证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-031 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会 第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材 料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议 通过了关于第九届董事会独立董事津贴，认为其结合了公司实际经营情况， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。 关联董事臧恒昌回避表决。 审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。 《 2024 年 ...

公司发展历程 - 2015年公司通过重大资产置换等交易，收购安迪苏85%普通股股权[13] - 2018年2月公司收购纽蔼迪[13] - 2020年3月公司与恺勒司成立合资公司恺迪苏[13] - 2020年12月11日公司完成收购FRAmelco集团[13] - 2012 - 2023年期间，公司将蛋氨酸市场占有率从23%提升至28%[30] - 2015年公司完成重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金，增加股本21.59193713亿股，增资后公司股本总金额合计为26.81901273亿元[163] 报告基本信息 - 2024年报告期为1月1日至6月30日[13] - 本报告期内公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 未出席董事葛友根、孙岩峰因会议冲突未出席，分别委托郝志刚、朱小磊[4] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人郝志刚等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入72.61亿元，上年同期63.28亿元，同比增长14.74%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6.08亿元，上年同期0.33亿元，同比增长1719.14%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.05亿元，上年同期0.11亿元，同比增长6522.57%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.31亿元，上年同期11.75亿元，同比增长4.71%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产151.64亿元，上年度末150.37亿元，同比增长0.85%[21] - 2024年末总资产214.17亿元，上年度末215.13亿元，同比下降0.45%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.23元/股，上年同期0.01元/股，同比增长2200.00%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率4.00%，上年同期0.22%，增加3.78个百分点[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.64%，上年同期0.07%，增加4.57个百分点[22] - 2024年上半年经营收入72.6亿元，2023年上半年63.3亿元，同比增长15%；毛利22.8亿元，2023年上半年13.3亿元，同比增长71%；归属于公司股东的净利润6.1亿元，2023年上半年0.3亿元，同比增长1719%[47] - 2024年上半年功能性产品收入53.9亿元，2023年上半年44.8亿元，同比增长20%；特种产品收入18.7亿元，2023年上半年18.5亿元，同比增长1%[47] - 2024年上半年功能性产品毛利15.1亿元，2023年上半年6.0亿元，同比增长152%；特种产品毛利7.7亿元，2023年上半年7.3亿元，同比增长6%[47] - 2024年上半年毛利在经营收入中的占比为31%，2023年上半年为21%，增加10个百分点[47] - 2024年上半年营业收入72.61亿元，2023年上半年63.28亿元，变动比例14.74%；营业成本49.84亿元，2023年上半年49.98亿元，变动比例 -0.29%[49][50] - 2024年上半年销售费用6.38亿元，2023年上半年6.15亿元，变动比例3.81%；管理费用4.55亿元，2023年上半年3.64亿元，变动比例25.24%[50] - 2024年上半年财务费用0.23亿元，2023年上半年0.44亿元，变动比例 -46.63%；研发费用2.08亿元，2023年上半年2.03亿元，变动比例2.47%[50] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12.31亿元，2023年上半年11.75亿元，变动比例4.71%[50] - 2024年上半年营业总收入72.60948548亿元，较2023年上半年的63.28375755亿元增长14.74%[138] - 2024年上半年营业总成本63.35868887亿元，较2023年上半年的62.49347385亿元增长1.38%[138] - 2024年上半年营业利润8.60613466亿元，较2023年上半年的0.62225095亿元增长1283.06%[139] - 2024年上半年利润总额7.89091801亿元，较2023年上半年的0.55116368亿元增长1331.68%[139] - 2024年上半年净利润6.07378946亿元，较2023年上半年的0.3294492亿元增长1743.69%[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6.07599304亿元，较2023年上半年的0.33400286亿元增长1719.14%[139] - 2024年上半年末资产总计106.81475043亿元，较2023年上半年末的105.23859055亿元增长1.50%[136] - 2024年上半年末负债合计1.91813857亿元，较2023年上半年末的0.31143972亿元增长516.08%[137] - 