充电桩概念股表现 - A股充电桩概念股集体大涨，苏文电能、欣灵电气、奥特迅、长城电工涨停，九州集团、双杰电气、永贵电器等涨超5% [1] 政策推动大功率充电设施建设 - 国家发展改革委等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，提出九项举措优化充电设施网络布局 [1] - 目标到2027年底，全国大功率充电设施超过10万台，率先对重大节假日利用率超40%的充电设施实施大功率改造 [3] - 推动大功率充电国家标准纳入车、桩市场准入条件，坚持尊重市场、着眼长远的原则 [3] 充电基础设施现状 - 截至2025年3月底，我国充电基础设施数量达1374.9万台，同比增长47.6%，其中公共充电设施390万台，私人充电设施984.9万台 [2] - 全国县域充电设施覆盖率达97.31%，13个省份实现充电桩"乡乡全覆盖"，乡镇覆盖率达76.91% [2] - 2025年5月全国公共充电桩数量同比增长33.9%，达408.3万台，直流充电桩占比超55% [3] 行业痛点与政策支持 - 充电行业面临场站稳定性差、电力扩容难、成本高、投资回收期长等痛点 [4] - 政策鼓励给予充电场站10年以上租赁期限、降低电力引入成本、研究补贴激励机制、地方政府专项债券支持 [4] - 充电运营企业需提升设备可用率至不低于98%，加快智能运维平台建设 [4] 大功率充电技术挑战 - 乘用车兆瓦闪充技术规模效益和经济性存疑，适配车型有限导致利用率不高 [6] - 超充站面临设备成本高、利用率低（单日使用时长不足2小时）等挑战 [6] - 城区电网改造难度大，10kV供电线路扩容成本高昂，光储充技术安全性和商业模式未成熟 [6] 电网融合发展 - 政策要求促进大功率充电设施与电网融合发展，分层分级评估电网接入能力 [7] - 鼓励打造智能有序充电场站，建立与配电网高效互动机制，因地制宜配建光伏和储能设施 [7] - 支持充电运营企业参与电力市场交易和需求响应，通过价格信号促进清洁能源消纳 [7]

市场表现 - 长城电工今日涨停 全天换手率27 48% 成交额13 35亿元 振幅16 51% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入1354 01万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均涨5 45% 上榜后5日平均涨11 56% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入1 04亿元 其中特大单净流入1 12亿元 大单资金净流出791 04万元 [3] - 近5日主力资金净流出3 64亿元 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入2 85亿元 同比下降26 23% 净利润-3992 98万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交2 06亿元 买入成交额1 10亿元 卖出成交额9621 79万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券襄阳檀溪路营业部 买入金额2508 47万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为中国银河证券北京中关村大街营业部 卖出金额3082 01万元 [2][3] - 买二至买五营业部分别买入2355 51万元 2312 01万元 1924 61万元 1875 20万元 [3] - 卖二至卖五营业部分别卖出2437 27万元 1542 53万元 1281 58万元 1278 41万元 [3][4]

市场整体表现 - 沪指微涨0.02%报3473.13点，深证成指跌0.7%报10435.51点，创业板指跌1.21%报2130.19点，北证50指数跌近1% [1] - 沪深北三市合计成交12272亿元，较前一交易日减少近2300亿元 [1] - 场内超3200股飘红，电力、充电桩、地产、跨境支付、体育概念股表现活跃 [1] 电力板块 - 电力板块爆发，韶能股份连续两日涨停，华银电力近5日斩获4板，乐山电力等涨停 [1][3] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，同比增长1.5亿千瓦 [4] - 南方电网预测迎峰度夏期间最高电力负荷将达2.7亿千瓦，华东、华中地区负荷将持续攀升 [4] - 机构推荐关注水电、火电、绿电三条主线，看好电力资产价值重估 [5] 充电桩概念 - 充电桩概念午后快速走高，苏文电能、欣灵电气、长城电工、奥特迅等涨停 [6] - 国家发改委提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台，推动公交、物流等专用设施建设 [7] - 政策鼓励充电站与商业业态融合，支持电网企业加强用电保障，研究建设运营补贴机制 [8] 地产板块 - 地产板块强势拉升，渝开发、沙河股份、南山控股等涨停，金地集团涨近5% [9] - 住建部调研组强调因城施策稳定房地产市场，要求加快建设"好房子"并激活需求 [10] - 机构认为三季度是政策发力关键期，建议逢低配置地产股，关注稳健经营标的 [11] 港股消费股 - 港股尾盘回升，恒生科技指数翻红，百果园集团涨近14%，茶百道涨超11%，古茗、蜜雪集团等涨超5% [2]

