审核进展 - 公司2025年4月29日收到上交所审核问询函[1] - 2025年6月26日披露问询函回复内容[1,4] 发行情况 - 向特定对象发行A股需上交所审核、证监会注册[2] - 发行审核及注册结果和时间不确定[2] - 公司将按规定履行信息披露义务[2]

募投项目 - 募投项目投资总额68.57亿元，拟募资不超30亿元，含补充流动资金9亿元[4] - 4个募投项目建设期15 - 26个月，内部收益率13.57% - 25%[4] - 15万吨/年固体蛋氨酸项目总投资49.32亿元，拟募资17.43亿元[5] - 年产3.7万吨特种产品饲料添加剂项目总投资3.05亿元，拟募资6000万元[16] - 布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目总投资3.95亿元，拟募资1.97亿元[26] - 丙烯酸废水处理和中水回用项目总投资3.25亿元，拟募资1亿元[34] 财务数据 - 2024 - 2022年营收分别为155.34亿、131.84亿、145.29亿元，同比分别增17.83%、 - 9.26%、12.90%[47][49] - 2024 - 2022年扣非归母净利润分别为13.46亿、0.13亿、12.06亿元[100] - 2024 - 2022年综合毛利率分别为30.21%、21.38%、27.51%[100] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为19.66亿、16.96亿、19.70亿元[100] - 报告期各期末存货账面价值分别为23.71亿、19.22亿、24.28亿元，占比分别为38.86%、35.59%、37.96%[100] - 报告期内中北美洲收入占比分别为16.49%、17.66%、15.20%[100] - 报告期各期末预计负债金额分别为2.97亿、6.21亿、5.15亿元[100] 市场与行业 - 2024年全球蛋氨酸供给产能减15.04万吨，同比降6.4%；中国减4.04万吨，同比降5.2%[104] - 2023年希杰蛋氨酸产量受影响30% - 40%，住友化学减产能约8万吨/年，赢创新加坡工厂停产检修[105] - 2024年新和成营收213.59亿元，同比增42.87%，净利润58.69亿元，同比增117.01%[120] - 2024年和邦生物营收84.78亿元，同比降3.19%，净利润0.31亿元，同比降97.55%[120] - 2024年浙江医药营收92.79亿元，同比增20.26%，净利润11.61亿元，同比增170.11%[120] - 2024年赢创营收151.57亿美元，同比降0.72%，净利润2.22亿美元，同比增147.74%[121] - 2024年安迪苏营收154.62亿元，同比增17.73%，净利润12.04亿元，同比增2208.66%[121] 未来展望 - 假设2025 - 2027年营收每年增10%，预计三年合计经营性现金流入净额97.70亿元[49][51] - 预计2027年末最低现金保有量43.82亿元，新增需求10.90亿元[52] - 假设未来三年净利润维持2024年水平，按40%分红比例，预计分红14.45亿元[54][55] 风险相关 - 公司面临贸易、税收、汇率等风险，已在募集说明书披露[153][154] - 公司已制定措施应对反倾销事项，预计募投产品不涉反倾销税政策问题[157] 其他 - 截至2024年12月31日，长期股权投资1.08亿元，主要为对恺迪苏投资[159] - 截至2024年12月31日，其他应收款0.91亿元，主要为向恺迪苏预付款项[159] - 截至2024年12月31日，其他权益工具投资1.78亿元，主要系对外投资6家企业[159] - 截至2024年12月31日，其他非流动金融资产1.11亿元，主要为对AVF投资[159] - 报告期各期末衍生金融资产余额分别为488.43万、1627.80万、39.80万元[161] - 安迪苏和恺勒司成立恺迪苏总投资8000万美元[163] - 自发行相关董事会决议日前六个月起至今，新增投资产业基金、并购基金1313.95万元[197]

