凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议 一、董事会会议召开情况: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2025年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董 事 9人,实际出席董事 9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二) 审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过了《公司 2024年度财务决算报告及 2025年预算方案》 该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致 ...

利润分配相关 - 2024年度公司合并报表期末累计未分配利润为3264.26万元，母公司报表期末累计未分配利润为亏损9794.74万元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 报告期内公司无现金分红，董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.81亿元，较2023年减少6.14%[21] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为16.39亿元，较2023年减少7.29%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1344.55万元，2023年为亏损8447.25万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5472.86万元，2023年为亏损1.11亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7070.12万元，较2023年减少54.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.75亿元，较2023年末增加8.57%[21] - 2024年末总资产为18.79亿元，较2023年末减少3.46%[21] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，2023年为 - 0.30元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.03%，2023年为 - 17.60%[23] - 2024年各季度营业收入分别为3.95亿、3.93亿、4.28亿、4.65亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2242.13万、1051.60万、 - 806.47万、3341.55万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2435.92万、5974.31万、9217.10万、 - 1.06亿元[24] - 2024年非经常性损益合计6817.41万元，2023年为2656.08万元，2022年为1233.78万元[26][27] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额1260.78万元，期末余额1121.96万元，当期变动 - 138.81万元[28] - 2024年度营业总收入16.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1344.55万元，实现业绩扭亏为盈[29] - 2024年营业总收入16.81亿元，净利润1344.55万元，扭亏为盈[39] - 营业收入本期16.81亿元，上年同期17.91亿元，变动比例-6.14%[40] - 营业成本本期14.17亿元，上年同期15.71亿元，变动比例-9.79%[40] - 研发费用本期1.35亿元，上年同期1.26亿元，变动比例7.21%[40] - 经营活动现金流量净额本期7070.12万元，上年同期1.55亿元，变动比例-54.33%[40] - 投资活动现金流量净额本期327.72万元，上年同期-1.55亿元，变动比例102.11%[40] - 归属于母公司股东的净利润本期1344.55万元，上年同期-8447.25万元，变动比例115.92%[41] - 2024年末公司合并资产总计18.79亿元，较2023年末的19.46亿元下降3.46%[177][178] - 2024年末公司合并流动资产合计11.61亿元，较2023年末的11.28亿元增长2.95%[177] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.18亿元，较2023年末的8.18亿元下降12.31%[177][178] - 2024年末公司合并负债合计13.25亿元，较2023年末的14.27亿元下降7.14%[178] - 2024年末公司合并所有者权益合计5.54亿元，较2023年末的5.19亿元增长6.76%[178][179] - 2024年末母公司资产总计7.20亿元，较2023年末的7.62亿元下降5.42%[181][182] - 2024年末母公司流动资产合计0.50亿元，较2023年末的0.82亿元下降38.40%[181] - 2024年末母公司非流动资产合计6.70亿元，较2023年末的6.80亿元下降1.45%[181][182] - 2024年末母公司负债合计0.13亿元，较2023年末的0.57亿元下降77.86%[182] - 2024年末母公司所有者权益合计7.08亿元，较2023年末的7.04亿元增长0.57%[182] - 2024年营业总收入为16.81亿元，2023年为17.91亿元，同比下降6.14%[185] - 2024年营业总成本为17.24亿元，2023年为18.77亿元，同比下降8.15%[185] - 2024年营业利润为1122.63万元，2023年为-9915.11万元，同比增长111.32%[186] - 2024年净利润为1100.43万元，2023年为-9232.76万元，同比增长111.92%[186] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，2023年为-0.30元/股，同比增长116.67%[186] - 