人事变动 - 公司副总经理顾登杰因退休申请辞职[1] - 2024年7月5日起辞去副总经理职务[1] - 辞职后不在公司担任任何职务[1]

会议时间安排 - 2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议同意召集召开2023年年度股东大会[6] - 2024年6月6日，公司刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年6月26日14:00，股东大会现场会议在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份1,710,612,960股，占比63.7836%[9] - 参与网络投票的股东共13名，代表有表决权股份21,134,843股，占比0.7881%[9] - 中小投资者共20人，代表有表决权股份22,360,643股，占比0.8338%[9] - 出席股东大会的股东人数共计21人，代表有表决权股份1,731,747,803股，占比64.5716%[9] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》同意1,731,513,300股，占比99.9864%，反对83,300股，占比0.0048%，弃权151,203股，占比0.0088%[14] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意股数为1,731,383,900股，占比99.9789%，反对股数212,700股，占比0.0122%，弃权股数151,203股，占比0.0089%[15][16][18][19][20][21][26][28] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意21,996,740股，占比98.3725%，反对212,700股，占比0.9512%，弃权151,203股，占比0.6763%[19] - 《2024年董事薪酬》议案同意1,725,670,658股，占比99.6490%，反对5,925,942股，占比0.3421%，弃权151,203股，占比0.0089%[22] - 《2024年董事薪酬》中小投资者同意16,283,498股，占比72.8221%，反对5,925,942股，占比26.5016%，弃权151,203股，占比0.6763%[23] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司章程〉》议案同意1,731,383,800股，占比99.9789%，反对212,800股，占比0.0122%，弃权151,203股，占比0.0089%[24] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司章程〉》中小投资者同意21,996,640股，占比98.3721%，反对212,800股，占比0.9516%，弃权151,203股，占比0.6763%[24] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则〉〈蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则〉》议案同意1,725,670,658股，占比99.6490%，反对5,925,942股，占比0.3421%，弃权151,203股，占比0.0089%[25] - 《关于〈长期分红政策调整〉》议案中小投资者同意21,996,740股，占比98.3725%，反对212,700股，占比0.9512%，弃权151,203股，占比0.6763%[28] - 《关于〈公司符合向特定对象发行A股股票条件〉》议案同意1,730,570,200股，占比99.9319%，反对1,026,400股，占比0.0592%，弃权151,203股，占比0.0089%[29] - 《关于〈公司符合向特定对象发行A股股票条件〉》中小投资者同意21,183,040股，占比94.7335%，反对1,026,400股，占比4.5902%，弃权151,203股，占比0.6763%[29] - 发行相关议案中，同意票数为1,730,570,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9319%，反对票数为1,026,400股，占比0.0592%，弃权票数为151,203股，占比0.0089%[33][34][35][36][37][40][41][42][43][44] - 中小投资者表决中，同意票数为21,183,040股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.7335%，反对票数为1,026,400股，占比4.5902%，弃权票数为151,203股，占比0.6763%[33][34][35][36][39][40][41][42][43] - 《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[46] - 《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[47] - 《关于〈公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》同意17.313375亿股，占比99.9763%，中小投资者同意2195.034万股，占比98.1650%[49] - 《关于〈向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[50] - 《关于〈公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划〉的议案》同意17.313645亿股，占比99.9778%，中小投资者同意2197.734万股，占比98.2858%[52] - 《关于〈提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的提案报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[53] 会议合法性 - 金杜律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[55] - 金杜律师认为公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[54][55]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-026 蓝星安迪苏股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,731,747,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5716 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国 ...

