电投水电(600292)
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远达环保(600292) - 中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
2025-08-31 17:45
交易标的与时间 - 远达环保拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权并募集配套资金[2] - 2025年4月17日、6月9日、8月29日远达环保分别召开董事会审议相关交易议案[3] 交易对价调整 - 评估基准日后五凌电力分红40000万元,其100%股权交易对价调整为2426734.20万元[5] - 评估基准日后广西公司持有长洲水电股权对应分红15583.20万元,长洲水电64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[5] - 调整前标的资产总交易对价2773553.18万元,调整后为2717969.98万元[6][7] 股权对价支付调整 - 调整前向中国电力支付五凌电力63%股权对价1554042.55万元,调整后为1528842.55万元[6][7] - 调整前向湘投国际支付五凌电力37%股权对价912691.65万元,调整后为897891.65万元[6][7] - 调整前向广西公司支付长洲水电64.93%股权对价306818.98万元,调整后为291235.78万元[6][7] 过渡期收益与亏损承担 - 调整后五凌电力收益法评估资产过渡期收益由上市公司享有,亏损由交易对方按比例承担[9] - 调整后长洲水电64.93%股权过渡期收益由上市公司享有,亏损由广西公司现金补足[11] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期上市公司审计需审核业绩承诺资产扣非净利润与承诺数额差异,中国电力、湘投国际按审核结果承担盈利预测补偿义务[14] - 调整后当期补偿金额计算公式为(截至当期期末业绩承诺补偿期累积承诺净利润数-截至当期期末业绩承诺补偿期累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×收益法评估资产合计交易对价-累积已补偿金额[17] 减值测试与补偿 - 五凌电力部分资产采用市场法评估,中国电力和湘投国际就减值测试资产履行减值补偿义务,减值测试资产账面价值26,893.23万元,评估价值34,993.99万元,增值率30.12%,作价金额33,702.10万元[18][20] - 减值测试资产补偿期与业绩承诺补偿期相同[21] 广西公司补偿 - 长洲水电收益法评估资产累积实际净利润小于累积承诺净利润,广西公司补偿[32][33] - 广西公司当期应补偿股份数计算:当期补偿金额=(累积承诺净利润数 - 累积实现净利润数)÷预测净利润总数×长洲水电交易作价 - 累积已补偿金额[36] 交易调整规则 - 交易各方转让标的资产份额不超交易作价20%可调整[40] - 拟变更标的资产同时满足指标比例不超20%等条件可不构成重大调整[40] - 新增或调增配套募集资金视为重大调整,调减或取消则不构成[40] - 本次交易调减交易作价比例不超20%,不构成重大调整[40] 审议情况 - 2025年8月29日公司第十届董事会第三十一次会议审议通过交易方案调整相关议案[41] - 提交董事会审议前独立董事专门会议已审议通过相关议案[41] - 本次交易方案调整在2025年第三次股东大会对董事会授权范围内,无需再提交股东大会审议[41] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[43]
远达环保(600292) - 中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
2025-08-31 17:45
交易基本信息 - 远达环保拟向中国电力、湘投国际、广西公司购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[14] - 评估基准日为2024年10月31日,审计基准日为2024年12月31日[14] - 报告期为2023年度、2024年度,报告期期末为2024年12月31日[14] - 交易协议于2025年4月16日签署[14] - 独立财务顾问为中金公司和中信建投,审计机构为安永华明会计师事务所,评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司[16] 交易价格与对价 - 评估基准日后五凌电力现金分红40000万元,100%股权交易对价调整为2426734.20万元;长洲水电对应现金分红15583.20万元,64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[20] - 交易价格(不含募集配套资金)为2717969.98万元[21] - 五凌电力100%股权评估增值率113.12%,长洲水电64.93%股权评估溢价率221.76%,合计增值率125.35%[23] 发行股份情况 - 发行股份购买资产定价基准日为第十届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格6.55元/股[26] - 发行股份数量3599389311股,占发行后总股本比例82.17%(不考虑募集配套资金)[26] - 交易对方中国电力、广西公司因本次交易取得股份锁定期36个月,交易前持股锁定期18个月;湘投国际因本次交易取得的上市公司股份锁定期为12个月[26][110][112] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超过500000万元,用于湖南省内风力发电等项目和支付重组现金对价等,各占比50%[28] - 