2024年上半年末所有者权益合计104.89661186亿元，较2023年上半年末的104.92715083亿元下降0.03%[137] - 2024年上半年销售费用6.38155566亿元，较2023年上半年的6.14748837亿元增长3.81%[139] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2024年为 -319,227,166元，2023年为507,363,179元[140] - 综合收益总额2024年为287,452,353元，2023年为541,715,654元[140] - 基本每股收益2024年为0.23元/股，2023年为0.01元/股[140] - 母公司营业收入2024年上半年为6,933,972元，2023年上半年为5,151,327元[141] - 母公司营业成本2024年上半年为4,991,948元，2023年上半年为4,768,391元[141] - 母公司管理费用2024年上半年为9,766,556元，2023年上半年为1,838,029元[141] - 母公司财务费用2024年上半年为 -164,232元，2023年上半年为954,231元[141] - 营业利润2024年为157,808,716元，2023年为 -2,409,324元[142] - 利润总额2024年为157,860,179元，2023年为 -2,334,015元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年上半年为7,283,812,453元，2023年上半年为7,020,029,170元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为12.30668395亿美元，2023年同期为11.75333319亿美元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流净额为 - 6.97780178亿美元，2023年同期为 - 8.33666729亿美元[145] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为 - 4.88859398亿美元，2023年同期为 - 3.27625542亿美元[146] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.19517487亿美元，2023年同期为0.073187493亿美元[146] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为10.24745046亿美元，2023年同期为8.69547965亿美元[146] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.09710945亿美元，2023年同期为 - 0.08752316亿美元[147] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流净额为0亿美元，2023年同期为0.00016059亿美元[148] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流净额为0亿美元，2023年同期为0.8亿美元[148] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.09710953亿美元，2023年同期为 - 0.00736237亿美元[148] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为0.6190362亿美元，2023年同期为0.090822亿美元[148] - 2024年半年度专项储备本期提取6,042,397元，本期使用6,042,397元[153] - 2024年半年度其他综合收益较上年期末增加507,363,179元[155] - 2024年半年度未分配利润较上年期末减少384,627,412元[155] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加128,446,863元[155] - 2024年半年度综合收益总额为541,715,654元[155] - 2024年半年度利润分配金额为404,967,092元[156] - 2024年半年度母公司综合收益总额为157,860,179元[159] - 2024年半年度母公司利润分配中提取盈余公积1,578,618元[159] - 2024年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为160,914,076元[159] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少3,053,897元[159] - 2024年半年度末所有者权益合计为100.6313452亿元，较2023年半年度末的104.70435627亿元减少4.07301107亿元[161][162] - 2024年上半年未分配利润减少4.07301107亿元，其中综合收益总额减少233.4015万元，利润分配减少4.04967092亿元[161][162] 各业务线数据关键指标变化 - 公司向全球逾110多个国家约4200名客户提供服务[27] - 公司全球研发中心约300名员工致力于研究和创新[28] - 公司是全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一，正迈向成为全球第一大蛋氨酸生产商[27] - 公司是世界领先并深受客户认可的非淀粉多糖酶供应商之一，拥有超25年发展历史[27] - 公司在开创氨基酸营养平衡方面拥有30年经验，是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一[28] - 公司自成立80余年来，一直致力于提升可持续发展能力并提供创新产品和服务[27] - 自2021年第三季度以来，欧洲生产平台产能扩张项目为市场提供8万吨/年额外产能[30] - 南京工厂二期年产能18万吨液体蛋氨酸工厂于2022年9月建成投产[30] - 泉州新固体蛋氨酸工厂年产能为15万吨，预计2027年投产[30] - 公司在饲料用维生素A市场占有约20%的产能[31] - 公司向客户提供全系列维生素产品，包括A、B、D3、E、H等[31] - 公司特种产品包括反刍、单胃、水产产品添加剂及创新替代蛋白类产品等[32] - 