一、本次临时股东大会召集、召开的程序 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有 关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下： （一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 26 日，公司在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》以及上海证 券交易所网站上刊登了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取 现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的 时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议 1 股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开。本次临时股东大会网 ...

重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-064号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-065 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十一月十一日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 1 关于公司2024年前三季度利润分配方案…………………………..2 2024 年第二次临时股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案 各位股东、各位代表： 公司第十届董事会第二十六次会议提出了《公司 2024 年前三季度利润分配 方案》，现报告如下： 根据公司 2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元，按《公司章程》提取法定盈余公 积金 7,509,493.94 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 67,585,445.43 元， 加上母公司 2023 年年末未分配利润 1,488,499,207.63 元，扣除根据股东大会决 议支付 2023 年度普通股股利 284,079,751.95 元，期末累计可供股东分配的利润 为 1,272,004,901.11 元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 中期票据线上路演交流会会议记录 一、会议时间：2024 年 10 月 30 日 15:30-16:15 二、会议地点：重庆渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 三、会议方式：腾讯会议 四、参会人员：详见附表 五、会议主要内容： 1.主持人介绍本次交流会背景、公司本期债项相关情况。 2.三峡水利总经理周泽勇介绍公司基本情况。 3.提问环节。 六、提问及回复 1.请领导介绍下公司整体经营情况？未来主要项目投资计划， 投资资金安排，预计资金支出情况？ 回复：2024 年，公司积极践行国家能源转型发展战略，聚力 攻坚、勇于创新，不断聚焦转型发展，在传统业务提质与新业务拓展 上协同发力。2024 年 1-9 月，公司实现营业总收入 81.02 亿元，比 上年同期 83.91 亿元下降 3.45%；营业总成本 71.97 亿元，比上 年同期 74.84 亿元下降 3.63%；截至 2024 年 9 月 30 日，公司总 资产 243.45 亿元，比年初上升 3.43%；归属于上市公司股东的净 资产 112.66 亿元，比年初上升 0.92%。资产负债率 52.72%，比 年 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 来水偏枯限制自发电量,单季经营业绩有所承压。2024年三季度,受来水丰枯交替影响,公司自发电量达到6.48亿千瓦时,同比减少38.94%,虽然需求有所转弱,公司三季度售电量达到40.66亿千瓦时,同比增长10.68%。电价方面,2024年三季度公司售电均价为0.4789元/千瓦时（不含税），同比下降3.27%。但整体来看,售电量的同比增长主导公司营收表现,公司三季度实现营业收入28.87亿元,同比增长6.85%。但由于自发电占比的降低,公司电力主业经营有所承压,因此公司三季度毛利率为9.91%,同比下降7.82个百分点。公司三季度实现归母净利润1.54亿元,同比减少49.63%。[3] - 聚焦向新而行,长期成长空间广阔。虽然短期经营业绩存在压力,但公司坚持回报股东,公司披露2024年前三季度利润分配方案,拟每股派发现金红利人民币0.05元（含税），合计派发现金红利9466万元,此外,公司前三季度采用集中竞价的方式已经实施回购2046万元,二者合计金额已经达到1.15亿元,约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.04%,彰显出公司对股东回报的高度重视。此外当前公司在手项目充足,截至上半年末:1)燃机方面,49万千瓦级重庆市级重点工程—永川区热电联产项目建成投运,涪陵白涛49万千瓦级燃机热电联产项目开工建设,万州经开区49万千瓦级燃气发电项目加速开展前期工作;2)综合能源业务稳步推进,公司目前仍有2x135兆瓦余气资源综合利用发电项目BOT总包工程建设,万州经开区九龙园8万千瓦热电联产二期项目,投资1.16亿元的重庆两江协创新区分布式能源站（二期）项目和重庆市第九人民医院两江分院天然气分布式能源项目预计年内投运;3)新能源业务快速发展,网内巫溪长桂(一期)36兆瓦农光互补光伏发电项目和万州武陵、瀼渡24.61兆瓦集中式光伏项目预计年内投产。因此公司丰富的在手项目将成为保障公司远期成长的重要来源,公司成长属性依然稳固。[4] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS预测分别为0.31元、0.38元和0.46元,对应PE分别为24.08倍、19.21倍和16.08倍。[5] - 2023-2026年营业收入分别为11177百万元、11454百万元、12560百万元和13941百万元。