股票交易异常波动 - 公司股票在6月3日至5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动 [1] - 6月3日股价上涨5.04%，次日上涨5.05%，6月5日上涨2.64%，累计涨幅为13.26%，而上证指数涨幅为1.09% [1] 公司自查情况 - 经自查，除已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项 [2] 财务与退市风险警示 - 公司2024年利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的收入后营收低于3亿元，股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [4] - 2024年营收2.7亿元，同比增长26.36%，归母净利润为-1.99亿元，亏损收窄25.8% [4] - 公司连续五年亏损，2020年—2023年归母净利润分别为-3.2亿元、-2.49亿元、-2.88亿元、-2.68亿元，五年累计亏损逾13亿元 [4] 业绩冲刺与问询 - 公司曾在2024年末预计营收为3.11亿至3.39亿元，扣除无关收入后为3.05亿至3.33亿元，第四季度营收1.13亿至1.41亿元，同比增长111.62%至164.53% [5] - 第四季度异常增长引发上交所问询，审计机构发现第四季度酒水营收占全年该业务销售收入的50%左右，部分客户年底突击采购且期后销售比例较低，退货风险难以评估 [5] - 冬虫夏草业务去年销售收入1.52亿元，其中11—12月销售占全年该品类业务销售收入的50%左右，且形成大额应收账款5687.23万元，分期付款模式与行业惯例不符 [5] - 公司随后更正业绩预告，预计2024年营收为2.56亿—2.85亿元，三日后发布退市风险警示暨股票停牌公告 [5]

股价情况 - 公司股票2025年6月3 - 5日连续3日涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2][3][6] 业绩情况 - 2024年度利润或扣非净利润孰低者为负，扣除无关收入后营收低于3亿[2][6] 公司现状 - 2025年4月30日被实施退市风险警示[2][6] - 近期日常经营和环境无重大变化，生产正常[4] 信息披露 - 控股股东等确认无应披露未披露重大信息[4][5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7] 交易情况 - 异动期间实控人、董监高无买卖公司股票情况[5]

信息披露 - 截至回函日，西藏荣恩科技有限公司无买卖青海春天股票情况，无应披露未披露重大事项[2] - 截至回复日，肖融无买卖青海春天股票情况，无应披露未披露重大事项[6]

股东会基本情况 - 股东会于2025年6月3日在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开 [2] - 会议由董事长张雪峰主持 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中3人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书陈定出席 [3] 议案审议结果 - 董事会2024年度工作报告获通过 [4] - 独立董事2024年度述职报告获通过 [4] - 监事会2024年度工作报告获通过 [5] - 2024年度利润分配方案获通过 [5] - 2024年度董事监事薪酬津贴确认议案获通过 关联股东肖融回避表决 [5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告获通过 [5] - 2025年度日常关联交易预计议案获通过 关联股东西藏荣恩科技及肖融回避表决 [5] 法律程序合规性 - 青海树人律师事务所王雁 蒲文茜律师见证会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席资格 表决程序及结果均符合法律法规要求 [6]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人236人，持表决权股份占比46.5155%[2] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意票比例99.9291%[4] - 《监事会2024年度工作报告》同意票比例99.9291%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意票比例99.9613%[7] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬和津贴的议案》同意票比例99.8501%[8] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意票比例99.9618%[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例99.5477%[10] 董事选举情况 - 选举董事李贺得票数占出席会议有效表决权比例92.2677%[12] 5%以下股东表决情况 - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票比例99.6191%[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5%以下股东同意票比例99.5477%[12]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年6月3日下午2:30召开[3] - 董事会于2025年5月13日公告会议通知[8] 参会情况 - 出席会议股东236人，持股273,074,300股，占比46.5155%[11] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案同意股份数及占比高[14][15][16][17][20][22][23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决情况[25] 人员选举 - 李贺先生当选公司第九届董事会董事[27] 会议结论 - 会议召集、召开等程序合法有效[29] - 公司应及时公告股东会决议[29]