市场表现 - A股整体小幅震荡 上证指数低开调整后翻红收于3473 13点微涨0 02% 深证成指跌0 70%至10435 51点 创业板指跌1 21%至2130 19点 科创50跌0 66%至978 29点 北证50跌0 93%至1401 92点 [1][2] - 小盘成长股活跃 中证1000全天保持强势 上涨个股多于下跌个股 成交萎缩至1 23万亿元 [1] - 电力设备 公用事业 计算机获主力资金净流入超40亿元 基础化工 轻工制造 房地产 机械设备净流入超20亿元 电子 医药生物净流出超20亿元 银行 食品饮料净流出超10亿元 [2] 板块动态 - 电力 房地产 多元金融等板块涨幅居前 环境监测 元器件 煤炭 医疗美容等板块跌幅居前 [2] - 电力股全线走强 板块指数创年内新高 华光环能连续3日涨停创14年新高 韶能股份 世茂能源等逾10股涨停 [3] - 储能 绿色电力 电网设备 核电核能等板块放量上攻 虚拟电厂 超临界发电 特高压创历史新高 风电 光伏创多年新高 欣灵电气 苏文电能等批量涨停 [5] 行业基本面 - 全国最大电力负荷达14 65亿千瓦创历史新高 较6月底上升2亿千瓦 较去年同期增长1 5亿千瓦 江苏电网负荷首次突破1 5亿千瓦 空调制冷用电占比增量负荷90% [8] - 华北 黄淮 江南等多地持续35℃以上高温 山东内陆局部达40℃ 江西 河南启动高温预警 新疆吐鲁番局部或突破40℃ [7][8] 机构观点 - 华创证券认为央国企资源板块处于估值洼地 下半年或迎政策催化 指数年内创新高概率仍存 [3] - 华泰证券指出交易型资金风险偏好修复带来技术性突破 但受外部政策扰动 趋势性行情需等待四季度 [3] - 国盛证券建议重视电力板块配置 关注火电业绩弹性及绿电运营商中长期优势 [8]

行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，创业板指跌超1% [1] - 电力股逆势爆发，韶能股份、华银电力、世茂能源等10余股涨停 [1] - 跨境支付、稳定币概念反复活跃，中亦科技、京北方、信雅达等多股涨停 [1] - 地产股盘中拉升，渝开发、沙河股份、南山控股等涨停 [1] - 创新药概念冲高回落，科兴制药跌超14% [1] - 个股涨多跌少，沪深京三市超3200股飘红 [1] - 今日成交1.22万亿，较上个交易日缩量近2200亿 [1] 电力板块 - 电力板块继续大涨，华银电力5天4板，长城电工、华光环能等多股涨停 [4] - 国家气候中心预测今年高温天气将呈现强度大、时间长的特征，华北地区最高气温可能突破42℃，预计高温持续30天以上 [4] - 7月4日全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高 [4] - 华东电网负荷达4.22亿千瓦，空调负荷占比约37% [4] - 入夏以来江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高 [4] - 电力体制改革板块上涨+3.78% [5] - 华银电力涨停，最新价6.70元，涨跌幅+10.02%，流通市值136.09亿 [5] - 长城电工6天4板，最新价11.50元，涨跌幅+10.05%，流通市值50.80亿 [5] - 华光环能3天3板，最新价13.83元，涨跌幅+10.02%，流通市值130.40亿 [5] - 韶能股份2天2板，最新价6.12元，涨跌幅+10.07%，流通市值66.12亿 [5] - 国盛证券表示高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升，上周创历史新高 [6] - 部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%-50%，甚至超过50% [6] - 随着高比例新能源接入和尖高峰时段电力需求的刚性增长，预计迎峰度夏期间电力平衡难以满足 [6] RWA概念 - RWA概念继续活跃，金一文化、信雅达等多股继续连板，青岛金王、海联金汇等涨停 [7] - 中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知 [7] - 香港《稳定币条例》8月生效，批出的稳定币牌照数目会是个位数，目标今年内可发出牌照 [7] - 金一文化7天4板，最新价4.42元，涨跌幅+9.95%，流通市值117.54亿 [8] - 信雅达2天2板，最新价20.39元，涨跌幅+9.98%，流通市值93.34亿 [8] - 京北方2天2板，最新价25.63元，涨跌幅+10.00%，流通市值216.17亿 [8] - 国泰海通表示央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则，对参与者降低准入门槛，简化交易程序性要求 [9] - 国海证券表示2025年8月1日香港FRS牌照正式启用，Visa & Mastercard有望把USDC/PYUSD结算推向全球 [10] - 链上货币基金规模有望加速提升，全球多支付体系加速成型 [10] 医疗器械 - 医疗器械板块表现，宝莱特、正川股份、五洲医疗等涨停 [11] - 财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施 [11] - 采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械时，应当排除欧盟企业参与 [11] - 医疗器械板块上涨+0.64% [12] - 宝莱特涨停，最新价9.95元，涨跌幅+20.02%，流通市值21.02亿 [12] - 正川股份涨停，最新价20.12元，涨跌幅+10.01%，流通市值30.42亿 [12] - 五洲医疗涨停，最新价38.60元，涨跌幅+19.99%，流通市值15.51亿 [12] - 湘财证券认为政策通过五大核心举措系统性重构高端医疗器械发展路径 [12] 其他板块表现 - 军工、房地产、大消费等板块表现较为活跃 [13] - 医药、存储等跌幅居前 [13]

