会议主要讨论的核心内容 - 公司过去一直以电子通信产品的研发生产和销售为主业 [1][2] - 公司手机出口业务由于国际市场动荡需求疲软等原因导致规模较以前年度大幅下降 [2] - 公司主板业务方面由于公司现有研发能力不足产品竞争力和附加值不高销售规模也没有起色 [2] - 公司IOT物联网模块代工业务进展还比较顺利但客户开拓乏力规模和效益均有限 [2] - 公司智能设备业务方面市场竞争很激烈报告期内销售规模萎缩明显 [2] - 公司的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益但也存在着产品单一研发能力不足的隐忧 [2] - 2023年全年中国智能手机市场出货量约2.7亿台同比下降5.0%创近10年以来最低出货量 [3] - 报告期内随着荣耀品牌的崛起和华为手机的强势回归移动电话行业巨头间的竞争程度更加剧烈手机市场品牌集中度进一步提升 [3] - 公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造研究开发和市场开拓投入十分有限导致公司近年来销售规模逐年萎缩主营业务毛利下降 [3] 公司经营情况 - 公司共实现营业收入41746.81万元比上年度减少11709.28万元同比下降21.90% [4] - 实践归属于上市公司股东的净利润1395.36万元,比上年度减少427.22万元,同比下降23.44% [4][5] - 扣飞后归属于上市公司股东的净利润为亏损277.21万元,比上年度增加亏损211.50万元 [4][5] - 经营活动现金流量金额为7733.81万元比上年度减少9394.94万元同比下降54.85% [5] - 归属于上市公司股东的净资产101281.41万元比上年同期增加1389.87万元 [5] - 总资产120122.45万元与上年同期基本持平 [5] - 基本每股收益0.02元与上年同期持平 [5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.004元比上年同期减少0.003元 [5] - 加权平均净资产收益率1.39%比上年同期减少0.45个百分点 [5] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.28%比上年同期减少0.21个百分点 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司过去一直以电子通信产品的研发生产和销售为主业 [1] - 公司将原来的自主品牌整机研发生产并销售的经营模式调整为以原始设计及制造商ODM为主整机同主板并举的经营模式 [1] - 公司在手机整机及主板业务之外又引入了IOT物联网模块代工业务 [1] - 公司的汽车电子类业务与智能设备业务的生产和销售 [1] - 公司手机出口业务由于国际市场动荡需求疲软等原因导致规模较以前年度大幅下降 [2] - 公司主板业务方面由于公司现有研发能力不足产品竞争力和附加值不高销售规模也没有起色 [2] - 公司IOT物联网模块代工业务进展还比较顺利但客户开拓乏力规模和效益均有限 [2] - 公司智能设备业务方面市场竞争很激烈报告期内销售规模萎缩明显 [2] - 公司的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益但也存在着产品单一研发能力不足的隐忧 [2] - 2023年全年中国智能手机市场出货量约2.7亿台同比下降5.0%创进10年以来最低出货量 [3] - 上半年受经济环境和疫情延续影响整体手机市场依然处于低迷阶段 [3] - 下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升市场需求逐渐好转和改善但尚未完全释放 [3] - 报告期内随着荣耀品牌的崛起和华为手机的强势回归移动电话行业巨头间的竞争程度更加剧烈手机市场品牌集中度进一步提升 [3] - 公司现有业务除车载中控版外大多只是简单的加工制造研究开发和市场开拓投入十分有限导致公司近年来销售规模逐年萎缩主营业务毛利下降 [3][4] - 公司的经营及盈利模式包括手机整机业务、主板业务、智能设备业务、车载中控板业务和IoT模块业务 [4] 公司经营情况 - 公司共实现营业收入41746.81万元比上年度减少11709.28万元同比下降21.90% [4] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入35566.66万元比上年度减少9637.75万元同比下降21.32% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润1395.36万元比上年度减少427.22万元同比下降23.44% [4] - 扣费后归属于上市公司股东的净利润为亏损277.21万元比上年度增加亏损211.50万元 [4] - 经营活动现金流量金额为7733.81万元比上年度减少9394.94万元同比下降54.85% [4] - 归属于上市公司股东的净资产101281.41万元比上年同期增加1389.87万元 [4] - 总资产是20122.45万元与上年同期基本持平 [5] - 基本每股收益0.02元与上年同期持平 [5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.004元比上年同期减少0.003元 [5] - 加权平均净资产收益率1.39%比上年同期减少0.45个百分点 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事电子通信产品的研发生产和销售 [1][2][3] - 公司业务包括手机整机、主板、IOT物联网模块、车载中控板、智能设备等 [3][4] - 公司手机出口业务和主板业务规模下降,IOT物联网模块和智能设备业务进展有限 [2][3] - 公司经营及盈利模式主要包括ODM代工、来料加工等 [4] - 公司2023年度主要财务数据:营业收入41746.81万元同比下降21.90%,归属于上市公司股东的净利润1395.36万元同比下降23.44% [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来如何应对手机市场竞争加剧的挑战 [3] **公司回答** 公司将继续优化产品结构,加大研发投入,提升产品竞争力和附加值,同时积极开拓新的业务领域,提高公司整体的盈利能力 问题2 **投资者提问** 公司在IOT物联网模块和智能设备业务方面的发展计划 [2][3] **公司回答** 公司将加大在这些新兴业务领域的投入和布局,通过自主研发和外部合作等方式不断丰富产品线,提升市场竞争力,为公司未来发展注入新的动力 问题3 **投资者提问** 公司如何看待未来手机市场的发展趋势 [3] **公司回答** 公司对手机市场的发展持谨慎乐观态度,预计未来市场需求将逐步好转,但仍存在一定不确定性,公司将密切关注市场变化,及时调整经营策略

