人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[4] 审计相关 - 2024年公司续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[4][5] - 毕马威华振对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会审议审计相关议案[8][9][10]

蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，蓝星安迪苏 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林 兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月24日14点召开[3] - 现场会议地点为北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室[3] - 网络投票2025年3月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议8项议案，含2024年年度报告及摘要等[7] - 议案2025年2月27日经董事会和监事会审议通过[7] - 5、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月14日[15] - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦安迪苏董事会办公室[18]

会议审议 - 第九届监事会第四次会议于2025年2月27日通讯表决召开[2] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告，均需提交股东大会审议[3][7][10] 业绩数据 - 2024年度合并净利润12.04325915亿元，母公司累计可供分配利润9.98212697亿元[12] 利润分配 - 董事会建议每10股派现1.2元，2025年中期已分红每10股0.6元，2024年预计分红4.8274222914亿元，比例40.08%[12][13] 其他情况 - 确认公司不存在非经营性资金被占用情况[17][18]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为1204325915元[7] - 母公司层面截至2024年12月31日累计可供分配利润为998212697元[7] - 董事会建议每10股派发现金股利1.2元，共计321828152.76元，该预案需经2024年年度股东大会批准[7] - 2025年拟定中期分红方案为每10股派发现金股利0.6元，预计总额160914076.38元，该议案已通过2025年第一次临时股东大会审议[7] - 2024年度预计派发现金分红总额为482742229.14元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.08%[8] - 2024年营业收入155.34亿元，较2023年增长17.83%[26][77][79][80][82] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.04亿元，较2023年增长2208.66%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.46亿元，较2023年增长10258.60%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.45亿元，较2023年增长6.53%[26][77][93] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产155.42亿元，较2023年末增长3.36%[26] - 2024年末总资产222.57亿元，较2023年末增长3.46%[26] - 2024年基本每股收益0.45元／股，较2023年增长2150.00%[27] - 2024年各季度营业收入分别为34.96亿元、37.65亿元、41.15亿元、41.58亿元[31] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.77亿元、3.31亿元、3.96亿元、2.01亿元[31] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为3.79亿元、3.26亿元、3.98亿元、2.44亿元[31] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6.41亿元、5.90亿元、9.90亿元、7.24亿元[31] - 2024年非经常性损益合计为 - 