业绩总结 - 2023年营业收入131.84亿元，同比下降9.26%；营业成本103.65亿元，同比下降1.58%[26] - 2023年销售费用12.27亿元，同比增长5.49%；管理费用7.69亿元，同比增长9.84%[26] - 2023年财务费用1.19亿元，同比下降29.94%；研发费用4.19亿元，同比增长18.17%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27.64亿元，同比增长59.89%[26] - 营养及健康行业营业收入131.84亿元，毛利率21%，同比减少7个百分点[29] - 2023年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为52,165,518元[82] 产能扩张 - 欧洲生产平台扩建项目提升年产能8万吨[23] - 南京液体蛋氨酸工厂二期项目新增18万吨产能，总产能达35万吨[23] - 泉州将投建年产能15万吨的固体蛋氨酸工厂，预计2027年投产[23] 新产品与新技术研发 - 2023年第三季度在美国市场推出新产品DynOmik™[23] - 斐康®创新单细胞蛋白产品于2024年1月中旬获颁中国农业农村部登记证书[67] 市场与业务布局 - 分地区来看，欧洲、中东及非洲营业收入44.95亿元，同比降13%；中北美洲23.28亿元，降3%；亚太地区（不含中国）18.95亿元，降16%；南美洲25.25亿元，降11%；中国17.93亿元，增11%；其他1.48亿元，降38%[30] - 公司将通过并购及外部合作扩大产品组合，创造协同效应和规模效应[66] 未来展望 - 预计到2026年，特种产品业务收入的20%将来自新产品[67] 其他重要信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月26日下午14:00，地点为北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月17日[6] - 《2023年年度报告及摘要》于2024年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[12] - 《2023年度财务决算报告》于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站[15] - 公司自2019年以来启动持续竞争力提升计划，自2023年第二季度起实施更严格成本控制计划[22] - 南京特种产品混配工厂于2023年8月31号举行奠基仪式，计划于2024年年底完成建设[67] - 欧洲特种品提升项目新工厂将于2024年上半年启动运行[67] - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度财务和内部控制审计机构[84] - 公司投保董监事、高级管理人员责任保险年度保费不超30,000美元，保险金额不超15,000,000美元[86] - 自2024年1月1日起公司外部董事薪酬设为30万元/年[89] - 提名委员会每位成员额外薪酬为3万元/年[89] - 薪酬委员会每位成员额外薪酬为3万元/年[89] - 战略委员会每位成员额外薪酬为3万元/年[89] - 审计委员会每位成员额外薪酬为4.4万元/年[89] - 公司拟开展外汇套期保值业务，业务规模不超10亿欧元，预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币[109] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，一般情况现金分红不少于合并报表可供分配利润30%，特定情况不少于40%[112] - 公司制定向特定对象发行A股股票方案等相关文件于2024年4月26日公布[116][118][120][122]

原则同意股份公司本次非公开发行不超过 80,457.0381 万股 A 股股份、募集资金不 超过人民币 30 亿元的总体方案。 关于向特定对象发行 A 股股票获得国务院国资委批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称 "公司"或"股份公司"）第 八届董事会第十八次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"） 出具的《关于蓝星安迪苏股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资 产权〔2024〕178 号），主要内容如下： 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-024 蓝星安迪苏股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需获得公司股东大会的批准，并需取 得上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日14点于北京朝阳区蓝星大厦会议室召开[3] - 网络投票2024年6月26日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议21项议案，含2023年年度报告及摘要、年度利润分配方案等[7][8] - 特别决议议案为9、12 - 21号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9、12 - 21号议案[9] - 股权登记日为2024年6月17日，A股代码600299，简称安迪苏[16] - 会议登记2024年6月21日9:00至12:00、14:00至17:00，地点为蓝星大厦安迪苏董事会办公室[20] 公司信息 - 公司办公地址为北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦[23] - 联系电话010 - 61958802，传真010 - 61958805，联系人董事会办公室[26] 会议讨论事项 - 讨论2023年年度报告及摘要、年度财务决算报告等议案[28] - 涉及2023年度利润分配方案表决[28] - 讨论续聘2024年度财务和内部控制审计机构[28] - 提及续订董监事、高级管理人员责任保险[28] - 有2024年董事薪酬相关议案[28] - 要修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等规则[28] - 讨论开展外汇套期保值业务[28] - 涉及长期分红政策调整议案[28] - 审议公司向特定对象发行A股股票相关方案及报告[28][29] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在2024年第一季度交出了亮眼的业绩,收入和净利润实现了两位数的同比增长,得益于液体甲硫氨酸和大部分特殊产品的持续增长[1][2][3] - 公司在2023年面临了极其严峻的经营环境,但通过实施战略性成本控制措施,提升了运营效率和成本竞争力[1][2] - 公司的液体甲硫氨酸在中国、欧洲、独联体、中东、亚洲和拉丁美洲等地区持续强劲渗透[2][3] - 公司的维生素业务在2024年第一季度呈现出良好趋势,维生素A价格持续稳定,维生素产品组合销量处于高位[3] - 公司的特殊业务在2024年第一季度保持了同比收入增长,主要得益于单胃动物和水产业务的增长,以及在中东、亚太、拉美和北美的整体良好表现[3] - 公司在成本管控方面取得了进展,通过数字化能力和采购力度,以及与中化集团的协同,实现了经常性成本节约[3][4] - 公司在欧洲工厂的卓越运营计划取得进展,包括关停了康曼特里的粉末甲硫氨酸生产线,进一步提升了欧洲平台的竞争力[4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2024年第一季度的现金流情况如何?[4] **Jiazhen Zhao 回答** 2024年3月31日,公司的现金头寸为11亿人民币,较2023年12月31日增加了1亿人民币。2024年第一季度,公司经营活动产生了正现金流,主要得益于业务盈利能力的提升。[4] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来的投资计划有哪些?[4][5] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将继续推进一系列战略性投资项目,包括在泉州新建15万吨粉末甲硫氨酸厂、在南京建设首个中国特殊产品混合设施、在西班牙扩建特殊产品业务、在法国建设新的联合配方单元等。为支持这些投资计划,公司将在2024年4月启动不超过30亿人民币的定向增发。[4][5] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来的股利分配政策有何调整?[5] **Lei Chen 回答** 公司拟将最低股利分配比例从30%提高至40%,前提是公司的杠杆率保持在2倍EBITDA以下。这反映了公司对未来发展和为股东创造长期价值的信心,同时也将继续大规模投资。[5]

