财务数据 - 2024年末货币资金407,919,045.07元，较2023年末增长约71.66%[20] - 2024年末应收账款1,555,545,467.61元，较2023年末下降约28.87%[20] - 2024年末预付款项12,046,939.63元，较2023年末下降约58.09%[20] - 2024年末存货9,252,079,891.58元，较2023年末下降约12.35%[20] - 2024年末流动资产合计11,970,403,105.64元，较2023年末下降约13.84%[20] - 2024年末非流动资产合计1,493,245,146.54元，较2023年末下降约12.91%[20] - 2024年末资产总计13,463,648,252.18元，较2023年末下降约13.74%[20] - 2024年12月31日负债合计129.68亿元，较2023年下降12.83%[21] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计1691.37万元，较2023年下降92.69%[21] - 2024年短期借款2.91亿元，较2023年下降29.73%[21] - 2024年应付账款13.35亿元，较2023年下降28.32%[21] - 2024年长期借款45.61亿元，较2023年增长23.04%[21] - 2024年度营业总收入27.12亿元，较2023年度下降11.18%[28] - 2024年度营业总成本31.23亿元，较2023年度下降17.93%[28] - 2024年度其他收益7888.76万元，较2023年度下降94.19%[28] - 2024年度投资收益2.97亿元，较2023年度大幅增长[28] - 2024年度净利润亏损2.31亿元，亏损较2023年度扩大[28] - 2024年度营业收入6.86亿元，较2023年度增长20.09%[30] - 2024年度营业利润4.17亿元，2023年度亏损，实现扭亏为盈[30] - 2024年度利润总额3.98亿元，2023年度亏损，实现扭亏为盈[30] - 2024年度综合收益总额3.82亿元，2023年度亏损，实现扭亏为盈[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1902元/股，2023年为0.0342元/股[28] 重大资产 - 重大资产置入涉及天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权等[35][36] - 发行价格为2.15元/股[36] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[37] - 补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[38] 会计政策 - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间反映[53][54] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[103] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，土地使用权摊销政策与无形资产相同[107] 其他 - 审计报告认为拟置出资产财务报表在重大方面按规定编制，公允反映2023年和2024年财务状况及经营成果[3] - 公司目前股本为11.057亿元[31] - 纳入合并财务报表范围的主体共22户[33] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[42] - 2023年颁布的《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》及2024年颁布的《企业会计准则解释第18号》施行对公司财务报表无影响[169] - 本报告期公司重要会计估计未发生变更[170] - 2024年适用城市维护建设税税率7%、教育费附加税率3%、地方教育费附加税率2%等[171] - 2024年末其他应收款账面价值较2023年末减少15.75%，主要因土地竞买保证金结转[188] - 2024年坏账准备合计余额较2023年增加44.97%，本期计提17,327,574.13元，本期转回16,305.80元[191][192] - 2024年存货跌价准备本期增加389,707,721.86元，本期减少980,773,594.58元[198] - 开发成本2024年12月31日存货跌价准备余额较2023年减少16.08%[196][197][198] - 开发产品2024年12月31日存货跌价准备余额较2023年增加6.04%[196][197][198] - 开发成本转回存货跌价准备因以前减记存货价值的影响因素消失，开发产品按比例转销因前期计提跌价准备的存货本期售出[200]

公司概况 - 津投城开2023年9月更名，原名为“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”[5] - 津投城开股票代码600322，2001年9月10日上市，上交所主板，注册资本110,570万元[16] - 津能投资注册资本420,280.40万元，天津燃气集团注册资本133,721.90万元[39][40] 交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分组成[43] - 拟置入津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权，置出上市公司全部资产及负债[44] - 向津能投资、天津燃气集团分别支付现金30,645.61万元和19,354.39万元[45] - 交易总对价586,204.48万元，现金对价50,000.00万元，股份对价516,450.03万元[47] - 募集配套资金总额不超50,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超总股本30%[48] 股权变更 - 1993年2月天房发展设立，注册资本627,414,835元[17][18] - 1999年9月天房发展减少注册资本，由627,414,835元按50%比例缩减[18] - 2001年公司向社会公开发行11,000万股，拟出售国家股1100万股[21][23] - 2004年8月6日内部职工股73,781,500股上市流通[26] - 2007年以资本公积向全体股东每10股转增10股股份，非公开发行股票258,285,166股[28][31] - 2024年12月天津能源集团将持有的津能股份1.57%股权以9,657.686531万元转让给津能投资[146] 资产情况 - 截至2024年12月31日，拟置出资产评估价值19,754.45万元，港益供热100%股权价值39,108.84万元[51] - 拟置入资产资产总额1,644,614.42万元，资产净额586,204.48万元，营业收入405,201.53万元[94] - 拟置出资产资产总额1,346,364.83万元、资产净额1,691.37万元、营业收入271,160.80万元[92] - 截至2024年12月31日，公司自身拥有2宗土地使用权，面积14,747.20平方米[120] - 截至法律意见书出具日，公司委托管理737套、面积39,664.46平方米的房产[121] - 截至2024年12月31日，公司自有已取得产权证房屋92套，建筑面积144,859.33平方米[123] 违规问题 - 苏州华强2023 - 2024年因虚假宣传、广告、未公开房源价格信息被罚款[132][133] - 华升物业2022 - 2024年因小区事故、管理、消防、特种设备问题被罚款[133][134] - 天津市天蓟房地产开发有限责任公司、华博公司、津投城开因税务、规划问题被罚款[135] - 地热公司5家供热站未及时取得排污许可证，供热面积约86万平方米，占比约0.64%[153] - 津能股份及其子公司供热管线建设项目存在未办理立项、环评等手续情况[187] 补贴情况 - 2024年度供热补贴115,883,630.79元，2023年度183,405,350.28元[198] - 2024年度基建工程补贴150,447,346.84元，2023年度151,850,537.61元[198] - 2024年高新技术企业补贴38万元，2023年10万元[199] - 2024年补贴合计301,159,679.91元，2023年371,429,377.69元[199]