2024年母公司营业收入为473.69万元，2023年为644.39万元，同比下降26.49%[188] - 2024年母公司营业利润为313.99万元，2023年为87.32万元，同比增长259.59%[188] - 2024年母公司净利润为345.04万元，2023年为192.82万元，同比增长78.94%[188] - 2024年末所有者权益合计为7.08亿元，2023年末为7.04亿元，同比增长0.49%[183] - 2024年末负债和所有者权益总计为7.20亿元，2023年末为7.62亿元，同比下降5.42%[183] - 公司2024年综合收益总额为3450391.17元，2023年为1928210.17元[189] - 2024年经营活动现金流入小计1521315787.31元，2023年为1657357873.62元；2024年经营活动现金流出小计1450614549.11元，2023年为1502565775.24元；2024年经营活动产生的现金流量净额为70701238.20元，2023年为154792098.38元[189] - 2024年投资活动现金流入小计46375957.33元，2023年为487906.35元；2024年投资活动现金流出小计43098721.30元，2023年为155934452.39元；2024年投资活动产生的现金流量净额为3277236.03元，2023年为 - 155446546.04元[191] - 2024年筹资活动现金流入小计435150000.00元，2023年为503380000.00元；2024年筹资活动现金流出小计542050791.65元，2023年为592519866.17元；2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 106900791.65元，2023年为 - 89139866.17元[191] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2571237.29元，2023年为2063577.05元；2024年现金及现金等价物净增加额为 - 30351080.13元，2023年为 - 87730736.78元；2024年期初现金及现金等价物余额为220933356.93元，2023年为308664093.71元；2024年期末现金及现金等价物余额为190582276.80元，2023年为220933356.93元[191] - 母公司2024年经营活动现金流入小计6586177.22元，2023年为49632545.43元；2024年经营活动现金流出小计36917280.09元，2023年为92906297.89元；2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 30331102.87元，2023年为 - 43273752.46元[193] - 母公司2024年投资活动现金流入小计42178971.06元，2023年为21809.40元；2024年投资活动现金流出小计1165725.13元，2023年为57047829.76元；2024年投资活动产生的现金流量净额为41013245.93元，2023年为 - 57026020.36元[194] - 母公司2024年筹资活动现金流入小计无，2023年为40000000.00元；2024年筹资活动现金流出小计40740157.47元，2023年为1056313.46元；2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40740157.47元，2023年为38943686.54元[194] - 母公司2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23064.61元，2023年为22529.29元；2024年现金及现金等价物净增加额为 - 30081079.02元，2023年为 - 61333556.99元；2024年期初现金及现金等价物余额为39672228.27元，2023年为101005785.26元；2024年期末现金及现金等价物余额为9591149.25元，2023年为39672228.27元[194] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计437,750,241.65元，少数股东权益81,117,571.54元，所有者权益合计518,867,813.19元[196] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加37,499,537.67元，少数股东权益减少2,441,239.23元，所有者权益合计增加35,058,298.44元[196] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13,382,494.62元，少数股东权益减少2,441,239.23元，所有者权益合计增加10,941,255.39元[196] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加24,117,043.05元，所有者权益合计增加24,117,043.05元[196] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计475,249,779.32元，少数股东权益78,676,332.31元，所有者权益合计553,926,111.63元[196] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计522,243,817.91元，少数股东权益88,972,672.64元，所有者权益合计611,216,490.55元[197] - 2024年资本公积较期初增加24,117,043.05元[196] - 2024年其他综合收益较期初减少63,021.89元[196] - 2024年未分配利润较期初增加13,445,516.51元[196] - 2024年实收资本（或股本）为281,573,889.00元，与期初相同[196] - 本期变动金额为-21,030.23元、-84,472,546.03元、-84,493,576.26元、-7,855,101.10元、-92,348,677.36元[198] - 综合收益总额变动金额为-21,030.23元、-84,472,546.03元、-84,493,576.26元、-7,855,101.10元、-92,348,677.36元[198] - 本期期末余额分别为281,573,889.00元、66,680,414.64元、-14,462.57元、70,313,339.37元、19,197,061.21元、437,750,241.65元、81,117,571.54元、518,867,813.19元[199] 业务线调整 - 2024年公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务，聚焦光学和智能控制领域[29] - 2024年1

