募资情况 - 公司发行4800万张可转债，募资48亿[1] - 扣除费用后，实际募资净额47.2314328313亿[1][4] - 2025年9月29日收到部分募资47.6806603774亿[1] 募投项目 - 公司及3家项目公司设专户管理[2][3] - 募投项目拟投入金额从48亿调至47.2314328313亿[4][6] - 2025年10月15日会议通过调整议案[5] - 审计和保荐机构同意调整金额[7][8] 项目投入 - 上海华发海上都荟拟投28亿未变[6] - 无锡华发中央首府拟投11亿未变[6] - 珠海华发金湾府拟投从9亿调至8.2314328313亿[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行6.35亿股，每股8.07元，募资51.2445亿元，净额50.4237281801亿元[3] 资金补充与归还 - 2023年11月3日同意用不超15.8亿闲置募资补流，2024年11月1日归还[5][6] - 2024年11月4日同意用13.3亿闲置募资补流，2025年10月11日归还[6][7] - 2025年10月15日同意用7亿闲置募资补流[9] 项目资金投入 - 截至2025年10月14日，郑州、南京、绍兴项目分别投入5.443042亿、5.217553亿、15亿[11] 资金余额 - 截至2025年10月14日，募集资金账户余额9.876733亿元[12] 资金使用审批 - 拟用部分闲置募资补流，期限不超12个月，无需股东会审议[15] - 审计委员会同意用不超7亿闲置募资补流，保荐机构无异议[16]

资金募集 - 公司发行4800万张可转债，募资48亿，净额47.23亿[3] 项目投入 - 对3个募投项目增资及借款47.23亿[7] - 上海、无锡、珠海项目增资金额及借款分别为28亿、11亿、8.23亿[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上海泾铖房地产总资产109.31亿，净资产35.85亿[9] - 截至2025年6月30日，无锡铧博置业总资产76.66亿，净资产45.81亿[12] - 截至2024年12月31日，珠海华枫房地产总资产69.03亿，净资产29.66亿[13] - 截至2025年6月30日，珠海华枫房地产营收4.26亿，净利润 - 0.02亿[14] 决策审批 - 2025年10月15日会议通过增资及借款议案[16] - 审计委员会、保荐机构认为符合规定并同意实施[17][18]

资金募集 - 公司发行4800万张可转债，募集资金48亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额47.2314328313亿元[2] - 2025年9月29日收到部分募资47.6806603774亿元[2] 资金存放 - 公司及3家募投项目公司设专户管理[3] - 中信银行珠海分行专户存3亿元[4] - 华夏银行珠海分行专户存6.6806603774亿元[4] - 珠海华润银行香洲支行专户存7亿元[4] - 截至2025年10月14日，专户合计存放47.6806603774亿元[5] 监管协议 - 公司等与银行签《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 保荐机构监督募资使用，半年查专户存储情况[7] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[8] - 乙方按月出对账单并抄送[8] - 丙方和丁方有权换保荐代表人[8][9] - 乙方违规甲方可终止协议并销户[9] - 丙丁方发现违约应向交易所书面报告[9] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[9] - 甲方授权保荐代表人可查、复印专户资料[8] - 丙丁方换代表人需书面通知乙方并提供新联系方式[9] - 甲方配合监督，提供必要资料[9]

募资情况 - 公司发行4800万张可转换公司债券，募集资金48亿元，净额47.23亿元[2] 资金置换 - 公司用5.83亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[1][9][11] - 截至2025年10月15日，自筹资金预先投入募投项目5.77亿元[5] 项目投入 - 上海、无锡、珠海募投项目预先投入资金分别为2.40亿、1.80亿、1.57亿元[5] 费用支付 - 发行费用总额7685.67万元，自筹资金预先支付672.94万元[7] - 承销保荐费等自筹资金预先支付金额分别为396.23万、161.62万、94.34万等[7]

会议安排 - 公司第十届董事局第六十次会议通知于2025年10月14日发出，10月15日召开[1] 议案通过 - 《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》通过[1] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》通过[2] - 《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》通过[2] - 《关于使用募集资金对募投公司增资及提供股东借款的议案》通过[3] - 《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》通过[3] - 《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》通过[4] - 《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》通过[5]