公司治理与运营 - 2024年度董事会召开6次会议，审议通过27项议案，所有董事均出席会议并积极参与决策[5] - 独立董事召开4次专门会议，对利润分配、资产减值等关键事项发表独立意见，未提出异议[6] - 监事会召开4次会议，对公司财务、内控及高管履职进行全面监督，认为公司运作合法合规[13][15][17] 业务发展战略 - 大健康板块聚焦冬虫夏草及利肺片销售，计划拓展国际化市场并择机增加新品[8] - 酒水业务坚持"双激活"健康酿酒理论，运用"老酒再酿造"专利技术开发酱香PLUS和浓香PLUS系列[9] - 计划布局战略新兴产业和新质生产力领域，培育新增长点以提升业绩[8][29] 财务表现 - 2024年营业收入2.7亿元，同比增长26.36%，主要来自冬虫夏草销售增长[22][23] - 归属于母公司净利润-1.99亿元，较上年减亏0.69亿元[22] - 经营活动现金流净额0.81亿元，同比大幅增长238.56%[22][27] - 总资产11.64亿元，较期初下降14.35%，主要因金融资产公允价值变动及股份回购[24][27] 核心竞争力 - 拥有"老酒再酿造"发明专利及精馏浓缩等核心技术[9] - 建立白酒人体生理评价体系，为行业健康化发展提供新标准[10] - 核心团队稳定性高，与国内外科研机构保持深度合作[10] - 资产负债率低，无重大担保诉讼，财务结构健康[10] 2025年经营计划 - 大健康板块将恢复虫草参芪膏销售，提升冬虫夏草系列产品业绩[29] - 酒水板块计划推出新品，加强消费者体验与品牌建设[29] - 加快布局新产业板块，响应国家发展战略新兴产业号召[29][30] - 预计与关联方三普药业发生日常关联交易7,700万元，主要用于产品采购及场地租赁[31][32]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入27026.44万元，同比增加26.36%[33] - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -19876.62万元，母公司净利润为 -14829.29万元[30] - 2024年营业成本19663.39万元，较2023年增长137.03%[34] - 2024年营业税金及附加485.34万元，较2023年增长31.05%[34] - 2024年其他收益254.86万元，较2023年增长290.87%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8097.37万元，较2023年增长238.56%[35][47] - 2024年归属于上市公司股东的净资产103255.19万元，较2023年减少18.38%[35] - 2024年公司合并报表总资产为11.64亿元，较期初减少14.35%[39] - 2024年末应收账款7098.70，较2023年末增加115.43%[40] - 2024年末投资性房地产1250.42，较2023年末增加529.18%[40] - 截至2024年12月31日，合并报表负债总额1.28亿元，较期初增加39.17%[42] - 2024年末合同负债8350.18万元，较2023年末增加106.80%[43] - 2024年期末合并报表归属于上市公司股东的权益为10.36亿元，较期初减少18.23%[45] - 2024年度公司关联交易实际发生金额合计2150.57万元，未超出预计金额3800万元[55] - 截止2024年12月31日，三普药业经审计总资产39394.49万元，净资产22431.34万元[58] 未来展望 - 力争2025年主营业务收入比2024年增长50%并扭亏[50] - 2025年预计日常关联交易金额合计7700.00万元[56] 新产品和新技术研发 - 以研发为引擎，为消费者提供听花系列酒[13] 市场扩张和并购 - 着手开拓和布局新业务板块，打造新的业绩增长点[13] 其他新策略 - 坚持以冬虫夏草、中成药利肺片销售为主的大健康业务板块，未来择机增加新品[13] 公司治理 - 2024年召开6次董事会议，审议通过27项议案[11] - 2024年独立董事召开专门会议4次，未对董事会议案提出异议[11][12] - 2024年召开董事会审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次[12] - 2024年召开2023年度股东大会和2024年第1次临时股东大会[11] - 2025年6月3日下午2:30在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开2024年度股东大会[2][8] - 股权登记日为2025年5月27日，该日收市后登记在册的股东有权出席股东会[8] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[5] - 第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[24] - 2024年4月29日、8月1日、10月30日、12月9日分别召开第九届监事会第四至七次会议，应到实到均为3人[24][25] - 报告期内公司运作依法规范，未发现关联担保、关联方资金占用等损害公司和股东利益的情况[25] - 董事肖融因个人原因辞职，提名李贺为公司第九届董事会董事候选人[61] - 董事会提名委员会认为李贺符合担任公司董事条件，任期至第九届董事会届满[61] - 选举李贺为董事事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交股东会审议[62] 关联交易 - 本次日常关联交易由公司与三普药业根据情况确定定价并在协议明确[59] - 本次关联交易目的是满足公司日常生产经营需要，不损害公司利益[59] - 本次关联交易不影响公司独立性，业务、收入、利润来源不依赖该交易[59] - 独立董事认为本次关联交易目的合理，不损害公司及非关联股东利益[60] - 本关联交易事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交股东会审议[60]

公司违规行为 - 青海春天未披露与宜宾听花酒业发展有限责任公司的关联关系及关联交易情况 [1] - 青海春天未及时履行关联交易审议程序 [1] - 违规行为涉及公司董事长张雪峰、实际控制人肖融、财务总监王林、董事会秘书陈定 [2] 监管措施 - 中国证券监督管理委员会青海监管局对青海春天采取责令改正的行政监管措施 [2] - 对张雪峰、肖融、王林、陈定采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 相关措施记入证券期货市场诚信档案 [2] 整改要求 - 青海春天需在收到监管措施后30日内提交书面整改报告 [3] - 公司可在60日内向中国证监会提出行政复议或6个月内向法院提起诉讼 [3]

公司违规行为 - 公司因未披露与宜宾听花酒业发展有限责任公司的关联关系及关联交易情况，收到青海证监局警示函 [1] - 宜宾听花为公司酒水产品生产商，公司向宜宾听花预付款项采购产品对外销售，控股股东西藏荣恩能对宜宾听花实施重大影响，构成关联法人 [2] - 公司未及时履行关联交易审议程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [2] - 公司董事长张雪峰、实控人肖融、财务总监王林、董事会秘书陈定对违规行为负有主要责任 [2] 监管措施 - 青海证监局对公司采取责令改正的行政监管措施 [3] - 对张雪峰、肖融、王林、陈定采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [3] 关联交易争议 - 公司与宜宾听花的合作曾被上交所质疑存在利益输送 [4] - 公司回应称与宜宾听花自2018年3月开始合作，2020年调整经营计划加快听花酒合作，2023年11月完成产品升级定型 [4] - 公司表示宜宾听花原酒库存可覆盖预付款余额，产品具备市场竞争力，预付款流向与主业相关，不存在利益输送 [5] 合作模式分析 - 业内人士指出合作本质是产业链分工下的资源互补 [5] - 关联关系下需关注交易透明度及风险集中度问题 [5] - 双方需在合规经营、产能优化及市场拓展上协同改进 [5]