1.42亿元，2023年为3916.94万元，2022年为4066.89万元[33] - 采用公允价值计量项目期初余额为4.03亿元，期末余额为2.76亿元，当期变动 - 1.27亿元，对当期利润影响金额为 - 3288.68万元[35] - 2024年营业成本108.41亿元，较2023年增长4.59%[77][79] - 2024年销售费用13.51亿元，较2023年增长10.11%[77][88] - 2024年管理费用9.07亿元，较2023年增长17.90%，主要系重组成本[77][88] - 2024年财务费用0.56亿元，较2023年减少52.75%，因现金和有息负债状况优化及有利外汇汇率[77][88] - 功能性产品2024年营业收入116.22亿元，较2023年增长23.54%，毛利率增加13个百分点[79] - 特种产品2024年营业收入39.13亿元，较2023年增长3.61%，毛利率增加2个百分点[79] - 前五名客户销售额18.5亿元，占年度销售总额12%，关联方销售额为0[87] - 前五名供应商采购额25.22亿元，占年度营业成本总额23%，关联方采购额为0[87] - 2024年公司支付股利160914076元[93] - 2024年筹资活动产生的现金净流出1017033177元，净流出额较上年增长27.48%[93] - 衍生金融资产期末数398012元，较上期期末变动 - 97.55%[94] - 在建工程期末数1563743713元，较上期期末增长132.58%[94] - 合同负债期末数111653732元，较上期期末增长3595.01%[95] - 境外资产12200675405元，占总资产的比例为55%[96] - 2024年中间体产品运输量为13.59万吨[110] - 2024年全球范围内产成品运输量约154.1万吨，较2023年的131.8万吨同比增长16.92%[110] - 2024年公司研发支出总额为562,662,650元，占净资产和营业收入的比例分别为3.61%和3.62%[116] - 丙烯采购金额1,401,436,608元，价格同比变动3%[122] - 甲醇采购金额339,898,150元，价格同比变动16%[122] - 硫磺采购金额425,535,185元，价格同比变动35%[122] - 天然气采购量3.2TWh，耗用量3.2TWh，价格同比变动 - 3%[123] - 电力采购量0.4TWh，耗用量0.4TWh，价格同比变动 - 8.1%[123] - 以公允价值计量的金融资产期初数403,104,581元，期末数289,863,350元[130] - Adisseo France SAS注册/认缴资本8341.7万欧元，总资产7,897,276,629元，净资产3,354,969,854元，净利润711,781,827元[133] - 蓝星安迪苏南京有限公司注册/认缴资本30.38亿元，总资产6,165,342,393元，净资产5,431,772,772元，净利润665,822,265元[133] - 安迪苏生命科学制品（上海）有限公司注册/认缴资本70万美元，总资产1,543,304,918元，净资产144,939,567元，净利润136,032,591元[133] - Adisseo USA Inc.注册/认缴资本313.9万美元，总资产1,358,287,213元，净资产535,446,039元，净利润46,172,940元[133] - Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltda注册/认缴资本198.7万巴西雷亚尔，总资产503,870,259元，净资产37,938,348元，净利润21,299,891元[133] - Adisseo France SAS收入11,010,830,185元，蓝星安迪苏南京有限公司收入3,779,581,614元，安迪苏生命科学制品（上海）有限公司收入3,879,824,719元[133] - 自2019年实施竞争力提升计划以来，公司累计实现成本节约10亿元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年蛋氨酸产品业务营业收入双位数增长（+24%）[28] - 2024年特种产品业务稳定增长（+4%）[28] - 2024年全年经常性成本开支缩减总额为1.79亿元[28] 公司业务与市场地位 - 公司团队向全球逾110多个国家约4200名客户提供服务[39] - 公司是全球液体蛋氨酸领导者，正迈向成为全球第一大蛋氨酸生产商[41] - 公司是全球领先的特种饲料添加剂供应商，产品适用于所有动物品类[41] - 公司通过收购FRAmelco和Nor - Feed巩固在“营养促健康”市场的领导地位[41] - 安迪苏全球研发中心300余名员工致力于研究和创新[42] - 安迪苏拥有30余年反刍动物包被产品的研发和技术服务经验[45] - 2012 - 