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润1344.55万元[2] - 2024年母公司净利润345.04万元[2] - 期末累计未分配利润3264.26万元[2] 利润分配 - 2024年拟不分配利润、不转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会批准实施[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为1000万元到1500万元，实现扭亏为盈，上年同期亏损8447.25万元[3][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 6000万元到 - 5000万元[3][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 - 9932.60万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 8447.25万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 11103.34万元[7] - 上年每股收益为 - 0.30元[7] 2024年利润增加原因 - 2024年公司加强内部管理、进行精益生产，提升毛利率、降低费用，增加利润[8] - 公司通过全资子公司出售XR业务相关资产组给海康集团，增加资产处置收益[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[6][9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人308人[4] - 出席股东所持表决权股份5,018,283股，占比3.3728%[4] - 在任董事9人出席1人，监事3人出席1人[8] 表决情况 - A股股东同意票数4,012,983，比例79.9672%[7] - 5%以下股东同意票数4,012,983，比例79.9672%[7] 关联股东情况 - 中电海康集团持股132,790,648股回避表决[9] - 中电科投资控股持股6,012,480股回避表决[9] 律师见证情况 - 见证律所是上海市方达律师事务所[10] - 见证结论为大会程序及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月7日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月23日13:30召开，网络投票9:15至15:00 [4] 股东表决情况 - 参与现场表决股东（含代理人）1名，代表0股[5] - 参与现场和网络投票股东（含代理人）308名，代表5,018,283股，占3.3728% [6] 议案审议结果 - 审议《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的议案》[7] - 议案1经非关联股东（含代理人）所持有表决权股份总数过半数通过[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场12月23日13:30，网络9:15 - 15:00[3] - 会议地点在江西上饶公司四楼会议室[3] - 出席为12月16日登记在册股东或代理人等[4] 业务交易 - 拟通过子公司向控股股东售XR业务资产组，价5512.46万元[8] - 控股股东持股47.16%，交易构成关联交易[8] - 议案已获董事会审议通过[8]

资产评估 - 江西凤凰光学科技有限公司拟非公开协议转让资产组评估结论为5512.46万元，评估基准日为2024年1月31日[4][14] - 资产组总资产账面价值为1582.46万元，评估价值为5764.19万元，增值率为264.25%[14] - 资产组净值账面价值为1330.73万元，评估价值为5512.46万元，增值率为314.24%[14] - 无形资产账面价值为461.32万元，评估价值为4598.22万元，增值率为896.75%[16] 财务数据 - 2024年1月31日应收账款为3800元，预付款项为2306234.52元[98] - 2024年1月31日营业收入为41274元，研发费用为2469053.9元[104] - 2024年1月31日净利润为 - 2427779.9元[104] - 2024年1月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 2156559.98元[106] 业务转让 - 江西凤凰光学科技有限公司杭州分公司XR业务资产组整体转让，价格预估约6000万元[81] - 凤凰光学股份有限公司拟将XR业务相关资产组打包整体出售，评估基准日为2024年1月31日[82][84] 专利情况 - 企业申报纳入评估范围账面未记录的无形资产包括56项专利[32] - 一种柔性液晶智能变色AR眼镜专利申请日期为2021/07/07，状态为专利权维持[32] - 江西凤凰光学科技有限公司申请号为202211320985.7的发明专利申请获授予专利权[200] 其他信息 - 杭州海康微影传感科技有限公司与江西凤凰光学科技有限公司杭州分公司租赁期6个月，含税总费用为279834元[18] - 中电海康集团有限公司转让中电科公共设施运营管理良公司10%股权，预计回收资金200万元[81] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司转让浙江城市数字技术有限公司41%股权，预计回收资金3690万元[81]