会议信息 - 公司于2024年5月17日发出召开第九届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年5月24日在公司二楼会议室召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[3] - 该议案需经股东大会审议，内容详见上交所网站[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

回购计划 - 回购金额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购价格不超过5.00元/股，不高于均价150%[2] - 回购数量800 - 1600万股，占比1.04% - 2.08%[7] - 回购期限为股东大会通过日起12个月[7] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购用途为减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2023年底，总资产120122.45万元，净资产101281.41万元，货币资金57378.81万元[17] - 回购资金最高限额占总资产6.66%，占净资产7.90%，占货币资金13.94%[17] 相关提议与授权 - 徐立华2024年5月15日提议回购，前6个月未买卖，回购期无减持[21] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，有效期至办理完毕[25][26] 风险提示 - 回购需股东大会审议，存在未通过风险[27] - 因债权人、股价、资金、重大事项、监管新规等，方案可能无法实施或变更[27][28] 其他 - 控股股东、实际控制人未来3 - 6个月无减持计划[2] - 2024年5月24日董事会通过回购议案[5] - 回购完成后履行减资程序，注销股份并通知债权人[22][23]

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-012 宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室 召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议 应到董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出 的决议合法有效。 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 5 月 28 日 1 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 本 议 案 需 经 股 东 大 会 审 议 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。 表决结果：7 票同 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日14点召开[3] - 地点在浙江省宁波市奉化区公司二楼一号会议室[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议以集中竞价交易方式回购股份方案等议案[8] - 议案经董事会、监事会审议通过，5月28日披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月6日，股票代码600130[15] - 会议登记时间6月11日9:00 - 16:00，地点公司证券部[19]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，召集人为公司第九届董事会[7] - 出席股东大会股东及代理人17名，代表股份134,265,028股，占比17.4824%[9] - 现场会议股东及代理人2名，所持股份133,122,728股，占比17.3337%[10] - 网络投票股东15名，所持股份1,142,300股，占比0.1487%[10] - 中小股东及代理人16名，代表股份8,186,28股，占比1.0832%[11] 议案表决情况 - 公司2023年度4项议案同意股份均为133,162,828股，占比99.1790%[15][17][19][21] - 2023年度利润分配预案同意股份133,162,828股，占比99.1790%[24] - 利润分配预案中小投资者7,216,428股同意，占比86.7502%；1,102,200股反对，占比13.2498%[24] - 修订章程及制度议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[26] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[28] 议案结果 - 修订公司章程及部分治理制度议案获审议通过[27] - 续聘2024年度会计师事务所议案获审议通过[29]

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-011 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,265,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.4824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本 公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年年度股东大会会议资料 第 1 页 共 40 页 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事） 三、审议会议议案 四、股东代表发言及管理层解答 五、大会对以上议案进行逐项表决 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 第 2 页 共 40 页 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》； 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 ...