募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金将用于公司主营业务相关的项目开发建设 [1] - 使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不改变募集资金用途 [1] - 不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用目的是提高募集资金使用效率和降低财务成本 [1] - 到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

发行基本情况 - 公司为珠海华发实业股份有限公司，股票代码600325 [1] - 本次发行为向特定对象发行可转换公司债券 [1] - 发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 [1] - 公司将尽快办理本次可转换公司债券的登记托管手续 [1] 信息披露 - 本次发行的具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《发行情况报告书》及相关文件 [1] - 公告发布日期为2025年10月15日 [3] - 公告编号为2025-085 [1]

. 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金验证报告 众环验字(2025)0500014号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 验证报告 | | | 附件 1: 可转换公司债券实际募集资金情况明细表 | | | 附件 2: 验证事项说明 | 2 | 验 证 报 告 众环验字(2025)0500014 号 珠海华发实业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025 年 9 月 29 日止发行规模为 4,800,000,000.00 元 人民币的向特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金的实收情况。按 照适用的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）相关规定、证券交易 所相关业务规则以及可转债募集说明书的要求发行,提供真实、合法、完整的验证资料,保 护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司发行可转债募集资金的实收情 况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合责公司本次发行的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司 2024 年 1 ...

公司基本信息 - 公司为珠海华发实业股份有限公司，证券代码600325，证券简称华发股份[1] - 公司成立于1992年8月18日，上市于2004年2月25日[96] 可转债发行情况 - 公司进行向特定对象发行可转换公司债券[1] - 发行情况报告书日期为二〇二五年十月[1] - 截至2025年9月26日，公司收到申购资金48亿元[102] - 截至2025年9月29日，发行总数量为4800万张，募集资金总额48亿元，实际募集资金净额为47.2314328313亿元[102] - 本次发行可转债发行对象共计15名，均以现金方式认购[107] - 定向发行可转债期限为六年，采用阶梯式票面利率，第一年2.70%，第二年至第六年分别在前一年基础上固定增加0.05%[109][110] - 本次可转债初始转股价格为7.06元/股[118] 发行流程 - 2024年12月9日，公司第十届董事局第四十八次会议审议通过多项发行可转债相关议案[97] - 2025年1月10日，公司第十届董事局第五十次会议审议通过多项发行可转债相关修订议案[99] - 2025年4月16日，公司第十届董事局第五十二次会议审议通过多项发行可转债相关二次修订议案[99] - 2024年12月25日，公司2024年第六次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事局办理发行事宜[100] - 2025年7月14日，上交所核发发行可转债审核意见通知[101] - 2025年8月4日，中国证监会同意公司发行可转债注册申请[101] 申购与获配情况 - 2025年9月17日公司向117名投资者发出《认购邀请书》[132] - 2025年9月22日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到19个有效申购[134] - 东方财富证券申报首年票面利率2.70%，申购金额1.5亿[136] - 民生证券申报首年票面利率2.70%，申购金额3.5亿[136] - 国信证券申报首年票面利率2.70%，申购金额7.68亿[136] - 国信证券获配金额7.28519亿元，获配张数728.519万张[137] - 诺德基金获配金额7.14145亿元，获配张数714.145万张[137] 股东情况 - 发行前截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股1128014073股，占比41.00%[172] - 发行前珠海华发集团有限公司持股724967983股，占比26.34%，为第一大股东[172] - 本次发行前后公司总股本均为2,752,152,116股，持有人转股前不影响股本总额，假设全部转股后预计增至3,432,038,758股[174][175] - 转股后前十大股东合计持股1,312,474,687股，占比38.24%，限售股份数为342,304,673股[174] - 截至报告书签署日，华发集团控制公司29.64%股份为控股股东，珠海市国资委持有华发集团93.51%权益为实际控制人[176] 其他情况 - 本次发行完成后资产总额与负债总额将同时增加，转股后净资产增加，资产负债率下降[177] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构不会重大变化[178] - 本次发行前公司已完善法人治理结构，发行后继续规范运作[179] - 本次发行不会新增重大不利同业竞争、显失公平关联交易或影响经营独立性情形[180] - 本次发行不会对董事、高管和科研人员结构造成重大影响[182] - 保荐人、联席主承销商、发行人律师均认为本次发行合规，符合相关规定和股东利益[183][186][189]