1,783,226,654.61元，较上年度末减少8.37%[5] - 2024年3月31日资产总计17.83亿元，较2023年12月31日的19.46亿元下降8.37%[9][10][11] - 2024年3月31日流动资产合计9.83亿元，较2023年12月31日的11.28亿元下降12.88%[9] - 2024年3月31日非流动资产合计8.01亿元，较2023年12月31日的8.18亿元下降2.16%[10] - 2024年3月31日货币资金2.03亿元，较2023年12月31日的2.45亿元下降17.19%[9] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益415,270,748.78元，较上年度末减少5.14%[5] 应收款项相关 - 应收票据较上年同期减少64.25%，原因是应收票据背书转让和结算[6] - 其他应收款较上年同期增加44.49%，原因是往来款增加[6] 应交税费相关 - 应交税费较上年同期增加136.00%，原因是本期收入增加，应交增值税增加[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数28,557[7] - 中电海康集团有限公司持股132,790,648股，持股比例47.16%[7] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.15亿元，较2023年第一季度的3.94亿元增长5.35%[12] 流动负债与非流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计9.85亿元，较2023年12月31日的11.50亿元下降14.36%[10] - 2024年3月31日非流动负债合计3.02亿元，较2023年12月31日的2.78亿元增长8.90%[10] 基本每股收益和稀释每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，与2023年同期持平[13] 经营活动现金流入与流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.12亿元，2023年同期为3.92亿元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3.88亿元，2023年同期为3.67亿元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1771.39万元，2023年同期为-6440.40万元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4427.20万元，2023年同期为-2730.22万元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3698.53万元，2023年同期为-6726.33万元[16] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用3410.44万元，较2023年第一季度的2519.88万元增长35.34%[12]

会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2024年4月15日召开，7位董事均出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][11][14][15][17][18][19][20] 贷款与交易 - 2024年度银行贷款议案同意申请授信额度不超12.7亿元，电科财务不超4.4亿，其他不超8.3亿，5票同意[9] - 2024年度日常关联交易预计议案4票同意，关联董事回避表决[12] 高管薪酬与提名 - 2023年高管薪酬考核及2024年方案议案5票同意，关联董事回避表决[21] - 提名缪建新、赵建坤为非独立董事候选人，任期三年，7票同意[23] 其他议案 - 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，7票同意[24] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，7票同意[24] 人员任职 - 缪建新自2023年12月21日起任常务副总经理（代行总经理职责）[25]

人员情况 - 截至2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] 业务业绩 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] - 同行业上市公司审计客户123家[3] 审计情况 - 2023年审计就重大事项及时咨询，无意见分歧[7] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金超0.5亿，职业保险赔偿限额超2亿[12]

财务状况 - 公司2023年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84,472,546.03元，加上年初未分配利润103,669,607.24元，本年度期末累计未分配利润为19,197,061.21元[4] - 公司报表实现净利润1,928,210.17元，加上年初未分配利润-103,326,037.02元，本年度期末累计未分配利润为-101,397,826.85元[4] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为-0.30元/股，较上年同期下降3100%[9] - 公司2023年度营业收入为1,791,171,558.47元，较上年同期下降3.94%[24] - 公司2023年度净利润为-92,327,647.13元，较上年同期下降5,029.25%[24] - 公司2023年度资产总计为761,731,758.83元，较上一年度略有下降[109] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为1,791,171,558.47元，较上一年度略有下降[110] - 公司2023年度净利润为1,928,210.17万元，较去年同期下降80.7%[113] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为154,792,098.38万元，较去年同期增长89.8%[114] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-155,446,546.04万元，较去年同期亏损15.4亿[115] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-43,273,752.46元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-57,026,020.36元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为38,943,686.54元，较上年度有所增加[116] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-61,333,556.99元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为-92,348,677.36元，较上年度有所下降[117] - 公司2023年度期末所有者权益合计为518,867,813.19元，较上年度有所增加[119] 业务情况 - 公司2023年第四季度营业收入为47.53亿元，较第一季度增长31.01%[9] - 公司2023年度报告指出，光学产品业务实现主营业务收入9.25亿元，占主营收入的52.35%[14] - 公司2023年度报告显示，智能控制器业务实现主营业务收入5.35亿元，占主营收入的30.25%[15] - 公司2023年度锂电芯业务实现主营业务收入3.08亿元，占主营收入17.40%[17] - 公司主营业务分行业情况中，制造业营业收入为176.76亿元，毛利率11.89%，较上年减少0.18个百分点[27] - 公司主营业务分产品情况中，控制器营业收入为53.47亿元，毛利率8.87%，较上年增加0.55个百分点[27] - 公司主营业务分地区情况中，国内营业收入为151.69亿元，毛利率10.58%，较上年增加0.21个百分点[27] - 公司主要产品销售量情况中，锂电池销售量为4702.56万个，较上年增加78.96%[29] - 公司前五名客户销售额为483.58亿元，占年度销售总额27.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为193.12亿元，占年度销售总额10.93%[29] - 公司前五名供应商采购额为201.48亿元，占年度采购总额15.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[30] 经营策略 - 公司持续推进数字化建设，推动自动化、智能化生产，提升企业内部运作效率和市场竞争力[21] - 公司结合多年为客户服务的经验，提供专业OEM/ODM服务，能快速提供符合顾客需求的创新解决方案[22] - 公司将加大市场开拓力度，努力提升公司业绩，进一步扩大市场份额[43] - 公司将持续推进技术创新，促进研发成果转化，建立健全技术创新平台以及体系[44] - 公司将大力推进精益生产，提升精益制造能力，以业绩为导向，优化生产和仓库管理流程，持续提升生产效率[45] - 公司将加快管理能力提升，强化内部管理，完善经营管理机制，推动效率提升[46] - 公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，提高企业抗风险能力[48] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部制度[50] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格履行职权[50] - 公司监事会严格按照法律法规规定选举监事，独立监督公司的重大事项、关联交易、财务状况等[51] - 公司严格履行信息披露义务，按时披露定期报告，全年共披露临时公告32项，确保股东知情权[51] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动情况，董事陈宗年、徐立兴、王俊等未持有公司股份[53] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未获

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 公司在任独立董事为郭斌、刘国城、蒋云[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月15日[2]

财务基础信息 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[2] - 财务公司设置12个前、中、后台部门[4] - 财务公司建立13大类189项制度[10] 财务业绩数据 - 截至2023年12月31日，总资产规模1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[11] - 2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[11] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2.4亿元，存款余额为1.66亿元[12] 监管指标要求 - 财务公司流动性比例不得低于25%[11] - 财务公司贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[11] - 财务公司集团外负债总额不得超过资本净额[11] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[15] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[15] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[15] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[15] - 投资总额不得高于资本净额的70%[15] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.8%[9] 未来展望 - 未来强化对内部控制规范和指引贯彻实施[18] 其他信息 - 董事长（已获授权）为陈宗年[19] - 报告日期为2024年4月15日[19]