募集配套资金发行股份不超过35名特定投资者,发行期不低于定价基准日前20个交易日均价的80%且不低于每股净资产,发行对象认购股份6个月内不得转让[30] 业绩影响 - 2024年12月31日,交易前总资产950320.93万元,交易后6825521.65万元,变动率618.23%[35] - 2024年度,交易前营业收入472239.36万元,交易后1164579.61万元,变动率146.61%[35] - 2024年度,交易前净利润5442.50万元,交易后114077.05万元,变动率1996.04%[35] - 2024年基本每股收益交易前0.05元/股,交易后0.20元/股,变动率338.76%[36] 未来展望与战略 - 公司拟加快对标的资产整合,完善治理和内控,提升综合实力[50] - 公司将严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制[52] - 国家电投集团承诺本次交易完成后3年内,积极促成将下属其他水电资产陆续注入远达环保[14] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、审批、募集资金、业绩承诺未达成、公众持股低等风险被暂停、中止或取消[61][62][63][64][65] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为交割日当年起连续3个会计年度,如交割日在2025年12月31日前(含当日),则为2025 - 2027年;否则为2026 - 2028年[118] - 如交割日在2025年12月31日前(含当日),五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[119] - 长洲水电业绩承诺期,若累积实际净利润小于累积承诺净利润,广西公司需补偿[128]
远达环保(600292) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于国家电投集团远达环保股份有限公司审核问询函的回复
2025-08-31 17:45
股权交易 - 五凌电力收购36家公司股权、出售96家公司股权,长洲水电出售5家公司股权[3] - 五凌电力尚有8家拟剥离公司未完成工商变更登记,清远佑昇少数股东起诉,诉求取消其51%股权挂牌出让并赔偿约0.6亿元[3] - 94家公司转让股比合计23.03%,2024年6月末净资产1213186.28万元,2023年度净利润73604.67万元,100%股权作价1273298.59万元,预重组交易对价对应PB为1.05倍,对应PE为17.30倍[11] - 36家公司2024年6月末净资产合计203703.23万元,2023年度净利润合计11198.76万元,100%股权作价合计224149.89万元,预重组交易对价对应PB为1.10倍,对应PE为20.01倍[16] 财务数据 - 截至2024年底,五凌电力、长洲水电关联方非经营性资金占用金额分别约为25亿元和0.28亿元[3] - 2023 - 2024年五凌电力主营业务收入分别为42.55亿元和59.24亿元,长洲水电分别为8.53亿元和9.32亿元[109] - 2024年末远达环保货币资金60648.78万元,净利润3596.24万元;五凌电力货币资金66063.51万元,净利润60894.64万元;长洲水电货币资金75.90万元,净利润37002.53万元[80] - 评估后五凌电力现金分红4亿元,100%股权交易对价2426734.20万元;长洲水电现金分红15583.20万元,64.93%股权交易对价291235.78万元[81] 项目投资 - 本次交易拟募集配套资金50亿元,25亿元用于风电和蓄能项目,25亿元用于支付重组现金对价等[76] - 何家洞风电场等多个风电和蓄能项目有具体投资金额、发电量、电价等数据,如何家洞风电场项目工程动态投资50000万元,年上网电量为135240MWh,上网电价0.43元/kWh[86][87] - 风电项目平均每瓦静态投资金额在5.81元/W - 7.76元/W之间,湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站单位投资金额为5.67元/W[92][94] 业务运营 - 2023 - 2024年五凌电力水力发电业务发电量分别为849550.20万千瓦时和1499580.91万千瓦时,风力发电业务发电量分别为351412.82万千瓦时和329040.89万千瓦时,光伏发电业务发电量分别为28250.15万千瓦时和52137.58万千瓦时[120][123][124] - 2023 - 2024年长洲水电水力发电非市场化交易收入分别为83623.56万元和91664.93万元,光伏发电市场化交易收入分别为946.56万元和728.70万元[118][119] - 五凌电力水电业务来水量与收入变化趋势一致,2024年长洲水电来水量1985.41亿立方米,发电量304177.19万千瓦时,上网电量299910.53万千瓦时,水电营业收入91664.93万元,较2023年上网电量增10.89%,收入增9.62%[134][140] 未来展望 - 五凌电力2025年1 - 6月预计营业收入24 - 33亿元,归属于母公司所有者的净利润4.5 - 6.3亿元,归属于母公司所有者权益144 - 146亿元[153][154] - 长洲水电2025年1 - 6月预计营业收入3.5 - 5.0亿元,净利润1.6 - 2.2亿元,所有者权益16.43 - 17.03亿元[153][154] - 预计湖南省和广西壮族自治区电力市场市场化交易将上升,短期内公司水力发电业务上网价格无重大不利变化[129][131]
远达环保(600292) - 中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
2025-08-31 17:45