2017年安迪苏蛋氨酸市场占有率从24%提升至27%[52] - 自2021年第三季度以来，欧洲生产平台产能扩张项目为市场提供8万吨/年额外产能[53] - 南京工厂二期年产能18万吨液体蛋氨酸工厂于2022年9月建成投产[54] - 安迪苏在饲料用维生素A市场占有约20%的产能[56] - 安迪苏是全球为数不多可同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一[51] - 2024年特种产品业务开启长期转型计划，目标是销售额翻番并扩展市场渗透率[58] - 公司收购FRAmelco和Nor - feed完善产品组合，巩固“营养促健康”领域领导地位[59] - 中国市场建立1个多功能供应链中转中心和8个区域分销仓储中心[62] - 2018年通过中国中化电商平台完成电子商务网站开发，实现客户订购流程全数字化[63] - 过去几年在印度、马来西亚、迪拜、土耳其设立新销售子公司，正建设印度尼西亚和越南子公司[63] - 2018年起实施全球大客户战略，为每个大客户任命专属大客户经理[64] - 提升动物健康水平类产品包括有机硒（喜利硒®）、益生菌类产品等[58][59] - 提升消化性能类产品包括酶制剂（罗酶宝®系列）、饲料乳化剂等[59] - 提升饲料品质类产品包括适口性产品、霉菌毒素管理产品[60] - 提升产品质量和价值类产品包括过瘤胃包被氨基酸、创新反刍动物解决方案等[60] - 2023年推出“保护利润计划”线上营销计划[66] - 2021 - 2022年ARG活动选择开展5个研发基金项目，第一批2025年结束[71] - 2024年推出新的ARG研发基金，收到超70份申请文件[71] - 2022年初推出罗酶宝Advance Phy®[73] - 2022年第三季度推出新技术服务Nestor[73] - 2023年在美国首次推出Dynomik产品方案[73] - 安迪苏是首家推出高浓度维生素A产品（一百万国际单位/克）的公司[73] - 南京工厂蒸汽回收项目2023年第三季度完成，涡轮机2024年1月开始使用[68] - 南京工厂废水处理再利用项目2024年第二季度开工，预计2025年第二季度投入运行[68] - 2024年底与浙江工业大学签署合作协议，初期聚焦生物基蛋氨酸项目[72] - 安迪苏蛋氨酸业务主要竞争对手包括赢创、诺伟司及住友等[102] - 安迪苏维生素业务主要竞争对手为帝斯曼、巴斯夫等[103] - 安迪苏提升动物健康水平类产品主要竞争对手有艾地盟、奥特奇等[105] - 安迪苏酶制剂产品主要全球市场参与者包括诺维信/帝斯曼联盟等[106] - 安迪苏适口性产品主要国际竞争对手是艾地盟、乐达集团等[107] - 安迪苏霉菌毒素管理产品主要竞争对手是奥特奇、帝斯曼/百奥明等[108] - 安迪苏产品获120多个国家的市场准入[114] - 新建泉州固体蛋氨酸工厂设计产能15万吨/年，产能利用率0，在建产能15万吨/年，已投资额4.68亿，预计2027年完工[120] - 2024年1月公司决定永久关停Commentry固体蛋氨酸生产线[121] - 公司践行“双支柱”战略，巩固蛋氨酸行业全球领导地位并加快特种业务发展[138] - 预计到2026年，特种产品业务收入的20%将来自新产品[140] - 2024年中国市场液体蛋氨酸渗透率增长表现优异，“固转液”项目持续有效开展[140] - 2025年年初蛋氨酸产品已呈现积极的价格表现迹象[142] - 欧洲年产3万吨特种产品产能扩充及优化项目建设工程已完成，目前产能爬坡正在加速开展[143] - 将关键反刍动物产品酯化生产过程从委外转为内部生产的项目，预计将于2025年下半年晚些时间启动试生产[143] - 公司54家子公司中有48家位于中国大陆地区之外，且有逾80%的销售和一些非常重要的生产活动在中国境外进行[145] - 公司向全球逾110多个国家或地区约4200名客户提供产品和服务，业绩受全球宏观经济影响[150] - 公司主要参与蛋氨酸市场，受全球产能、供需、原材料供应及价格等因素影响[151] - 公司面临大型知名公司及新入行企业竞争，将采取多种措施增强竞争力[152] - 公司主要原材料包括丙烯、硫等，仅能从有限供应商获取，供应中断风险大[153] - 公司面临外汇风险，包括日常外汇兑换及报表折算风险，套期保值难消不利影响[155] - 公司采取措施管理客户信用风险，但无法完全消除该风险[157] - 公司2024年无重大税务未决事项，但未来可能因法规变动面临税率上升风险[158] - 公司产品生产涉及危险化学品，虽有预防措施，但仍有泄露及排放超标风险[160] - 近年来禽流感等疾病影响牲畜养殖及产品需求，若全球频发将不利公司业绩[161] - 公司业绩可能受产能限制，生产计划安排不当等或影响未来销售[162] - 安迪苏面临新的网络安全威胁，虽未经历重大损失但无法保证今后不会遭受[164][166] - 安迪苏日常生产经营可能因产品质量等纠纷涉及诉讼、仲裁或行政处罚[167] - 