电力行业 - 华光环能连续3天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为电力行业[2] - 韶能股份连续2天涨停，涨幅10.07%，上涨逻辑为实控人变更+电力[2] - 新中港连续2天涨停，涨幅9.95%，上涨逻辑为电力[2] - 深南电A连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为电力[2] - 乐山电力首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为电力[3] 跨境支付 - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见，明确CIPS参与者管理流程[4] - 信雅达连续2天涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为跨境支付+数字货币[5] - 京北方连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为稳定币+跨境支付[5] - 青岛金王首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为跨境支付[5] 智能电网 - 四部门发布通知要求适度超前进行电网建设[7] - 欣灵电气4天2板，涨幅20.00%，上涨逻辑为智能电网[8] - 苏文电能首日涨停，涨幅20.01%，上涨逻辑为智能电网[8] 房地产 - 住建部调研组要求多管齐下稳定房地产市场[9] - 南山控股4天3板，涨幅9.90%，上涨逻辑为房地产+深圳[10] - 财信发展3天2板，涨幅9.85%，上涨逻辑为房地产[12] 可降解材料 - 美团单日零售订单突破1.2亿单，餐饮订单超1亿单[13] - 天元股份首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为餐饮[14] - 富岭股份首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为塑料餐饮[14] 医疗器械 - 财政部对欧盟进口医疗器械采取限制措施，4500万元以上采购需排除欧盟企业[15] - 金安国纪连续3天涨停，涨幅9.96%，上涨逻辑为覆铜板+医疗器械[16] - 宝莱特首日涨停，涨幅20.02%，上涨逻辑为医疗器械[16] 军工 - 中国船舶换股吸收合并中国重工获审核通过[16] - 湖南天雁首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为军工央企+汽车[16] - 中船汉光首日涨停，涨幅20.02%，上涨逻辑为军工央企[16] 数字货币 - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见[18] - 金一文化7天4板，涨幅9.95%，上涨逻辑为数字货币+3D打印[19] - 吉宏股份首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为稳定币+业绩[19] 核电 - 核聚变技术工程化与商业化进程有望加快[20] - 长城电工6天4板，涨幅10.05%，上涨逻辑为军工+核电[21] - 王子新材首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为军工+可控核聚变[21] 业绩超预期 - A股半年度业绩预告披露加速[22] - 华银电力5天4板，涨幅10.02%，上涨逻辑为业绩+电力[24] - 兄弟科技连续2天涨停，涨幅9.96%，上涨逻辑为业绩[24] 芯片产业链 - 光引发剂价格较年初上涨19元/公斤[25] - 沃顿科技首日涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为半导体超纯水膜[26] - 普利特首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为固态电池+光刻胶[26] 充电宝 - 电商平台已禁止销售无3C认证充电宝[27] - 维科技术首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为充电宝[28] - 同洲电子首日涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为充电宝[28] 体育产业 - 苏超南京对江苏队比赛单场观赛人数超6万[29] - 共创草坪首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为人造草坪[29] - 双象股份首日涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为体育产业[29] 3D打印 - 3D打印面临技术突破、需求释放与政策扶持三重驱动[30] - 金橙子涨幅15.37%，上涨逻辑为3D打印[30] - 思看科技涨幅13.81%，上涨逻辑为3D打印[30] PCB - 预计2026年AI服务器+交换机对应PCB市场空间500-600亿[31] - 宏和科技5天3板，涨幅9.99%，上涨逻辑为电子布[32] - 铜冠铜箔涨幅11.73%，上涨逻辑为PCB铜箔[32] 创新药 - 2025年国内创新药产业有望迎来拐点[32] - 福元医药首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为创新药[33] - 联环药业首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为创新药[33] 其他 - 森林包装连续3天涨停，涨幅10.04%，上涨逻辑为包装印刷[33] - 九鼎新材连续2天涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为玻璃纤维[33] - 新亚电子3天2板，涨幅10.01%，上涨逻辑为铜连接+消费电子[33]