市场扩张和并购 - 远达环保拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权并募集配套资金[2] 数据要点 - 评估基准日后五凌电力分红40000万元,100%股权交易对价调整为2426734.20万元[5] - 评估基准日后广西公司持有长洲水电股权对应分红15583.20万元,64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[5] - 调整前标的资产交易总对价为2773553.18万元,调整后为2717969.98万元[6][7] - 调整前支付现金对价415953.18万元,调整后为360369.98万元[6][7] - 调整前股份对价2357600.00万元,调整后不变[6][7] - 减值测试资产账面价值合计26893.23万元,评估价值合计34993.99万元,增值率30.12%,作价金额合计33702.10万元[19][20] 业绩承诺与补偿 - 五凌电力收益法评估资产过渡期收益由公司享有,亏损由中国电力或湘投国际按股权比例承担[9] - 长洲水电64.93%股权过渡期收益由公司享有,亏损由广西公司现金补足[11] - 五凌电力业绩承诺补偿期与过渡期重合时按业绩补偿协议执行[10] - 业绩承诺期上市公司审计时需审核业绩承诺资产净利润差异,中国电力、湘投国际按审核结果承担补偿义务[14] - 调整后当期补偿金额公式为(截至当期期末业绩承诺补偿期累积承诺净利润数-截至当期期末业绩承诺补偿期累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×收益法评估资产合计交易对价-累积已补偿金额[17] - 减值测试资产补偿期与业绩承诺补偿期相同[21] - 减值测试资产减值额为单个减值测试资产组的基准日评估价值减去该减值测试资产组中期末评估值之差乘以五凌电力占有该资产组的股权比例的合计数[22][23] - 当期应补偿金额=减值测试资产减值额-减值测试资产补偿期内已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格-已支付的减值测试资产现金补偿金额[24] - 应补偿减值股份数量=应补偿减值金额÷本次购买资产之股份发行价格,非整数时四舍五入,小于0时按0取值[25] - 若上市公司转增或送股,每年补偿股份数量调整为当期应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[25] - 若上市公司现金分红,中国电力、湘投国际需返还补偿股份对应的现金股利,返还金额=每股对应的累积现金分红金额×应补偿股份数量[25] - 若五凌电力转让业绩承诺资产,自转让资产交割日当年1月1日起,中国电力、湘投国际承诺净利润合计数扣除转让资产对应承诺净利润金额[24] - 五凌电力转让业绩承诺资产,若转让价N低于评估值本息和M,中国电力、湘投国际补偿,应补偿金额=(M - N)×转让股权比例×持股比例[27] - 中国电力或湘投国际就对外转让资产应补偿股份数量=应补偿金额÷股份发行价格,非整数四舍五入[28] - 业绩承诺补偿期内上市公司转增或送股,每年补偿股份数量调整=原补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[28] - 业绩承诺补偿期内上市公司现金分红,中国电力、湘投国际需返还对应现金股利[28] - 中国电力、湘投国际持股份额不足补偿,不足部分现金补偿,金额=(应补偿股份数量 - 实际补偿股份数量)×股份发行价格[28] - 中国电力、湘投国际因业绩等合计应补偿股份总数上限为对应新增股份及转增或送股所得股份[30] - 中国电力、湘投国际支付补偿金额合计不超对应交易对价[31] - 广西公司当期应补偿股份数计算:当期补偿金额=(累积承诺净利润数 - 累积实现净利润数)÷预测净利润总数×长洲水电交易作价 - 累积已补偿金额[36] - 广西公司业绩等合计应补偿股份总数上限为业绩承诺资产对应新增股份及转增或送股所得股份[38] - 广西公司支付业绩承诺及减值测试补偿金额合计不超业绩承诺资产交易对价[38] 交易方案调整 - 拟调整交易对象所持标的资产份额,转让份额不超交易作价20%[40] - 拟对标的资产变更,满足条件可视为不构成重大调整,各指标占比不超20%[40] - 新增或调增配套募集资金视为重大调整,调减或取消不构成[40] - 本次交易调减交易作价不超20%,不构成重组方案重大调整[40] 会议审议情况 - 2025年4月17日、6月9日、8月29日远达环保分别召开董事会审议相关议案[3] - 2025年8月29日公司召开第十届董事会第三十一次(临时)会议审议相关议案[41] - 提交董事会审议前,公司独立董事专门会议已审议通过相关议案[41] - 本次交易方案调整事项在2025年第三次(临时)股东大会对董事会授权范围内,无需再提交股东大会审议[41] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重组方案重大调整[42][43]
远达环保(600292) - 北京市中咨律师事务所关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(三)
2025-08-31 17:45