业绩总结 - 2023年液体蛋氨酸全年销量同比增长21%，蛋氨酸整体销售数量双位数增长[8] - 2023年特种产品第四季度收入同比增长10%，全年同比增长8%[8] - 2023年公司业绩受功能性产品销售价格下滑等影响，净利润下降[8] - 2024年第一季度公司经营状况改善，预计二季度延续良好势头[9] 新产品和新技术研发 - 创新单细胞蛋白产品斐康®蛋白于2024年4月完成首批销售交付，欧洲宠物市场产品正在交付中[6] - 公司合成生物学技术生产L - 蛋氨酸项目处于研发阶段，成本无法与化学合成法竞争[6] 市场扩张和并购 - 公司将在中国泉州建立全新固体蛋氨酸工厂，2024年初关闭法国科芒特里生产线[2] 其他新策略 - 截至2023年底，公司对覆盖销售额75%的重要产品进行了生命周期评估，目标是2024年底将比例提升至95%[3][4] - 2020年公司承诺到2025年将范围1、范围2温室气体排放量（绝对值）减少20%[4] - 公司自2014年开始连续9年发布可持续发展报告，连续两年荣获ECOVADIS银牌[4]

业绩总结 - 2023年液体蛋氨酸全年销量同比增长21%，蛋氨酸整体销售数量双位数增长[8] - 2023年特种产品第四季度收入同比增长10%，全年同比增长8%[8] - 2023年公司业绩受功能性产品价格下滑、成本上升挤压，净利润受资产减值和重组成本影响[8] 新产品和新技术研发 - 创新单细胞蛋白产品斐康®蛋白于2024年4月完成首批销售交付，欧洲宠物市场产品正在交付中[6] - 公司合成生物学技术生产L - 蛋氨酸项目处于研发阶段，成本无法与化学合成法竞争[6] 市场扩张和并购 - 公司将在中国泉州建立全新固体蛋氨酸工厂，2024年初关闭法国科芒特里生产线[2] 其他新策略 - 截至2023年底对覆盖75%销售额的重要产品进行生命周期评估，目标2024年底提至95%[3][4] - 2020年承诺到2025年将范围1、2温室气体排放量（绝对值）减少20%[4] - 公司自2014年连续9年发布可持续发展报告，连续两年获ECOVADIS银牌[4] - 公司目前参与ECOVADIS评级，之后将参与CDP评级[5]

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-023 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星 ...