中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件有效性的说明 鉴于中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买江西省出版传媒集团有限公司（以下简称交易对方）持有的 江西教育传媒集团有限公司 100%股权以及江西高校出版社有限责任公司 51%股 权（以下简称本次交易），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律法规和规范性文件的规定，公司就本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （七）2024 年 4 月 9 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《中文天地 出版传媒集团股份有限公司与江西省出版传媒集团有限公司之发行股份及支付 现金购买资产协议》《中文天地出版传媒集团股份有限公司与江西省出版传媒集 团有限公司之业绩承诺及补偿协议》。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年四月 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 日 永… | | --- | | 释 义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简要介绍………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 二、募集配套资金………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 四、本次交易决策过程和批准情况. | | 五 、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见以及上市公司的控股股东、 | | 董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号—发行股份购买资产》 独立财务顾问 二零二四年四月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号 ——发行股份购买资产 | 序号 | 核查事项 | | 核查意见 | 备注与说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | 否 | | | 2.3.1 | 是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经验、经 |  | | | | | 营成果及在行业中的地位 | | | | | 2.3.2 | 是否已核查交易对方的主要业务发展状况 |  | | | | 2.3.3 | 是否已核查交易对方的财务状况，包括资产负债情 |  | | | | | 况、经营成果和现金流量情况等 | | | | | 2.4 | 交易对方的资信情况 交易对方及其高级管理人员、交易对方的实际控制人 | | | | | | 及其高级管理人员最近5年内是否未受到过行政处罚 |  | | | | 2.4.1 | (不包括证券市场以外的处罚)、刑 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及 公司采取措施的核查意见 1 | 项目 | 2023年10月31日/2023年1-10月 | 交易后（备 | | 2022年12月31日/2022年度 | 交易后（备 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 变动率 | 交易前 | | 变动率 | | | | 考） | | | 考） | | | （元/股） | | | | | | | 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞ 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意 见》（国办发﹝2013﹞110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号） 等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）作为中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒或上市公司）发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易项目（以下简称本次交易）的独立财务顾问，对中文传媒本 次交易对即期回报的影响进行了 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限 责任公司将成为中文传媒的全资子公司。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公 司控股股东均为江西省出版传媒集团有限公司，实际控制人均为江西省人民政府， 控股股东及实际控制人均未发生变化。本次交易不会导致公司控制权变更。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，本次交易不构成重 组上市。 特此说明。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-019 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告 公司将根据后续交易进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日，公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限 公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转 让协议》《表决权委托协议》《委托股份之股份质押协议》及《业绩担保之股份质 押协议》（以下简称《股份转让协议》及其相关协议）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 20 日及 3 月 21 日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的公告》 （公告编号：临 2024-016 号）及《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科 技股份有限公司 58%股份的补充公告》（公告编号：临 20 ...

| 名 称 | 中文天地出版传媒集团 股份有限公司2024年度 | 简 称 | 24中文天地SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三期超短期融资券 | | | | 代 码 | 012480976 | 期 限 | 270日 | | 发行日 | 2024年3月20日 | 上市流通日 | 2024年3月22日 | | 起息日 | 2024年3月21日 | 兑付日 | 2024年12月16日 | | 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 | | 票面利率 | 2.14% | 发行价 | 100元/百元面值 | | 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 北京银行股份有限公司 | | | 本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、 北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ https://www.cfae.cn ） 和 上海清算所 （http://www.shclearing.com）。 证券代码：600373 证券 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-017 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的补充公告 2024 年 3 月 19 日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 披露了《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份 的公告》（公告编号：临 2024-016），公司拟以自有资金收购范兴红、管飞、 朱海峰、北京朗众投资管理中心（有限合伙）、上海瑞力文化科创股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中桐润通投资管理（青岛）合伙企业（有限合伙）、 四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒或者标的公司） 58%股份，交易价格为人民币（下同）640,760,124.36 元。本次交易完成后， 朗知传媒将成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。现就朗知传媒股东 全部权益价值评估事项补充说明如下。 一、评估方法选择的合理性 本次评估分别采用收益法和市场法两种方法对朗知传媒股东全部权益价值 进行评估。截至评估基准日2023年11月3 ...

本资产评估说明依据中国资产评估准则编制 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟股权收购涉及的 北京朗知网络传媒科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 中同华评报字(2024)第 010145 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2024年2月6日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 传真: 010-68090099 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟股权收购涉及的 北京朗知网络传媒科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 目 录 | 评估说明使用范围声明 . | | --- | | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 评估说明正文……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第一部分 评估对象与评估范围说明 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟股权收购涉及的 北京朗知网络传媒科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 010145 号 共1册 第1册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年2月6日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话:010-68090001 传真:010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400244 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2818号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第010145号 | | 报告名称: | 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟股权收购涉 及的北京朗知网络传媒科技股份有限公司股东全部 | | | 权益价值评估项目 | | 评估结论: | 1,105,000,000.00元 | | 评估报告日: ...