财务数据 - 2024年1月31日流动资产合计2310034.52元，2023年12月31日为2116175.15元[12] - 2024年1月31日非流动资产合计13514617.94元，2023年12月31日为10452865.13元[12] - 2024年1月31日资产总计15824652.46元[12] - 2024年1月31日流动负债合计2517313.47元，2023年12月31日为2278445.05元[15] - 2024年1月31日负债合计2517313.47元，2023年12月31日为2278445.05元[15] - 2024年1月31日实收资本为48601668.73元，2023年12月31日为43157145.07元[15] - 2024年1月31日未分配利润为 - 35294329.74元，2023年12月31日为 - 32866549.84元[15] - 2024年1月31日所有者权益合计13307338.99元，2023年12月31日为10290595.23元[15] - 2024年1月31日负债和所有者权益总计15824652.46元，2023年12月31日为12569040.28元[15] - 2024年1月31日营业收入41274.00元，2023年12月31日为281869.64元[17] - 2024年1月31日研发费用2469053.90元，2023年12月31日为19475535.31元[17] - 2024年1月31日营业利润 - 2427779.90元，2023年12月31日为 - 19475535.31元[17] - 2024年1月31日净利润 - 2427779.90元，2023年12月31日为 - 19475535.31元[17] - 2024年1月31日销售商品、提供劳务收到的现金为29474元，2023年12月31日为289869.14元[19] - 2024年1月31日购买商品、接受劳务支付的现金为1272965.73元，2023年12月31日为7663103.38元[19] - 2024年1月31日支付给职工以及为职工支付的现金为863599.12元，2023年12月31日为9635331.35元[19] - 2024年1月31日经营活动现金流出小计为2186033.98元，2023年12月31日为18374457.94元[19] - 2024年1月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 2156559.98元，2023年12月31日为 - 18084588.80元[19] - 2024年1月31日投资活动现金流出小计为3287963.68元，2023年12月31日为7856523.42元[19] - 2024年1月31日投资活动产生的现金流量净额为 - 3287963.68元，2023年12月31日为 - 7856523.42元[19] - 2024年1月31日吸收投资收到的现金为5444523.66元，2023年12月31日为25941112.22元[19] - 2024年1月31日筹资活动产生的现金流量净额为5444523.66元，2023年12月31日为25941112.22元[19] 资产情况 - 2024年1月31日，1年以内应收账款账面余额为3800[78] - 2024年1月31日，1年以内预付款项账面余额为2036184.52，占比88.29%；1至2年预付款项账面余额为270050，占比11.71%[78] - 2024年1月31日，固定资产账面价值为6698904.96；2023年12月31日为4884438.46[81] - 2024年1月31日，固定资产账面原值合计为8243771.55，累计折旧合计为1544866.59[83] - 2024年1月无形资产原价合计增加1844660.20元，减少3629.47元，累计摊销增加102502.42元，账面价值为4613163.68元[84] - 2024年1月31日预付设备款为2202549.30元，较2023年12月31日的2693791.30元减少[85] - 2024年1月31日1年以内应付账款为270201.62元，较2023年12月31日的418514.91元减少[85] 职工薪酬 - 2021 - 2024年1月短期薪酬期末余额分别为444219.41元、895498.64元、1787732.04元、2171715.38元[86] - 2021 - 2024年1月离职后福利 - 设定提存计划期末余额分别为15671.00元、37502.80元、64198.10元、75396.47元[86] - 2024年1月31日基本养老保险金额为72812.54，失业保险费为2583.93，合计75396.47[89] 业务相关 - 凤凰光学股份有限公司对XR业务持股比例为100.00%，表决权比例为100.00%[93] - 截至2023年12月31日，XR业务无需披露或有事项[91] - 截至报告日，XR业务无需披露重要资产负债表日后非调整事项[92] 其他 - 审计涵盖2021 - 2023年度及2024年1月的财务报表[2] - 公司成立于2005年1月12日，注册资本为134880137元[20] - 模拟财务报表附注期间为2021年1月1日—2024年1月31日[34][37][41] - 公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则和修订后的《企业会计准则第21号——租赁》[70][71] - 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司按规定调整相关财务报表项目[72] - 执行新金融工具准则、修订后租赁准则和企业会计准则解释第16号均无影响[73][74][75] - 增值税税率为13%、9%等，计税依据为应纳税增值额[77] - 城市维护建设税税率为7%，计税依据为实际缴纳的增值税税额[77] - 教育费附加（含地方教育费附加）税率为5%，计税依据为实际缴纳的增值税税额[77]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[6] - 审议议案为拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易[8] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年12月16日[16] - 会议登记时间为2024年12月20日和23日部分时段[17] 其他信息 - 会务组联系人是董事会办公室，电话0793 - 8259547[20]