交易时间 - 2024年12月31日审议通过交易议案并披露预案[1] - 2025年6月9日召开董事会调整重组方案[2][8] 交易调整 - 交易对方调整为津能投资和天津燃气集团[4] - 置入资产减少津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权[4] 交易作价及财务数据 - 津能股份100%股份交易作价465,918.90万元等[8] - 天津热力100%股权交易作价81,176.74万元等[8] - 港益供热100%股权交易作价39,108.84万元等[8] - 津能风电98.18%股权交易作价13,004.67万元等[8] - 津能新能源100%股权交易作价33,384.40万元等[8] - 津能风电和新能源相关占比分别为7.33%、3.43%、9.49%、1.41%[8]

交易基本信息 - 津投城开股票代码为600322.SH，拟购买津能股份等股权，置出全部资产及负债[14] - 评估和审计基准日为2024年12月31日，报告期为2023 - 2024年度[15] - 交易对方为津能投资和天津燃气集团，独立财务顾问为国联民生等[14][16] 交易价格与股份发行 - 置入资产交易对价586,204.48万元，置出资产19,754.45万元[19] - 发行股份购买资产数量2,402,093,159股，发行价2.15元/股[29] - 募集配套资金不超50,000万元，用于支付现金对价[30] 业绩变化 - 2024年交易后较前，资产总额变动率21.23%，负债变动 - 12.39%[37] - 2024年交易后较前，归母净利润变动率278.35%，基本每股收益变动156.22%[37] 审批与承诺 - 交易需股东大会、国资委、上交所、证监会等批准[41] - 控股股东及董监高交易期间无减持计划[43] - 交易对方对认购股份锁定36个月[53] 业务转型 - 交易前核心业务为房地产，完成后变为城市集中供热[33] 业绩补偿 - 业绩承诺补偿期为置入资产交割日起连续三年[131] - 业绩承诺方补偿金额与期末减值补偿合计不超3945.27万元[145] 历史沿革 - 2023年公司名称由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”[196] - 2023年公司证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”[197]

资产重组方案 - 公司拟以全部资产及负债与天津燃气集团持有的港益供热100%股权进行置换 [1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式向天津燃气集团支付1.94亿元现金购买置换差额部分 [1] - 公司拟向津能投资支付3.06亿元现金购买津能股份100%股份等值部分 [1] - 公司拟向津能投资发行股份购买津能股份100%股份剩余部分 [1] - 公司拟向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易金额 - 置入资产交易对价为58.62亿元 [1] - 置出资产交易对价为1.98亿元 [1] 主营业务变更 - 交易完成后公司主营业务将由房地产开发经营变更为城市集中供热业务 [1]

津投城开龙虎榜交易数据 - 高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部以1738.46万元位列买方榜首，近三个月上榜230次 [1] - 国泰海通证券总部以1584.43万元居买方第二，历史数据显示上榜后3日上涨概率近50% [1] - 华鑫证券上海宛平南路营业部上榜后个股短期上涨概率超51% [1] - 国泰海通证券总部同时以1372.26万元位列卖方首位，形成对冲操作 [1] - 高盛同一营业部在卖出端涉及377.10万元，呈现双向交易 [1] 营业部市场关联性 - 华鑫证券上海宛平南路营业部被市场视为游资"炒股养家"常用席位 [2] - 湘财证券长沙韶山路营业部与湖南本地资金存在关联 [2] 股价波动数据 - 津投城开近一个月累计波动幅度超22%，近三个月波动逾12% [2]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现局部拉升行情 [1] - 津投城开（600322）股价涨停 [1] - 招商积余（001914）、天地源（600665）、京能置业（600791）、津滨发展（000897）等公司股价同步拉升 [1]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—049 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称 "交易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益 供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公 司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：津投城开，股票代码： 600322）于 2024 年 12 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093） 和 2024 年 12 月 25 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编 号：2024-096）。 2024 年 12 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—048 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tffz@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-047 天津津投城市开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,714,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5739 | 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二 ...

天津嘉德恒时律师事务所 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天津津投城市开发股 有限 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场 电话： 86-22-83865255 传真： 86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司（以下简称"公司")的委托，根据 中华入民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"入《中华人民共和国证券法 》（ 以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，指派律师出席了公司 024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")' 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—046 天津津投城市开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案到期情况说明的公告 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 22 日 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票预案的议案》等拟向特定对象发行 A 股股票的相关议案，本次向特定对象 发行 A 股股票的相关决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截 至本公告披露日，本次向特定对象发行股票决议有效期满自动失效。该事项不会 对公司的正常经营活动造成重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...