关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 补充法律意见书(三) 北京市中咨律师事务所 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5-8 层邮编:100034 电话:+86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址:http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年八月 | 第一部分 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | 4 | | 一、 | 《问询函》问题 2.关于预重组 | 4 | | 二、 | 《问询函》问题 8.关于同业竞争 10 | | | 三、 | 《问询函》问题 13.关于其他事项 27 | | 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(三) 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书(三) 致:国家电投集团远达环保股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称本所)受国家电投集团远达环保股份有限 公司(以下简称上市公司、远达环 ...
远达环保(600292) - 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
2025-08-31 17:45
交易基本信息 - 上市公司为远达环保,拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,向不超35名特定投资者募集配套资金不超500000万元[19][20][33] - 评估基准日为2024年10月31日,审计基准日为2024年12月31日[20] - 2025年4月16日和8月29日分别签署购买资产协议和补充协议[20][21] 交易价格与支付方式 - 五凌电力100%股权交易对价调整为2426734.20万元,长洲水电64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[26] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为2717969.98万元,现金对价360369.98万元,股份对价2357600.00万元[27][31] - 发行股份购买资产,发行价格6.55元/股,发行数量3599389311股,占发行后总股本比例为82.17%[31] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期间为交割日当年起连续3个会计年度,若2025年12月31日前交割,五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[122] - 若2025年12月31日前交割,长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[123] - 业绩不达标时交易对方按持股比例补偿,优先以对价股份进行,不足部分以现金补偿[125][126] 财务影响 - 2024年交易后总资产从950320.93万元增至6825521.65万元,变动率618.23%;总负债从391838.49万元增至4888599.03万元,变动率1147.61%[40] - 2024年交易后营业收入从472239.36万元增至1164579.61万元,变动率146.61%;净利润从5442.50万元增至114077.05万元,变动率1996.04%[40] - 2024年交易后基本每股收益从0.05元/股增至0.20元/股,变动率338.76%[40] 股权结构与锁定期 - 交易后控股股东将由国家电投集团变更为中国电力,实际控制人仍为国家电投集团[38] - 交易对方中国电力和广西公司因本次交易取得股份锁定期36个月,交易前持股锁定期18个月;湘投国际因本次交易取得股份锁定期12个月[31][32] - 不考虑募集配套资金,重组后公司公众股东持股比例预计为10.03%[71] 其他信息 - 本次交易尚待上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[5] - 募集配套资金用于湖南省内风力发电等项目和支付重组现金对价等各250000万元,各占比50%[33] - 国家电投集团承诺本次交易完成后3年内积极促成将下属其他水电资产陆续注入远达环保[14]
远达环保(600292) - 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要
2025-08-31 17:45
股票代码:600292.SH 股票简称:远达环保 上市地点:上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)摘要 (修订稿) | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让所持有 的上市公司股份(如有)。将于收到立案稽 ...
远达环保(600292) - 远达环保关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告
2025-08-31 17:45
证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2025-055 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有的五凌电力有限公司(以下简称"五凌电力")63%股权、向湖 南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力 37%股权以及向国 家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲 水电开发有限公司 64.93%股权,并拟向不超过 35 名符合条件的特定 投资者发行股份募集配套资金(以上交易事项简称"本次交易")。 公司于 2025 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于国家 电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组) 〔2025〕48 号,简称"审核问询函")。 公司及相关 ...