[9] - 2023-2026年归母净利润分别为516百万元、587百万元、736百万元和879百万元。[9] - 2023-2026年每股经营现金流分别为0.66元、0.73元、0.80元和0.93元。[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 前三季度盈利平稳增长,自发水电减少致三季度业绩下滑 [5] - 三季度发电量下滑,前三季度售电量小幅增长,售电单价略微下降 [11] - 三季度分红0.05元/股,提高投资者获得感 [12] - 下调盈利预测,维持"优于大市"评级 [12] 公司营收及利润情况 - 2024年前三季度实现营业收入81.02亿元,同比降低3.45%;实现归母净利润3.83亿元,同比提高13.57% [5] - 第三季度实现营业收入28.87亿元,环比提高5.07%,同比提高6.85%;实现归母净利润1.54亿元,环比降低29.00%,同比降低49.63% [5] - 毛利率和净利率显著回升,费用率有所提高 [7] - ROE提高,投资性现金流大幅增长,融资性现金流大幅减少 [7][8] 发电及售电情况 - 公司水电总装机74.62万千瓦,前三季度累计发电量19.19亿千瓦时,同比增长0.13% [11] - 第三季度公司发电量6.48亿千瓦时,同比下降38.94%,环比下降33.46% [11] - 2024年前三季度公司售电量106.92亿千瓦时,同比提高2.82%;售电均价0.4864元/千瓦时,较上年同期降低0.84% [11] - 第三季度单季度售电量40.66亿千瓦时,同比增长10.68%,环比增长25.13% [11] 回购及增持情况 - 公司完成回购0.19亿股,占总股本0.99% [12] - 控股股东长江电力累计增持0.13亿股,占总股本0.70% [12]

召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-064 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入28.87亿元，同比增长6.85%；年初至报告期末为81.02亿元，同比下降3.45%[2] - 2024年前三季度营业总收入为81.02亿元，2023年同期为83.91亿元[18] - 2024年前三季度营业收入9.02亿元，2023年前三季度为7.17亿元[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降49.63%；年初至报告期末为3.83亿元，同比增长13.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比下降52.22%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长19.25%[2] - 2024年前三季度净利润为3.69亿元，2023年同期为3.25亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.83亿元，2023年同期为3.37亿元[19] - 2024年前三季度少数股东损益为 - 1403.15万元，2023年同期为 - 1231.93万元[19] - 2024年前三季度净利润7509.49万元，2023年前三季度为4942.02万元[28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末均为0.20元/股，同比增长11.11%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.18元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.18元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，下降1.41个百分点；年初至报告期末为3.40%，上升0.37个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产243.45亿元，较上年度末增长3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益112.66亿元，较上年度末增长0.92%[3] - 货币资金为1373878131.80元，交易性金融资产为406768428.93元[15] - 应收账款为1660118466.61元，应收款项融资为122445418.93元[15] - 流动资产合计4915627112.09元，非流动资产合计19429279912.45元[16] - 资产总计24344907024.54元，流动负债合计8104775225.07元[16][17] - 非流动负债合计4729849785.25元，负债合计12834625010.32元[17] - 实收资本为1912142904.00元，资本公积为6578290545.65元[17] - 减库存股146018193.19元，其他综合收益为 - 134872192.00元[17] - 专项储备为55228160.24元[17] - 资产总计2024年为148.93亿元，2023年为155.20亿元[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1719.50万元；年初至报告期末为3626.58万元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数55581户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，中国长江电力股份有限公司持股276,957,434股，持股比例14.48%[7] - 重庆涪陵能源实业集团有限公司持股153,648,628股，持股比例8.04%[7] - 重庆两江新区开发投资集团有限公司持股121,108,331股，持股比例6.33%[7] - 新华水利控股集团有限公司持股111,000,453股，持股比例5.81%[7] - 重庆发展资产经营有限公司持股110,000,000股，持股比例5.75%[7] 股份回购与增持相关 - 截至2024年9月27日，公司完成回购，累计回购股份18,951,591股，占总股本0.99%，支付资金146,004,657.43元[9] - 截至2024年9月3日，控股股东长江电力增持计划实施完毕，累计增持13,350,089股，占总股本0.70%，增持金额约1亿元[10] - 