长江商报消息 ●长江商报记者 汪静 其中，第一梯队中，财通基金获配6.94亿元，赣州发展投资基金管理有限公司—共青城定增拾号股权投 资合伙企业（有限合伙）获配3亿元，诺德基金获配2.8亿元，国泰海通证券获配2.13亿元。 第二梯队中，华福资本管理有限公司—泉州交发福惠股权投资合伙企业（有限合伙）获配1.68亿元，中 汇人寿保险股份有限公司获配1.3亿元，杭州信持力资产管理有限公司—信持力定增精选28号私募证券 投资基金获配1.2亿元，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配1.1亿元。 安迪苏（600299.SH）大规模定增靴子落地，一众资方积极响应。 12月17日晚间，安迪苏披露定增发行情况报告书，公司本次向特定对象发行股票3.98亿股，募集资金总 额30亿元，最终发行对象有20名，获得机构投资者热捧。 其中，财通基金获配份额最高，获配金额达6.94亿元。本次发行完成后，财通基金取代香港中央结算有 限公司，一跃成为安迪苏的第二大股东，持股比例为2.99%。 本次募集资金，安迪苏将用于功能性产品项目、特种产品项目等，进一步强化产业竞争力。 二级市场上，截至12月18日收盘，安迪苏每股股价达8.93元。长江商 ...

公司财务与资金管理 - 公司及其子公司拟使用最高不超过21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下实施 [1] - 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且在前述额度及期限范围内可循环滚动使用 [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股397,877,984股，发行价7.54元/股，募资总额2,999,999,999.36元[2] - 扣除费用后，募资净额2,983,875,106.46元，计入股本397,877,984.00元，资本公积2,585,997,122.46元[2] 资金存储情况 - 截至2025年12月16日，招行北京分行专户存357,583,000.00元[6] - 截至2025年12月16日，兴业银行惠安支行专户存1,743,000,000.00元[6] - 截至2025年12月16日，中信银行北京常营支行专户存892,049,999.36元[6] 协议相关 - 专户支取超5000万元且达募资净额20%需通知丙方并提供清单[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议注销专户[10] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[10] - 违约方担责赔偿损失[11] - 协议争议协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[11]

资金募集 - 向特定对象发行397,877,984股，发行价7.54元/股，募资2,999,999,999.36元[8] - 扣除费用后，募资净额2,983,875,106.46元[8] - 2025年12月11日募集资金全部到账[9] 现金管理 - 拟用不超21亿元闲置募集资金买保本理财[3][6][11] - 有效期自2025年12月17日起12个月，额度可循环用[3][6][11] 其他 - 董事会授权董事长行使投资决策权等[10][11] - 投资受政策、市场等风险影响致收益波动[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1.00元[3] - 发行价格7.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 发行对象最终确定为20名[6] 发行数量与资金 - 拟发行不超804,570,381股，实际发行397,877,984股，超拟发行数量上限的70%[11] - 募集资金总额2,999,999,999.36元，净额2,983,875,106.46元，未超上限300,000.00万元[13] 限售与上市 - 发行对象认购股票6个月内不得转让，期间因分配等取得的股份也遵守此安排[14] - 限售期届满后在上海证券交易所主板上市交易[15] 时间节点 - 2024年4月25日董事会审议通过发行相关议案[17] - 2024年5月30日国资委原则同意发行[19] - 2025年12月2日收盘后向315名特定投资者发出文件，新增12名共327名[22][24] - 2025年12月5日9:00 - 12:00有效报价，收到21家认购对象申购文件[26] - 2025年8月7日上交所认为发行申请符合条件并公告[48] - 2025年9月9日中国证监会同意发行股票注册并公告[48] 获配情况 - 财通基金获配92,062,334股，金额694,149,998.36元[32] - 赣州发展投资基金获配39,787,798股，金额299,999,996.92元[32] - 诺德基金获配37,137,931股，金额280,019,999.74元[32] - 国泰海通证券获配28,249,336股，金额212,999,993.44元[32] 资金处理 - 截至2025年12月10日收到认购资金29.9999999936亿元[45] - 扣除承销保荐费用736.7万元，实际收到29.9263299936亿元[46] - 扣除发行费用1612.48929万元，净额29.8387510646亿元[46] - 计入股本3.97877984亿元，计入资本公积25.8599712246亿元[46] 合规情况 - 部分获配投资者属私募投资基金，已完成备案或无需备案[34][35][37] - 发行对象符合法规及股东大会决议规定[38] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序[49] - 发行竞价、定价等过程符合规定[49] - 发行对认购对象选择和结果公平、公正[50]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 发行情况详见同日上交所网站披露的发行情况报告书[2] - 公告发布日期为2025年12月17日[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为268,190.1273万元人民币[48] - 保荐人（联席主承销商）为中信证券，联席主承销商为摩根士丹利证券[119] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，审计和验资机构为毕马威华振会计师事务所[119][121] 发行进程 - 2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过本次发行相关议案[49] - 2024年6月26日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过本次发行有关议案[49] - 2025年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，将发行决议有效期及相关授权有效期延长12个月[50] - 2025年6月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，再次延长发行决议有效期及相关授权有效期12个月[50] - 2025年8月7日，上交所认为公司本次发行申请符合条件[51] - 2025年9月9日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[51] - 2025年12月6日，公司和联席主承销商向发行对象发送缴款通知书[52] 发行结果 - 公司向特定对象发行股票数量为397,877,984股，发行价格为7.54元/股，募集资金总额为2,999,999,999.36元[53] - 扣除发行费用16,124,892.90元后，募集资金净额为2,983,875,106.46元，其中计入股本397,877,984.00元，计入资本公积2,585,997,122.46元[53] - 发行对象最终确定为20名[58] - 发行股份为有限售条件流通股，限售期6个月，限售期满后在上海证券交易所主板上市交易[66][67] 认购情况 - 2025年12月2日收盘后向315名特定投资者发出《认购邀请书》，发行期间新增12名投资者，最终向327名投资者发出邀请[68][69] - 2025年12月5日9:00 - 12:00有效报价时间内，收到21家认购对象申购文件[72] - 欠发达地区产业发展基金有限公司申购报价8.61元/股，申购总金额8000万元；华福资本管理有限公司相关合伙企业申购报价8.96元/股，申购总金额16800万元等[73] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配股份数92,062,334股，获配金额694,149,998.36元[59] - 赣州发展投资基金管理有限公司 - 共青城定增拾号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股份数39,787,798股，获配金额299,999,996.92元[59] - 诺德基金管理有限公司获配股份数37,137,931股，获配金额280,019,999.74元[59] 股权结构 - 2025年9月30日发行前公司总股本为2,681,901,273股，中国蓝星（集团）股份有限公司持股2,300,179,161股，占比85.77%[123] - 发行后中国蓝星（集团）股份有限公司持股2,300,179,161股，占比74.69%；财通基金管理有限公司持股92,062,334股，占比2.99%[124] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[126] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[127][128] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董事和高级管理人员结构发生重大变化[125][129][131] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[130]