安迪苏按行业惯例买责任保险，但仍可能因未足额投保等面临索赔[168] - 安迪苏知识产权可能被第三方质疑、侵犯、滥用，部分地区保护力度弱[169][170] - 安迪苏从事收购和股权并购，致力于收获协同效应[171] - 安迪苏及其员工活跃于社交媒体，可能存在未经授权信息发布[172] - 安迪苏若不能保留或引进优秀专业人才，将面临人才流失和业务拓展瓶颈[173] - 安迪苏业务涉及多国，严格劳动法律和繁琐协商流程影响决策灵活性[174] - 安迪苏供应商可能受劳资关系诉讼风险影响，进而影响公司生产经营[174] - 出于商业秘密原因，安迪苏未披露各产品产量和原材料成本数据[175] 公司安全与环保指标 - 2024年安迪苏关键安全指标TRIR降至0.10，较上一年0.53显著进步[43] - 2024年安迪苏工艺安全指数（PSER）为0.84，2023年为1.4[43] - 截止2024年12月31日，安迪苏温室气体排放较2015年

业绩总结 - 2024年度合并层面归属于上市公司股东净利润12.04亿元[29] - 母公司截至2024年12月31日累计可供分配利润9.98亿元[29] 利润分配 - 建议2024年度每10股派现1.2元，预计总额3.22亿元[29][30] - 2024年度预计分配现金股利总额4.83亿元，分红比例40.08%[29][30] 费用支出 - 支付2024年度财务审计费用597万元，内控审计费用135万元[25] 保险事项 - 投保董监事、高管责任险，年度保费不超3万美元，保额不超1500万美元[37] 会议与议案 - 第九届董事会第四次会议2025年2月27日召开[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][21][28][36] - 《2024年度独立董事述职报告》需提交2024年年度股东大会听取[24] - 部分议案关联董事回避表决后通过[12][13][15][16][41][42] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配议案通过[47] - 关于召开2024年年度股东大会的通知议案通过[51]

股东大会出席情况 - 现场出席股东代表1人，代表股份2300179161股，占比85.7667%[8] - 网络投票股东247名，代表股份30934814股，占比1.1535%[8] - 出席股东大会股东共248人，代表股份2331113975股，占比86.9202%[9] 议案表决情况 - 《关于〈中期分红方案〉的议案》同意2328973525股，占比99.9081%[12] - 《向公司合资企业提供财务资助》议案，同意2328133587股，占比99.8721%[13] 律师意见 - 金杜律师认为股东大会召集、召开程序及表决合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日在北京市朝阳区召开[2] - 出席会议股东及代理人248人，所持表决权股份占比86.9202%[2] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席1人[3] 表决情况 - 中期分红方案A股同意票比例99.9081%，中小投资者同意票比例93.0807%[4][5] - 向合资企业提供财务资助A股同意票比例99.8721%，中小投资者同意票比例90.3655%[4][5] 律师见证 - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所，律师为王宁远、林夷白[6] - 律师见证股东大会召集等均合法有效[6]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润10.03亿元[12] - 安迪苏母公司截至2024年9月30日累计可供分配利润4.68亿元[12] 分红情况 - 中期分红拟每10股派0.6元，预计总额1.61亿元，占前三季度净利润16.04%[12] 财务资助 - 拟向恺迪苏提供最高1625万美元财务资助，约1.17亿元[16] - 年利率约3%，截止日2026年6月30日，可续期[16] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14:30召开[5] - 股权登记日为2025年1月23日[7] - 地点为北京朝阳区蓝星大厦会议室[5] - 以现场和网络投票结合表决[9]

业绩总结 - 恺迪苏2024年度净利润约为-17799.13万元[1][2] - 预计减少公司2024年合并报表净利润8899.57万元[1][2] 其他信息 - 公司持有恺迪苏50%股权[1] - 双方对恺迪苏共投资8000万美元，各占50%股权[2] - 恺迪苏2020年9月在重庆投资建设全资子公司[2] - 创新斐康®蛋白技术工业化和商业化时间长致恺迪苏亏损[2]