财务表现 - 2025年第一季度公司营业收入42.99亿元，同比上涨22.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比上涨67.85% [1] - 经营活动产生的现金流量金额9.43亿元，同比上涨47.11% [1] - 公司已将最低分红比例提升至40%，并于2025年3月、5月实施中期分红和年度分红 [3] 产品与业务 - 公司主要产品包括蛋氨酸、特种品、维生素等，液体蛋氨酸产品过去两年在全球市场保持双位数增长 [1] - 公司在中国市场是唯一能够为客户提供高质量液体加料装置的蛋氨酸供应商 [2] - 公司设立创新实验室，持续探索颠覆性技术、产品和服务以提升客户生产效率 [2] - 公司利用生物发酵法生产蛋氨酸，在合成生物学技术领域进行探索 [3] 竞争优势 - 公司构建了"工艺—设备—服务"一体化优势，实现设备、工艺与技术服务的深度耦合 [2] - 公司通过工艺创新降低液体蛋氨酸生产成本，优化生产工艺提升运营能力 [2] - 公司持续开展小规模并购，在产品组合、动物品类及目标市场形成良好互补 [3] 行业与市场 - 蛋氨酸价格预计在第三季度保持相对稳定，中长期可能面临下行压力 [2] - 新增液体蛋氨酸产能若在四季度落地，价格可能面临阶段性调整 [2] - 公司积极探寻并购标的以加速特种产品领域发展 [3] 战略发展 - 公司致力于探索集团内部协同合作新模式 [3] - 公司开展市值管理措施包括提升分红比例、推进定向增发、加强投资者沟通 [3] - 研发创新是公司未来业务发展的源泉 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 董事长被授权决定召开时间地点议程等具体事宜并发布会议通知 [3] - 会议于2025年6月16日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开 由董事长郝志刚主持 [3] - 现场会议结合网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 实际召开情况与公告完全一致 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东代表1人 代表有表决权股份2,300,179,161股 占总股本85.7667% [4] - 网络投票股东468人 代表股份27,135,484股 占总股本1.0118% [4] - 合计出席469人 代表股份2,327,314,645股 占总股本86.7785% [5] - 公司董事监事高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案1获得同意票2,322,798,447股 占出席会议总股份数的99.8060% [6] - 议案1中小投资者同意比例83.3568% 反对比例3.2321% 弃权比例13.4111% [6] - 议案2获得同意票2,318,614,547股 占出席会议总股份数的99.6263% [6] - 议案2中小投资者同意比例67.9382% 反对比例18.2538% 弃权比例13.8080% [6] - 议案3获得同意票2,318,510,747股 占出席会议总股份数的99.6222% [7] - 议案3中小投资者同意比例67.5557% 反对比例30.4383% 弃权比例2.0060% [7] - 所有议案均达到特别决议要求 获得三分之二以上表决权通过 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合公司法证券法股东会规则和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [5][7] - 表决程序和表决结果合法有效 [7]

会议安排 - 公司2025年4月28日同意召集召开本次股东大会，5月31日刊登通知[7] - 本次股东大会于2025年6月16日14:00现场召开，网络投票时间为6月16日多个时段[8] 参会情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份2,300,179,161股，占比85.7667%[9] - 参与网络投票股东468名，代表股份27,135,484股，占比1.0118%[10] - 出席股东人数共计469人，代表股份2,327,314,645股，占比86.7785%[10] 议案表决 - 《开展外汇套期保值业务》议案，同意2,322,798,447股，占比99.8059%[15] - 《延长向特定对象发行A股股票决议有效期》议案获通过，同意2318614547股，占比99.6261%[16][17] - 《提请延长授权办理发行A股股票事宜》议案获通过，同意2318510747股，占比99.6217%[18] 律师意见 - 金杜律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决等均合法有效[18][19]

股东大会信息 - 2025年6月16日于北京朝阳区蓝星大厦召开[2] - 469人出席，持有表决权股份2327314645股，占比86.7785%[2] 议案表决情况 - 开展外汇套期保值业务议案同意票2322798447，比例99.8059%[3] - 延长发行A股决议有效期议案同意票2318614547，比例99.6261%[4] - 提请延长授权办理发行事宜议案同意票2318510747，比例99.6217%[6] 人员出席情况 - 9名董事7人出席，3名监事1人出席[5] - 董事会秘书出席，高管列席[5] 合法性情况 - 律师见证股东大会程序和结果合法有效[8]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9 61元 较上周下跌0 1% [1] - 本周盘中最高价9 67元 最低价9 49元 [1] - 当前总市值257 73亿元 化学制品板块市值排名10/169 A股总市值排名584/5148 [1] 股东大会安排 - 2025年6月16日14:00召开第二次临时股东大会 采用现场+网络投票方式 [2] - 提供上证所智能短信投票提醒服务 支持交易系统及互联网投票平台备用通道 [2] - 会议地点为北京朝阳区蓝星大厦 审议外汇套保(额度不超10亿欧元)等三项议案 [2] 业绩说明会信息 - 2025年6月17日10:00-11:30召开一季度业绩说明会 形式为视频直播+网络互动 [3] - 参会高管包括董事长郝志刚 CFO Virginie Cayatte等 通过上证路演中心参与 [3] 公告摘要 - 临时股东大会涉及外汇套保及定向增发相关议案有效期延长事项 [4] - 一季度业绩说明会将披露经营成果与财务状况细节 [4]

会议信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年6月17日10:00 - 11:30举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] - 投资者可在2025年6月10 - 16日16:00前提问[2][5] 人员信息 - 参加人员有董事长郝志刚等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 报告信息 - 公司2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2] - 说明会针对该季度经营及财务指标交流[3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见或建议[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月16日14:00召开，地点为北京朝阳区蓝星大厦会议室[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年6月9日[7] - 会议采用现场和网络投票结合方式表决[9] 业务与发行 - 公司拟开展不超10亿欧元外汇套期保值业务，期限12个月[10] - 外汇套期保值业务保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%[10] - 董事会提请将向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延长至2026年6月25日[12]