中信证券股份有限公司 关于蓝星安迪苏股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为蓝星安迪苏股 份有限公司（以下简称"安迪苏""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》等相关规定，就安迪苏使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 募集资金使用与项目里程碑紧密挂钩，阶段性闲置资金的有效管理是目前通 行做法。因此，为优化资金管理、提升短期财务收益，同时确保募投项目资金需 求不受影响，公司拟在保障安全性和流动性的前提下，对阶段性闲置募集资金进 行现金管理。在不影响公司募投项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安 全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实 现公司资金的保值增值。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及其子公司拟 使用最高不超过 210,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自 公司董事会审议通 ...

发行情况 - 截至2025年12月11日向特定对象发行397,877,984股A股股票，新增注册资本及股本397,877,984元[2][3] - 原注册资本和股本均为2,681,901,273元，发行后拟变更为3,079,779,257元[3][4] - 每股面值1元，发行价格7.54元[3][17] 认购情况 - 财通基金认缴新增注册资本92,062,334元，占比23.14%[9] - 赣州发展投资基金相关企业认缴39,787,798元，占比10.00%[9] - 诺德基金认缴37,137,931元，占比9.33%[9] 股份结构 - 变更前注册资本及股本26.82亿元，无限售条件股份占比100%[14] - 变更后注册资本及股本30.80亿元，有限售条件股份3.98亿元，占比12.92%[14] 资金情况 - 募集资金总额29.9999999936亿元，净额29.8387510646元[18][19] - 计入股本3.98亿元，计入资本公积25.86亿元[19] 后续计划 - 发行A股股票证券登记手续尚在办理，完成后进行工商变更登记[22]

发行流程 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年6月26日公司股东大会审议通过发行有关议案[6] - 2025年4月28日公司会议将发行决议及授权有效期延长12个月[7] - 2025年6月16日公司临时股东大会再次延长有效期12个月[7] - 2024年5月30日国务院国资委原则同意发行方案[8] - 2025年8月7日上交所认为发行申请符合条件[10] - 2025年9月9日中国证监会同意发行股票注册申请[10] - 2025年12月2日公司及承销商报送发行文件并启动发行[11] 认购情况 - 截至2025年12月5日向327名符合条件投资者发出《认购邀请书》[12] - 2025年12月5日收到21名认购对象有效报价申购文件[13] - 部分认购对象有申购价格和金额，如欠发达地区产业发展基金有限公司等[14] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年12月3日，最终价格7.54元/股[17] - 发行对象20家，发行股票数量397877984股，募资总额2999999999.36元[17] - 部分发行对象有获配股数和金额，如财通基金管理有限公司等[17][18] - 2025年12月6日向发行对象发《缴款通知书》[21] - 截至2025年12月10日收到认购资金2999999999.36元[21] - 2025年12月11日剩余款项划转至公司专户[21] 资金情况 - 扣除承销保荐费用后实际收到货币资金2992632999.36元[22] - 扣除发行费用后募集资金净额为2983875106.46元[22] 认购对象 - 认购对象共20名投资者，未超过35名[24] - 6家私募投资基金已完成备案及管理人登记[25][26] - 4家以自有或自筹资金参与，无需私募登记备案[26] - 1名个人投资者无需私募登记备案[26] - 多家公司以管理产品参与认购，产品已备案[27] 合规情况 - 发行认购对象不包括关联方，未接受保底保收益承诺[28] - 发行依法取得必要批准和授权，过程和结果公平公正[29]