公司推出斯特敏®和美斯特®两种过瘤胃包被蛋氨酸[32] - 公司近年推出RumenSmart®和Smartamine®ML两种新产品补充现有产品[32] - 2023年第三季度公司在美国市场推出新产品DynOmik™[32] - 2019年公司正式推出罗酶宝Advance Phy®，产品普及速度持续提升[33] - 2021年10月公司推出酶制剂产品罗酶宝Phyplus®，已在所有主要国家/地区销售[34] - 2022年10月恺迪苏重庆工厂完工，目前仍在试生产阶段[35] - 2024年1月中旬FeedKind®获得农业农村部注册认证，并于上半年实现海内外销售[35] - 公司在中国南京建立多功能供应链中转中心，在全国各地建立9个区域分销仓储中心[36] - 2018年公司通过中国中化电商平台完成电子商务网站开发工作[36] - 公司自2018年起实施全球大客户战略，为每个大客户任命专属大客户经理[36] - 安迪苏推出的喜利硒在美国市场业务拓展成功，今年开始进入中国市场[34] - 安迪苏与恺勒司成立合资公司恺迪苏，开发创新斐康®蛋白，进入替代蛋白业务领域[35] - 安迪苏将霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品合并为饲料品质类别[34] - 2022年三季度公司推出新技术服务Nestor，可提供饲料配方优化建议[37] - 2023年公司推出特别线上营销计划“保护利润计划”[37] 公司战略与目标 - 2020年设立碳减排目标，2025年温室气体排放总量（范围一和范围二之和）较2020年减少21

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-034 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年8月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[3][5] - 审议通过《第九届监事会成员提名》议案，尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过《中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》议案[9][10] 人员信息 - 第九届监事会监事候选人王岩、路玮任期三年[6]

报告与说明会时间 - 公司2024年半年度报告将于8月30日披露[3] - 2024年半年度业绩说明会9月4日15:00 - 16:30举行[3] 说明会相关安排 - 以视频直播和网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 8月30日至9月3日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员含董事长兼总经理郝志刚[6] 投资者参与方式 - 9月4日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] - 联系董事会办公室，电话+86 (10) 6195 8802，邮箱InvestorService@adisseo.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[9]

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-029 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/12 | － | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,681,901, ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 蛋氨酸及特种产品销量增长,24Q2 业绩大幅增长 - 蛋氨酸业务强劲增长,主要归功于液体蛋氨酸持续渗透以及稳定的销售价格 [11] - 特种品业务中单胃动物产品和水产品快速增长,反刍业务由于美国奶业市场牛奶价格的低迷带来需求的减少,在二季度末出现了些许回暖迹象 [11] - 原材料和能源成本下降,对全球供应链、分销渠道和关税的有效管理 [11] - 严格的现金和营运资金管理以及持续推动成本控制和竞争力提升计划 [11] 蛋氨酸供需格局改善,行业景气度持续回暖 - 海外工厂减产推动蛋氨酸价格回升,蛋氨酸供给将显著趋紧 [12] - 亚洲地区蛋氨酸需求快速增长,我国已成为全球最大的蛋氨酸消费国,具备较大的需求潜力 [12] 投资泉州蛋氨酸项目,蛋氨酸产能稳步扩张 - 公司拟投资建设15万吨/年固体蛋氨酸项目,预计2027年投产 [13] - 公司通过持续的产业投资,扩大产能,欧洲生产平台连续实施多个产能扩张项目,南京工厂二期于2022年Q3投产 [13] - 新增产能与现有工厂形成强大的协同效应及规模优势,公司的成本竞争优势将持续强化 [13] 盈利预测与估值 - 上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.27/13.21/15.21亿元,折合EPS分别为0.38/0.49/0.57元 [14] - 维持公司"买入"评级 [14]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为5.5亿元到6.5亿元，同比增加1546.71%到1846.11%[1] - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.5亿元到7.5亿元，同比增加6009.02%到6948.87%[1] - 上年同期利润总额为5512万元，归属于上市公司股东的净利润为3340万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1064万元[2] - 上年同期基本每股收益为0.01元／股[2] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 蛋氨酸业务因液体蛋氨酸渗透和稳定售价强劲增长[3] - 特种品业务中，单胃动物产品和水产品快速增长，反刍业务二季度末有回暖迹象[3] 成本管理与运营策略 - 原材料和能源成本下降，公司对供应链、分销渠道和关税有效管理[3] - 公司进行严格现金和营运资金管理，推动成本控制和竞争力提升计划[3]

