市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[1] 其他新情况 - 大信会计师事务所2024年11月8日确认2023年度审计报告保留意见所涉事项重大影响已消除[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买航发基金等持有的泰豪军工27.46%股权[16][19] - 发行股份购买资产股票每股面值1元，发行价格6.15元/股，不低于基准日前120个交易日均价的80%[22] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[19][66][67][68] 业绩数据 - 泰豪军工2023年、2024年营业收入分别为201,225.55万元、129,662.82万元，净利润分别为16,025.38万元、7,361.27万元[50] - 泰豪军工2023年、2024年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 61,967.22万元、 - 20,743.96万元[51] - 泰豪军工2023年末、2024年末存货金额分别为57,061.79万元、80,696.97万元[52] 股权结构 - 截至预案出具日，上市公司总股本85,286.9750万股，第一大股东同方股份持股19.62%，第二大股东泰豪集团及其一致行动人黄代放先生持股15.38%，无实际控制人[24][69] - 交易前上市公司已持有泰豪军工72.12%股权[59][62] 交易进展 - 本次交易已获交易对方内部决策、董事会和监事会审议通过[28][73] - 本次交易尚需行业主管部门批准、再次经董事会和股东大会审议、上交所审核及中国证监会注册等[29][74][75] 未来展望 - 公司主营业务向军工装备及应急装备产业聚焦，收购泰豪军工少数股权强化产业布局[25][71] 风险提示 - 本次交易需多项决策和审批，结果及时间存在不确定性，存在被暂停、中止或取消的风险[41][42] - 标的公司产品受国防政策和采购投入影响大，政策变化或影响收入[46] - 标的公司研发投入不足或技术水准提升不满足需求，将影响业务经营和未来发展[47] - 标的公司核心管理人员及技术人员流失可能对经营业绩造成不利影响[49] 承诺事项 - 公司股东同方股份等承诺，若信息违规，调查结论前不转让股份并申请锁定[7] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整，若违规承担赔偿责任[10] - 同方股份、泰豪集团及其一致行动人黄代放先生截至承诺函出具日无减持计划，山西银行因自身资金需求计划减持[31] - 承诺方对所持泰豪科技股份在承诺期间无减持计划，送转股增持股份也遵照此安排[80] - 上市公司董事承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[82] - 交易对方对认购资产权益不足12个月，取得的泰豪科技股份36个月内不得转让；满12个月，12个月内不得转让[90]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[2] 股票情况 - 公司股票于2025年3月24日开市起停牌[2] - 停牌前20个交易日公司股票收盘价涨幅14.23%[2] - 剔除大盘和同行业影响后涨幅分别为14.65%、8.75%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[2] 其他新策略 - 2025年3月24日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年3月25日公司发布筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌公告[3] - 2025年4月3日公司召开董事会审议通过本次交易相关议案[3] - 董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事项[4] - 公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》[4] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件无虚假记载等[5]

（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 泰豪科技股份有限公司董事会关于本次交易 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说 明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在 不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大 资产重组情况的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 泰豪科技股份有限公司 董事会 年 月 日 2/2 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十八条规定的相关主 体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦 不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资 ...

2025 年 4 月 3 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发 行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-022 泰豪科技股份有限公司 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂 不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司 将另行召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相 关事项的股东大会的通知，提请股东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-020 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰 豪军工"或"标的公司"）27.46%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"或 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律、法规及规范性文 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-019 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行股份购买资产的交易对方为泰豪军工部分股东（以下简称"交易对 方"），各交易对方持有标的公司的出资金额及比例具体如下： | 序 | 交易对方名称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （%） | | 1 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | 9,612.59 | 13.8652 | | 2 | 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,807.69 | 6.9346 | | 3 | 重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,927.88 | 2.7808 | | 4 | 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 1,923.08 | 2.7738 | | 5 | 中兵投资管理有限责任公司 | 769.23 | 1. ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[3] 交易进展 - 2025年3月24日公司股票开市起停牌[4] - 4月3日审议通过发行股份购买资产等议案[5] - 4月8日公司股票开市起复牌[3][5] - 审计、评估工作未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易需股东大会审议及主管部门批准[5]