江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-072 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书 面、邮件和电话的方式发出。本次会议由监事会主席陈月娥女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人）。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏恒顺酷业股份有限公司拟转让股权所涉 及的镇江恒顺生物工程有限公司 76.8375%股权项目 资产评估报告 华亚 正信评报字[2024]第A12-0024号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二四年九月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3211020103321701202400348 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2024 第12-0241号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2024 第A12-0024号 | | 报告名称: | 江苏恒顺酷业股份有限公司拟转让股权所涉及的镇 江恒顺生物工程有限公司76.8375%股权项目 | | 评估结论: | 33.580.700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:32190143 李萝兰 (资产评估师) | | | 会员编号:32200208 张萌 (资产评估师) | (可扫描 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行1.1亿股A股，每股发行价10.39元，募集资金总额11.429亿元，净额11.2143750037亿元[2] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，募投项目拟使用募集资金7.9亿元，已投入6.305846亿元[4] - 恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）已投入0.852235亿元[4] - 年产3万吨酿造食醋扩产项目已投入0.542083亿元[4] - 10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）已投入1.30045亿元[4] - 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目已投入1.806601亿元[4] - 云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目（首期工程）已投入1.356255亿元[4] - 智能立体库建设项目已投入0.448222亿元[4] 项目时间变更 - 公司拟将恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）预定可使用时间由2024年12月延至2025年12月[7] - 公司拟将年产3万吨酿造食醋扩产项目预定可使用时间由2025年3月延至2025年12月[7] 资金用途变更 - 公司拟变更5477.647985万元募集资金用途[7] - 本次变更后补充流动资金33143.75万元[13] 项目资金计划变动 - 恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）变动金额-5477.65万元[14] - 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目变动金额5477.65万元[14] 审议情况 - 公司于2024年10月30日召开会议审议通过部分募投项目延期及变更部分募集资金用途议案，该议案尚需提交股东大会审议[18] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项无异议[20]

关联交易 - 2024年10月25日独董会以3票同意通过关联交易议案[2] - 2024年10月30日董事会以7票同意通过关联交易议案[2] - 2025年向关联人购买原材料等预计交易金额为1.38亿元[4] - 2024年原预计关联交易金额为1.15亿元，拟增加1500万元，增加后预计为1.3亿元[5] - 江苏恒顺包装有限公司2024年原预计4000万元，拟增1000万元，增加后为5000万元[5] - 江苏恒达时代科技股份有限公司2024年原预计4500万元，拟增500万元，增加后为5000万元[5] 公司业绩 - 2024年1 - 6月江苏恒达时代科技股份有限公司营业收入6222万元，净利润 - 95.43万元[7] - 2024年1 - 6月江苏恒达时代科技股份有限公司营业收入2936.08万元，净利润 - 194.19万元[9] - 2024年1 - 6月镇江恒华彩印包装有限责任公司营业收入2,435.67万元，2023年1 - 12月营业收入5,860.98万元[11] - 2024年1 - 6月镇江恒华彩印包装有限责任公司净利润 - 2,265.74万元，2023年1 - 12月净利润 - 4,731.03万元[11] 公司财务指标 - 2024年6月30日江苏恒达时代科技股份有限公司资产负债率为47.84%，2023年为45.43%[7] - 2024年6月30日江苏恒达时代科技股份有限公司资产负债率为63.78%，2023年为62.76%[9] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司资产总额42,385.30万元，较2023年12月31日的43,049.41万元有所下降[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司负债总额36,727.16万元，较2023年12月31日的35,125.53万元有所上升[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司净资产5,658.13万元，较2023年12月31日的7,923.88万元有所下降[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司资产负债率86.65%，较2023年12月31日的81.59%有所上升[11] 其他信息 - 镇江恒华彩印包装有限责任公司注册资本20,500万元[10] - 关联采购依据市场公允价格确定[13] - 公司与关联方交易符合公司长期发展战略和生产经营需要，不会损害股东利益[14] - 关联方2025年度与公司日常关联交易履约能力预计不受重大影响[12]