人事变动 - 公司副总经理顾登杰因退休申请辞职[1] - 2024年7月5日起辞去副总经理职务[1] - 辞职后不在公司担任任何职务[1]

会议时间安排 - 2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议同意召集召开2023年年度股东大会[6] - 2024年6月6日，公司刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年6月26日14:00，股东大会现场会议在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份1,710,612,960股，占比63.7836%[9] - 参与网络投票的股东共13名，代表有表决权股份21,134,843股，占比0.7881%[9] - 中小投资者共20人，代表有表决权股份22,360,643股，占比0.8338%[9] - 出席股东大会的股东人数共计21人，代表有表决权股份1,731,747,803股，占比64.5716%[9] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》同意1,731,513,300股，占比99.9864%，反对83,300股，占比0.0048%，弃权151,203股，占比0.0088%[14] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意股数为1,731,383,900股，占比99.9789%，反对股数212,700股，占比0.0122%，弃权股数151,203股，占比0.0089%[15][16][18][19][20][21][26][28] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意21,996,740股，占比98.3725%，反对212,700股，占比0.9512%，弃权151,203股，占比0.6763%[19] - 《2024年董事薪酬》议案同意1,725,670,658股，占比99.6490%，反对5,925,942股，占比0.3421%，弃权151,203股，占比0.0089%[22] - 《2024年董事薪酬》中小投资者同意16,283,498股，占比72.8221%，反对5,925,942股，占比26.5016%，弃权151,203股，占比0.6763%[23] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司章程〉》议案同意1,731,383,800股，占比99.9789%，反对212,800股，占比0.0122%，弃权151,203股，占比0.0089%[24] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司章程〉》中小投资者同意21,996,640股，占比98.3721%，反对212,800股，占比0.9516%，弃权151,203股，占比0.6763%[24] - 《关于修订〈蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则〉〈蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则〉》议案同意1,725,670,658股，占比99.6490%，反对5,925,942股，占比0.3421%，弃权151,203股，占比0.0089%[25] - 《关于〈长期分红政策调整〉》议案中小投资者同意21,996,740股，占比98.3725%，反对212,700股，占比0.9512%，弃权151,203股，占比0.6763%[28] - 《关于〈公司符合向特定对象发行A股股票条件〉》议案同意1,730,570,200股，占比99.9319%，反对1,026,400股，占比0.0592%，弃权151,203股，占比0.0089%[29] - 《关于〈公司符合向特定对象发行A股股票条件〉》中小投资者同意21,183,040股，占比94.7335%，反对1,026,400股，占比4.5902%，弃权151,203股，占比0.6763%[29] - 发行相关议案中，同意票数为1,730,570,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9319%，反对票数为1,026,400股，占比0.0592%，弃权票数为151,203股，占比0.0089%[33][34][35][36][37][40][41][42][43][44] - 中小投资者表决中，同意票数为21,183,040股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.7335%，反对票数为1,026,400股，占比4.5902%，弃权票数为151,203股，占比0.6763%[33][34][35][36][39][40][41][42][43] - 《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[46] - 《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[47] - 《关于〈公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》同意17.313375亿股，占比99.9763%，中小投资者同意2195.034万股，占比98.1650%[49] - 《关于〈向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[50] - 《关于〈公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划〉的议案》同意17.313645亿股，占比99.9778%，中小投资者同意2197.734万股，占比98.2858%[52] - 《关于〈提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的提案报告〉的议案》同意17.305702亿股，占比99.9319%，中小投资者同意2118.304万股，占比94.7335%[53] 会议合法性 - 金杜律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[55] - 金杜律师认为公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[54][55]