远达环保(600292) - 远达环保关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
2025-08-31 17:45
市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权并募集配套资金[1] 交易方案调整 - 2025年8月29日公司董事会审议通过交易方案调整相关议案[2][34] - 评估基准日后五凌电力分红40000万元,100%股权交易对价调整为2426734.20万元[3] - 评估基准日后广西公司持长洲水电股权对应分红15583.20万元,64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[3] - 调整后五凌电力63%股权向中国电力支付总对价1554042.55万元,37%股权向湘投国际支付总对价912691.65万元[5] - 调整后长洲水电64.93%股权向广西公司支付总对价291235.78万元,标的资产总对价2717969.98万元[6] 业绩承诺与补偿 - 五凌电力收益法评估资产过渡期收益归公司,亏损由中国电力或湘投国际按股权比例补足[7] - 长洲水电64.93%股权过渡期收益归公司,亏损由广西公司现金补足[9] - 五凌电力业绩承诺期内,收益法评估资产累积实际净利润小于承诺数,中国电力、湘投国际按持股比例补偿[11] - 长洲水电业绩承诺期内,若有重合情况广西公司按业绩补偿协议及补充协议执行[9] - 股份补偿公式调整,去掉已补偿的过渡期与业绩补偿期重合部分相应亏损金额[13][14] - 减值测试资产补偿期与业绩承诺补偿期相同,每会计年度结束后四个月内进行减值测试[16] - 减值测试资产发生减值,中国电力、湘投国际按持股比例补偿,补偿股份数量非整数时四舍五入,小于0时取0[17] - 若上市公司转增或送股,每年补偿股份数量调整为当期应补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[17] - 若上市公司现金分红,中国电力、湘投国际需返还补偿股份对应的现金股利[18][19] - 五凌电力转让业绩承诺资产,自交割日当年1月1日起,中国电力、湘投国际承诺净利润合计数扣除对应金额,期满不对转让资产减值测试[1] - 五凌电力转让业绩承诺资产价格低于评估值本息和,中国电力、湘投国际优先以股份补偿[1] - 业绩承诺补偿期内上市公司转增或送股,中国电力、湘投国际补偿股份数调整[23] - 业绩承诺补偿期内上市公司现金分红,中国电力、湘投国际返还对应现金股利[23] - 中国电力、湘投国际股份不足补偿,不足部分现金补偿[23] - 中国电力、湘投国际补偿股份总数上限及补偿金额合计限制调整[25] - 长洲水电业绩补偿金额计算方式调整,扣减项减少[28] - 广西公司业绩承诺和减值测试补偿股份总数上限及补偿金额合计限制调整[29] 资产减值测试 - 减值测试资产中,五凌电力有限公司本部或分公司其他权益工具投资和自有房产账面价值22964.12万元,评估价值30325.10万元,增值率32.05%,作价金额30325.10万元[14] - 湖南五凌电力工程有限公司自有房产账面价值48.47万元,评估价值67.35万元,增值率38.95%,作价金额67.35万元[14][15] - 贵州清水江水电有限公司自有房产账面价值356.01万元,评估价值354.33万元,增值率 - 0.47%,作价金额336.61万元[14][15] - 五凌汉兴株洲氢能科技有限公司自有土地账面价值3524.63万元,评估价值4247.21万元,增值率20.50%,作价金额2973.05万元[14][15] - 减值测试资产合计账面价值26893.23万元,评估价值34993.99万元,增值率30.12%,作价金额33702.10万元[15] 其他事项 - 交易对象变更,减少交易对象或调整份额不超20%可不构成重大调整[31] - 标的资产变更,增减指标比例不超20%且不影响生产经营可不构成重大调整[32] - 提交董事会审议前独立董事专门会议已审议通过相关议案[34] - 本次交易方案调整在公司2025年第三次(临时)股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议[34] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整[35][36]
远达环保(600292) - 远达环保关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告
2025-08-31 17:45
公司于 2025 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于国家 电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组) 〔2025〕48 号,简称"审核问询函")。 证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2025-053 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有的五凌电力有限公司(以下简称"五凌电力")63%股权、向湖 南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力 37%股权以及向国 家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲 水电开发有限公司 64.93%股权,并拟向不超过 35 名符合条件的特定 投资者发行股份募集配套资金(以上交易事项简称"本次交易")。 公司收到《 ...