股权交易 - 公司拟转让生物工程76.8375%股权给恒顺集团，价格3358.07万元[2] - 恒顺集团持有公司40.36%股权，为控股股东[5] - 本次关联交易需提交公司股东大会审议[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，恒顺集团资产总额571379.51万元，净资产241863.37万元，营收242994.23万元，净利润 - 1882.89万元[5] - 截至2024年9月30日，恒顺集团资产总额657546.20万元，净资产236375.11万元，1 - 9月营收167428.82万元，净利润3082.46万元[6] - 截至2023年12月31日，生物工程资产总额4311.05万元，负债总额175.06万元，净资产4135.99万元，营收66.07万元，净利润 - 324.35万元[8] - 截至2024年8月31日，生物工程资产总额4053.62万元，负债总额267.67万元，净资产3785.94万元，1 - 8月营收14.74万元，净利润 - 350.05万元[9] 评估数据 - 截至2024年8月31日评估基准日，生物工程总资产账面价值4053.61万元，评估价值4562.49万元，增值率12.55%[10][11] - 总负债账面价值267.67万元，评估价值192.14万元，减值率28.22%[11] - 净资产账面价值3785.94万元，股东全部权益评估价值4370.35万元，增值率15.44%[11] 其他要点 - 过去12个月内，公司与同一关联人关联交易额超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值超5%[3] - 2024年年初至披露日公司与恒顺集团非日常关联交易总金额为0元[28] - 过去12个月内公司及子公司除日常关联交易外未发生其他关联交易[28]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为526,695,200.15元，同比增长5.64%；年初至报告期末为1,531,184,186.88元，同比减少6.51%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.31亿元，2023年同期为16.38亿元，同比下降6.51%[15] - 2024年前三季度营业收入为14.62亿元，较2023年同期的15.94亿元下降8.27%[23] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,454,510.67元，同比增长79.99%；年初至报告期末为120,139,238.22元，同比减少13.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,184,026.19元，同比增长75.35%；年初至报告期末为105,658,321.31元，同比减少19.72%[2] - 2024年前三季度净利润为1.16亿元，2023年同期为1.33亿元，同比下降12.51%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.2013923822亿元，2023年为1.3822365799亿元[18] - 2024年前三季度少数股东损益为 - 393.458744万元，2023年为 - 539.438364万元[18] - 2024年前三季度综合收益总额为9330.285281万元，2023年为1.3282927435亿元[18] - 2024年前三季度净利润为9292.26万元，较2023年同期的1.28亿元下降27.17%[23] 每股收益与净资产收益率相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0133元/股，同比增长19.82%；年初至报告期末均为0.1089元/股，同比减少16.93%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期增加0.25个百分点；年初至报告期末为3.64%，较上年同期减少1.28个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1089元/股，2023年为0.1311元/股[18] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为4,146,617,308.57元，较上年度末增长2.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,324,016,135.23元，较上年度末增长0.67%[3] - 2024年9月30日货币资金为555,399,597.59元，2023年12月31日为584,254,121.34元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为603,496,089.06元，2023年12月31日为1,027,619,262.15元[12] - 2024年9月30日应收账款为39,131,792.00元，2023年12月31日为47,580,486.64元[12] - 2024年9月30日存货为202,290,842.72元，2023年12月31日为278,378,817.97元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,965,915,267.26元，2023年12月31日为2,014,895,932.27元[12] - 2024年第三季度末资产总计为41.47亿元，上期末为40.53亿元，增长2.31%[13] - 2024年第三季度末负债合计为7.91亿元，上期末为7.16亿元，增长10.41%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为33.56亿元，上期末为33.37亿元，增长0.58%[14] - 2024年第三季度长期待摊费用为313.36万元，上期末为294.30万元，增长6.48%[13] - 2024年第三季度递延所得税资产为2413.42万元，上期末为2079.27万元，增长16.07%[13] - 2024年第三季度应付账款为2.80亿元，上期末为2.13亿元，增长31.49%[13] - 2024年第三季度末流动资产合计为17.94亿元，较上期末的18.37亿元下降2.31%[21] - 2024年第三季度末非流动资产合计为19.94亿元，较上期末的19.26亿元增长3.54%[21] - 2024年第三季度末负债合计为6.46亿元，较上期末的6.15亿元增长5.04%[22] - 2024年第三季度末所有者权益合计为31.42亿元，较上期末的31.47亿元下降0.17%[22] - 2024年第三季度末存货为9559.28万元，较上期末的1.58亿元下降39.53%[21] - 2024年第三季度末在建工程为1.83亿元，较上期末的1.05亿元增长74.10%[21] - 2024年9月30日货币资金为3.6564869209亿元，2023年12月31日为4.1317629660亿元[20] - 2024年9月30日交易性金融资产为6.0349608906亿元，2023年12月31日为10.2761926215亿元[20] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为289,056,585.24元，同比增长89.57%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.9875885981亿元，2023年为16.9334138179亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.8905658524亿元，2023年为1.5248019602亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6119266926亿元，2023年为 - 8.7123723950亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 545.7651403万元，2023年为9.6330307648亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.21亿元，2023年同期为16.34亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.64亿元，2023年同期为16.90亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为13.29亿元，2023年同期为15.27亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，2023年同期为1.63亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为13.45亿元，2023年同期为6.10亿元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为15.54亿元，2023年同期为17.36亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，2023年同期为 -11.25亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2490.83万元，2023年同期为11.23亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为9512.54万元，2023年同期为1.13亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7021.71万元，2023年同期为10.10亿元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为97,723户[7] - 江苏恒顺集团有限公司持股447,613,893股，持股比例40.36%，质押85,760,000股[7] - 前10名无限售条件股东中，江苏恒顺集团有限公司等持有股份数量分别为447,613,893股、29,355,149股等[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计667,592股，比例0.06%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计142,000股，比例0.01%；期末普通账户、信用账户持股数量合计7,632,541股，比例0.69%，期末转融通出借股份且尚未归还数量为0[9] 股本变动信息 - 2024年7月26日公司完成限制性股票登记过户和员工持股计划非交易过户，转出600.98万股；9月3日注销回购专用证券账户剩余股份4,012,424股，总股本由1,112,956,032股变更为1,108,943,608股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户余额为0[8] 项目建设信息 - 2024年公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”和“云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目（首期工程）”已建设完成并投产运行[10] 成本与费用相关数据变化 - 2024年前三季度营业总成本为14.09亿元，2023年同期为14.79亿元，同比下降4.78%[15] - 2024年第三季度销售费用为2662.00万元，2023年同期为2252.17万元，增长18.20%[17] - 2024年前三季度销售费用为2.48亿元，较2023年同期的2.09亿元增长18.55%[23] - 2024年前三季度研发费用为5813.38万元，较2023年同期的5079.31万元增长14.45%[23] 利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要系产品销售结构变化导致毛利率上升；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要系购买商品、接受劳务支付的现金等减少[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年10月30日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《公司2024年第三季度报告》审议通过[1][3] - 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》审议通过，需提交股东大会[4][5] - 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》审议通过，需提交股东大会[6][7][8] - 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》审议通过，需提交股东大会[9][10] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》审议通过，需提交股东大会[11][13][14] - 《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》审议通过，需提交股东大会[15][16] - 《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》审议通过，需提交股东大会[17][19][20] - 《关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案》审议通过，需提交股东大会[21][23][24]

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-077 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司黑龙 江恒顺醋业酿造有限公司（以下简称"黑龙江公司"） ●镇江国顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国顺基金"）为公 司关联法人，持有黑龙江公司 25%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 ●本次交易已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议 审议通过。本次交易需提交股东大会审议。 ●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及子公 司与同一关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司）或与其他不同关联人（恒 顺集团及其控股股东、下属公司除外）之间未发生其他关联交易。 一、关联交易概述 黑龙江公司为公司与关联方国顺基金、 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-070 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于自有资金理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.公司 2024 年 1 月 16 日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证 券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可 循环进行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司董事会决议通过之日 起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本议案在董事会权限 内，无需提交公司股东大会审议。 2.公司 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十 七次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 20 ...

业绩相关 - 新产能逐步释放，产销保持增长态势[5] 未来展望 - 全力以赴推进落实股权激励确定的目标[7] 新产品与增长点 - 今年增长点在新产品和大单品[3] 核心竞争力 - 核心竞争力为品牌、渠道、产品、研发[2] 会议信息 - 2024年10月18日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[1]