2022年12月2日至2024年10月11日，控股股东长江电力总计增持股份占总股本2%，控股股东及其一致行动人持股比例从22%增至24%[11] 仲裁与执行相关 - 公司下属供应链公司仲裁北京麒高支付未付货款本金2,060万元及违约金[12] - 报告期内，供应链公司取得胜诉判决，法院冻结中商中鼎现金及下属公司股权，恢复对北京麒高、中商中鼎执行程序[13] 资金运用与利润分配相关 - 公司授权总经理办公会在连续12个月累计投资不超最近一期经审计净资产30%额度内用自有闲散资金低风险理财[14] - 2024年前三季度利润分配以1893191313股为基数，每股派现0.05元，共派现94659565.65元[14] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为77.09亿元，2023年同期为79.99亿元[18] - 2024年前三季度营业成本8.10亿元，2023年前三季度为6.41亿元[27] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额为3.69亿元，2023年同期为3.25亿元[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，同比下降0.49%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69.81亿元，2023年同期为74.56亿元[21] - 经营活动现金流入小计2024年为72.25亿元，2023年为78.08亿元[22] - 经营活动现金流出小计2024年为67.10亿元，2023年为72.90亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为5.15亿元，2023年为5.18亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年为1.68亿元，2023年为6.47亿元[22] - 投资活动现金流出小计2024年为15.04亿元，2023年为15.37亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 13.36亿元，2023年为 - 8.90亿元[22] - 筹资活动现金流入小计2024年为55.07亿元，2023年为45.88亿元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年为51.19亿元，2023年为36.41亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为3.89亿元，2023年为9.47亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计32.81亿元，2023年前三季度为47.94亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计29.22亿元，2023年前三季度为43.82亿元[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，2023年前三季度为4.12亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.99亿元，2023年前三季度为9.46亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计2.19亿元，2023年前三季度为7.61亿元[30] - 取得借款收到的现金为14.929亿元，上年同期为8.416亿元[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金为250万元，上年同期为920万元[31] - 筹资活动现金流入小计为14.954亿元，上年同期为8.508亿元[31] - 偿还债务支付的现金为16.3225亿元，上年同期为8.5949亿元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.6572266952亿元，上年同期为3.8009863844亿元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2076.231281万元，上年同期为35.91万元[31] - 筹资活动现金流出小计为20.1873498233亿元，上年同期为12.3994773844亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.2333498233亿元，上年同期为 -3.8914773844亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为1692.969398万元，上年同期为2.084040619亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.6035820476亿元，上年同期为8.7294154114亿元[31] 营业利润与利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润8784.04万元，2023年前三季度为5804.40万元[28] - 2024年前三季度利润总额8789.04万元，2023年前三季度为5781.93万元[28] 净利润变动原因相关 - 报告期归属于上市公司股东的净利润等指标减少，主要系自发水电量同比减少；年初至报告期期末增加，主要系售电量和购销价差同比增加等[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会，现提名 王一平为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （五）中共中央 ...

第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2024 年 10 月 23 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的书面审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人王 一平进行了审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》规定的任职资格。 我们一致同意将本次第十届董事会独立董事候选人提交公司第十届董事会第二 十六次会议审议。 ...