交易内容 - 上市公司购买天津津能等三家公司100%股权并募集配套资金[2] 聘请机构 - 聘请华泰联合等证券为独立财务顾问[3] - 聘请律所、会计师事务所、评估公司等[3] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易符合相关规定[6]

交易时间 - 2024年12月31日审议通过交易议案并披露预案[1] - 2025年6月9日召开董事会调整重组方案[2][8] 交易调整 - 交易对方调整为津能投资和天津燃气集团[4] - 置入资产减少津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权[4] 交易作价及财务数据 - 津能股份100%股份交易作价465,918.90万元等[8] - 天津热力100%股权交易作价81,176.74万元等[8] - 港益供热100%股权交易作价39,108.84万元等[8] - 津能风电98.18%股权交易作价13,004.67万元等[8] - 津能新能源100%股权交易作价33,384.40万元等[8] - 津能风电和新能源相关占比分别为7.33%、3.43%、9.49%、1.41%[8]

交易基本信息 - 津投城开股票代码为600322.SH，拟购买津能股份等股权，置出全部资产及负债[14] - 评估和审计基准日为2024年12月31日，报告期为2023 - 2024年度[15] - 交易对方为津能投资和天津燃气集团，独立财务顾问为国联民生等[14][16] 交易价格与股份发行 - 置入资产交易对价586,204.48万元，置出资产19,754.45万元[19] - 发行股份购买资产数量2,402,093,159股，发行价2.15元/股[29] - 募集配套资金不超50,000万元，用于支付现金对价[30] 业绩变化 - 2024年交易后较前，资产总额变动率21.23%，负债变动 - 12.39%[37] - 2024年交易后较前，归母净利润变动率278.35%，基本每股收益变动156.22%[37] 审批与承诺 - 交易需股东大会、国资委、上交所、证监会等批准[41] - 控股股东及董监高交易期间无减持计划[43] - 交易对方对认购股份锁定36个月[53] 业务转型 - 交易前核心业务为房地产，完成后变为城市集中供热[33] 业绩补偿 - 业绩承诺补偿期为置入资产交割日起连续三年[131] - 业绩承诺方补偿金额与期末减值补偿合计不超3945.27万元[145] 历史沿革 - 2023年公司名称由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”[196] - 2023年公司证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”[197]

资产重组方案 - 公司拟以全部资产及负债与天津燃气集团持有的港益供热100%股权进行置换 [1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式向天津燃气集团支付1.94亿元现金购买置换差额部分 [1] - 公司拟向津能投资支付3.06亿元现金购买津能股份100%股份等值部分 [1] - 公司拟向津能投资发行股份购买津能股份100%股份剩余部分 [1] - 公司拟向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易金额 - 置入资产交易对价为58.62亿元 [1] - 置出资产交易对价为1.98亿元 [1] 主营业务变更 - 交易完成后公司主营业务将由房地产开发经营变更为城市集中供热业务 [1]

津投城开龙虎榜交易数据 - 高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部以1738.46万元位列买方榜首，近三个月上榜230次 [1] - 国泰海通证券总部以1584.43万元居买方第二，历史数据显示上榜后3日上涨概率近50% [1] - 华鑫证券上海宛平南路营业部上榜后个股短期上涨概率超51% [1] - 国泰海通证券总部同时以1372.26万元位列卖方首位，形成对冲操作 [1] - 高盛同一营业部在卖出端涉及377.10万元，呈现双向交易 [1] 营业部市场关联性 - 华鑫证券上海宛平南路营业部被市场视为游资"炒股养家"常用席位 [2] - 湘财证券长沙韶山路营业部与湖南本地资金存在关联 [2] 股价波动数据 - 津投城开近一个月累计波动幅度超22%，近三个月波动逾12% [2]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现局部拉升行情 [1] - 津投城开（600322）股价涨停 [1] - 招商积余（001914）、天地源（600665）、京能置业（600791）、津滨发展（000897）等公司股价同步拉升 [1]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—049 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称 "交易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益 供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公 司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：津投城开，股票代码： 600322）于 2024 年 12 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093） 和 2024 年 12 月 25 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编 号：2024-096）。 2024 年 12 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—048 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tffz@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...