股价表现 - 长城电工在6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅达48.01%，累计换手率为116.90% [2] - 截至11:19，该股今日成交量1.19亿股，成交金额13.06亿元，换手率26.92%，最新A股总市值达50.80亿元 [2] - 近6日主力资金净流入情况波动较大，7月3日净流出39192.26万元，而6月30日净流入10071.32万元 [2] 两融数据 - 该股最新两融余额为1.42亿元，其中融资余额1.42亿元，较前一个交易日增加1320.92万元，环比增长10.29% [2] - 近6日融资余额累计减少2445.56万元，环比下降14.73% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出9593.40万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入2.85亿元，同比下降26.23%，净利润-0.40亿元，同比下降43.27% [2]

市场表现 - 沪指7月3日上涨0.18%，申万行业中24个上涨，电子和电力设备涨幅居前，分别为1.69%和1.38% [1] - 煤炭和交通运输行业跌幅居前，分别下跌1.16%和0.28% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出45.11亿元，9个行业净流入，电子行业净流入78.20亿元居首，医药生物行业净流入13.82亿元 [1] - 22个行业主力资金净流出，机械设备行业净流出23.17亿元居首，基础化工、国防军工、传媒、电力设备等行业净流出较多 [1] 电力设备行业表现 - 电力设备行业上涨1.38%，主力资金净流出9.89亿元，行业个股中202只上涨，5只涨停，145只下跌，1只跌停 [2] - 电力设备行业139只个股资金净流入，5只净流入超亿元，宁德时代净流入12.89亿元居首，天赐材料、中一科技分别净流入1.41亿元和1.23亿元 [2] - 电力设备行业7只个股资金净流出超亿元，融发核电、长城电工、赛伍技术净流出居前，分别为3.96亿元、3.92亿元和1.55亿元 [4] 电力设备行业资金流入榜 - 宁德时代今日涨幅4.85%，主力资金净流入12.89亿元 [2] - 天赐材料涨幅4.18%，净流入1.41亿元 [2] - 中一科技涨幅19.99%，净流入1.23亿元 [2] 电力设备行业资金流出榜 - 融发核电下跌3.26%，主力资金净流出3.96亿元 [4] - 长城电工下跌3.48%，净流出3.92亿元 [4] - 赛伍技术下跌5.01%，净流出1.55亿元 [4]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股价表现 - 长城电工7月3日高开至11.39元创近9年新高，午盘报10.61元涨2.51%，上午换手率达28.32% [2] - 近期经历两轮暴力连板行情：第一轮5月26日起连收3涨停板，第二轮6月30日起再连收3涨停板，两轮行情累计涨幅近50% [2] - 股价活跃但基本面羸弱，扣非净利润连续亏损8年，归母净利润连亏5年 [2] 资金动向 - 龙虎榜显示量化资金与游资频繁操作：开源证券西安太华路5月25-26日买入1631万，27日卖出1794万；摩根大通中国银城中路27日卖出779万 [3] - 7月1日龙虎榜前五买入席位合计2917万元，前五卖出席位合计5469万元，主要卖方为量化席位（开源证券西安西大街卖出1502万，华鑫证券上海云锦路卖出1291万） [5] - 东财拉萨军团多次高位接盘，6月3日及7月1日均为主要买入方 [3][5] 业务概况 - 主营高中低压开关设备、电器元件等产品，应用于电力、石油、化工等12个领域 [6] - 2024年核电市场累计订货金额近1亿元，光伏项目收入4467万元同比降71.48%，毛利率仅6.2% [6] - 产品毛利率普遍下滑：2024年电器元件毛利率9.14%（降3.5pct）、开关柜毛利率17.8%（降4.39pct），仅母线毛利率20.84%同比增17.44pct [7] 财务数据 - 2017年以来连续8年扣非亏损，累计亏损11.83亿元；归母净利润连续5年亏损累计8.18亿元 [8] - 2024年一季度营收2.85亿元同比降26.23%，归母净利润-3992万元同比降43.27%，扣非净利润-5116万元同比降59.05% [8] - 公司多次提出通过产品研发、市场转型等措施扭亏，但未见实质性改善 [8] 概念炒作 - 被贴上核电、光伏、氢燃料、海洋经济、军工等多重概念标签 [6] - 实际业务支撑薄弱：持有氢燃料电池企业新源动力仅6.39%股权，子公司天水二一三虽有船用电器业务但规模有限 [6] - 股价上涨伴随平台"吹票"小作文泛滥，资金借热点轮动炒作 [6]